《雙減》政策對我國教育行業影響分析:頭部培訓機構轉型方向潛力仍足

2025-03-24 10:32

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前言：

《雙減》政策發布后，教育部陸續發布一系列配套政策，明確劃分學科類和非學科類范圍，同時給出鑒別指南，K9學科類機構需登記為非營利性機構。在此影響下，我國教育校外培訓機構數量驟減，“雙減”取得階段性成果，同時轉型方向潛力仍足，我國教育機構頭部具先發優勢。

1、《雙減》政策發布，我國教育行業配套措施密集出臺

根據觀研報告網發布的《中國教育行業現狀深度分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，2021年7月24日，教育部發布《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，其重點包括：1）規定課后服務時長，規范培訓服務行為。確保作業布置科學合理，學校課后服務基本滿足學生需要，結束時間原則上不早于當地正常下班時間。嚴禁超標超前培訓，嚴禁非學科類培訓機構從事學科類培訓，嚴禁提供境外教育課程。2）從嚴審批機構，壓減學科類校外培訓。各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。對現有學科類培訓機構重新審核登記，逐步大大壓減，解決過多過濫問題。3）強化常態運營監管，做好校外培訓廣告管控。嚴格控制資本過度涌入培訓機構，堅決禁止為推銷業務以虛構原價、虛假折扣、虛假宣傳等方式不正當競爭。

《雙減》政策發布后，教育部陸續發布一系列配套政策，明確劃分學科類和非學科類范圍，同時給出鑒別指南，K9學科類機構需登記為非營利性機構，并從培訓材料、違規行為、審批制度、預收款監管、收費監管、廣告管控等方面做出詳細指導和要求，同時組建公眾監督隊伍，加強日常監管和執法巡查。此外，對于線上培訓，2021年底前完成對已備案線上學科類培訓機構的審批工作，同步建立監督管理制度。在依法獲得辦學許可證及相關證照前，現有線上機構應暫停新的招生及收費行為。

2022年我國教育行業雙減配套政策及內容

時間	政策文件	相關內容
2022.1.25	《關于選薦校外培訓社會監督員的通知》	面向各地各行業選聘校外培訓社會監督員，組建公眾監督隊伍參與校外培訓治理。
2022.1.25	《關于加強教育行政執法深入推進校外教育部、中央編辦、培訓綜合治理的意見》	1）建立校外培訓行政執法與刑事司法銜接機制，健全教育與公安、檢察、審判機關的信息共享、案情通報、案件移送等制度。2）加強日常監管和執法巡查，從源頭上預防和化解違法風險。建立完善嚴重違法懲罰性賠償和巨額罰款制度、終身禁入機制，對違法違規開展培訓的校外培訓機構、網站平臺，“發現一起、處置一起”。
2022.3.3	《關于規范非學科類校外培訓的公告》	規范非學科類校外培訓行為，有效防范培訓質量不高、價格肆意上漲、存在安全隱患等問題，保護學生及家長合法權益。
2022.3.9	《面向中小學生的全國性競賽活動管理辦法》	競賽應堅持公益性，不得以營利為目的，確保任何單位、組織及個人不得向學生、學校收取成本費、活動費、報名費、食宿費、參賽材料費、器材費和其他各種名目費用，做到“零收費”；不得面向參賽的學生、家長或老師開展培訓；不得借競賽之名開展等級考試違規收取費用。
2022.3.31	《開展義務教育階段學科類校外培訓治理“回頭看”工作》	全面對照中央“雙減”文件，對義務教育階段線上、線下學科類校外培訓機構進行全面排查，從機構運營、收費管理、培訓內容、從業人員資質等各方面，切實鞏固義務教育階段學科類培訓治理成果。
2022.5.6	《義務教育六科超標超前培訓負面清單（試行）》	貫徹落實“堅決禁止應試、超標、超前培訓及與招生入學掛鉤的行為”要求，為各地規范面向中小學生的校外培訓機構超標超前培訓行為提供依據。
2022.5.26	《校外培訓機構消防安全管理九項規定》	發揮“雙減”協調機制作用，強化對學科類校外培訓機構的行業監管，督促非學科類校外培訓機構落實消防安全標準化管理。
2022.6.22	《關于做好2022年暑期校外培訓治理有關工作的通知》	各地要依托街道網格化治理體系，建立健全“街鄉吹哨、部門報到”聯合檢查工作機制，在暑期采取“日查+夜查”“聯檢+抽檢”等方式，嚴防學科類培訓機構隱形變異違規開班、面向3至6歲學齡前兒童的培訓機構違規開展學科類培訓、非學科類培訓機構超范圍開展學科類培訓等問題發生。
2022.6.24	《教育部辦公廳關于印發地方非學科類培訓機構治理工作做法通知》	將上海市、山東省、湖北省、浙江省溫州市、江蘇省常州市、重慶市銅梁區等6地深化非學科類培訓機構治理工作的做法引發給全國各省、自治區、直轄市教育廳（教委），新疆生產建設兵團教育局。
2022.10.28	《國務院“雙減”報告：學科類培訓隱形變異難題還需破解》	指出“雙減”前后，義務教育階段線下學科類培訓機構從263家下降至34家，壓減率96%，線上學科類培訓機構從12.4萬家下降至行業整治已取得階段性成果4932家，壓減率87%，“學生校外培訓負擔有效減輕”，行業整治已取得階段性成果。
2022.11.30	《關于規范面向中小學生的非學科類校外培訓的意見》	工作目標：到2023年6月底，各地非學科類培訓政策制度體系基本建立，常態化監管機制基本健全。到2024年，非學科培訓治理成效顯著，家庭支出負擔有效減輕，非學科類培訓成為學校教育的有益補充，人民群眾對教育的滿意度明顯提升。

資料來源：觀研天下整理

2、教育校外培訓機構數量驟減，“雙減”取得階段性成果

在2022年10月28日，第十三屆全國人民代表大會發布“雙減”報告，2021年底前實現“營轉非”、“備改審”完成率100%，義務教育階段線下學科類培訓機構數量由原來的12.4萬個壓減至4932個，壓減率96%，線上學科類培訓機構由原來的263個壓減至34個，壓減率87.1%，絕大多數學生校外培訓時長較“雙減”前減少50%以上。

數據來源：觀研天下整理

3、分類管理校外培訓，非學科類規范發展

當然雙減政策對非學科類校外培訓造成較大影響，主要系防范非學科類培訓形成變異學科類培訓。2024年2月教育部發布校外培訓管理條例以來，各省市再次細化監管方案，支持非學科類培訓規范發展。

我國部分省市對非學科類培訓進行細化管理

時間	省份單位	政策文件	內容
2024年1月30日	山西省教育廳等二十一部門	《關于規范面向中小學生的非學科類校外培訓實施方案》	1）全面規范非學科類培訓，力爭到2024年6月底，非學科類培訓治理成效顯著，成為學校教育的有益補充。2）非學科類培訓機構需符合場地、師資、培訓內容等要求，培訓內容不得包含學科類相關內容。3）非學科類線下培訓機構須在屬地縣（市、區）先取得辦學許可證，再依法辦理營業執照或民辦非企業單位登記證書；跨縣域開展線下培訓的，要依法按要求在每個縣域取得辦學許可證。
2024年9月30日	湖南省教育廳等八部門	《關于規范非學科類校外培訓機構管理的通知》	1）依法對體育類、文化藝術類、科技類及其他非學科類校外培訓機構進行審核，由教育行政部門頒發辦學許可證。2）非學科類校外培訓機構只有同時取得辦學許可證、營業執照或民辦非企業單位登記證書，才能在許可范圍內面向中小學生開展培訓活動。3）加強對非學科類校外培訓機構的常態化監管，全面落實負面清單制度，加強年檢年報、收費與資金監管、廣告管控、培訓內容備案、培訓材料審核等管理工作。
2024年11月5日	北京市人民政府	《北京市實施〈中華人民共和國民辦教育促進法〉辦法（修訂草案征求意見稿）》	1）設立實施學科類校外培訓機構，由區教育行政部門審批，其中利用互聯網技術在線開展學科類校外培訓活動的，由市教育行政部門審批。2）設立實施非學科類校外培訓的機構，由區教育行政部門根據同級科技、文化旅游、體育等部門意見審批，其中，利用互聯網技術在線開展非學科類校外培訓活動的，由市教育行政部門根據同級科技、文化旅游、體育等部門意見審批。
2024年11月11日	廣東省教育廳	《廣東省民辦培訓機構設置標準》	1）不再審批新的面向中小學生的學科類校外培訓機構,但現存的少數學科類培訓機構仍需要符合《設置標準》要求。2）明確設立民辦職業培訓機構和中小學生非學科類民辦教育培訓機構的場所要求、開辦資金和注冊資本要求。3)新增互聯網線上培訓規定和上級文件直接適用的規定.
2024年11月12日	黑龍江省教育廳等十三部門	《關于進一步加強面向中小學生的非學科類校外培訓規范管理的實施意見》	1)省級教育行政部門重點做好制定行業標準等工作，市級教育行政部門主要負責監督指導等工作，縣級教育行政部門負責非學科類校外培訓機構日常監管等工作?？萍?、文化和旅游等部門也有相應監管職責分工。2)非學科類線上培訓機構須依法取得省級同意設立的批準文件或辦學許可等，非學科類線下培訓機構須取得縣級有關主管部門行政許可。

資料來源：觀研天下整理

4、轉型方向潛力仍足，我國教育機構頭部具先發優勢

然而從企業動靜來看，在雙減政策后K12教培企業業務以4條主線轉型：1）K9學科業務全面關停，若有子公司為學校營利主體，均轉為非營利機構。2）著力打造K12非學科培訓即素質教育業務，部分以產品形式進入校內課后服務。3）重視高中學科培訓與高復教育，其中學大教育、卓越教育在全日制備考業務中發力明顯。4）強化職業教育業務，與中職、高職院校合作專業共建，或自行提供職業培訓業務，其中素質教育業務為教培企業主流轉型方向，內容遷移與復用難度更??；高中學科培訓中以全日制培訓基地形式開展的，先發優勢明顯。

雙減前后主要教育機構業務轉型情況

公司	雙減前	雙減后
新東方	公司布局多個教育業務板塊：K-12課后輔導；考試預備；成人語言培訓；學前教育、小學和中學學校；教育材料和分銷；在線教育。截至FY2022，公司擁有1669個學習中心及學校。	1）2021年9月宣布回歸大學生業務，將現有四六級、考研、出國考試、職業教育四大業務板塊進行課程及產品升級。2）發布對公子業務品牌“東方創科”，面向B端、G端提供科技創新教育。3）關閉K9業務，擴大素質教育課程，側重培養學生的創新能力。4）以“東方甄選”品牌開啟直播電商業務，以“新東方文旅”品牌打造文旅業務。
好未來	主要為K12學生提供輔導服務，分別通過“學而思”/“Mobby”/“Firstleap”品牌提供學科培訓小班/STEM/英語課程。截至2021.02，擁有1098個學習中心及990個服務中心。	1）2021年底停止在中國大陸提供K9學科課后輔導服務，業務重點轉向學習技術解決方案和內容解決方案。2）整合成人教育品牌“輕舟”覆蓋考研、語言培訓、留學三大業務。3）提供素質教育課程。
豆神教育	專注K12學科培訓業務，以大語文學習業務為核心不動搖，搭載大語文運營渠道帶動其他學科發展。2020年公司大語文直營合作學習中心數量為98個，加盟學習中心數量376個；報名學生人次/當期累計在讀學生人次分別為38.76/36.27萬人。	轉型業務規劃為：1）ToB端業務：智慧教育服務業務、公益課堂業務；智慧教育業務中公司自主研發應用服務支撐平臺、教學應用軟件、管理應用軟件三大軟件產品線。2）ToC端業務：藝術類學習服務業務、直插電商銷售業務。
昂立教育	以傳統K12學科培訓為主，分為中學生事業群、幼少兒事業群、在線教育事業群、素質教育事業群和全國業務發展中心。2020年末公司直營教學中心214所，K12培訓在讀學員近15萬人。	全面向素質素養類非學科轉型升級：1）幼兒段，依托“昂立凱頓成長中心”和“昂立凱頓書畫中心”，聚焦“語言、科學、藝術”三大方向，致力于為3-9歲兒童打造全方位素質成長課程。2）中學段，依托“昂立青少年發展中心”和“昂立新課程”，打造實踐創造營、科創競賽、留學咨詢，AI個性化產品發展的OMO產品體系。
學大教育	K12全學段課外培訓，其中K9占整體營收40%；另外對高復生和特長生進行“一對一輔導”、“個性化小組輔導”、全日制輔導等個性化教育培訓。2020年末擁有532家個性化學習中心。	停止K9學科類培訓，保留個性化教育培訓。同時：1）探索布局職業教育，與中等和高等職業院校合作，包括專項培訓、專業共建等。2）布局素質教育及科技類教育，包括少兒編程教育、智能機器人課程、賽事合作等。3）深入實踐智慧閱讀領域，開展面向兒童和青少年的智能中英文雙語閱讀館。
卓越教育	K12培訓為主，包括優學項目（學科類）、英才項目（素質類）和全日制備考項目。截至2021年中，在全國有276間培訓中心。	構建“全日制備考+素質教育+職業教育+自主學習”教育戰略為核心，推進多領域布局。2022年多個產品實現素質轉型，是廣東省首批通過非學科鑒定的素質類產品。
思考樂教育	通過K12學業備考課程和初階小學素質教育課程提供全面課后教育服務。2020年末在廣東省、江蘇省及浙江省經營152間學習中心，為深圳收益第二大的公司。	2021年秋季推出針對中小學的非學科類素養課程，包括科學素養、樂愛國學、邏輯思維訓練及妙維國際素養課程。另外，提供課后托管業務。
猿輔導	K12在線教育服務	1）推出斑馬邏輯思維學習機和斑馬AI指讀機、小猿智能練習本；2）以“飛象星球”進入ToB市場；3）上線斑馬美術、斑馬音樂。
作業幫	K12在線教育服務	以小鹿為素質教育品牌形象，推出編程、美術、學習力等系列素養課。

資料來源：觀研天下整理

在雙減政策影響外，報名人數驟減為頭部教育機構營收承壓主因，業務轉型調整下逐步恢復。2022年，思考樂/昂立教育報名人數分別為18.78萬人、3.30萬人，分別下滑至2020年的56.10%、22.00%。2021年6月至2022年5月，新東方報名人數下降至37.2萬名（非學科培訓學生），對比過去千萬級報名人數大幅下滑。2023-2024年單季度恢復情況較明顯，2024年9-11月報名人數99.4萬名，同比增長26%。

數據來源：觀研天下整理

從網店數來看，2022年K12教培機構關停較多網點，學大教育、思考樂教育、昂立教育網點數分別減少至2020年的51%、51%、29%，同時對現存網點進行業務轉型和內容調整，提高運營效率，防范經營風險。2023年以來部分企業網點數量有所恢復，2024年Q1學校及學習中心合計恢復至1089家，同增37%；已恢復至高峰期2020年網點數量1669家的65%。（WYD）

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