牛肉醬是復合調味料市場的重要組成部分。近幾年我國牛肉供給處于不斷增加的態勢，存欄數、出欄數、產量均在不斷增長，為我國牛肉醬提供了穩定的供應；另外其價格持續走低在一定程度上緩解了我國牛肉醬企業的成本壓力。當前我國包括牛肉醬在內的醬類產品市場飽和度較低，未來市場增長前景廣闊，其中老牌企業憑借其多年積累的市場聲譽和良好的產品口碑，占據著先發優勢。此外線上火鍋新餐飲零售業態高速發展將推動牛肉醬市場快速擴容，而線上銷售渠道將逐漸成為新興增長點。
一、產業鏈圖解
根據觀研報告網發布的《中國牛肉醬行業發展深度研究與投資趨勢預測報告（2024-2031年）》顯示，牛肉醬是一種以牛肉為主的調味品，是復合調味料市場的重要組成部分，其產業鏈覆蓋廣泛，從原材料供應到最終消費者，各環節緊密相連，共同推動行業的健康發展。具體來看：牛肉醬產業鏈上游主要涉及原材料供應，包括牛肉、調味品、包裝材料等；其中牛肉的供應穩定性、成本控制以及質量保障對中游以及下游的發展影響較大。中游主要涉及牛肉醬的生產、加工和產品研發，是整個產業鏈的核心環節。下游則為銷售渠道，主要包括B端餐飲和C端消費者市場；其中近年隨著電商平臺的快速發展，線上銷售渠道逐漸成為行業新增長點。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、上游端：牛肉供應量充足，價格受廉價進口牛肉沖擊等因素影響屢創新低
牛肉醬的上游主要涉及原材料供應，包括牛肉、調味品、包裝材料等。其中牛肉的供應穩定性、成本控制以及質量保障對中游以及下游的發展影響較大。尤其牛肉的價格是決定牛肉醬產品成本和定價的關鍵因素。
生產方面：近幾年我國牛肉供給處于不斷增加的態勢，存欄數、出欄數、產量均在不斷增長，這為我國牛肉醬提供了穩定的供應。根據數據，2018-2023年我國牛存欄量由6618.4萬頭增長至10509萬頭，牛出欄量由4397萬頭增長至5023萬頭，牛肉產量由644萬噸增長至753萬噸。
數據來源：中國畜牧業協會牛業分會，飼料市場信息網，觀研天下整理
數據來源：公開數據，觀研天下整理
價格方面：進入2023年以來，我國肉牛價格開始走低。尤其是進入2024年，肉牛價格屢創五年內新低。有數據顯示， 2024年6月，我國肉牛價格為67.13元/公斤，與19年價格接近了。截至2024年7月第三周，全國農產品批發市場牛肉平均價格為68.6元/公斤，比前一周下跌0.2%，同比下跌15.4%，已連續23周下跌。這一數據表明，牛肉價格的走低在一定程度上緩解了我國牛肉醬企業的成本壓力。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
根據分析，造成近兩年我國牛肉一路走低的主要因素，一是產量在不斷擴張的同時需求方卻在疲軟。例如2023年牛肉產量達到歷史新高753萬噸，同比增長4.8%。而消費量1026萬噸，同比增長3.9%，低于2020-2022年年均增長5.6%水平。二是由于海外養牛成本較低，進口牛肉價格比國內牛肉價格更有優勢，隨著牛肉進口量的快速增長，廉價進口牛肉對國內市場牛肉價格造成了一定的沖擊。根據海關總署和全國重點農產品市場信息平臺的數據顯示，2018年1月-2024年8月，國內牛肉批發價的平均價格為69.7元/千克，而進口凍牛肉的平均價格為37.5元/千克，進口鮮冷去骨牛肉的平均價格為68.3元/千克。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
二、中游端：市場飽和度較低，市場增長前景廣闊，老牌企業占據先發優勢
近年來隨著人們對飲食品質和口味的追求，牛肉醬逐漸成為許多家庭的常用調味品，需求不斷增長。目前在便捷食品和調味品市場的不斷擴展中，牛肉醬的地位越來越重要，其市場規模也在穩步擴大。數據顯示，2023年我國牛肉醬產量約為14.3萬噸，同比增長13.49%；銷量約為13.2萬噸，同比增長10.92%；市場規模約為64.2億元，同比增長14.17%。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
目前在我國復合調味品行業中，包括牛肉醬在內的醬類產品收入占比仍較低，不足10%，未來有較大的提升空間。有相關數據顯示，2022年我國百強調味品企業收入合計為1363.8億元。其中醬類收入94.5億元，占比6.9%，占據復合調味品市場第四位?？梢姰斍拔覈ㄅＨ忉u在內的醬類產品市場飽和度較低，未來市場增長前景廣闊。
數據來源：中國調味品協會，觀研天下整理
由于牛肉醬生產行業準入門檻較低且市場前景明朗，近年大量的中小企業涌入該行業，使得行業競爭逐漸激烈?，F階段我國牛肉醬行業企業主要包括兩類，一是傳統食品生產老牌企業，以海天味業、老干媽、仲景食品等為代表，此類企業成立時間較早，規模體量較大，產品SKU門類齊全，歷經多年品牌積淀，產品知名度高；二是新銳線上牛肉醬品牌，以虎邦、吉香居、飯掃光、川娃子等為代表，此類企業規模體量較小，產品SKU門類較少。
由于消費者在選擇牛肉醬時傾向于選擇熟悉且信任的品牌，這使得老牌企業在市場競爭中占據先發優勢。例如海天、仲景、吉香居等進入行業較早，憑借其多年積累的市場聲譽和良好的產品口碑，目前已建立起相對較高的品牌護城河，位于市場第一梯隊。以海天味業為例，公司在調味品行業保持龍頭領先地位，年產銷量均超過400萬噸，名列行業第一。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
三、下游端：火鍋外賣等新餐飲零售業態高速發展推動牛肉醬市場快速擴容 線上銷售渠道逐漸成為新興增長點
牛肉醬下游消費領域主要包括餐飲、個人家庭消費、食品及加工等。其中餐飲消費占比高達64%，其次為個人及家庭消費，占比約為35%?？梢娔壳安惋嬍俏覈Ｈ忉u主要消費領域。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
預計線上火鍋等新餐飲零售業態的高速發展將推動牛肉醬市場快速擴容。根據相關數據顯示，2022年、2023年我國火鍋外賣訂單增速顯著，火鍋外賣交易額同比增速均40%以上。而牛肉醬作為火鍋品類的重要復合調味料，線上外賣渠道的高速增長有望持續推動對牛肉醬的采購需求。
與此同時，隨著電商平臺網絡購物的普及，線上銷售渠道迅速興起，通過淘寶、天貓、京東、拼多多等線上零售渠道便捷購買物美價廉的牛肉醬調味品的消費者越來越多。2024年一季度調味品行業線上零售額達49億元，同比增長10.1%，市場規模呈現穩定增長趨勢。其中在復合調味品各細分品類中，拌飯醬品類增長最快，增速高達162%。牛肉醬作為拌飯醬的核心品類之一，線上零售市場規模有望在未來實現快速增長。
目前消費者使用網上商城購買調味品的意愿已超越傳統線下商超渠道，成為調味品分銷最重要的銷售渠道。據相關數據顯示，2023年消費者通過線上渠道購買調味品占比為67.9%，高于超市連鎖商超傳統分銷渠道（63.7%）。（WW）
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