前言：我國GDP持續增長且基建投資規模整體保持穩定，使得我國成為全球工程機械主要市場之一。從細分市場看，挖掘機進場順序靠前，需求滲透率較高，是我國工程機械核心產品。隨著更新周期到來，挖掘機復蘇趨勢有望延續。近年來，我國工程機械升級發展，國際競爭力和產業地位大大提升，徐工機械、三一重工、中聯重科、柳工已躋身全球市場前列。
一、GDP持續增長且基建投資規模整體保持穩定，使得我國成為全球工程機械主要市場之一
凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。
工程機械主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。
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工程機械產品需求及增長幅度與GDP、基本建設投資規模具有較強的相關性，行業景氣度與固定資產投資的增幅基本上呈同步正相關的關系。近年來，我國GDP持續增長且基建投資規模整體保持穩定，使得我國成為全球工程機械主要市場之一。
根據數據，2019-2024年我國GDP由100.59萬億元增長至134.91萬億元，人均GDP由7.15萬元/人增長至9.57萬元/人?；ㄍ顿Y在我國經濟的宏觀架構中扮演著重要的“穩定器”作用，與房地產投資、制造業投資并列為固定資產投資的三大支柱。2024年，基建投資在我國固定資產投資中占比高達48%。
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2022年我國工程機械銷量占全球總銷量的比重達19.58%，僅次于北美的26.67%。
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二、挖掘機是工程機械行業核心產品，更新政策推動下其復蘇趨勢有望延續
工程機械分為挖掘機、混凝土機械、汽車起重機、塔式起重機等。從施工順序來看，以挖掘機為代表的土方機械入場最早，主要用于項目啟動前期以及地下施工階段；隨后，汽車起重機（30 米以下地面建筑吊裝）、泵車（混凝土機械）入場；隨著施工高度增加，塔式起重機（高空吊裝）、高層混凝土輸送泵入場。
由于挖掘機進場順序靠前，其需求滲透率較高，在工程機械銷售市場中占比最大。根據數據，2023年我國工程機械市場中挖掘機銷量占比達33%，是工程機械核心產品。
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2015-2020 年我國挖掘機銷量從 5.06 萬臺增長至 29.28 萬臺，CAGR 為 42.06%。2021-2023 年受疫情、宏觀經濟影響，挖掘機銷量由 27.44 萬臺下降至 9.00 萬臺。2024 年 1-10 月，國內挖掘機銷量為82211 臺，同比增長9.8%。目前國內挖掘機銷量已處于歷史底部。
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隨著更新周期到來，挖掘機復蘇趨勢有望延續。2024 年3 月，國務院印發了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，明確提出到2027 年，工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023 年增長25%以上?！缎袆臃桨浮访鞔_了 5 方面 20 項重點任務，其中明確提到實施設備更新行動，具體行動包括：推進重點行業設備更新改造；加快建筑和市政基礎設施領域設備更新；支持交通運輸設備和老舊農業機械更新；提升教育文旅醫療設備水平。此外，各地方也積極出臺具體實施方案推動工程機械更新迭代，基于此，國內挖掘機銷量有望快速回升。
我國工程機械設備更新相關政策（不完全統計）
| 時間 | 政策 | 發布部門 | 主要內容 |
| 2024.04 | 《2024 年臨汾市建筑工地大氣污染管控實施方案》 | 山西臨汾市 | 明確指出市區建筑工地 5 月底前所有非道路移動機械務必全部更換為新能源機械。 |
| 2024.06 | 《海南省空氣質量持續改善行動實施方案（2024 —2025 年）》 | 海南 | 到 2025 年，基本消除非道路移動機械“冒黑煙”現象，基本淘汰國一及以下排放標準的非道路移動機械。 |
| 2024.06 | 《山東省推進國一及以下排放標準的非道路移動機械淘汰更新工作方案》 | 山東省 | 2024 年年底前合計要淘汰的國一及以下排放標準的非道路移動機械數量高達 1.7 萬余臺。提出要強化經濟政策引導，有條件的市可通過多種方式籌措資金，并出臺符合本地實際的國一及以下非道路移動機械淘汰更新及獎補工作方案。 |
| 2024.06 | 《上海市鼓勵國二非道路移動機械更新補貼資金管理辦法》 | 上海市 | 明確了上海地區國二非道路移動機械更新補貼的具體管理辦法，對特大型/大型/中小型/微型挖掘機最高補貼分別為 36/13.8/3.6/2 萬元；大型/中型/小型裝載機最高補貼 23.4/15.6/11 萬元。2025 年 12 月31 日以后申請的，實際補貼金額=補貼標準×80%，退坡比例為20%。 |
| 2024.06 | 《江蘇省推進建筑和市政基礎設施設備更新工作方案》 | 江蘇省 | 更新淘汰使用超過 10 年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴重、技術落后的建筑施工工程機械設備，包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機、推土機等設備(車輛)。 |
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三、我國工程機械企業國際競爭力增強，出口市場蓬勃發展
經過50年的發展，我國工程機械已成能生產18大類、4500多種規格型號的產品，基本能滿足國內市場需求的、具有相當規模和蓬勃發展活力的重要行業。
近年來，我國工程機械行業進一步升級，在發展方式轉變、經濟結構調整方面取得明顯成效，各類產品的技術水平及可靠性大多已達到甚至超過了國際先進水平，綜合實力迅速增強，國際競爭力和產業地位大大提升。
數據顯示，2013年我國工程機械制造商總市占率為 13.4%，2023 年我國工程機械制造商總市占率提升至17.2%，較2013年增長3.8個百分點。其中，2023 年徐工機械、三一重工、中聯重科、柳工市場份額分別位列全球第4、6、12、19位。
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隨著產品國際競爭力增強，我國工程機械出口市場蓬勃發展。以挖掘機為例，2015-2022年我國挖掘機出口量從 0.57 萬臺增長至 10.95 萬臺，CAGR高達52.41%。
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從主要出口目的地看，我國工程機械出口不斷向“一帶一路”地區集中。2023 年，我國工程機械向“一帶一路”沿線國家和地區出口額為210.55億美元，同比增長24.1%，占總出口額的47.2%；2024年1-11 月，我國工程機械向“一帶一路”沿線國家和地區出口額為299.55 億美元，同比增長12.05%，占總出口額的62.64%。
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觀研報告網發布的《中國工程機械行業現狀深度研究與發展趨勢預測報告（2025-2032年）》涵蓋行業最新數據，市場熱點，政策規劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發?工程機械??的權威數據，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。
行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
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目錄大綱：
【第一部分 行業定義與監管 】
第一章 2020-2024年中國??工程機械???行業發展概述
第一節 ??工程機械???行業發展情況概述
一、??工程機械???行業相關定義
二、??工程機械???特點分析
三、??工程機械???行業基本情況介紹
四、??工程機械???行業經營模式
1、生產模式
2、采購模式
3、銷售/服務模式
五、??工程機械???行業需求主體分析
第二節 中國??工程機械???行業生命周期分析
一、??工程機械???行業生命周期理論概述
二、??工程機械???行業所屬的生命周期分析
第三節 ??工程機械???行業經濟指標分析
一、??工程機械???行業的贏利性分析
二、??工程機械???行業的經濟周期分析
三、??工程機械???行業附加值的提升空間分析
第二章 中國??工程機械???行業監管分析
第一節 中國??工程機械???行業監管制度分析
一、行業主要監管體制
二、行業準入制度
第二節 中國??工程機械???行業政策法規
一、行業主要政策法規
二、主要行業標準分析
第三節 國內監管與政策對??工程機械???行業的影響分析
【第二部分 行業環境與全球市場】
第三章 2020-2024年中國??工程機械???行業發展環境分析
第一節 中國宏觀環境與對??工程機械???行業的影響分析
一、中國宏觀經濟環境
一、中國宏觀經濟環境對??工程機械???行業的影響分析
第二節 中國社會環境與對??工程機械???行業的影響分析
第三節 中國對磷礦石易環境與對??工程機械???行業的影響分析
第四節 中國??工程機械???行業投資環境分析
第五節 中國??工程機械???行業技術環境分析
第六節 中國??工程機械???行業進入壁壘分析
一、??工程機械???行業資金壁壘分析
二、??工程機械???行業技術壁壘分析
三、??工程機械???行業人才壁壘分析
四、??工程機械???行業品牌壁壘分析
五、??工程機械???行業其他壁壘分析
第七節 中國??工程機械???行業風險分析
一、??工程機械???行業宏觀環境風險
二、??工程機械???行業技術風險
三、??工程機械???行業競爭風險
四、??工程機械???行業其他風險
第四章 2020-2024年全球??工程機械???行業發展現狀分析
第一節 全球??工程機械???行業發展歷程回顧
第二節 全球??工程機械???行業市場規模與區域分?工程機械??情況
第三節 亞洲??工程機械???行業地區市場分析
一、亞洲??工程機械???行業市場現狀分析
二、亞洲??工程機械???行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲??工程機械???行業市場前景分析
第四節 北美??工程機械???行業地區市場分析
一、北美??工程機械???行業市場現狀分析
二、北美??工程機械???行業市場規模與市場需求分析
三、北美??工程機械???行業市場前景分析
第五節 歐洲??工程機械???行業地區市場分析
一、歐洲??工程機械???行業市場現狀分析
二、歐洲??工程機械???行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲??工程機械???行業市場前景分析
第六節 2025-2032年全球??工程機械???行業分?工程機械??走勢預測
第七節 2025-2032年全球??工程機械???行業市場規模預測
【第三部分 國內現狀與企業案例】
第五章 中國??工程機械???行業運行情況
第一節 中國??工程機械???行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國??工程機械???行業市場規模分析
一、影響中國??工程機械???行業市場規模的因素
二、中國??工程機械???行業市場規模
三、中國??工程機械???行業市場規模解析
第三節 中國??工程機械???行業供應情況分析
一、中國??工程機械???行業供應規模
二、中國??工程機械???行業供應特點
第四節 中國??工程機械???行業需求情況分析
一、中國??工程機械???行業需求規模
二、中國??工程機械???行業需求特點
第五節 中國??工程機械???行業供需平衡分析
第六節 中國??工程機械???行業存在的問題與解決策略分析
第六章 中國??工程機械???行業產業鏈及細分市場分析
第一節 中國??工程機械???行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、??工程機械???行業產業鏈圖解
第二節 中國??工程機械???行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對??工程機械???行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對??工程機械???行業的影響分析
第三節 中國??工程機械???行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第七章 2020-2024年中國??工程機械???行業市場競爭分析
第一節 中國??工程機械???行業競爭現狀分析
一、中國??工程機械???行業競爭格局分析
二、中國??工程機械???行業主要品牌分析
第二節 中國??工程機械???行業集中度分析
一、中國??工程機械???行業市場集中度影響因素分析
二、中國??工程機械???行業市場集中度分析
第三節 中國??工程機械???行業競爭特征分析
一、企業區域分?工程機械??特征
二、企業規模分?工程機械??特征
三、企業所有制分?工程機械??特征
第八章 2020-2024年中國??工程機械???行業模型分析
第一節 中國??工程機械???行業競爭結構分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國??工程機械???行業SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國??工程機械???行業SWOT分析結論
第三節 中國??工程機械???行業競爭環境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第九章 2020-2024年中國??工程機械???行業需求特點與動態分析
第一節 中國??工程機械???行業市場動態情況
第二節 中國??工程機械???行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 ??工程機械???行業成本結構分析
第四節 ??工程機械???行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國??工程機械???行業價格現狀分析
第六節 2025-2032年中國??工程機械???行業價格影響因素與走勢預測
第十章 中國??工程機械???行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國??工程機械???行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國??工程機械???行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國??工程機械???行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十一章 2020-2024年中國??工程機械???行業區域市場現狀分析
第一節 中國??工程機械???行業區域市場規模分析
一、影響??工程機械???行業區域市場分?工程機械??的因素
二、中國??工程機械???行業區域市場分?工程機械??
第二節 中國華東地區??工程機械???行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區??工程機械???行業市場分析
（1）華東地區??工程機械???行業市場規模
（2）華東地區??工程機械???行業市場現狀
（3）華東地區??工程機械???行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區??工程機械???行業市場分析
（1）華中地區??工程機械???行業市場規模
（2）華中地區??工程機械???行業市場現狀
（3）華中地區??工程機械???行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區??工程機械???行業市場分析
（1）華南地區??工程機械???行業市場規模
（2）華南地區??工程機械???行業市場現狀
（3）華南地區??工程機械???行業市場規模預測
第五節 華北地區??工程機械???行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區??工程機械???行業市場分析
（1）華北地區??工程機械???行業市場規模
（2）華北地區??工程機械???行業市場現狀
（3）華北地區??工程機械???行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區??工程機械???行業市場分析
（1）東北地區??工程機械???行業市場規模
（2）東北地區??工程機械???行業市場現狀
（3）東北地區??工程機械???行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區??工程機械???行業市場分析
（1）西南地區??工程機械???行業市場規模
（2）西南地區??工程機械???行業市場現狀
（3）西南地區??工程機械???行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區??工程機械???行業市場分析
（1）西北地區??工程機械???行業市場規模
（2）西北地區??工程機械???行業市場現狀
（3）西北地區??工程機械???行業市場規模預測
第九節 2025-2032年中國??工程機械???行業市場規模區域分?工程機械??預測
第十二章 ??工程機械???行業企業分析（隨數據更新可能有調整）
第一節 企業一
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第二節 企業二
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第三節 企業三
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第四節 企業四
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第五節 企業五
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第六節 企業六
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第七節 企業七
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第八節 企業八
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第九節 企業九
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第十節 企業十
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
【第四部分 展望、結論與建議】
第十三章 2025-2032年中國??工程機械???行業發展前景分析與預測
第一節 中國??工程機械???行業未來發展前景分析
一、中國??工程機械???行業市場機會分析
二、中國??工程機械???行業投資增速預測
第二節 中國??工程機械???行業未來發展趨勢預測
第三節 中國??工程機械???行業規模發展預測
一、中國??工程機械???行業市場規模預測
二、中國??工程機械???行業市場規模增速預測
三、中國??工程機械???行業產值規模預測
四、中國??工程機械???行業產值增速預測
五、中國??工程機械???行業供需情況預測
第四節 中國??工程機械???行業盈利走勢預測
第十四章 中國??工程機械???行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國??工程機械???行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國??工程機械???行業進入策略分析
一、目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 ??工程機械???行業品牌營銷策略分析
一、??工程機械???行業產品策略
二、??工程機械???行業定價策略
三、??工程機械???行業渠道策略
四、??工程機械???行業推廣策略
第四節 觀研天下分析師投資建議
