聯盟采集以價換量背景下我國血液透析行業國產品牌市場份額有望進一步提升

2024-03-05 17:29

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隨著我國人口老齡化程度不斷加深，腎病患者人數不斷增長，在此背景國內血液透析醫保報銷比例不斷提高，獨立血液透析中心快速發展，血液凈化耗材的需求不斷增加。

2024年1月24日，河南省醫保局發布《關于公示血液透析類醫用耗材省際聯盟采購擬中選結果的公告》，數據顯示，此次聯采價格降幅最高達到74%，其中寶萊特(300246)子公司蘇州君康醫療科技有限公司在高通量血液透析器聯采中擬中選第一名，降幅為58.08%，超越了費森尤斯、尼普洛、貝朗等國際品牌，且在非高通量血液透析器品類中擬中選第二名，降幅為61.71%。

血液透析類醫用耗材省際聯盟采購高通量血液透析器部分公司擬中選情況

生產企業	高通量血液透析器降幅
蘇州君康醫療科技有限公司	58.08%
尼普洛醫療器械（合肥）有限公司	51.08%
江蘇費森尤斯醫藥用品有限公司	51.01%
貝朗愛敦股份公司B.Braun Avitum AG	40.15%

資料來源：河南省醫保局、觀研天下整理

當前，血液透析行業國內外產品市場競爭較為激烈，且國內的血液透析產品大多依賴進口，據統計，目前在血液透析機領域，外企廠商占據的市場份額超70%，在血液透析器領域，進口和國產廠商各占約50%，但是在血液透析管路和血液透析粉/液領域主要以國產企業為主。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

而此次聯盟集采以價換量，或將助力國產企業憑借本土成本和渠道優勢提升器血透耗材市場國產份額，行業市場格局或將迎來洗牌。具體企業來看，在血液透析行業市場中，目前我國血液透析市場頭部企業有廣東寶萊特醫用科技股份有限公司、健帆生物科技集團股份有限公司、重慶山外山血液凈化技術股份有限公司，且這三家企業均在血液透析領域顯現出強勢競爭力。

作為行業頭部企業的寶萊特從血透設備到血透耗材制造進行全產業鏈布局，血液凈化領域已經成為寶萊特公司近年來最重要的業績增長點。數據顯示，寶萊特公司在2022年全年實現營業收入 11.84億元，同比增長 8.49%，其中血液凈化板塊銷售收入7.87億元，同比增長 16.77%。同時寶萊特還研發了國內首創的三泵血液透析濾過設備寶萊特D800Plus，打破了國際品牌壁壘。2022年，健帆生物在腎科領域新品新規市場開拓效果顯著，產品實現銷售收入 9341.10 萬元，同比增長 106.24%；血液透析粉液實現銷售收入 7455.37 萬元，同比增長 37.64%。山外山的子公司德萊福是目前國內唯一采用先進蒸汽滅菌工藝的血液透析器生產企業。

我國血液透析行業相關企業情況

公司名稱	成立時間	主營業務	產品優勢
廣東寶萊特醫用科技股份有限公司	1993年	公司主營業務為醫療器械產品的研發、生產、銷售、服務,主要涵蓋健康監測和血液凈化兩大業務板塊	產品結構優勢：公司產品涵蓋健康監測和血液凈化兩大領域,產品較多,覆蓋面廣，血液凈化方面完成了血液凈化設備及耗材的全領域布局,擁有血液透析設備(機)、血液透析器、透析液過濾器、血液透析干粉/透析液、透析管路、穿刺針、消毒液、透析用制水設備、消毒系統、濃縮液集中配供液系統、腹膜透析設備等血液凈化產品。
			營銷網絡優勢：目前,公司營銷渠道覆蓋遍布北美,拉丁美洲,亞洲,中東,歐洲及非洲等地區。
			資質優勢：血液透析設備取得CE認證，已符合歐盟相關指令的要求,具備歐盟市場的準入條件,可以在歐盟及相關海外市場銷售。
健帆生物科技集團股份有限公司	1989年	以血液凈化產品為主營業務	資質優勢：公司系國家高新技術企業,“高性能血液凈化醫用吸附樹脂的創制”項目曾獲“2009年國家科技進步二等獎”,承擔兩項“國家重點新產品項目”、三項“國家級火炬計劃項目”;被認定為“國家火炬計劃重點高新技術企業”,
			營銷優勢：公司以專業化的學術推廣、科普教育及產品技術培訓為主的營銷工作為血液灌流技術這一新興醫療手段能夠迅速被醫院及醫護人員接受并掌握奠定了基礎,提高了醫院終端和消費者對公司產品的認可度,增強了客戶的粘性和忠誠度,為公司業務的持續、快速發展提供了保障。
			產品優勢：公司產品一次性使用血液灌流器和PGA帶針縫合線于2011年5月通過無菌類和植入類醫療器械生產質量管理規范檢查,成為全國首批、廣東省第二家通過檢查的企業。
重慶山外山血液凈化技術股份有限公司	2001年	生產Ⅲ類:6845-4血液凈化設備和血液凈化器具;批發、零售:II、Ⅲ類:6815注射穿刺器械:6845體外循環及血液處理設備等	資質優勢：擁有“國家級企業技術中心”、“國家工程研究中心”、“國家博士后科研工作站”等國家級科技創新平臺,先后榮獲“國家科學技術進步獎二等獎”等多項國家級獎項,被評為“國家技術創新示范企業”。
			產品優勢：基于原創性血液凈化設備的核心關鍵技術,自主研發了連續性血液凈化設備(CRRT)、血液透析機、血液灌流機,以及透析器、透析液過濾器、透析管路、灌流器、透析粉/液等血液凈化耗材。公司系列產品均入選“優秀國產醫療設備產品遴選”目錄。