我國調味品行業中醬油市場地位穩固 小瓶化、健康化趨勢下產品結構持續優化

前言：

調味品具有“小產品、大市場”的特點，市場規模保持穩步增長。其中醬油消費呈現高頻、剛需、大基數的特點，占調味品的比重維持在20%左右，市場地位穩固。從消費場景看，為追求食物味道的最佳效果，餐飲端調味品人均攝入量較高，對調味品需求最大。

我國調味品品種豐富，市場參與者眾多，導致行業集中度遠低于美國、日本等發達國家，龍頭企業市場份額有較大提升空間。

“一人戶”家庭數占比提高及露營經濟火爆出圈共同驅動國內調味品“小瓶化”，而隨著生活水平的提高和健康意識的增強，國內調味品消費趨向“健康化”。在“小瓶化”和“健康化”趨勢下，我國調味品市場結構將持續優化。

一、我國調味品行業規模穩步增長，醬油為最大細分品類，市場地位穩固

根據觀研報告網發布的《中國調味品行業發展趨勢分析與未來投資預測報告（2025-2032年）》顯示，調味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應用的，用于調和滋味、氣味，并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產品。

調味品是生活必需品，具有“小產品、大市場”的特點。近年來，我國調味品行業市場規模穩步增長。2018-2023年，我國調味品市場規模從3710億元增加至479.3億元，年均復合增速為3.2%。預計2024-2028年我國調味品市場規模從5032億元增加至6770億元，年均復合增速為4.6%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

常見調味品種類包括糖、醬油、醋、鹵料、火鍋底料、耗油等。

其中醬油是一種以大豆及/或脫脂大豆等谷類為主要原料，加入水、食鹽等其他輔料制成的具有特殊色、香、味的液體調味品。醬油還可作為基底，來制作醬油制品，如照燒汁、燒烤汁、白灼汁、涼拌汁、油醋汁等多種復合調味料。醬油消費呈現高頻、剛需、大基數的特點，市場規模呈現增長態勢，占調味品總市場規模的比重維持在20%左右。

根據數據，2023年我國醬油市場規模為1004億元，占比達20.9%；預計2028年我國醬油市場規模為1255億元，占比達18.5%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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二、我國調味品消費場景分為三類，其中餐飲端人均攝入量較高、需求量較大

我國調味品消費場景主要包括餐飲、家庭與食品加工三類。為追求食物味道的最佳效果，餐飲端調味品人均攝入量較高，對調味品需求最大。

根據數據，2024年餐飲端人均攝入量達7.2 g/公斤，需求占比達49%。家庭端人均攝入量為4.5g/公斤，需求占比達34%。此外，食品加工領域調味品需求占比17%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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三、我國調味品行業集中度遠低于美日等發達國家，龍頭企業市場份額提升空間較大

我國調味品品種豐富，市場參與者眾多，導致行業集中度遠低于美國、日本等發達國家，龍頭企業市場份額有較大提升空間。以 2023年收入計，我國調味品行業CR5為 10.9%，而美國、日本分別達到24.0%、28.5%。

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四、我國調味品行業呈現產品小瓶化、消費健康化發展趨勢，市場結構將持續優化

1.產品小瓶化

“一人戶”家庭數占比提高及露營經濟火爆出圈共同驅動國內調味品“小瓶化”。受老齡化加劇、晚婚、外出打工人數增加等因素影響，我國“一人戶”家庭數占比提高，由2000年的2.52%提升至2023年的25.3%；同時，伴隨露營經濟火爆出圈，小瓶調味品應運而生并快速增長。在我國人口結構變化疊加消費者生活方式多元化的背景下，預計調味品小型化趨勢有望延續，品類日益多樣化，進而推動產品結構優化。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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2.消費健康化

隨著生活水平的提高和健康意識的增強，國內消費者對零添加、有機、低鹽等健康化、特色化產品的關注度日益提升。數據顯示，2023 年，國內消費者對零添加調味品、少糖調味品、少鹽減鈉調味品、O脂肪調味品、綠色天然調味品需求占比分別達到 90.8%、68.0%、 61.4%、40%、40%、8%。

為順應趨勢、提高產品的市場競爭力，調味品公司近幾年亦在傳統產品的基礎上，不斷豐富產品矩陣，相繼開發零添加、低鹽、有機等新品類，如海天有機醬油、千禾零添加醬油、李錦記薄鹽生抽等，持續優化產品結構，以滿足消費者多樣化需求。

數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）