我國微卡銷量整體下滑但新能源微卡增長強勁 上汽五菱為行業領頭羊

前言：

近年來，受市場需求疲軟影響，我國微卡銷量呈現整體下滑態勢，2024年同比下降30.64%。雖然微卡銷量整體下滑，但新能源微卡這個細分市場逆勢增長，銷量快速上升。同時其滲透率不斷提升，銷量在微卡市場中的占比由2020年的0.56%上升至2024年的10.67%。目前，我國新能源微卡滲透率仍然偏低，市場總體仍處于起步階段，未來發展潛力大。此外，我國微卡行業高度集中，上汽五菱為市場領軍企業，但隨著市場競爭激烈，其市場份額受到擠壓。我國微卡市場競爭格局也從上汽五菱 “一家獨大”逐漸轉向“一超（上汽五菱）多強（長安汽車、凱馬汽車、奇瑞汽車等）”。

1.微卡?銷量整體下滑，為卡車市場第三大品種

微卡?全稱為微型卡車，是一種小型載貨用汽車。它是在微型面包車的基礎上進行改進，通過在車身后部增加封閉式貨箱或貨斗以提升載貨功能，外觀特點是車身長度不超過3.5米，總質量在1800公斤以下。?微卡具有經濟實惠、駕乘舒適、安全性強等優點，主要用于短途貨物運輸、業務跑動等商用用途，適合農副產品、食品飲料、工業五金、裝飾建材及家具家電類等貨物運輸。近年來，受市場需求疲軟影響，我國微卡銷量呈現整體下滑態勢，2024年約為42.85萬輛，同比下降30.64%。

數據來源：商用車專業委員會、中汽協、觀研天下整理

微卡是我國卡車市場的重要組成部分，也是我國第三大卡車品種。近年來其銷量低于輕卡和重卡，但高于中卡。同時其銷量在卡車市場中的占比始終不超過20%，2024年有所下滑，約為12.8%。

數據來源：商用車專業委員會、中汽協、觀研天下整理

2.新能源微卡逆勢增長，市場總體仍處于起步階段

近年來，隨著國家對綠色低碳、節能減排的重視程度不斷提高，我國微卡行業加快轉型升級，逐漸向新能源方向發展。同時在國家及各地利好政策加持、電池技術進步、消費者環保意識提升等多重因素驅動下，我國新能源微卡市場呈現出強勁的增長勢頭，銷量快速上升，由2020年的3982輛增長至2024年的45747輛，年均復合增長率達到84.10%。同時我國新能源微卡滲透率不斷提升，銷量在微卡市場中的占比由2020年的0.56%上升至2024年的10.67%。

數據來源：電車資源、觀研天下整理

數據來源：電車資源、觀研天下整理

根據觀研報告網發布的《中國微卡行業發展趨勢研究與未來投資分析報告（2025-2032年）》顯示，微卡下游主要面向個體商販和中小企業，對價格敏感。相比傳統燃油微卡，其技術發展不成熟，供應鏈成本高，也導致其購置成本更高。同時微卡適合短途貨物運輸，年里程低，難以像新能源重卡等商用車一樣，通過大里程實現經濟性。另外，新能源微卡配套基礎設施不完善，也進一步限制其使用范圍和運營半徑。這些因素也使得我國新能源微卡用戶接受度和滲透率（目前不足15%）仍然偏低，市場總體仍處于起步階段，未來發展潛力大。

3.微卡行業高度集中，上汽五菱市場份額縮減

我國微卡行業集中度高，近年來CR5始終維持在95%以上，但自2023年起逐漸下滑，2024年約為95.89%。從企業來看，上汽五菱是我國微卡行業中的領頭羊，但隨著市場競爭激烈，其市場份額受到擠壓，由2020年的70.88%縮減至2024年的49.43%。我國微卡市場競爭格局也從上汽五菱 “一家獨大”逐漸轉向“一超（上汽五菱）多強（長安汽車、凱馬汽車、奇瑞汽車等）”。2020-2024年期間，除了上汽五菱的老大地位仍保持不變外，2-5位均發生變化。其中，2024年長安汽車的微卡市場份額躍升為第2名，約為15.87%。

數據來源：商用車專業委員會、中汽協、觀研天下整理

2020-2024年我國微卡市場份額排名前五的企業情況（按銷量計算）

數據來源：商用車專業委員會、電車人、觀研天下整理（WJ）