一、涂層材料產品品類豐富多樣，下游應用領域跨度大
根據觀研報告網發布的《中國涂層材料行業發展現狀分析與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，涂層材料是指涂覆在物體表面形成保護層或功能層的材料，被廣泛用于各個領域中，包括建筑、汽車、航空航天、電子等行業。涂層材料不僅能夠提供美觀的外觀，還能為物體提供保護和功能性改善。隨著科技的不斷進步和創新，涂層材料的種類和性能在不斷發展和完善。
目前市場上涂層材料產品品類豐富多樣、且其下游應用領域跨度大。按應用領域分類，涂層材料包括工業、建筑等門類，各門類下包括較多子行業。在工業涂層材料領域，按用途可進一步細分為電池涂層材料、家電涂層材料、包裝涂層材料、電子涂層材料、航空航天涂層材料、汽車涂層材料、鐵路公路涂層材料、船舶涂層材料、其他防腐涂層材料等。在建筑涂層材料領域，也可進一步細分為墻面涂層材料、防水涂層材料、功能性建筑涂層材料等。
涂層材料按應用領域分類情況
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應用領域 |
具體產品 |
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工業涂層材料領域 |
電池涂層材料 |
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家電涂層材料 |
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包裝涂層材料 |
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電子涂層材料 |
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航空航天涂層材料 |
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汽車涂層材料 |
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鐵路公路涂層材料 |
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船舶涂層材料 |
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其他防腐涂層材料等 |
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建筑涂層材料領域 |
墻面涂層材料 |
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防水涂層材料 |
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功能性建筑涂層材料 |
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地坪涂層材料等 |
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其他涂層材料領域 |
調和漆 |
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清漆 |
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稀釋劑 |
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固化劑等 |
資料來源：廣州慧谷新材料科技股份有限公司招股說明書，觀研天下整理
按溶劑種類的不同，涂層材料可分為油性涂層材料、水性涂層材料以及無溶劑涂層材料。
涂層材料按溶劑種類的不同分類
| 涂層材料名稱 | 溶劑種類 | 產品特點 |
| 油性涂層材料 | 以有機溶劑作為稀釋劑 | 1、均勻性、分散性良好，是當前行業內主流的涂層材料類別；2、缺陷在于相對較高的VOCs排放水平，對環境產生一定程度的不良影響 |
| 水性涂層材料 | 以水作為稀釋劑 | 1、VOCs釋放較少，對環境的影響較小，展現了良好的發展前景；2、以水作為稀釋劑進行生產，對企業的生產工藝、技術水平和涂覆設備的要求相對較高 |
| 無溶劑涂層材料 | 不含溶劑或溶劑含量較低 | 1、VOCs排放較低，對環境的影響較??；一次涂覆所形成的膜層厚度適度，有出色的成膜性能，同時可以實現較高的涂覆效率；2、不足之處在于對基材的浸潤性較弱，導致涂覆性能較差 |
資料來源：廣州慧谷新材料科技股份有限公司招股說明書，觀研天下整理
二、政策推動涂層材料行業產品創新、綠色環保發展
涂層材料制造是國民經濟最重要的配套工業之一，其材料性能、環保屬性對下游和終端產品具有重大影響，推動著工業領域的技術創新、產業降本、綠色環保發展。近年來國家出臺了一系列產業政策，為涂層材料行業的市場擴大、需求增長、產品創新、綠色環保發展等創造了有利條件。
例如《中國涂料行業“十四五”規劃》為涂層材料行業的整體發展奠定了基線，從政策端進一步支持了涂層材料行業的整體增長。
《精細化工產業創新發展實施方案（2024—2027年）》、《關于推動能源電子產業發展的指導意見》、《“十四五”新型儲能發展實施方案》、《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》《關于進一步加強塑料污染治理的意見》、《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》等產業政策支持家電、包裝、新能源、電子等下游行業的發展，為換熱器節能涂層材料、包裝涂層材料、集流體涂層材料、光電涂層材料等涂層材料產品創造了新需求，從而推動涂層材料產品創新。
《環境監管重點單位名錄管理辦法》等政策將使用環保涂層材料的工業涂層材料企業免于列入大氣環境重點排污單位，在產業政策上鼓勵涂層材料行業發展水性、無溶劑型環保涂層材料，從而促進行業“油性”轉“水性”的環保技術路線，實現行業綠色環保發展。
涂層材料行業相關政策
| 時間 | 相關部門 | 政策文件 | 主要內容 |
| 2019年3月 | 工信部、廣電總局、中央廣播電視總臺 | 《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》 | 加快推進4k產業創新和應用，同時結合超高清視頻技術發展和產業發展規律，做好8k技術儲備。超高清視頻產業時代的來臨，對8k+5G技術推進，為小間距、Mini/MicroLED等新型顯示技術提供了發展新契機 |
| 2020年1月 | 發改委、生態環境部 | 《關于進一步加強塑料污染治理的意見》 | 到2025年，地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30% |
| 2020年3月 | 工信部、生態環境部、國標委等 | 《低揮發性有機化合物含量涂料產品技術要求》 | 標準實施后，積極促進涂料行業的技術進步、推廣環保涂料的使用、限制和淘汰高VOCs含量的涂料產品、改善生產和施工工作環境、加強環境監督管理等 |
| 2020年11月 | 國務院 | 《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》 | 堅持整車和零部件并重，強化整車集成技術創新，提升動力電池、新一代車用電機等關鍵零部件的產業基礎能力…建設動力電池高效循環利用體系，強化質量安全保障，推動形成互融共生、分工合作、利益共享的新型產業生態 |
| 2021年3月 | 中國涂料工業協會 | 《中國涂料行業“十四五”規劃》 | 根據該規劃，“十四五”期間，涂料行業將與國家整體發展戰略保持一致，實現可持續增長，積極推進產業升級，優化涂料產品結構，環境友好型涂料產品的占比逐步增加：涂料行業將加大科研技改投入，持續提升產品市場綜合競爭力，努力實現涂料行業的高質量發展：堅持生態綠色展，提高可再生資源利用率，提升廢副產品資源化利用水平。減少碳排放，爭取早日實現涂料行業碳達峰和碳中和目標：增強國際合作交流，擴大國內企業在國際市場上的影響力 |
| 2021年4月 | 全國人大 | 《中華人民共和國食品安全法》（2021年修訂） | 在我國從事“用于食品的包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑和用于食品生產經營的工具、設備的生產經營”活動，應當遵守該法。直接入口的品應當使用無毒、清潔的包裝材料、餐具、飲具和容器。生產食品相關產品應當符合法律、法規和食品安全國家標準。對直接接觸食品的包裝材料等具有較高風險的食品相關產品，按照國家有關工業產品生產許可證管理的規定實施生產許可。用于食品的包裝材料和容器，指包裝、盛放食品或者食品添加劑用的紙、竹、木、金屬、搪瓷、陶瓷、塑料、橡膠、天然纖維、化學纖維、玻璃等制品和直接接觸食品或者食品添加劑的涂料 |
| 2021年7月 | 發改委、國家能源局 | 《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》 | 堅持儲能技術多元化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術成本持續下降和商業化規模應用 |
| 2021年10月 | 生態環境部辦公室 | 《環境保護綜合名錄（2021年版）》 | 為深入打好污染防治攻堅戰，堅決遏制“兩高”項目盲目發展，引導企業綠色轉型，推動行業高質量發展，對于高VOCs涂料、含鉛、含鉻涂料等作出了限制 |
| 2021年12月 | 工信部、科技部、自然資源部 | 《“十四五”原材料工業發展規劃》 | 推動石化化工行業基本形成自主創新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的高質量發展格局，提高涂料、染料、膠粘劑等行業綠色產品占比。鼓勵企業提升品質，培育創建品牌 |
| 2022年1月 | 發改委、國家能源局 | 《“十四五”新型儲能發展實施方案》 | 開展鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛炭電池、液流電池、壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等關鍵核心技術、裝備和集成優化設計研究 |
| 2022年3月 | 工信部 | 《關于"十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》 | 實施“三品”行動，提升化工產品供給質量。圍繞新一代信息技術、生物技術、新能源、高端裝備等戰略性新興產業，增加有機氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規格，加快發展高端聚烯烴、電子化學品、工業特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤滑油脂等產品。提高化肥、輪胎、涂料、染料、膠粘劑等行業綠色產品占比。鼓勵企業提升品質，培育創建品牌 |
| 2022年5月 | 國務院 | 《新污染物治理行動方案》 | 要開展嚴格落實涂料等產品VOCs含量限值標準、大力推進低（無）VOCs含量原輔材料替代 |
| 2022年10月 | 工信部等5部門 | 《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》 | 將重點推動MicroLED等微顯示技術升級 |
| 2022年11月頒布，2023年1月施行 | 生態環境部 | 《環境監管重點單位名錄管理辦法》 | 工業涂裝行業規模以上企業，全部使用符合國家規定的水性、無溶劑、輻射固化、粉末等四類低揮發性有機物含量涂料的，可以免于列為大氣環境重點排污單位 |
| 2023年1月 | 工信部等5部門 | 《關于推動能源電子產業發展的指導意見》 | 提高長壽命、高效率的LED技術水平，推動新型半導體照明產品在智慧城市、智能家居等領域應用，發展綠色照明、健康照明 |
| 2023年7月 | 發改委 | 《關于恢復和擴大消費的措施》 | 提升家裝家居和電子產品消費。促進家庭裝修消費，鼓勵室內全智能裝配一體化。推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產品，提升家居智能化綠色化水平 |
| 2023年8月 | 工信部等7部門 | 《石化化工行業穩增長工作方案》 | 開展品牌宣傳周、行業質量管理小組等活動，發布行業品牌發展報告，推動化肥、涂料、染料、輪胎、氟硅材料等量大面廣的產品提品質、創品牌 |
| 2023年11月 | 國務院 | 《空氣質量持續改善行動計劃》 | 嚴格控制生產和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設項目，提高低（無）VOCs含量產品比重。實施源頭替代工程，加大工業涂裝、包裝印刷和電子行業低（無）VOCs含量原輔材料替代力度 |
| 2024年7月 | 工信部等9部門 | 《精細化工產業創新發展實施方案（2024—2027年）》 | 逐步削減高VOCs溶劑型涂料生產和使用，大力發展水性、粉末、輻射固化、高固體分、無溶劑等無（低）VOCs的環境友好、資源節約型涂料，用于大飛機、高鐵、大型船舶、新能源、電子信息、家居家電、通用機械等領域的高性能涂料，滿足消費升級需求 |
| 2024年12月 | 工信部等4部門 | 《標準提升引領原材料工業優化升級行動方案（2025—2027年）》 | 圍繞推動重點產業鏈高質量發展，突出應用場景和產業研發緊密結合，同步推進關鍵標準研制實施。推動原材料工業產品和裝備相關標準的升級換代，提升產品供給質量，促進用材結構升級。開展輪胎、涂料、裝飾裝修材料等產品使用說明書標準研制 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
三、我國涂層材料行業發展勢頭穩健，市場規模不斷增長
近年來得益于政策利好以及下游需求的不斷增長，我國涂層材料行業發展勢頭穩健，市場規模不斷增長。數據顯示，2020-2024年，我國涂層材料市場規模從4072億元上漲至4637.1億元，年復合增長率為3.3%。預計到2027年我國涂層材料市場規模將達到5955.3億元。
數據來源：中國涂料工業協會，沙利文研究，觀研天下整理
四、工業涂層材料是我國涂層材料市場中最主要組成部分，占比近6成
從市場產品構成來看，工業涂層材料是我國涂層材料市場中最主要組成部分，占比近6成。工業涂層材料主要涂覆于物體表面，具有保護、裝飾或特殊性能，是國民經濟配套的重要功能性材料。近年來，國家大力推動工業涂層材料應用場景的深化和拓展，涵蓋汽車、船舶、家電和新能源等行業。這些行業在國家政策的支持和消費需求增長的推動下，進一步提升了工業涂層材料的需求量。在2020年至2024年間，我國工業涂層材料市場規模的復合增長率達到了9.1%。截至到2024年我國工業涂層材料市場規模達到2731.2億元，占涂層材料總市場的58.9%。預計到2027年，我國工業涂層材料市場規模將達到3787.6億元，在涂層材料總市場中的占比將達到63.6%，仍為第一大細分市場。
數據來源：中國涂料工業協會，沙利文研究，觀研天下整理
數據來源：中國涂料工業協會，沙利文研究，觀研天下整理
五、我國涂層材料行業現階段處于成長期，工業涂層材料領域國產替代仍任重道遠
我國涂層材料市場現階段處于成長期，整體呈現“大行業、小企業”的競爭格局。具體來看，我國涂層材料行業企業可分為外資品牌和本土品牌，行業梯隊層次較為明顯。其中外資企業因在高端涂層材料領域更具優勢，市場競爭力更強；而本土品牌雖然數量較多，但中低端產品同質化嚴重，目前尚無大型平臺化的龍頭公司。
雖然近年來，依托《中國涂料行業“十四五”規劃》等產業政策支持和國內工業創新能力的持續升級，本土企業積極開展技術創新和進口替代，大力布局外資企業壟斷的涂層材料領域，使得國產替代進程不斷推進。但目前本土品牌只在建筑涂層材料市場實現了對外資的替代，而在工業涂層材料領域，國產替代仍任重道遠。（WW）
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