前言：
近年來，我國新能源物流車行業發展勢頭迅猛，銷量不斷攀升，2020至2024年年均復合增長率超過60%。同時，我國新能源物流車滲透率也在不斷提升，由2020年的2.2%上升至2024年1-11月的28.90%，仍存在較大提升空間。
值得一提的是，我國新能源物流車市場正經歷顯著的區域結構調整。隨著一線及新一線城市市場滲透率趨于飽和、競爭日益激烈，新能源物流車正加速向市場潛力更大的二、三、四和五線城市下沉。此外，我國新能源物流車行業仍處于格局重塑期，市場競爭格局尚未完全定型。
1.多重因素推動我國新能源物流車行業發展
根據觀研報告網發布的《中國新能源物流車行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2025-2032年）》顯示，新能源物流車是指以非化石燃料作為主要驅動力來源的公路貨運載具，是城市配送重要的新型基礎設施之一。相比傳統燃油物流車，新能源物流車采用電力、氫氣等清潔能源，在能耗、環保等方面有著明顯優勢，能有效減少對環境的污染，并顯著促進節能減排。近年來，我國新能源物流汽車行業發展受到政策、市場需求、技術等多重因素推動。
第一，在政策方面，近年來我國相繼發布《堅決打好工業和通信業污染防治攻堅戰三年行動計劃》《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》《商貿物流高質量發展專項行動計劃（2021-2025年）》等一系列利好政策，積極推動新能源物流車使用。如《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》提出2021年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。
我國新能源物流車行業相關政策
| 發布時間 | 發布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2018年 | 工業和信息化部 | 堅決打好工業和通信業污染防治攻堅戰三年行動計劃 | 聯合交通運輸等部門，加快推進城市建成區新增和更新的公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛采用新能源或清潔能源汽車，重點區域達到80%。 |
| 2019年4月 | 交通運輸部、發改委、教育部等13部門 | 關于加快道路貨運行業轉型升級促進高質量發展意見的通知 | 積極推進貨運車型標準化，加快推動城市建成區輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車 |
| 2020年10月 | 國務院 | 新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年） | 2021年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。 |
| 2021年8月 | 商務部等9部門 | 商貿物流高質量發展專項行動計劃（2021-2025年） | 大力推廣節能和清潔能源運輸工具與物流裝備，引導物流配送企業使用新能源車輛或清潔能源車輛。 |
| 2021年12月 | 國務院 | “十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃 | 推動城市公共服務車輛和港口、機場場內車輛電動化替代，百萬人口以上城市（嚴寒地區除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、郵政快遞、出租、公務、環衛等車輛中電動車輛比例不低于80%。 |
| 2022年5月 | 中共中央辦公廳 國務院辦公廳 | 關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見 | 推動公共交通工具和物流配送、市政環衛等車輛電動化。 |
| 2022年7月 | 工業和信息化部 發展改革委 生態環境部 | 工業領域碳達峰實施方案 | 提高城市公交、出租汽車、郵政快遞、環衛、城市物流配送等領域新能源汽車比例，提升新能源汽車個人消費比例。 |
| 2022年12月 | 國家發改委 | “十四五”擴大內需戰略實 | 發展城市公共交通，完善城市慢行交通系統，加快推動城市公交、出租、物流、環衛等公共領域車輛和公務用車電動化，大力提升公共汽電車、軌道交通在機動化出行中的占比。 |
| 2023年2月 | 工業和信息化部等八部門 | 關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知 | 在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點工作，試點期為2023-2025 年。主要目標：車輛電動化水平大幅提高。試點領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送領域力爭達到80%。 |
| 2023年11月 | 國務院 | 空氣質量持續改善行動計劃 | 加快提升機動車清潔化水平。重點區域公共領域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環衛等車輛中，新能源汽車比例不低于80%。 |
| 2024年11月 | 中共中央辦公廳?國務院辦公廳 | 有效降低全社會物流成本行動方案 | 擴大新能源物流車在城市配送、郵政快遞等領域應用。 |
資料來源：觀研天下整理
第二， 伴隨著工業品、農產品、進口貨物、單位與居民物品等對社會物流總需求穩步增長，社會物流總額呈現逐年上升態勢，由2018年的283.1萬億元上升至2024年的360.6萬億元；同時物流業總收入也在不斷上升，2024年達到13.8萬億元，同比增長4.55%。社會物流總額和物流業總收入不斷增長，為新能源物流車行業發展帶來廣闊的需求空間。與此同時，在“雙碳”戰略目標下，物流行業節能減排勢在必行，進一步推高了物流行業對新能源物流車的需求。
數據來源：中國物流與采購聯合會、觀研天下整理
第三， 隨著“三電”等技術不斷進步，新能源物流車在續航、載重等方面的性能不斷提升，帶動下游市場對其的認可度提高。同時技術進步也帶來動力電池價格下降，從2021年1.2元/kWh降至2024年0.7元/kWh，新能源物流車購置成本也隨之下降，進一步利好新能源物流車普及。再加上充電、換電等配套基礎設施也在不斷完善，進一步為新能源物流車推廣創造了有利條件。如截至2024年底，全國充電基礎設施總量達到1281.8萬臺，同比增長49.12%；換電站保有量達到4443座，同比增長24.56%。
數據來源：中國充電聯盟、觀研天下整理
2.新能源物流車行業發展勢頭迅猛，銷量、滲透率不斷攀升
在政策助力、市場需求釋放、技術進步和配套基礎設施完善等多重因素驅動下，近年來我國新能源物流車行業發展勢頭迅猛，銷量不斷攀升，由2020年的5.8萬輛上升至2024年的45.7萬輛，年均復合增長率超過60%。同時，我國新能源物流車滲透率也在不斷提升，由2020年的2.2%上升至2024年1-11月的28.90%，仍存在較大提升空間。未來，隨著電池成本下行、利好政策持續加碼、中長途干線物流電動化及海外市場拓展，預計我國新能源物流車銷量和滲透率還將繼續上升。
數據來源：電車資源、觀研天下整理
數據來源：電車資源及其他資料、觀研天下整理
3.新能源物流車市場進一步下沉
我國新能源物流車市場正經歷顯著的區域結構調整。隨著一線及新一線城市市場滲透率趨于飽和、競爭日益激烈，新能源物流車正加速向市場潛力更大的二、三、四和五線城市下沉。數據顯示，近年來我國一線和新一線城市新能源物流車市場份額均呈現縮小態勢，2024年分別降至19.35%和26.25%，較2020年分別減少15.26%和12.25%；而二、三、四和五線城市市場份額均呈現擴大態勢，2024年分別達到21.25%、18.30%和14.85%，合計占比超過50%。
數據來源：電車資源、觀研天下整理
4.新能源物流車行業仍處于格局重塑期
我國新能源物流車行業仍處于格局重塑期，市場競爭格局尚未完全定型。2020-2021年瑞馳新能源以領先優勢蟬聯市場份額冠軍，但2022年起被遠程新能源超越后排名持續下滑，至2024年已退居第五。反觀遠程新能源自2022年登頂后，連續三年穩居行業龍頭地位。值得關注的是上汽通用五菱的異軍突起，該企業2023年前尚未進入行業前五，但憑借2024年銷量同比暴增1050.23%的驚人增速，市場份額排名躍升至全國第二，成為年度黑馬。當前，新能源物流車市場呈現頭部陣營洗牌加速、新興勢力快速突圍的競爭態勢，行業格局仍存較大變數。
2020-2024年我國新能源物流車市場份額排名前五的企業情況（按銷量計算）
| 排名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 1 | 瑞馳新能源（17.51%） | 瑞馳新能源（15.25%） | 遠程新能源（17.6%） | 遠程新能源（23.06%） | 遠程新能源（20.67%） |
| 2 | 東風汽車（9.56%） | 遠程新能源（11.43%） | 瑞馳新能源（12.36%） | 開瑞新能源（9.07%） | 上汽通用五菱（12.75%） |
| 3 | 開瑞新能源（8.76%） | 東風汽車（8.683%） | 鑫源新能源（7.5%） | 瑞馳新能源（8.80%） | 福田汽車（6.93%） |
| 4 | 南京金龍（6.79%） | 開瑞新能源（6.363%） | 東風汽車（7.3%） | 福田汽車（7.45%） | 開瑞新能源（6.76%） |
| 5 | 華晨鑫源（6.03%） | 廣西汽車（5.55%） | 開瑞新能源（7.23%） | 東風汽車（6.74%） | 瑞馳新能源（6.34%） |
資料來源：電車資源、觀研天下整理（WJ）
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