一、騎行門檻較低及消費者依賴性較強,共促電動自行車成電動兩輪車市場主流
電動兩輪車是指具有電池、電機、控制器等關鍵零部件,并以蓄電池作為能量來源、電機轉化電能為運動機械能、控制器實現運動方向、運動速度等控制的兩輪車輛。電動兩輪車分為電動自行車和電動摩托車兩類。
電動自行車占據電動兩輪車主要市場。數據顯示,2022年我國電動自行車銷量占兩輪電動車市場的 88%,電動摩托車和電動輕便摩托車分別僅占比8%、4%。
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上述情況的主要驅動因素在于:
一方面,電動自行車使用門檻低于電動自行車。電動自行車為非機動車,無需騎行資質;而電動摩托車為機動車,需要考取摩托車駕照才可路上騎行。
另一方面,電動自行車可有效解決短途交通問題、緩解公共交通壓力,消費者對其依賴性較強。以廣州市為例,2023 年廣州市地鐵日均客運量為 857 萬人次,電動自行車日均客運量達到 685 萬人次,僅低于地鐵 172 萬人次。這意味著人們對電動自行車的依賴性,也意味著電動自行車在一定程度上緩解了公共交通壓力,短期內被其他方式迭代/取締的可能性較小。
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二、我國電動自行車產量波動增長,生產端將進入高質量發展階段
我國電動自行車產業起步于20世紀90年代,1995 年第一輛電動兩輪車在我國問世,這個階段的特點主要是對電動自行車的電器四大件(電機、蓄電池、充電器和控制器)關鍵技術的摸索研究。在生產研發方面,生產企業自發的匯集信息、跟蹤技術、組織市場觀察,并進行小批量的市場試用投放,使得電動自行車開始進入了消費者的視野。但早期的電動自行車新電池充電一次只能行駛大約 30 公里,電池壽命短,電機最大輸出轉矩僅 14-18N.M,爬坡能力差,容易磨損。這一時期,我國電動自行車行業處于培育階段,進入市場的廠家和商家不多,產量較少。
隨著北京于1985 年最先發出“禁摩令”以及2020年后各大省會城市迅速跟進發布停止發牌、分區域限行等措施,同時一些新的企業投資加入進行初步規?;\作,我國電動自行車行業產能開始擴張。2000-2004年我國電動自行車產量由29萬輛增長至676萬輛,年復合增長率達120%?!吨腥A人民共和國道路交通安全法》的發布,將電動自行車確定為非機動車的合法車型,電動自行車應用范圍擴大,市場需求增長刺激行業進一步快速擴產,2005年達1211 萬輛,同比增長79.1%;2013 年產量達3695 萬輛,同比增長5.4%。2014-2018年,隨著地鐵進入擴張高峰期,我國電動自行車產量持續下降。2019 年兩輪電動車國標實施,不符合 19 國標的兩輪電動車淘汰置換帶來行業銷量高增,電動自行車產量隨之回彈,至2023年已超5000萬輛。
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2024 年,與電動自行車行業相關政策頻發。2024 年 9 月 19 日,工信部、公安部、應急管理部、市場監管總局、國家消防救援局等五部門公布了新修訂的《電動自行車安全技術規范(征求意見稿)》。2025 年 1 月 13 日,新國標正式發布,對生產端要求進一步提高,同時,考慮電動自行車企業開展產品設計生產并完成檢測和認證需要一定的時間周期,故新標準設置了 8 個月的生產過渡期:在 2025 年 8 月 31 日及之前,企業既可以按照舊標準生產,也可以按照新標準生產;2025 年 9 月 1 日以后,所有新生產的電動自行車都必須符合新標準要求。銷售端,新標準額外給予 2025 年 8 月 31 日及之前按照舊標準生產的車輛 3 個月的銷售過渡期,允許銷售至 2025 年 11 月 30 日;2025 年 12 月 1 日之后,所有在售電動自行車產品均必須符合新標準規定。整體來看,新國標的規定相較于前序規范要求趨于嚴格,核心關注“安全+便利”要素,行業邁向高質量發展階段。
電動自行車三版國標一覽
項 目 | 25 年新國標 | 19 年國標 | 99 年國標 |
最高車速 | 不大于 25km/h | 不大于 25km/h,且控制系統內應當具有防速度篡改設計 | 不大于 20km/h |
提示音 | 僅具有電驅動功能的電動自行車應有車速提示音,當行駛車速達到 22km/h 時持續發出提示音。 | 行駛速度超過 15km/h 時持續發出提示音 | - |
制動性能 | 25km/h 時干態同時使用前后閘的制動距離應不大于 7m;16km/h 時濕態同時使用前后閘的制動距離應不大于 5m。 | 以最高車速電動騎行時,其干態同時使用前后閘的制動距離應不大于 7m,濕態同時使用前后閘的制動距離應不大于 9m | 以最高車速電動騎行時,其干態制動距離應不大于 4m,濕態制動距離應不大于 15m |
整車質量 | 鉛酸電池:≤63kg 其他:55≤kg | 不大于 55kg | 不大于 40kg |
腳踏行駛能力 | 僅具有電驅動功能的電動自行車,可設置腳踏騎行裝置,也可不設置腳踏騎行裝置 | 30min 的腳踏行駛距離應不小于5km | 30min 的腳踏行駛距離應不小于 7km |
電動機功率 | 額定連續輸出功率應不大于 400W | 額 定 連 續 輸 出 功 率 應 不 大 于400W | 額 定連 續輸 出功率 應不 大于240W |
蓄電池的標稱電壓 | 蓄電池的標稱電壓應不大于 48V | 蓄電池的標稱電壓應不大于 48V | 蓄電池的標稱電壓應不大于 48V |
北斗模塊 | 商用:強制安裝非商用:消費者自選 | - | - |
塑料占比 | 電動自行車使用的塑料的總質量不應超過整車質量的 5.5%。 | - | - |
防篡改 | 電池組、控制器、限速器防篡改,充電互認協同功能,電池組與充電器/充電設施充電時應識別相關信息并且匹配后方可充電。 | - | - |
一致性要求 | 基本要求:生產企業應直接具有或間接具有與電動自行車整車產能相匹配的符合質量要求的車架生產能力。 | - | - |
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三、各地以舊換新政策陸續開啟,激發電動自行車市場活力
相關政策的出臺將對需求端也產生較大的推動作用。2025年國內如上海、湖北、西安等多地區電動兩輪車以舊換新政策已陸續開啟,疊加新國標實施,我國電動自行車消費市場有望激活。
2025年國內各地電動自行車以舊換新補貼政策一覽
地方 | 開始時間 | 截止時間 | 補貼政策 | 24 年補貼 力 度 |
上海市 | 2024.10.16 | 2025.6.30 | 對個人用戶交投并報廢本人名下在本市注冊登記的電動自行車(含電池),且購買獲得國家強制性產品認證證書的電動自行車新車,本市給予個人用戶一次性 500 元購車立減補貼。 | 同 25 年政策 |
湖北省 | 2025.1.1 | / | 單個消費者消費滿 1500 元(含),每輛車補貼 500 元;滿2000 元(含),每輛車補貼 600 元;滿 3000 元(含),每輛車補貼 700 元;滿 4000 元(含),每輛車補貼 800 元。 | 單個消費者消費 1500 元(含)以上,每輛車補貼 500 元,其中換購鉛酸蓄電池電動自行車新車的,每輛車補貼 600 元。 |
西安市 | 2025.1.8 | / | 對消費者交售用于報廢的老舊電動自行車并換購新車的補貼 500 元,對交售用于報廢的老舊鋰離子蓄電池電動自行車并換購鉛酸蓄電池電動自行車新車的補貼 600 元。 | 按照最終銷售價格,1500 元(不含)以下補貼 300 元,1500 元(含)及以上補貼500 元 |
浙江省 | 2025.1.26 | 2025.12.31 | 按照新車購買價的 40%予以補貼,最高不超過 1200 元/輛。 | 補貼為新車購買價的 20%,最高不超過500 元/輛 |
湖南省 | 2025.1.1 | / | 政策銜接期,延續 2024 年政策 | 給予 500 元補貼 |
河北省 | 2025.1.1 | / | 待政策發布 | 我們將按照產品銷售價格(剔除所有折扣優惠后的實際成交價格)的 20%進行補貼,且每輛車的補貼金額不超過 500 元 |
海南省 | 2025.2.1 | / | 待政策發布 | 最高補貼 800 元 |
深圳市 | 2025.1.1 | / | 待政策發布 | 購買銷售價格 1500 元(含)以上的電動自行車新車,給予一次性補貼 500 元 |
廣州市 | 2025.1.1 | / | 待政策發布 | 購買 1500元以上的新電動車直接補貼500元 |
資料來源:觀研天下整理
預計 2025 年國內電動兩輪車行業銷量達 5748.3萬輛,同比增長16.8%;國內電動兩輪車報廢更新量將達到 4372.2 萬輛,同比增長20.2%??紤]以舊換新僅針對電動自行車以及電動自行車占電動兩輪車的比重達88%,則電動自行車 2025 年報廢更新量為 3847.6 萬輛。2024 年電動自行車以舊換新量為 138 萬輛,占當年報廢更新量的 4%,若2025 年電動自行車以舊換新量占報廢更新量的 10%、15%、20%,則對應換新量為 384.8萬輛、577.1萬輛、769.5萬輛。根據已公示的地方政策來看,2025 年換新政策力度大且實施時間長,經銷商參與度有望得到提升,換新量占報廢量 20%的可能性較大,對應換新量為 769.5 萬輛,同比增長457.6%。
2023-2025年我國電動兩輪車市場消費情況及預測
類別 |
2023年 |
2024年 |
2025年E |
||
電動兩輪車行業銷量(萬輛) |
5500.0 |
4920.0 |
5748.3 |
||
增速 |
-8.4% |
-10.5% |
16.8% |
||
電動兩輪車報廢更新量 |
3230.0 |
3636.5 |
4372.2 |
||
增速 |
338.3% |
12.6% |
20.2% |
||
電動自行車報廢更新量 |
2842.4 |
3200.1 |
3847.6 |
||
電動自行車以舊換新量 |
- |
138.0 |
384.8 |
577.1 |
769.5 |
電自以舊換新量/報廢更新量 |
- |
4% |
10% |
15% |
20% |
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觀研報告網發布的《中國??電動自行車???行業現狀深度分析與發展前景預測報告(2025-2032年)》涵蓋行業最新數據,市場熱點,政策規劃,競爭情報,市場前景預測,投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發?電動自行車??的權威數據,結合了行業所處的環境,從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。
行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢,洞悉行業競爭格局,規避經營和投資風險,制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構,擁有資深的專家團隊,多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告,客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業,并得到了客戶的廣泛認可。
目錄大綱:
【第一部分 行業定義與監管 】
第一章 2020-2024年中國??電動自行車???行業發展概述
第一節 ??電動自行車???行業發展情況概述
一、??電動自行車???行業相關定義
二、??電動自行車???特點分析
三、??電動自行車???行業基本情況介紹
四、??電動自行車???行業經營模式
1、生產模式
2、采購模式
3、銷售/服務模式
五、??電動自行車???行業需求主體分析
第二節 中國??電動自行車???行業生命周期分析
一、??電動自行車???行業生命周期理論概述
二、??電動自行車???行業所屬的生命周期分析
第三節 ??電動自行車???行業經濟指標分析
一、??電動自行車???行業的贏利性分析
二、??電動自行車???行業的經濟周期分析
三、??電動自行車???行業附加值的提升空間分析
第二章 中國??電動自行車???行業監管分析
第一節 中國??電動自行車???行業監管制度分析
一、行業主要監管體制
二、行業準入制度
第二節 中國??電動自行車???行業政策法規
一、行業主要政策法規
二、主要行業標準分析
第三節 國內監管與政策對??電動自行車???行業的影響分析
【第二部分 行業環境與全球市場】
第三章 2020-2024年中國??電動自行車???行業發展環境分析
第一節 中國宏觀環境與對??電動自行車???行業的影響分析
一、中國宏觀經濟環境
一、中國宏觀經濟環境對??電動自行車???行業的影響分析
第二節 中國社會環境與對??電動自行車???行業的影響分析
第三節 中國對磷礦石易環境與對??電動自行車???行業的影響分析
第四節 中國??電動自行車???行業投資環境分析
第五節 中國??電動自行車???行業技術環境分析
第六節 中國??電動自行車???行業進入壁壘分析
一、??電動自行車???行業資金壁壘分析
二、??電動自行車???行業技術壁壘分析
三、??電動自行車???行業人才壁壘分析
四、??電動自行車???行業品牌壁壘分析
五、??電動自行車???行業其他壁壘分析
第七節 中國??電動自行車???行業風險分析
一、??電動自行車???行業宏觀環境風險
二、??電動自行車???行業技術風險
三、??電動自行車???行業競爭風險
四、??電動自行車???行業其他風險
第四章 2020-2024年全球??電動自行車???行業發展現狀分析
第一節 全球??電動自行車???行業發展歷程回顧
第二節 全球??電動自行車???行業市場規模與區域分?電動自行車??情況
第三節 亞洲??電動自行車???行業地區市場分析
一、亞洲??電動自行車???行業市場現狀分析
二、亞洲??電動自行車???行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲??電動自行車???行業市場前景分析
第四節 北美??電動自行車???行業地區市場分析
一、北美??電動自行車???行業市場現狀分析
二、北美??電動自行車???行業市場規模與市場需求分析
三、北美??電動自行車???行業市場前景分析
第五節 歐洲??電動自行車???行業地區市場分析
一、歐洲??電動自行車???行業市場現狀分析
二、歐洲??電動自行車???行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲??電動自行車???行業市場前景分析
第六節 2025-2032年全球??電動自行車???行業分?電動自行車??走勢預測
第七節 2025-2032年全球??電動自行車???行業市場規模預測
【第三部分 國內現狀與企業案例】
第五章 中國??電動自行車???行業運行情況
第一節 中國??電動自行車???行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國??電動自行車???行業市場規模分析
一、影響中國??電動自行車???行業市場規模的因素
二、中國??電動自行車???行業市場規模
三、中國??電動自行車???行業市場規模解析
第三節 中國??電動自行車???行業供應情況分析
一、中國??電動自行車???行業供應規模
二、中國??電動自行車???行業供應特點
第四節 中國??電動自行車???行業需求情況分析
一、中國??電動自行車???行業需求規模
二、中國??電動自行車???行業需求特點
第五節 中國??電動自行車???行業供需平衡分析
第六節 中國??電動自行車???行業存在的問題與解決策略分析
第六章 中國??電動自行車???行業產業鏈及細分市場分析
第一節 中國??電動自行車???行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、??電動自行車???行業產業鏈圖解
第二節 中國??電動自行車???行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對??電動自行車???行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對??電動自行車???行業的影響分析
第三節 中國??電動自行車???行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第七章 2020-2024年中國??電動自行車???行業市場競爭分析
第一節 中國??電動自行車???行業競爭現狀分析
一、中國??電動自行車???行業競爭格局分析
二、中國??電動自行車???行業主要品牌分析
第二節 中國??電動自行車???行業集中度分析
一、中國??電動自行車???行業市場集中度影響因素分析
二、中國??電動自行車???行業市場集中度分析
第三節 中國??電動自行車???行業競爭特征分析
一、企業區域分?電動自行車??特征
二、企業規模分?電動自行車??特征
三、企業所有制分?電動自行車??特征
第八章 2020-2024年中國??電動自行車???行業模型分析
第一節 中國??電動自行車???行業競爭結構分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國??電動自行車???行業SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國??電動自行車???行業SWOT分析結論
第三節 中國??電動自行車???行業競爭環境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第九章 2020-2024年中國??電動自行車???行業需求特點與動態分析
第一節 中國??電動自行車???行業市場動態情況
第二節 中國??電動自行車???行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 ??電動自行車???行業成本結構分析
第四節 ??電動自行車???行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國??電動自行車???行業價格現狀分析
第六節 2025-2032年中國??電動自行車???行業價格影響因素與走勢預測
第十章 中國??電動自行車???行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國??電動自行車???行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國??電動自行車???行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國??電動自行車???行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十一章 2020-2024年中國??電動自行車???行業區域市場現狀分析
第一節 中國??電動自行車???行業區域市場規模分析
一、影響??電動自行車???行業區域市場分?電動自行車??的因素
二、中國??電動自行車???行業區域市場分?電動自行車??
第二節 中國華東地區??電動自行車???行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區??電動自行車???行業市場分析
(1)華東地區??電動自行車???行業市場規模
(2)華東地區??電動自行車???行業市場現狀
(3)華東地區??電動自行車???行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區??電動自行車???行業市場分析
(1)華中地區??電動自行車???行業市場規模
(2)華中地區??電動自行車???行業市場現狀
(3)華中地區??電動自行車???行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區??電動自行車???行業市場分析
(1)華南地區??電動自行車???行業市場規模
(2)華南地區??電動自行車???行業市場現狀
(3)華南地區??電動自行車???行業市場規模預測
第五節 華北地區??電動自行車???行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區??電動自行車???行業市場分析
(1)華北地區??電動自行車???行業市場規模
(2)華北地區??電動自行車???行業市場現狀
(3)華北地區??電動自行車???行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區??電動自行車???行業市場分析
(1)東北地區??電動自行車???行業市場規模
(2)東北地區??電動自行車???行業市場現狀
(3)東北地區??電動自行車???行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區??電動自行車???行業市場分析
(1)西南地區??電動自行車???行業市場規模
(2)西南地區??電動自行車???行業市場現狀
(3)西南地區??電動自行車???行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區??電動自行車???行業市場分析
(1)西北地區??電動自行車???行業市場規模
(2)西北地區??電動自行車???行業市場現狀
(3)西北地區??電動自行車???行業市場規模預測
第九節 2025-2032年中國??電動自行車???行業市場規模區域分?電動自行車??預測
第十二章 ??電動自行車???行業企業分析(隨數據更新可能有調整)
第一節 企業一
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第二節 企業二
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第三節 企業三
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第四節 企業四
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第五節 企業五
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第六節 企業六
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第七節 企業七
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第八節 企業八
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第九節 企業九
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第十節 企業十
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
【第四部分 展望、結論與建議】
第十三章 2025-2032年中國??電動自行車???行業發展前景分析與預測
第一節 中國??電動自行車???行業未來發展前景分析
一、中國??電動自行車???行業市場機會分析
二、中國??電動自行車???行業投資增速預測
第二節 中國??電動自行車???行業未來發展趨勢預測
第三節 中國??電動自行車???行業規模發展預測
一、中國??電動自行車???行業市場規模預測
二、中國??電動自行車???行業市場規模增速預測
三、中國??電動自行車???行業產值規模預測
四、中國??電動自行車???行業產值增速預測
五、中國??電動自行車???行業供需情況預測
第四節 中國??電動自行車???行業盈利走勢預測
第十四章 中國??電動自行車???行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國??電動自行車???行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國??電動自行車???行業進入策略分析
一、目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 ??電動自行車???行業品牌營銷策略分析
一、??電動自行車???行業產品策略
二、??電動自行車???行業定價策略
三、??電動自行車???行業渠道策略
四、??電動自行車???行業推廣策略
第四節 觀研天下分析師投資建議