我國渦旋壓縮機行業：出口持續增長但增速放緩變頻產品內銷占比提升

2025-06-16 09:32

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前言：

我國渦旋壓縮機主要應用于輕型商用空調、熱泵及冷凍冷藏領域。隨著技術的持續迭代與完善，其應用邊界正不斷拓展，加速向儲能、數據中心、新能源汽車等新興領域滲透。近年來，我國渦旋壓縮機總銷量總體呈現上升態勢，展現出良好的發展韌性。這一增長主要得益于國內外市場的協同拉動，其中內需市場發揮著更為關鍵的驅動作用。值得一提的是，雖然近年來我國渦旋壓縮機出口量持續上升，但增長速度逐漸放緩。

從細分市場來看，定頻渦旋壓縮機長期以來占據我國渦旋壓縮機市場主導地位，但變頻渦旋壓縮機內銷占比逐漸提升。競爭方面，艾默生、江森日立等五大外資企業長期主導我國渦旋壓縮機市場。但近年來，行業國產替代進程不斷推進，五大外資企業市場份額逐漸縮減。

1.渦旋壓縮機應用領域不斷拓展，新興領域滲透帶來新增量

根據觀研報告網發布的《中國渦旋壓縮機行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2025-2032）》顯示，渦旋壓縮機是繼往復壓縮機、轉子壓縮機、螺桿壓縮機之后的又一種新型高效容積式壓縮機，被公認為是技術先進的第三代壓縮機。渦旋壓縮機具有體積小、噪音低、重量輕、振動小、能耗小、壽命長、輸氣連續平穩、運行可靠、氣源清潔等優點，是一種節能壓縮機?。目前，我國渦旋壓縮機主要應用于輕型商用空調、熱泵及冷凍冷藏領域。其中，輕型商用空調是我國渦旋壓縮機最為成熟且應用規模最大的下游市場。

值得關注的是，隨著技術的持續迭代與完善，渦旋壓縮機的應用邊界正不斷拓展，加速向儲能、數據中心、新能源汽車等新興領域滲透，為行業帶來新增量。以儲能為例，截至2024年底,全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達73.76GW，約為“十三五”末的20倍，較2023年底增長超過130%。隨著儲能裝機規模的快速擴大，儲能系統面臨嚴峻的熱管理挑戰：電池組密集排布導致散熱空間受限，溫度波動會顯著影響電池性能和安全。渦旋壓縮機因其結構緊湊、運行平穩、能效高等優點，在儲能溫控中發揮著重要作用：其連續平穩的輸氣特性可避免溫度波動，確保電池組處于最佳工作溫度；緊湊的設計適應儲能集裝箱的有限空間；高效節能特性顯著降低系統能耗。這些優勢正推動其在儲能場景的規?；瘧?。

數據來源：國家能源局、觀研天下整理

2. 渦旋壓縮機總銷量、內銷量和出口量均上升，內銷強于出口

近年來，我國渦旋壓縮機總銷量總體呈現上升態勢，2024年接近500萬臺，同比增長5.9%，展現出良好的發展韌性。這一增長主要得益于國內外市場的協同拉動，其中內需市場發揮著更為關鍵的驅動作用。

數據來源：公開資料、觀研天下整理

從市場結構來看，內銷市場始終占據主導地位，占比穩定維持在70%-80%區間。近年來我國渦旋壓縮內銷量也整體呈現上升態勢，2024年達到366.1萬臺，同比增長7.52%，增速明顯高于整體水平。這一增長主要源于兩大驅動力：一方面，輕型商用空調、熱泵系統及冷凍冷藏等主力應用領域需求持續釋放；另一方面，隨著技術升級和應用創新，渦旋壓縮機在儲能溫控、數據中心等新興應用場景的滲透率逐步提升，為市場增長注入了新動能。

數據來源：觀研天下整理

數據來源：公開資料、觀研天下整理

從出口來看，雖然我國渦旋壓縮機出口量持續上升，但增長速度逐漸放緩，2024年達到129.1萬噸，同比增長僅1.57%。這一現象表明傳統出口市場已逐步趨于飽和，亟需開拓新興國際市場以培育新的增長點。未來，隨著“一帶一路”倡議的深入推進和全球綠色轉型加速，我國渦旋壓縮機出口仍具備較大發展潛力，但需要企業加強技術創新和品牌建設，提升產品國際競爭力。

數據來源：公開資料、觀研天下整理

3.定頻渦旋壓縮機為主流產品，變頻渦旋壓縮機內銷量占比逐漸提升

渦旋壓縮機主要分為定頻渦旋壓縮機和變頻渦旋壓縮機兩種類型，各自展現出不同的市場特性。定頻渦旋壓縮機憑借著運行穩定、可靠性強、使用壽命長、價格相對便宜等優勢，長期以來占據我國渦旋壓縮機市場主導地位。數據顯示，近3年該產品內銷占比始終保持在60%以上，特別是在對成本敏感的中小型商用空調等領域應用廣泛。

渦旋壓縮機分類情況

類別	運行原理	優勢	弱勢
定頻渦旋壓縮機	通過電壓調節器控制電機的轉速。	運行穩定、可靠性強、使用壽命長、價格相對便宜等。	能效相對較低?等。
變頻渦旋壓縮機	通過電機變頻器控制電機的轉速	可以實現動態輸出控制，具有更高的能效。	價格和控制系統相對復雜，運行不夠穩等。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

然而，隨著“雙碳”目標推進和能效標準提升，變頻渦旋壓縮機憑借能效優勢實現穩步增長，內銷占比由2022年的32.1%上升至2024年的35.2%。這種轉變不僅反映了行業對節能減排的積極響應，也體現了下游市場對高效節能產品需求的提升。展望未來，隨著變頻技術的持續進步和能效標準的不斷提高，預計變頻渦旋壓縮機在國內渦旋壓縮機市場中的占比將持續上升，推動整個行業向更加節能環保的方向發展。同時這一轉型過程將促使企業加大研發投入，提升產品性能，從而更好地滿足下游市場對高效節能產品的需求。

數據來源：公開資料、觀研天下整理

4.渦旋壓縮機行業國產替代不斷推進，五大外資企業市場份額縮減

我國渦旋壓縮機行業具有顯著的技術、人才、資金和品牌等多重壁壘。長期以來，艾默生、江森日立、大金、丹佛斯和松下五大外資企業憑借先發優勢、技術積累和成熟工藝體系主導我國渦旋壓縮機市場。但近年來，以英華特、美芝等為代表的國內企業通過持續技術創新和工藝升級，在制造能力、產品質量和服務水平等方面實現突破，綜合競爭力顯著提升。這些企業在定制化服務、本地化供應和成本優化方面展現出差異化優勢，有效推動了國產替代進程。數據顯示，艾默生、江森日立、大金、丹佛斯和松下五大外資企業的市場份額從2015年的96.06%持續下滑至2022年的80.29%。

我國渦旋壓縮機行業壁壘

壁壘	詳情
技術壁壘	渦旋壓縮機的零部件和加工工藝來自多個材料成型方式和領域，涉及鑄鐵、鑄鋁、粉末冶金、沖壓件、塑料、橡膠、非金屬材料和化工合成物等。材料成形包括機加工、鑄造、沖壓、焊接等多種方式。其生產和制造環節均存在一定的技術壁壘，需要公司有相應的技術團隊和經驗，熟悉各個零部件的加工工藝才能確保產品零部件的加工質量。同時，渦旋壓縮機行業對制造裝配工藝要求也比較高。
人才壁壘	渦旋壓縮機是一門交叉學科，渦旋壓縮機產品的研發與設計、生產制造需要壓縮機、制冷與系統應用，幾何學，力學、機械、材料等跨學科知識以及機械制造、制冷技術、流體力學等跨行業技術的積累和整合。渦旋壓縮機行業的研發、設計人員需要具備上述專業知識技術的深入儲備和對下游行業和具體應用場景的深入理解，才能設計出滿足客戶需求的產品，因此對研發設計人員的專業知識和行業經驗都提出了較高的要求。
資金壁壘	渦旋壓縮機生產線建設需要大量固定資產投入，產品研發周期長且技術投入大，必須達到規?；a才能實現成本效益。同時，建立完善的檢測體系、獲取行業認證以及構建售后服務網絡都需要持續資金支持，這些都對行業新進入者形成了較高的資金門檻。
品牌壁壘	首先，艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下電器五大外資企業長期在我國渦旋壓縮機市場占據主導地位，形成強大的品牌認知壁壘；其次新品牌進入面臨漫長的驗證周期，才能通過重點客戶的嚴格認證；完善的售后服務網絡是重要競爭門檻，需要建立覆蓋全國的售后服務體系，這對新興品牌構成較大挑戰。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數據來源：英華特招股書、觀研天下整理

英華特作為國產領軍企業，市場表現亮眼：在空調領域，其市場份額從2018年的0.73%提升至2022年的2.24%；在熱泵和冷凍冷藏領域表現更為突出，市場份額分別實現從9.61%到15.99%、從10.49%到18.8%的增長?？偟膩碚f，目前我國渦旋壓縮機國產替代空間仍然廣闊。展望未來，在“雙碳”戰略持續推進和國內產業鏈協同發展的背景下，國產企業有望憑借技術創新和本地化服務優勢，在更多應用領域實現突破，持續推動國產替代進程。