新一代信息技術融合推動我國電磁屏蔽材料市場擴大 填充復合類占比最高

一、行業相關定義

電子設備及元器件在工作時會向外輻射大量不同頻率和波長的電磁波，對臨近電路和設備造成干擾，影響精密電子儀器的正常工作，導致信息傳輸失誤、控制失靈等事故，也會對環境造成電磁污染，更嚴重的甚至會危害人類及其他生物的健康。此外，電磁波的泄露也會危及信息安全，使計算機等設備無信息安全保障。隨著時代的發展和科技的進步，工作生活中電子設備和電子產品數量不斷增長，在各行各業中的應用愈發深入和廣泛，其中包含的電子元器件也在走向多樣化、小型化、精密化、高密度化，由此引發的電磁干擾所帶來的危害越來越大，成為電子行業必須解決的問題。在解決電磁干擾問題的諸多方式中，電磁屏蔽是最基本和有效的手段。電磁屏蔽可以阻斷電磁波的傳播路徑，實現電子設備和元器件的電磁兼容。電磁兼容是指設備或系統在電磁環境中性能不降級的狀態，一方面要求系統內沒有嚴重的干擾源，一方面也要求設備或系統自身有較好的抗電磁干擾性。

電磁屏蔽材料是指能實現對電磁波屏蔽的功能性材料，其作用原理是通過對電磁波的反射和吸收來達到對電磁波的阻隔或使其衰減的目的。當入射電磁波傳播到屏蔽材料表面時，由于空氣與屏蔽材料交界面上阻抗的不連續，一部分入射波會被反射回來。未被反射而進入屏蔽材料體內的部分電磁波，在材料體內傳播過程中被吸收從而衰減。當未衰減完的少量電磁波傳播到屏蔽材料與空氣的另一交界面時，再次因為交界面不連續的阻抗而被反射回屏蔽體內，進行重新被吸收和衰減的過程。

電磁屏蔽材料工作原理如下：

電子設備工作時，既不希望被外界電磁波干擾，又不希望自身輻射出電磁波干擾外界設備，以及對人體的輻射危害，所以需要阻斷電磁波的傳播路徑，這就是電磁屏蔽。這同樣適用于同一主板上不同電路單元（速度不一樣）之間的相互隔離。電磁屏蔽材料對電磁的衰減主要是基于電磁波的反射和電磁波的吸收：

（1）當電磁波到達屏蔽材料表面時，由于空氣與金屬的交界面上電磁屏蔽材料應用阻抗的不連續，對入射波產生反射；

（2）未被表面反射掉而進入屏蔽材料的能量，在體內向前傳播的過程中，被屏蔽材料所衰減，也就是所謂的吸收。

二、行業市場規模

根據觀研報告網發布的《中國電磁屏蔽材料行業現狀深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，隨著我國經濟的不斷發展及通信設備、消費電子等行業建設推進，我國電磁屏蔽材料行業市場規模不斷擴大，2019年我國電磁屏蔽材料行業市場規模為191.31億元，2023年已經增長至268.13億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

三、行業供需規模

1、供應情況

國內電磁屏蔽材料行業經過多年發展，目前已經形成較為穩定的市場競爭和生產格局。2020年以來受新冠疫情的影響，國內外經濟下行，消費電子產業需求乏力，導致電磁屏蔽材料產量出現一定程度的下滑。2023年國內電磁屏蔽材料產量約為876.06億件，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、需求情況

消費電子市場經過多年的高速發展，在受到宏觀經濟形勢、市場飽和等影響下，市場整體需求量放緩，逐漸處于存量市場。但隨著 5G、AI、大數據、云計算、新能源汽車等新一代信息技術的融合，為國內電磁屏蔽材料行業的市場需求添了動力。2023年國內電磁屏蔽材料銷量約為837.91億件，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

需求推動力分析：

首先，近年來我國通信設備行業整體建設推進較快。工信部最新數據顯示，截至2023年底，全國移動通信基站總數達1162萬個，其中5G基站為337.7萬個，占移動基站總數的29.1%，占比較上年末提升7.8個百分點。國內網絡底座進一步夯實，網絡應用不斷豐富。我國通信設備數量的不斷增長是我國電磁屏蔽材料行業需求增長的重要推動力。

其次，我國消費電子產業發展迅速，而隨著大數據、云計算、物聯網以及人工智能等應用市場的快速發展，電子產品不斷推陳出新，對于電磁屏蔽材料的需求不斷增長。同時，由于智能手機、5G手機和基站等功能升級、產品朝輕量化發展，元器件增多集成度提升而內部空間越來越狹小，5G產品功耗大約是4G產品的2.5-3倍左右，元器件產生的電磁干擾相對增長，從而帶動電磁屏蔽方案升級。伴隨5G產品滲透率提升，近年來5G電磁屏蔽市場空間需求倍增。

另外，近年來我國汽車電子和數據中心等新型領域的快速發展，為電磁屏蔽材料領域的成長打開了新的空間，新興領域帶來的對電磁屏蔽材料和器件的需求成為我國電磁屏蔽材料行業需求新的增長點。

3、行業供需平衡分析

我國通信設備、消費電子、汽車電子等行業不斷發展，為我國電磁屏蔽材料行業提供了大量的市場需求。而我國電磁屏蔽材料行業起步較晚，電磁屏蔽材料產品種類較多，且分化較為明顯，低端電磁屏蔽材料技術難度不高，參與廠商較多，同質性強，國內供需呈現供大于求的情況；高端電磁屏蔽材料技術壁壘較高，只有少數企業逐漸具備了自主研發和生產中高端產品的能力，可以提供電磁屏蔽應用解決方案，該部分產品國內供不應求，需要依賴于國外領先企業的進口。

而從行業整體產銷量角度來看，我國目前電磁屏蔽材料的產銷量處于供略大于求的緊平衡態勢，具體表現如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

四、行業細分市場

1、填充復合型電磁屏蔽材料

填充類復合電磁屏蔽材料是以高分子樹脂為基體，向其中加入一定量的導電填料，通過熔融共混、溶液共混、原位聚合和共沉淀法等制備而成，因而具有易于成型、抗腐蝕性良好、機械性能良好，適合大批量生產等優點。彌補了金屬屏蔽體與表面敷層型復合屏蔽材料的不足，具有較好的應用前景，但同時仍存在一些不足。如對電磁波的屏蔽機理偏向于反射損耗，而不是吸收損耗，較難滿足其在各個領域中的應用?；w樹脂材料提供易加工成型性能和電磁波透過性，屏蔽效能主要取決于填料的電磁參數及頻散特性。

目前導電填料主要有碳系、金屬系、復合系、高分子系填料。碳系主要為炭黑、石墨烯、碳納米管、碳纖維；金屬型主要為銀、銅、鎳、鋁等；復合系主要鍍銀玻璃微珠、鍍鎳石墨烯、鍍鎳碳纖維等；高分子系主要為聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等。填充類聚合物導電性根據復合材料中導電填料的分布狀況，有形成導電通路、電子隧道效益和場發射理論支持。

具體產品層面，填充復合型電磁屏蔽材料包括導電塑料、導電硅膠等。目前來看，填充類復合電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比最高，截至2023年，國內填充類復合電磁屏蔽材料市場規模達到94.92億元，占總體市場規模的35.4%。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、表面導電型電磁屏蔽材料

表面導電型電磁屏蔽材料是指采用噴涂、化學鍍等工藝，在樹脂基體表面涂覆一層較薄的導電金屬層或導電涂料，提高導電率和磁導率，增強屏蔽效應；主要是以反射損耗為主，且屏蔽效果的大小取決于表面材料本身的屏蔽效果。具有成本低、屏蔽性好、制備簡單且應用范圍廣。但金屬表面導電型電磁屏蔽材料金屬層存在容易脫落、二次加工性能較差、使用壽命短的缺點。

具體產品層面，表面導電型電磁屏蔽材料包括導電布襯墊、導電涂料、電磁屏蔽膜等產品。

目前來看，表面導電型電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比約為20.1%，截至2023年，國內表面導電型電磁屏蔽材料的市場規模達到53.89億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

3、金屬類電磁屏蔽材料

金屬類電磁屏蔽材料又可分為鐵磁材料和金屬良導體等。鐵磁材料通過高的磁導率引導磁力線會聚，并降低磁通密度達到屏蔽目的；金屬良導體內部自由電子移動產生反方向的渦流磁場，并削弱高頻磁場的干擾，達到屏蔽效果。主要為鐵、銀、鎳、銅、鋁等，在電磁場和靜電場中屏蔽性良好；但由于金屬密度大、易腐蝕、不易加工等缺點，使得應用受到制約。

具體產品層面，金屬類電磁屏蔽材料包括鈹銅簧片、不銹鋼簧片等。

目前金屬類電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比約為14.2%，截至2023年，國內表面金屬類電磁屏蔽材料的市場規模達到38.08億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

4、本征型導電聚合物電磁屏蔽材料

本征型導電聚合物電磁屏蔽材料是由具有共軛鍵的絕緣高分子通過化學或電化學的方法與摻雜劑進行電荷轉移復合而成，在高分子分子鏈中產生載流子并在分子鏈間形成導電通道，從而轉變成了具有一定電導率的導體；通過反射損耗和吸收損耗實現電磁屏蔽的目的。具有密度小、耐腐蝕、強度高等優點。目前，本征型導電聚合物有聚苯PAN、聚吡咯PPY、聚噻吩PTH等。

具體產品層面，本征型導電聚合物電磁屏蔽材料有納米復合電磁屏蔽材料、聚酰亞胺 PANI/非織造碳纖維復合電磁屏蔽材料等。

目前本征型導電聚合物電磁屏蔽材料在電磁屏蔽材料中占比約為10.3%，截至2021年，本征型導電聚合物電磁屏蔽材料的市場規模達到27.62億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理（WWTQ）