【產業鏈】我國基因測序行業產業鏈圖解及上中游相關企業競爭優勢分析

2025-02-27 10:00

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?基因測序是一種新型基因檢測技術，能夠從血液或唾液中分析測定基因全序列，預測罹患多種疾病的可能性，個體的行為特征及行為合理?；驕y序技術能鎖定個人病變基因，提前預防和治療。

一、我國基因測序產業鏈

從產業鏈來看，基因測序上游為設備及材料，主要為測序設備研發制造和耗材及試劑生產；中游為基因測序服務商；下游為科研機構、醫療機構、藥企和測序相關應用或服務的終端消費者。

資料來源：觀研天下整理

從基因測序產業鏈布局情況來看，我國基因測序上游測序設備研發制造參與企業主要博奧生物、賽默飛世爾、羅氏制藥、Illumina、中科紫鑫、貝瑞基因等；耗材及試劑生產參與企業有賽默飛世爾、羅氏制藥、Illumina、中科紫鑫、貝瑞基因等，其中有多個企業在設備和材料均有布局。中游基因測序服務參與的企業有華大基因、藥明康德、貝瑞基因、金域醫學、艾迪康和達安基因等。下游為科研機構、醫療機構、藥企和測序相關應用或服務的終端消費者。

資料來源：觀研天下整理

二、我國基因測序行業上游相關企業競爭優勢對比

我國基因測序行業上游測序設備研發制造布局企業有賽默飛世爾（美國）、羅氏制藥（瑞士）、Illumina（美國）、博奧生物（中國）等。耗材及試劑生產布局的企業有賽默飛世爾（美國）、羅氏制藥（瑞士）和貝瑞基因 (000710)等。

我國基因測序行業上游相關企業競爭優勢對比

/	企業簡稱	成立時間	競爭優勢
測序設備研發制造	賽默飛世爾（美國）	1956年	產品優勢：公司基因測序儀布局主要包括多個系列和型號，主要有?Ion Torrent S5系列、?PGM系列?、SeqStudio基因分析儀等
	羅氏制藥（瑞士）	1896年	布局優勢：早在2013、2014年直接入場布局三代測序和四代測序業務（納米孔測序）。2020年5月22日羅氏宣布收購初創測序技術公司Stratos Genomics，以推進羅氏納米孔測序儀的開發。
	Illumina（美國）	1998年	業務優勢：截至2023年，公司安裝超過25000臺測序儀，年收入45億美元，服務160個國家/地區。
	博奧生物（中國）	2000年	規模優勢：總部位于北京市昌平區中關村生命科學園,現有員工2000多人,擁有研發、產、運營和服務基地建筑面積超過10萬平方米,在國內擁有北京、重慶、成都、東莞等研發中心和大型產業化基地。
	博奧生物（中國）	2000年	技術優勢：博奧生物集團及旗下產業化平臺已獲境內外專利累計授權超800項,專利轉化率超50%。
耗材及試劑生產	賽默飛世爾（美國）	1956年	產品及技術優勢：公司主要包括多款新產品和技術的推出，旨在適應不同需求和應用場景。
	羅氏制藥（瑞士）	1896年	產業鏈優勢：羅氏具有基因測序儀、測序試劑、基因測序服務等產品，覆蓋了較為完整的測序產業鏈。
	貝瑞基因 (000710)	1997年	生產優勢：在杭州及福州建有試劑和基因測序儀的生產基地。

資料來源：公司資料、觀研天下整理

三、中國基因測序行業中游主要企業競爭優勢情況

我國基因測序行業中游參與企業有華大基因 (300676)、藥明康德 (603259)、貝瑞基因 (000710)、金域醫學 (603882)、艾迪康和達安基因(002030)等。

我國基因測序行業中游相關企業競爭優勢對比

/	企業簡稱	成立時間	競爭優勢
基因測序服務	華大基因 (300676)	2010年	規模優勢：公司總部位于中國深圳,在北京、天津、武漢、上海、廣州等國內主要城市設有分支機構和醫學檢驗所,并在香港、歐洲、亞太、中東等地區設有海外中心和核心實驗室,已形成“覆蓋全國、輻射全球”的網絡布局。
			客戶優勢：業務遍及全球100多個國家和地區,包括中國境內2,000多家科研機構和2,400多家醫療機構,其中三甲醫院600多家;歐洲、美洲、亞太等地區合作的海外醫療和科研機構超過3,000家,與30多個國家和地區的衛生主管機構建立了合作關系。
	藥明康德 (603259)	2000年	客戶優勢：目前,公司的賦能平臺正承載著來自全球30多個國家的6000多家合作伙伴的研發創新項目。
			業務優勢：公司是行業中極少數在新藥研發全產業鏈均具備服務能力的開放式新藥研發服務平臺,有望全面受益于全球新藥研發外包服務市場的快速發展。
	貝瑞基因 (000710)	1997年	臨床科研優勢：貝瑞基因科技服務目前建立了40余種科研服務細分產品類型,涵蓋建庫測序業務線、人基因組重測序業務線、轉錄調控業務線、單細胞/空間業務線、基因組Denovo業務線和動植物基因組重測序業務線等,深耕于腫瘤研究、遺傳病研究、動植物研究和單細胞研究等多個科研領域。
			平臺優勢：貝瑞基因目前以“3+1”布局推進測序平臺國產化進程。NextSeqCN500(二代基因測序平臺)針對中國臨床需求特點而研制,適用范圍變更獲得國家藥品監督管理局批準,不再局限于NIPT檢測,成為國內同時進入腫瘤、遺傳病等多領域的通用型主流臨床基因測序平臺。
	金域醫學 (603882)	2006年	技術優勢：截至2022年上半年,共擁有有效知識產權總量1765件,其中發明專利158件、軟件著作權438件。。
			人才優勢：公司注重搭建國際化高端人才和團隊,擁有研發人員1397名,海內外知名專家280余人,并成立了由鐘南山院士擔任主席,陳潤生、陳曄光、黃荷鳳、侯凡凡、李校堃、譚蔚泓、謝曉亮、張學、曾溢滔9位院士擔任顧問,共57位海內外檢驗、病理、臨床等行業頂級專家組成的金域醫學學術委員會。
	艾迪康	2004年	質量優勢：目前全國已有杭州、上海、南京、合肥、福州、武漢、南昌、長沙、成都、沈陽、北京、吉林、濟南、天津、廣州、鄭州、云南、西安、重慶、蘇州、貴州21家實驗室通過ISO 15189認可，其中杭州艾迪康通過ISO 15189認可320項。
			技術及客戶優勢：艾迪康擁有研發中心、藥物臨床、檢驗服務三大服務平臺，其中檢驗服務平臺下設臨床實驗室、病理實驗室、生殖遺傳實驗室、基因實驗室、質譜實驗室，擁有200余項專利，提供4000余項檢測項目，覆蓋全國約1.9萬名客戶。
	達安基因(002030)	1988年	品牌集成平臺優勢：公司擁有在行業內處于市場領導地位的“達安基因”品牌,以及在行業內處于市場領先地位的“達瑞生物”品牌和區域優勢品牌“中山生物”,建立并執行了多品牌并行和專業化發展戰略
			技術優勢：公司產品儲備豐富,公司及子公司擁有四百多項二類、三類醫療器械注冊證,并擁有上百項發明專利。