前言：
輔助駕駛和自動駕駛技術普及速度快、新能源汽車持續滲透背景下，汽車芯片行業站上發展風口上。目前控制類芯片和傳感器芯片占據汽車芯片半壁江山，為行業主流。汽車芯片市場參與者主要包括國際巨頭和本土企業。國際巨頭憑借技術、品牌和規模優勢，占據中國汽車芯片市場、尤其高端領域主導地位。本土企業依托本土化、成本優勢和政策支持，快速崛起，在中低端芯片領域逐步形成競爭力。在外部環境壓力和國內市場需求的雙重推動下，以及隨著華為、百度、阿里巴巴、騰訊等科技巨頭作為新勢力加入市場積極布局，我國汽車芯片對外依賴度有望降低，行業競爭格局也或將發生新的變化。
一、自動駕駛及新能源汽車持續滲透加持，汽車芯片行業站上發展風口
根據觀研報告網發布的《中國汽車芯片行業現狀深度研究與投資趨勢預測報告（2025-2032年）》顯示，汽車芯片是指用于車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的半導體產品，是實現車輛與互聯網連接的重要部件之一。
1970年以前，我國汽車芯片主要應用于傳統車載音響喇叭及點火裝置；1970-1980年，我國汽車芯片以動力及制動系統為主；1980-1990年，我國汽車芯片以胎壓監測、ESC、道路監測等主動安全產品為主；2000年以來，隨著車聯網蓬勃發展，我國汽車芯片開始更多地應用于駕駛輔助、智能座艙、新能源等系統。
汽車芯片行業正站在發展風口上。輔助駕駛和自動駕駛技術普及速度快，2024年ADAS（L2級以上）滲透率已達到40%左右，預計2025年ADAS（L2級以上）滲透率將達到50%以上，而智能汽車需要大量半導體支持。
數據來源：觀研天下數據中心整理
相比傳統燃油車平均每輛車600到800個芯片使用量，新能源汽車中動輒1000個以上的使用量要高出許多，市場機遇也更廣闊。2024年新能源乘用車滲透率約為45%，2025年新能源乘用車滲透率有望達到55%以上。
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2021-2024年我國汽車芯片市場規模由739.2億元增長至905.4億元，預計2025年我國汽車芯片市場規模達950.7億元，同比增長5.00%。
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二、控制類芯片和傳感器芯片占據半壁江山，為汽車芯片行業主流
我國汽車芯片主要分為控制類、傳感器類、功率半導體類、通信類、存儲類等，其中控制類芯片和傳感器芯片占據半壁江山，為行業主流。
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1.MCU芯片
MCU 即 Micro Controller Uni（微控制器）的簡稱，又稱單片機，是把CPU、RAM、ROM、計數器、串口等周邊接口都集成在一片芯片上，形成芯片級的計算機，為不同應用場合做不同控制功能，是各類電子設備的控制核心。
汽車是 MCU 最大市場，在新型汽車領域扮演重要角色。2022年汽車在MCU 占比攀升至近 40%，持續保持領先應用的地位，應用于諸如車體控制、儀表盤、車載信息娛樂系統（IVI）、通信系統、高級安全系統、ADAS 自動駕駛、車窗控制、電動座椅、倒車雷達和鑰匙等。一輛電動汽車上的 MCU 數量目前可達幾十顆，將來可能會有上百顆。
數據來源：觀研天下數據中心整理
根據數據，2020-2024年我國MCU市場規模由312.6億元增長至625.1億元，預計2025年我國MCU市場規模達656.4億元，同比增長5.01%。
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2.傳感器芯片
傳感器芯片用于轉換物理信號為電信號，實現精準監測與控制，可作用于汽車發動機、底盤、車身以及導航系統等各個部位。隨著技術不斷進步和應用領域拓展，我國智能傳感市場規模持續擴大。2023年我國智能傳感器市場規模達1336.2億元，增速為15.75%；預計2024、2025年我國智能傳感器市場規模達1551.2億元、1795.5億元，增速為16.09%、15.75%。
數據來源：觀研天下數據中心整理
三、本土企業集中于中低端領域，科技新勢力加入下汽車芯片國產替代加速，且競爭趨向多元化
汽車芯片市場參與者主要包括國際巨頭和本土企業。國際巨頭憑借技術、品牌和規模優勢，占據中國汽車芯片市場、尤其高端領域主導地位。本土企業依托本土化、成本優勢和政策支持，快速崛起，在中低端芯片領域逐步形成競爭力。
汽車芯片行業相關政策
| 時間 | 政策 | 發布部門 | 主要內容 |
| 2023.02 | 《國家汽車芯片標準體系建設指南(2023版)》 | 工信部 | 以"汽車芯片應用場景”為橫向出發點，涵蓋動力系統、底盤系統、車身系統、座艙系統及智能駕駛五個方面;縱向延伸形成基于應用場景需求的汽車芯片相關技術標準規范及試驗方法，包括基礎通用、產品與技術應用和匹配試驗等三類。 |
| 2022.11 | 《鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟》 | 國資委、發改委、工信部 | 深入實施產業基礎再造工程，加強關鍵原材料、關鍵軟件、核心基礎零部件，元器件供應保障和協同儲備，統籌推動汽車芯片推廣應用、技術攻關、產能提升等工作，進一步拓展供應渠道。 |
| 2022.03 | 《2022年汽車標準化工作要點》 | 工業與信息化部 | 健全完善汽車技術標準體系，加快構建汽車芯片標準體系。開展汽車企業芯片需求及汽車芯片產業技術能力調研，聯合集成電路、半導體器件等關聯行業研究發布汽車芯片標準體系。推進MCU 控制芯片、感知芯片、通信芯片、存儲芯片、安全芯片、計算芯片和新能源汽車專用芯片等標準研究和立項。啟動汽車芯片功能安全、信息安全、環境可靠性、電磁兼容性等通用規范標準預研。 |
| 2021.11 | 《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》 | 工業和信息化部、人民銀行、銀保監會、證監會 | 加快發展戰略性新興產業，提升新能源汽車和智能網聯汽車關鍵零部件、汽車芯片、基礎材料、軟件系統等產業鏈水平，推動提高產業集中度，加快充電樁、換電站、加氫站等基礎設施建設運營，推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設。 |
| 2021.02 | 《汽車半導體供需對接手冊》 | 工業和信息化部 | 支持企業持續提升芯片供給能力，將促進汽車半導體產業鏈上下游協作，推廣優秀的汽車半導體產品，推動汽車企業與半導體企業的溝通對接。 |
| 2020.07 | 《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》 | 國務院 | 鼓勵芯片設計、裝備、材料、封裝、測試企業和軟件企業發展，自獲利年度起，第一年至第二年免征企業所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率或減半征收企業所得稅。 |
| 2020.02 | 《智能汽車創新發展戰略》 | 發展與改革委 | 推進車載高精度傳感器、車規級芯片等汽車半導體產品研發與產業化。 |
| 2018.07 | 《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》 | 工業和信息化部、發展改革委 | 推進車載智能芯片等關鍵技術產品研發，建立可靠、安全、實時性強的智能網聯汽車計算平臺。 |
| 2017.11 | 《智能傳感器產業三年行動指南(2017-2019年)》 | 工業和信息化部 | 鼓勵集成傳感芯片、通信芯片,微處理器、MEMS傳感器，系統級封裝(SIP)、系統級芯片(SoC)技術等智能傳感器產業發展。 |
資料來源：觀研天下整理
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我國汽車芯片對外依賴度仍然較高。2023年3月舉行的中國電動汽車百人會論壇(2023)中，國務院發展研究中心市場經濟研究所表明我國汽車芯片的對外依存度高達95%，計算和控制類芯片自給率不足1%，功率和存儲芯片自給率也僅為8%。在外部環境壓力和國內市場需求的雙重推動下，以及隨著華為、百度、阿里巴巴、騰訊等科技巨頭作為新勢力加入市場積極布局，我國汽車芯片對外依賴度有望降低，行業競爭格局也或將發生新的變化。
我國汽車芯片行業參與者分類及其簡介
| 類別 | 優勢 | 代表企業 |
| 國際巨頭 | 技術優勢:深厚的技術積累和豐富的產品線，在芯片設計、制造工藝、質量控制等方面領先。品牌效應:多年深耕汽車電子領域，品牌知名度高。規模效應:龐大的生產規模和供應鏈體系，降低成本，提高效率。 | 英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器、意法半導體等 |
| 本土企業 | 本土化優勢:更了解中國市場需求，提供更貼近客戶需求的產品和服務。成本優勢:人力成本、運營成本較低，產品性價比高。產業發展。政策支持:國家政策支持本土汽車芯片 | 地平線、黑芝麻智能、芯馳科技、杰發科技、比亞迪半導體、紫光國微、兆易創新、韋爾股份、北京君正、全志科技等 |
| 新勢力 | 資金實力雄厚:支持汽車芯片的研發和量產。技術積累豐富:在人工智能、云計算等領域技術積累深厚，可應用于汽車芯片研發。生態體系完善:擁有完善的生態體系，為汽車芯片提供應用場景和市場。 | 華為、百度、阿里巴巴、騰訊等 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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