前言：我國GDP持續增長且基建投資規模整體保持穩定，使得我國成為全球工程機械主要市場之一。從細分市場看，挖掘機進場順序靠前，需求滲透率較高，是我國工程機械核心產品。隨著更新周期到來，挖掘機復蘇趨勢有望延續。近年來，我國工程機械升級發展，國際競爭力和產業地位大大提升，徐工機械、三一重工、中聯重科、柳工已躋身全球市場前列。
一、GDP持續增長且基建投資規模整體保持穩定，使得我國成為全球工程機械主要市場之一
凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。
工程機械主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。
數據來源：觀研天下數據中心整理
根據觀研報告網發布的《中國工程機械行業現狀深度研究與發展趨勢預測報告（2025-2032年）》顯示，工程機械產品需求及增長幅度與GDP、基本建設投資規模具有較強的相關性，行業景氣度與固定資產投資的增幅基本上呈同步正相關的關系。近年來，我國GDP持續增長且基建投資規模整體保持穩定，使得我國成為全球工程機械主要市場之一。
根據數據，2019-2024年我國GDP由100.59萬億元增長至134.91萬億元，人均GDP由7.15萬元/人增長至9.57萬元/人?；ㄍ顿Y在我國經濟的宏觀架構中扮演著重要的“穩定器”作用，與房地產投資、制造業投資并列為固定資產投資的三大支柱。2024年，基建投資在我國固定資產投資中占比高達48%。
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2022年我國工程機械銷量占全球總銷量的比重達19.58%，僅次于北美的26.67%。
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二、挖掘機是工程機械行業核心產品，更新政策推動下其復蘇趨勢有望延續
工程機械分為挖掘機、混凝土機械、汽車起重機、塔式起重機等。從施工順序來看，以挖掘機為代表的土方機械入場最早，主要用于項目啟動前期以及地下施工階段；隨后，汽車起重機（30 米以下地面建筑吊裝）、泵車（混凝土機械）入場；隨著施工高度增加，塔式起重機（高空吊裝）、高層混凝土輸送泵入場。
由于挖掘機進場順序靠前，其需求滲透率較高，在工程機械銷售市場中占比最大。根據數據，2023年我國工程機械市場中挖掘機銷量占比達33%，是工程機械核心產品。
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2015-2020 年我國挖掘機銷量從 5.06 萬臺增長至 29.28 萬臺，CAGR 為 42.06%。2021-2023 年受疫情、宏觀經濟影響，挖掘機銷量由 27.44 萬臺下降至 9.00 萬臺。2024 年 1-10 月，國內挖掘機銷量為82211 臺，同比增長9.8%。目前國內挖掘機銷量已處于歷史底部。
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隨著更新周期到來，挖掘機復蘇趨勢有望延續。2024 年3 月，國務院印發了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，明確提出到2027 年，工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023 年增長25%以上?！缎袆臃桨浮访鞔_了 5 方面 20 項重點任務，其中明確提到實施設備更新行動，具體行動包括：推進重點行業設備更新改造；加快建筑和市政基礎設施領域設備更新；支持交通運輸設備和老舊農業機械更新；提升教育文旅醫療設備水平。此外，各地方也積極出臺具體實施方案推動工程機械更新迭代，基于此，國內挖掘機銷量有望快速回升。
我國工程機械設備更新相關政策（不完全統計）
| 時間 | 政策 | 發布部門 | 主要內容 |
| 2024.04 | 《2024 年臨汾市建筑工地大氣污染管控實施方案》 | 山西臨汾市 | 明確指出市區建筑工地 5 月底前所有非道路移動機械務必全部更換為新能源機械。 |
| 2024.06 | 《海南省空氣質量持續改善行動實施方案（2024 —2025 年）》 | 海南 | 到 2025 年，基本消除非道路移動機械“冒黑煙”現象，基本淘汰國一及以下排放標準的非道路移動機械。 |
| 2024.06 | 《山東省推進國一及以下排放標準的非道路移動機械淘汰更新工作方案》 | 山東省 | 2024 年年底前合計要淘汰的國一及以下排放標準的非道路移動機械數量高達 1.7 萬余臺。提出要強化經濟政策引導，有條件的市可通過多種方式籌措資金，并出臺符合本地實際的國一及以下非道路移動機械淘汰更新及獎補工作方案。 |
| 2024.06 | 《上海市鼓勵國二非道路移動機械更新補貼資金管理辦法》 | 上海市 | 明確了上海地區國二非道路移動機械更新補貼的具體管理辦法，對特大型/大型/中小型/微型挖掘機最高補貼分別為 36/13.8/3.6/2 萬元；大型/中型/小型裝載機最高補貼 23.4/15.6/11 萬元。2025 年 12 月31 日以后申請的，實際補貼金額=補貼標準×80%，退坡比例為20%。 |
| 2024.06 | 《江蘇省推進建筑和市政基礎設施設備更新工作方案》 | 江蘇省 | 更新淘汰使用超過 10 年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴重、技術落后的建筑施工工程機械設備，包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機、推土機等設備(車輛)。 |
資料來源：觀研天下整理
三、我國工程機械企業國際競爭力增強，出口市場蓬勃發展
經過50年的發展，我國工程機械已成能生產18大類、4500多種規格型號的產品，基本能滿足國內市場需求的、具有相當規模和蓬勃發展活力的重要行業。
近年來，我國工程機械行業進一步升級，在發展方式轉變、經濟結構調整方面取得明顯成效，各類產品的技術水平及可靠性大多已達到甚至超過了國際先進水平，綜合實力迅速增強，國際競爭力和產業地位大大提升。
數據顯示，2013年我國工程機械制造商總市占率為 13.4%，2023 年我國工程機械制造商總市占率提升至17.2%，較2013年增長3.8個百分點。其中，2023 年徐工機械、三一重工、中聯重科、柳工市場份額分別位列全球第4、6、12、19位。
數據來源：觀研天下數據中心整理
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隨著產品國際競爭力增強，我國工程機械出口市場蓬勃發展。以挖掘機為例，2015-2022年我國挖掘機出口量從 0.57 萬臺增長至 10.95 萬臺，CAGR高達52.41%。
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從主要出口目的地看，我國工程機械出口不斷向“一帶一路”地區集中。2023 年，我國工程機械向“一帶一路”沿線國家和地區出口額為210.55億美元，同比增長24.1%，占總出口額的47.2%；2024年1-11 月，我國工程機械向“一帶一路”沿線國家和地區出口額為299.55 億美元，同比增長12.05%，占總出口額的62.64%。
數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）
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