政策利好我國光通信行業發展國產光芯片崛起等因素助推產業鏈升級競爭格局多元化

2025-05-15 09:44

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前言：

數字經濟浪潮下，5G 應用、大數據、云計算、千兆光網、AI 算力網建設受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持,光通信迎機遇，發展速度加快，產業鏈趨向成熟，主要體現在國產光芯片崛起、光電子元器件技術進步、光纖接入持續滲透等方面。

國內光通信市場參與者眾多，包括國內外知名企業和一些中小企業，在技術、產品、市場等方面展開競爭，形成了多元化的競爭格局。光通信是技術密集型市場，技術領先的企業在產品研發、生產效率、成本控制等方面具有明顯優勢，未來有望占據更多市場份額，如中國信科、華為等。

一、政策利好光通信行業發展，產業鏈趨向成熟

根據觀研報告網發布的《中國光通信行業發展趨勢分析與未來投資研究報告（2025-2032）》顯示，光通信通常指光纖通信，即以光作為信息載體的通信方式，主要應用于電信網絡和數據通信/云計算。相較于傳統的電信號傳輸模式，光通信具有更大的傳輸帶寬及傳輸容量、更低的傳輸損耗、更強的抗電磁干擾能力和更高的傳輸質量。

數字經濟浪潮下，5G 應用、大數據、云計算、千兆光網、AI 算力網建設受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持,光通信迎機遇，發展速度加快，產業鏈趨向成熟。

我國光通信行業相關政策

時間	政策	發布部門	主要內容
2024 年 1 月	《工業和信息化部等七部門關于推動未來產業創新發展的實施意見》	工信部	強化新型基礎設施建設，深入推進 5G、算力基礎設施、工業互聯網、物聯網、車聯網、千兆光網等建設。
2023 年 12 月	《關于深入實施“東數西算”工程加快構建全國一體化算力網的實施意見》	國家發展改革委、國家數據局、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局	到 2025 年底，綜合算力基礎設施體系初步成型。國家樞紐節點地區各類新增算力占全國新增算力的 60%以上，國家樞紐節點算力資源使用率顯著超過全國平均水平；1ms 時延城市算力網、5ms 時延區域算力網、20ms 時延跨國家樞紐節點算力網在示范區域內初步實現；算力電力雙向協同機制初步形成，國家樞紐節點新建數據中心綠電占比超過 80%；用戶使用各類算力的易用性明顯提高、成本明顯降低，國家樞紐節點間網絡傳輸費用大幅降低；算力網關鍵核心技術基本實現安全可靠，以網絡化、普惠化、綠色化為特征的算力網高質量發展格局逐步形成。
2023 年 10 月	《算力基礎設施高質量發展行動計劃》	工業和信息化部、中央網信辦、教育部、國家衛生健康委、中國人民銀行、國務院國資委	到 2025 年，計算力方面，算力規模超過 300EFLOPS，智能算力占比達到 35%，東西部算力平衡協調發展。運載力方面，國家樞紐節點數據中心集群間基本實現不高于理論時延 1.5 倍的直連網絡傳輸，重點應用場所光傳送網（OTN）覆蓋率達到 80%，骨干網、城域網全面支持 IPv6，SRv6 等創新技術使用占比達到 40%。存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比達到 30%以上，重點行業核心數據、重要數據災備覆蓋率達到 100%。應用賦能方面，圍繞工業、金融、醫療、交通、能源、教育等重點領域，各打造 30 個以上應用標桿。
2022 年 1 月	《“十四五”數字經濟發展規劃》	國務院	加快建設信息網絡基礎設施。建設高速泛在、天地一體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施，協同推進千兆光纖網絡、IPv6 和 5G 網絡建設，推動 5G 商用和規?；瘧?，前瞻布局 6G 技術研發，加快大數據、云計算等算力基礎設施建設和云網協同發展。
2021 年 12 月	《“十四五”國家信息化規劃》	國務院	100M 及以上速率的光纖接入用戶從去年 600 萬戶左右增至 2025 年的6000 萬戶。
2021 年 11 月	《“十四五”信息通信行業發展規劃》	工信部	到 2025 年，建成全球規模最大的 5G 獨立組網網絡，實現城市和鄉鎮全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點應用場景深度覆蓋；千兆光纖網絡實現城鄉基本覆蓋。骨干網智能化資源調度水平顯著提升，互聯互通架構持續優化，整體性能保持國際一流，網絡、平臺、應用、終端等全面支持 IPv6。低中高速協同發展的移動物聯網綜合生態體系全面形成。
2021 年 5 月	《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021—2023年）》	工信部	突破一批電子元器件關鍵技術，行業總體創新投入進一步提升，射頻濾波器、高速連接器、片式多層陶瓷電容器、光通信器件等重點產品專利布局更加完善。
2021 年 3 月	《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃（2021-2023年）》	工信部	到 2023 年底，千兆光纖網絡具備覆蓋 4 億戶家庭的能力，10G-PON及以上端口規模超過 1000 萬個，千兆寬帶用戶突破 3000 萬戶。5G 網絡基本實現鄉鎮級以上區域和重點行政村覆蓋。實現“雙百”目標：建成 100 個千兆城市，打造 100 個千兆行業虛擬專網標桿工程。

資料來源：觀研天下整理

根據數據，2019-2024年我國光通信市場規模有1118億元增長至1473 億元，2019-2024 年 CAGR 為 5.67%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、國產光芯片發展勢頭強勁，高端產品布局將逐步推進

從光芯片看，國產光芯片近年來展現出強勁發展勢頭，華為海思、光迅科技、華工科技位居市場前三，技術實力和產能領先；源杰科技、敏芯半導體等企業在高速光芯片領域表現突出。2025年，我國光芯片行業產能將進一步擴大，滿足5G、數據中心等市場需求，逐步實現高端光芯片的國產替代。

我國光芯片重點企業布局情況

企業名稱	2025年預測產能(萬片/年)	主要產品	備注
華為海思	500+	激光器芯片、探測器芯片、調制器芯片	技術領先，覆蓋全系列光芯片。
光迅科技	400+	激光器芯片、探測器芯片、光模塊	國內光芯片龍頭企業。
華工科技	350+	激光器芯片、光模塊	光芯片及光橫塊一體化布局。
海信寬帶	300+	激光器芯片、光模塊	光芯片及光模塊供應商。
源杰科技	250+	激光器芯片、探測器芯片	高速光芯片領域領先。
敏芯半導體	200+	激光器芯片、探測器芯片	專注于高端光芯片研發。
新易盛	180+	激光器芯片、光模塊	高速光模塊及芯片供應商。
博創科技	150+	激光器芯片、光器件	光芯片及光器件一體化布局。
仕佳光子	120+	激光器芯片、光模塊	光芯片及光模塊供應商。
聯特科技	100+	激光器芯片、光模塊	光芯片及光模塊供應商。
華芯半導體	90+	激光器芯片、探測器芯片	光芯片研發與制造。
中科光芯	80+	激光器芯片、光模塊	光芯片及光模塊供應商。
光庫科技	70+	激光器芯片、光器件	光芯片及光器件供應商。
飛昂通訊	60+	激光器芯片、光模塊	高速光芯片及模塊供應商。
芯思杰	50+	灘光器芯片、探測器芯片	光芯片研發與制造。
光隆科技	45+	激光器芯片、光模塊	光芯片及光模塊供應商。
光惠激光	40+	激光器芯片、光器件	光芯片及光器件供應商。
光啟技術	35+	激光器芯片、光模塊	光芯片及光模塊供應商。
光韻達	30+	激光器芯片、光器件	光芯片及光器件供應商。
光聯世紀	25+	激光器芯片、光模塊	光芯片及光模塊供應商。

資料來源：觀研天下整理

三、光電子元器件技術進步，推動光通信系統朝高速率、長距離、大容量和低成本方向發展

光器件是由各類光組件組成，根據是否需要能源驅動光器件可分為有源和無源兩種，需要能源驅動才能發揮器件功效的為有源光器件，無需能源驅動即可發揮器件功效的為無源光器件。

光電子元器件技術進步支撐下，光通信系統朝高速率、長距離、大容量和低成本方向發展。20世紀 90 年代，光放大器應用于光通信中對光信號的直接放大，補償光路傳輸損耗，奠定了光通信長距離傳輸的基礎。波分復用器件可以使單根光纖中傳輸幾十甚至上百個波長的光，以充分利用光纖的有效帶寬。21 世紀以來，密集波分復用（DWDM）系統的商用極大地擴展了光通信傳輸的容量，基于波長選擇開關（WSS）的 ROADM 系統的應用可使光通信網絡傳輸節點實現全光交叉連接，在云計算領域可將數以百計的數據中心連接形成大型云網絡。在光電子元器件技術的支持下，光通信傳輸速率已從40Gbit/s、100Gbit/s向 400Gbit/s 飛躍，甚至已達到了 1Tbit/s，傳輸容量從 10Mbit/s 到幾十 Tbit/s，跨距已可實現從 200km 到 5000km 的提升。

四、國內光纖接入持續滲透，其占互聯網寬帶接入端口數的比重已超96%

從光接入端口數量看，我國光纖接入持續滲透率。根據數據，2019年我國光纖接入（FTTH/O）端口數占互聯網寬帶接入端口數比重已超91%，2024年我國光纖接入（FTTH/O）端口數占互聯網寬帶接入端口數比重進一步增長至96.5%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

五、我國光通信行業競爭格局多元化，具備技術優勢企業有望占據更多市場份額

我國光通信行業代表企業

企業名稱	簡介
中國信科	中國信科構建了覆蓋“光纖光纜-光器件-光系統-智能管控”的全產業鏈能力，在超高速傳輸、硅光集成、智能光網絡三大技術方向保持領先。其1.2Tb/s單波技術突破國際“香農極限”，海底光纜系統打破歐美壟斷，FTTR方案推動家庭寬帶向萬兆演進。依托國家新基建戰略，深度參與千兆城市、東數西算等重大工程，同時在CPO、LPO等前沿領域加速布局，形成“設備+芯片+算法”的協同創新體系，鞏固其在全球光通信產業第一梯隊地位。
華為	華為構建了從芯片、模塊到系統、終端的全產業鏈能力，以超高速傳輸（1.6Tb/s）、硅光集成（800G模塊）、智能管控（AI自愈）三大技術引領全球光通信發展。其全光交叉系統實現骨干網容量提升3倍，50GPON技術推動接入網代際跨越，海底光纜系統打破跨洋通信壟斷。深度參與“東數西算”“雙千兆城市”等國家戰略工程，同時在CPO/LPO、空芯光纖等前沿領域布局，形成“標準-研發-商用”閉環創新體系，持續鞏固全球光通信產業領導者地位。
中興通訊	中興通訊股份有限公司致力于為客戶提供滿意的ICT產品及解決方案，集“設計，開發，生產，銷售，服務”等一體，聚焦于“運營商網絡，政企業務，消費者業務”。主要產品及服務為無線產品，核心網產品，有線產品，服務器，數據中心交換機，數據中心，云電腦，服務器，數據中心交換機，數據中心，分布式數據庫，家庭終端，手機產品等。
特發信息	特發信息是業內少數掌握全系列通信光纜、多品種特種光纖光纜開發技術的企業之一，是纖纜行業多項國家標準、行業標準的制訂者之一。其技術優勢涵蓋光纖通信、電力通信、FTTx等全系列線纜、光纖傳感技術、5G接入技術等方向。