我國軌道交通運維行業迎政策機遇大型國有企業占主導市場邁向智能化

2025-05-26 09:50

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前言：

軌道交通行業是國家重點支持的戰略性新興產業，相關政策出臺推動軌道交通系統不斷完善、覆蓋面持續擴大，給軌道交通運營維護行業帶來增長機遇。

從細分市場看，目前我國軌道交通運營維護主體為鐵路，占比達90%。從行業競爭看，我國軌道交通運營維護行業格局較為穩定，市場主要被以中國中鐵、神州高鐵、中國通號為代表的大型國有企業占據。

隨著物聯網（IoT）、人工智能（AI）和大數據分析等技術發展，軌道交通運營維護行業將逐步邁向智能化運維，以更好地滿足市場需求。

一、政策推進，我國軌道交通系統不斷完善、覆蓋面持續擴大

根據觀研報告網發布的《中國軌道交通運維行業發展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，軌道交通是指運營車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運輸系統。根據服務范圍差異，軌道交通分為傳統鐵路、城市軌道交通與城際軌道交通三大類。

軌道交通行業是國家重點支持的戰略性新興產業，相關政策的出臺，為軌道交通的建設提供了有力支持。

軌道交通行業相關政策

時間	政策	發布部門	主要內容
2023.03	《加快建設交通強國五年行動計劃(2023—2027年)》	交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國國家鐵路集團有限公司	以“聯網、補網、強鏈”為重點，優化完善綜合立體交通網布局，加快建設國家綜合立體交通網主骨架。優化高速鐵路網絡布局，“八縱八橫”高速鐵路主通道基本建成；進一步完善普速鐵路網，全國普速鐵路瓶頸路段基本消除。新增國家高速公路約 1.1 萬公里。
2022.12	《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035 年)》	中共中央、國務院	加快國家鐵路網建設，貫通"八縱八橫"高速鐵路主通道，有序推進區域連接線建設，加快普速鐵路建設和既有鐵路改造升級。支持重點城市群率先建成城際鐵路網，推進重點都市圈市域(郊)鐵路和城市軌道交通發展，并與干線鐵路融合發展。
2022.01	《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》	國務院	鐵路營業里程將從 2020 年的 14.6 萬公里發展為 2025 年的 16.5 萬公里；其中高速鐵路營業里程將從 2020 年的 3.8 萬公里發展為 2025年的 5 萬公里。完善設施數字化感知系統。推動既有設施數字化改造升級，加強新建設施與感知網絡同步規劃建設。構建設施運行狀態感知系統，加強重要通道和樞紐數字化感知監測覆蓋，增強關鍵路段和重要節點全天候、全周期運行狀態監測和主動預警能力。
2021.12	《"十四五”鐵路科技創新規劃》	國家鐵路局	開展鐵路基礎設施災變理論、復雜環境基礎設施安全性能劣化機理研究，構建形成基于全方位檢測監測數據的風險預測預警與防控的一體化主動安全防控技術體系。深化工電供一體化檢測監測技術體系研究，推進高速綜合檢測系統、高速綜合巡檢系統、工務綜合巡檢系統、供電檢測監測系統等升級改造。深化鐵路移動裝備車載和地面一體化檢測監測技術體系研究，推進鐵路移動裝備車載監測檢測系統、軌旁監測檢測系統的開發運用及系統融合，強化鐵路危險貨物運輸全程安全監控與實時追蹤技術研究。
2021.08	《交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案(2021—2025 年)》	交通運輸部	到 2025 年，打造一批交通新基建重點工程，形成一批可復制推廣的應用場景，制修訂一批技術標準規范，促進交通基礎設施網與運輸服務網、信息網、能源網融合發展，精準感知、精確分析、精細管理和精心服務能力顯著增強，智能管理深度應用，一體服務廣泛覆蓋，交通基礎設施運行效率、安全水平和服務質量有效提升。
2021.03	《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035年遠景目標綱要》	全國人大	加快建設交通強國。構建快速網，基本貫通“八縱八橫”高速鐵路，提升國家高速公路網絡質量，加快建設世界級港口群和機場群。完善干線網，加快普速鐵路建設和既有鐵路電氣化改造，優化鐵路客貨布局，推進城市群都市圈交通一體化，加快城際鐵路、市域(郊)鐵路建設，構建高速公路環線系統，有序推進城市軌道交通發展。提高交通通達深度，推動區域性鐵路建設。
2020.05	《高速鐵路安全防護管理辦法》	交通運輸部	高速鐵路安全防護堅持安全第一、預防為主、依法管理、綜合治理的方針，堅持技防、物防、人防相結合。鐵路運輸企業應當在重要人員密集的場所，以及高速鐵路橋梁、隧道、重要設備設施處所和路基重要區段等重點部位配備、安裝監控系統。監控系統應當符合相關國家標準、行業標準，與當地公共安全視頻監控系統實現圖像資源共享。
2020.08	《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》	國鐵集團	鐵路運輸安全持續穩定。人防、物防、技防“三位一體”的安全保障體系健全有力，高鐵和旅客列車安全得到可靠保障，鐵路交通事故率、死亡率大幅降低。確保設施設備本質安全。完善鐵路基礎設施和裝備安全技術標準規范，提升關鍵設施全生命周期安全性、可靠性、耐久性及安全防護、快速修復能力。
2018.08	《高速鐵路基礎設施運用狀態檢測管理辦法》	交通運輸部	高速鐵路狀態檢測工作應當貫徹檢修分開、以檢定修的理念，遵循安全、準確、高效的指導思想，科學合理利用天窗，實現高速、及時、精確檢測。高速鐵路狀態檢測工作應當積極采用新技術、新設備、新方法，運用成熟可靠的高速車載等檢測設備，推廣實時在線監測技術，提高檢測質量和檢測效率。
2018.03	《國務院辦公廳關于保障城市軌道交通安全運行的意見》	國務院辦公廳	強化關鍵設施設備管理。制定城市軌道交通關鍵設施設備運營準入技術條件，加快推動車輛、信號、通信、自動售檢票等關鍵設施設備產品定型，加強列車運行控制等關鍵系統信息安全保護。建立健全設施設備維修技術規范和檢測評估、維修保養制度。建立關鍵設施設備全生命周期數據行業共享機制和設施設備運行質量公開及追溯機制，加強全面質量監管。
2017.11	《鐵路“十三五”發展規劃》	國家發展改革委、交通運輸部、國家鐵路局、中國鐵路總公司	強化高速鐵路運輸安全管理，加大重要領域、關鍵部位的安全設施設備投入，構建全方位的高速鐵路安防體系；建立安全生產形勢分析預警及突發事件預案機制，提高安全事故研判與預防能力；應用物聯網、移動互聯和智能感知等技術，深化專業安全監測監控應用，建立集監測、監控和管理于一體的安全監管信息系統，實現安全生產動態信息實時監測監控。加快推進運輸安全防災系統建設，積極推動北斗衛星導航、地理信息和大數據分析技術在防災預警、應急救援等方面應用，完善對自然災害的預警和監測；加快完善鐵路行業云數據中心和災備中心建設，進一步加強網絡安全技術研究，促進鐵路網絡與互聯網互聯互通，強化安全風險管理，確保網絡和信息安全。
2015.04	《中華人民共和國鐵路法》	全國人民代表大會常務委員會	國務院鐵路主管部門主管全國鐵路工作，對國家鐵路實行高度集中、統一指揮的運輸管理體制，對地方鐵路、專用鐵路和鐵路專用線進行指導、協調、監督和幫助。國家鐵路運輸企業行使法律、行政法規授予的行政管理職能。國家重點發展國家鐵路，大力扶持地方鐵路的發展。
2014.10	《關于加強城市軌道交通運營安全管理的意見》	交通運輸部	從健全體制機制，增強監督管理力度，健全管理體系，加快法規標準建設，夯實安全管理基礎，完善管理制度，強化制度管理效能等方面進一步提出加強城市軌道交通運營安全的管理要求。

資料來源：觀研天下整理

從傳統鐵路看，我國幅員遼闊，煤炭、石油等戰略資源的分布與主要消費區域極不平衡，且不同區域的經濟聯系和交往跨度較大。與其他運輸方式相比，鐵路運輸憑借其覆蓋面廣、運輸量大、運費較低、速度較快、能耗較低、安全性高等優勢，在現代交通運輸中占據舉足輕重的位置。鐵路線路建設是促進我國經濟持續健康發展的一項長期戰略工程。2023 年我國鐵路固定資產投資完成 7645 億元，2024 年我國鐵路固定資產投資完成突破 8000 億元，創投資歷史新高。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2023年我國鐵路運營里程達15.9萬公里，其中高鐵運營里程達4.5萬公里；2024年我國鐵路運營里程達16.2萬公里，其中高鐵運營里程達4.8萬公里。

數據來源：觀研天下數據中心整理

從城市、城際軌道交通看，城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮列車等，城際軌道交通是新興的軌道交通類型，介于傳統鐵路、城市軌道交通之間。隨著中國城市人口的迅速增長，傳統路面交通壓力日漸增大;與此同時，汽車數量的增加加劇了城市環境污染，在此背景下，具有大運量、高效率、低污染等特點的城市軌道交通系統建設快速推進。

根據數據，截至 2023 年末，中國內地共計59個城市開通城市軌道交通，運營線路 338 條，運營線路總長度為11224.54 公里。2023年新增運營線路 25 條，新增運營線路長度 866.65 公里。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、我國軌道交通運營維護行業迎增長機遇，運營維護主體為鐵路

軌道交通運營維護是指對軌道交通系統進行運營管理和設備維護的一系列活動和工作，包括設備故障修復和保養、性能持續優化、系統效率提升以及運營成本降低等多個方面。軌道交通運營維護直接關系到軌道交通運行安全和運行效率，軌道交通線路一旦完成建設，即轉入了長期持續的運維階段。隨著我國軌道交通系統的不斷完善和覆蓋面的擴大，運維市場也迎來增長機遇。

根據數據，2022年我國軌道交通運營維護市場規模達1916.8 億元，2017-2022年復合增長率達 15.96%，其中鐵路運營維護占比90%，城軌運營維護占比10%。隨著智能化發展軌道交通全生命周期維護技術持續推進以及動車組高級維修市場逐步開啟，我國軌道交通運營維護市場將不斷擴大，預計2027年達5963 億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、我國軌道交通運營維護行業競爭格局較穩定，大型國有企業主導市場

我國軌道交通運營維護行業發展歷程較短，配套企業多來自于軌交系統內部企業的改制，或者依托于特定的軌交系統內部企業為其生產指定的配套產品。同時，技術、人才和市場構成了進入壁壘，使得現階段我國軌道交通運營維護行業格局較為穩定，市場主要被以中國中鐵、神州高鐵、中國通號為代表的大型國有企業占據。

我國軌道交通運營維護行業代表企業簡介

企業	簡介
中國中鐵	中國中鐵股份有限公司是集勘察設計、施工安裝、工業制造、房地產開發、資源利用、金融投資和其他新興業務于一體的特大型企業集團，總部設在中國北京。作為全球最大建筑工程承包商之一，中國中鐵連續18年進入世界企業500強，2023年在《財富》世界500強企業排名第39位，在中國企業500強排名第10位。
神州高鐵	神州高鐵技術股份有限公司是國家開發投資集團有限公司控股的央企上市企業神州高鐵立足于軌道交通主業，形成了軌道交通運營檢修裝備、軌道交通運營維保服務兩大業務板塊。2024年上半年神州高鐵營業總收入已完成5.27億元，其中，軌道交通運營維保服務收入5531萬元，占營業總收入的10.50%。
中國通號	中國通號擁有投融資、設計研發、系統集成、裝備制造、工程服務、運營維護完整產業鏈，是中國軌道交通控制系統設備制式、技術標準及產品標準的歸口單位。2024年中國通號營業總收入共計完成326.4億元，其中，鐵路占58.17%，城市軌道占25.31%，工程總承包占8.28%，海外業務占7.52%。

資料來源：觀研天下整理

四、技術發展，我國軌道交通運營維護行業邁向智能化

《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》提出，超大特大城市軌道交通加快成網，這將對軌道交通的運營維護提出更高要求。隨著物聯網（IoT）、人工智能（AI）和大數據分析等技術發展，軌道交通運營維護行業將逐步邁向智能化運維，以更好地滿足市場需求。

我國軌道交通運營維護行業智能化發展主要方式

方式	運用
數字孿生	利用實時數據構建軌道交通系統的數字模型，實現遠程監控和故障預測。
云計算與大數據分析	整合車輛、軌道、供電等多維度數據，優化運維決策。
無人機與機器人巡檢	利用無人機進行高架橋梁、隧道等復雜環境的巡檢，提高檢測效率。
5G遠程監測	借助5G通信技術，實現實時、低延遲的數據傳輸，提高系統響應速度。