我國電動重卡行業發展勢頭強勁市場競爭格局尚未完全定型

2025-04-07 09:33

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前言：

近年來我國電動重卡行業發展勢頭強勁，銷量和滲透率不斷上升，但行業仍處于初期發展階段，市場仍是一片極具潛力的“藍?！?。當前，我國電動重卡市場由傳統重卡及工程機械企業主導，同時涵蓋跨界與新勢力等多類競爭者。2021年以來，其頭部企業格局歷經多輪洗牌，目前市場競爭格局尚未完全定型。不過近3年來其集中度正逐漸提升，CR4由2022年的48.2%上升至2024年的54.1%。

1.政策暖風頻吹，推動電動重卡行業發展

根據觀研報告網發布的《中國電動重卡行業發展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，電動重卡是指以電力為動力來源的重型卡車。與傳統燃油重卡相比，電動重卡零排放，大幅減少空氣污染，同時還具有運營成本和維護成本低等優勢。截至2022年底，我國重卡保有量占汽車比重雖僅為3%，但碳排放量卻達到汽車總碳排放量的44.7%。因而在“雙碳”戰略目標下，重卡電動化是汽車領域降碳的重要方向，電動重卡也迎來重大發展機遇。

電動重卡與傳統燃油重卡對比

對比項目	電動重卡	傳統燃油重卡
購置成本	高于傳統燃油重卡，帶電423kWh的車型整車購置成本約45萬元。	普通配置價格約20-50萬元，6×4牽引車約35萬元。
運營成本	電動重卡車的噸公里能耗為0.6元—0.8元，運營成本相對低。	柴油汽車每公里耗能為2.8元—3元，天然氣為1.8元—2元。
維護成本	電動重卡結構簡化，無需機油、濾清器等維護項目，年均維護成本較柴油車降低 40%。	需要頻繁更換機油、濾清器等，維護成本高?。
環保性能	零排放，不產生任何有害氣體排放。	排放二氧化碳、氮氧化物、顆粒物等。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

同時，我國十分重視電動重卡行業發展，近年來相繼發布《減污降碳協同增效實施方案》《工業領域碳達峰實施方案》《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅戰行動方案》等一系列政策，有利于推動電動重卡應用與普及，為行業發展提供有力的政策支持和保障。

我國電動重卡行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2022年6月	生態環境部、國家發展和改革委員會等七部門	減污降碳協同增效實施方案	加快新能源車發展，逐步推動公共領域用車電動化，有序推動老舊車輛替換為新能源車輛和非道路移動機械使用新能源清潔能源動力，探索開展中重型電動、燃料電池貨車示范應用和商業化運營。到2030年，大氣污染防治重點區域新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售量的50%左右。
2022年7月	工業和信息化部發展改革委生態環境部	工業領域碳達峰實施方案	開展電動重卡、氫燃料汽車研發及示范應用。
2022年11月	生態環境部國家發展改革委等十五部門	深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅戰行動方案	其中《柴油貨車污染治理攻堅行動方案》提出，到2025年，新能源和國六排放標準貨車保有量占比力爭超過40%，鐵路貨運量占比提升0.5個百分點。因地制宜加快推進鐵路貨場、物流園區、港口、機場，以及火電、鋼鐵、煤炭、焦化、建材、礦山等工礦企業新增或更新的作業車輛和機械新能源化。
2023年11月	國務院	空氣質量持續改善行動計劃	在火電、鋼鐵、煤炭、焦化、有色、水泥等行業和物流園區推廣新能源中重型貨車，發展零排放貨運車隊。力爭到2025年，重點區域高速服務區快充站覆蓋率不低于80%，其他地區不低于60%。
2024年5月	國務院	2024—2025年節能降碳行動方案	推動公共領域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發展零排放貨運車隊。到2025年底，交通運輸領域二氧化碳排放強度較2020年降低5%。
2024年10月	國家發展改革委等六部門	國家發展改革委等部門關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見	加快發展電動乘用車，穩步推進公交車電動化替代，探索推廣應用新能源中重型貨車。
2024年11月	交通運輸部國家發展改革委	交通物流降本提質增效行動計劃	因地制宜推廣應用新能源中重型貨車，布局建設專用換電站。
2024年12月	中共中央辦公廳?國務院辦公廳	中共中央辦公廳?國務院辦公廳關于加快建設統一開放的交通運輸市場的意見	完善交通運輸裝備能源清潔替代政策，推動中重型卡車、船舶等運輸工具應用新能源、清潔能源。
2025年3月	交通運輸部國家發展改革委財政部	交通運輸部國家發展改革委財政部關于實施老舊營運貨車報廢更新的通知	支持國三、國四排放標準營運貨車報廢更新，加快更新一批高標準低排放營運貨車。對提前報廢老舊營運貨車、提前報廢并更新購置國六排放標準貨車或新能源貨車、僅新購符合條件的新能源貨車，按照報廢車輛類型、提前報廢時間和新購置車輛動力類型等，實施差別化補貼標準。

資料來源：觀研天下整理

2.電動重卡銷量和滲透率不斷上升

在政策支持、補能技術進步、動力電池成本下探以及充換電網絡加速布局等多重利好驅動下，近年來我國電動重卡行業發展勢頭強勁，銷量不斷攀升，2024年達到8.27萬輛，同比增長139.02%。同時，其滲透率也在不斷提升，從2020年不足0.2%躍升至2024年的9.17%。目前，我國電動重卡行業尚處于初期發展階段，滲透率仍然偏低，市場仍是一片極具潛力的“藍?！?。值得一提的是，由于續航里程等因素限制，我國電動重卡主要用在短途、高頻等應用場景，如港口物流、礦山運輸、建渣清運等。而在高速公路等干線中長途運輸中的應用還相對較少，尚存巨大增量空間。未來，隨著利好政策持續加碼、車輛續航能力不斷提升、充換電基礎設施完善，電動重卡應用領域有望從短途、高頻等應用場景不斷向高速公路等干線中長途運輸拓展，為電動重卡行業帶來廣闊增量需求。

數據來源：EVTank、觀研天下整理

數據來源：公開資料、觀研天下整理

3.傳統重卡車企和工程機械類企業在我國電動重卡市場中占據主導地位

受廣闊市場前景吸引，我國已有多家企業布局電動重卡賽道。目前，其市場參與者主要有四類：一是以一汽解放、中國重汽等為代表的傳統重卡車企；二是以徐工、三一等為代表的工程機械類企業；三是跨界造車類企業，以宇通集團等為代表；四是新勢力類企業，如DeepWay、海珀特等。其中，傳統重卡車企和工程機械類企業在我國電動重卡市場中占據主導地位。數據顯示，2024年1-8月傳統重卡車企和工程機械類企業電動重卡市場份額分別為45.1%和35.3%，合計占比超過80%，領跑國內電動重卡市場。

我國新能源重卡市場參與者情況

參與者	代表企業	說明	競爭優勢
傳統重卡車企	一汽解放、中國重汽等	在柴油、天然氣重卡領域占主流地位的傳統重卡車企。	重卡造車基礎+經銷商/售后網絡+品牌認知度
工程機械類企業	徐工集團、三一集團等	以工程機械為核心業務，有重卡產品及造車基礎。	發力新能源重卡較早+金融政策靈活
跨界造車類企業	宇通集團等	新能源乘用車、客車車企，擁有成熟新能源造車經驗，將產品范圍延伸至電動重卡領域。	發力新能源重卡較早+三電技術
新勢力類企業	DeepWay、海珀特、速豹、葦渡科技、零一汽車、載合卡車等	近幾年才進入電動重卡領域的初創公司。	組織架構靈活+業務聚焦

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數據來源：卡車信息網、觀研天下整理

4.電動重卡市場競爭格局尚未完全定型，集中度逐漸提升

2021年至今，我國電動重卡頭部企業市場份額排名已經歷多次洗牌，目前市場競爭格局尚未完全定型。如2024年徐工集團的電動重卡市場份額位居全國首位，約為17.3%，但在2021年，其市場份額不足10%，且排名前六之外；三一集團以0.2個百分點的微弱差距緊隨其后（17.1%），但其曾在2022年登頂第一。此外，近3年來我國電動重卡行業集中度逐漸提升，CR4由2022年的48.2%上升至2024年的54.1%。不過，與重卡市場相比，其集中度始終偏低，預計未來仍有較大提升空間。