我國動漫行業：已進入從有到優階段 進口替代進程正在加速

一、行業相關概述

動漫即動畫、漫畫的合稱，特指當代連環畫和動畫片。該詞取“動畫、漫畫”的第一個字合二為一，并非專業術語。動漫是動畫與漫畫的集合，動漫與動畫的關系是包含與被包含關系，并非同屬關系。動漫按形式分，可以分為動畫和漫畫等;按受眾年齡分，可分為成人動漫、少年動漫、兒童動漫等;按劇情分，可分為熱血、奇幻、校園等。

資料來源：觀研天下整理

動漫產業主要是以創意為核心、以科技為支撐、以動畫和漫畫為主要表現形式，以知識產權的開發和運營為主線的知識密集型、智慧主導型產業，是文化產業中極具活力與魅力的新興門類。動漫產業通常具有創意含量高、藝術表現力強、產品生產周期長、產業關聯度大等特點，具有獨特的價值與功能，有著可觀的經濟收益與巨大的市場前景。

二、行業市場發展情況

1、我國動漫已進入從有到優的階段，2023年以來作品量質齊飛

根據觀研報告網發布的《中國動漫行業發展現狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，動漫產業是文化產業的重要組成部分，也是國民經濟的支柱產業之一。早在2003年，動漫產業被國家廣電總局列為重點扶持的文化產業；2004年，國家廣電總局印發《關于發展我國影視動畫產業的若干意見》，從體制管理、市場經營和創作研究三個方面，勾勒出國產動畫業的全新路線圖。2010年我國當年制作完成的國產電視動畫片總時長超過22萬分鐘，成為世界第一大動畫生產國。

當下中國動畫已經進入“網絡動畫3.0”時代。與此同時我國動畫相關產業政策和人才保障政策不斷出臺，使得我國動畫產業化、工業化進程日趨完善。近年來隨著國家政策、資金、基地建設扶持以及互聯網發展的大背景下，動漫生產集群初現端倪，動漫展會和交易氣氛活躍，動漫生產與移動終端和互聯網結合日益緊密，市場規模穩步擴大。目前我國已經成長為全球最大的動漫市場之一。數據顯示，2021年我國動漫行業總產值達到2381億元。預計2023年我國動漫產業總產值將突破3000億元。

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目前我國動畫產業已進入從有到優的階段。尤其是進入2023年以來，我國動畫作品量質齊飛。例如在動畫劇集方面，2023年以來各大視頻平臺已上新129部平臺出品的國產動畫，還有近300部動畫蓄勢待發；少兒動畫方面，已上線300余部，出品40部。動畫電影方面，2023年國產動畫電影票房大盤刷新近5年最高紀錄，成為繼有50億票房《哪吒之魔童降世》扛鼎之后大盤數據最好的一年。全年上線的國產動畫電影中，有14部超千萬作品，4部票房過億作品，累計總票房超50億元。

動畫電影之外，網絡動畫興起是我國動畫產業化“黃金十年”中的第二件大事——以“愛優騰B”為代表的網絡視頻平臺迅速崛起，通過“平臺+動畫工作室”的合作開發形式，資金源源不斷流入動畫行業。不同于電視動畫只服務于兒童，網絡動畫的受眾以年輕人為主。規模擴大、渠道升級和觀眾群體更替，讓國產動畫劇集有了更多的可能：例如“羅小黑”大電影走進了日本院線；“狐妖小紅娘”開啟了“IP時代”。

在此階段，“優”主要在于穩定輸出高質量作品的能力。據了解，2023年雖然國產動畫電影相比22年的29部、21年的37部，產量穩定，但質量參差不齊，兒童向題材的主流位置沒有動搖。房過億的國產動畫電影也僅4部。票房在千萬元以下的國產動畫電影則足有24部，占了本年度所有國產動畫電影的三分之二，整體質量偏低。因此如何保證動畫持續穩定的高質量產出，是我國動漫市場長期發展關鍵。

2、受眾群體不斷擴大

用戶規模不斷增加。用戶規模是衡量動漫產業發展水平和潛力的重要指標。其中二次元人群是動漫產業發展的中堅力量，區別于低幼動漫市場，二次元動漫市場由于受眾人群年齡更大、消費力更強，具有更強的競爭力。近年隨著二次元文化在我國的普及和傳播，我國動漫產業的受眾群體不斷擴大和多元化，且其主力群體Z世代經濟逐漸獨立。有相關資料顯示，2021年我國泛二次元用戶規模達到近4.6億人。估計2023年我國二次元用戶規模將達到4.9億人，其中核心二次元用戶達1.2億人。

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3、我國國家認定動漫企業數量達到1100家左右，華東地區認定動漫企業數量最多

企業數量是反映動漫產業競爭格局和活力的重要指標。近年隨著我國動漫產業的發展，政府政策的扶持，越來越多的企業投入到動漫文化產業中來。根據根據國家文化和旅游部數據顯示，2022年我國國家認定動漫企業數量達到1100家左右，同比增長10%，創下2010年以來的最高增速。其中動畫創作、制作企業數量為450家，增長15.4%；其他類型企業數量為650家，增長6.6%。

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從區域分布看，華東地區認定動漫企業數量最多。數據顯示，2022年我國華東地區認定動漫企業數量有200家，占比達18.2%；其次是華北和華南地區，企業數量分別為150家和120家，占比分別達13.6%和10.9%。

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從市場競爭看，目前我國動漫產業仍處于“小且分散”的局勢，市場競爭較為激烈（尤其是動畫制作領域，是我國動漫產業競爭最為激烈的領域）。一是隨著“愛優騰B”的平臺動畫競爭趨于“白熱化”，這些平臺背靠的互聯網大廠，也將目光瞄準了動畫電影行業；二是短視頻、游戲等其他內容公司也在試水動畫電影，試圖從中“分一杯羹”。

4、國漫發展勢頭正盛，進口替代進程正在加速

2019年以前我國動漫市場主要被國外作品占據。但到2019年以來，隨著國家政策對國產動漫支持力度的不斷加大，國產動漫發展勢頭不斷向好。雖然2015-2022年，我國進口動畫電影數量占比整體雖仍在上升，但票房占比卻呈下降趨勢。以2022年的數據為例，2022年我國共有46部動畫電影上映，總票房34.9億元。其中進口動畫電影數量占比28.26%，票房占比32.36%，進口票房占比相比2016年的81.26%繼續下降?？梢娔壳拔覈鴩l展勢頭正盛，進口替代正在加速。2023年總計有62部電影上映。其中國產片占36部，引進片25部，港澳臺1部。

數據來源：觀研天下整理（WW）