2025年將成中國人形機器人“元年”，或推動稀土永磁材料需求將大幅增長

1、人形機器人定義

人形機器人擁有會使用人類工具、所需空間少、非連續接觸運動等特點，使其更易于人機交互，適應人類工作場景，未來有望對人類的工作起到一定程度的替代作用。

人形機器人

資料來源：觀研天下數據中心整理

工業機器人與人形機器人具備以下區別：

（1）“大腦思維”層面：人形機器人在AI感知技術和AI語言大模型的加持下，可以自主學習、決策以及推理；而工業機器人的“大腦思維”通常是被事先編碼設定的，能夠重復做編碼設定好的事情而不知疲倦。

（2）“身體體型”層面：人形機器人的身高體型更接近人類的普遍身高體型，十分類似人體，其行為也“類人”。

基于以上兩個特點，工業機器人的發展與成熟對于人形機器人奠定了重要基礎以及“解鎖前置科技點”的作用。

2、人形機器人行業發展歷程

根據觀研報告網發布的《中國稀土永磁材料行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，人形機器人技術起步于20世紀60年代后期，經歷了早期發展階段（2000年以前）、高度集成發展階段（2000-2015）、高動態運動及高智能化發展階段（2015年至今）。2022年起，隨著AI大模型技術突飛猛進，人形機器人發展進入爆發期。

人形機器人技術起步于1960年代后期，以日本的研究成果最為顯著。根據產品運動和交互功能成熟度，其發展歷程可大致分為四個階段：

早期發展階段（2000年以前）：1973年，早稻田大學研發出世界第一款人形機器人WABOT-1的WL-5號兩足步行機。1986年，日本本田開始進行人形機器人ASIMO的研究，并于2000年成功發布第一代機型。

高度集成發展階段（2000-2015年）：2003年日本豐田發布“音樂伙伴機器人”，其可以實現吹喇叭、拉小提琴等樂器演奏功能；2011年，日本本田推出第三代ASIMO，其具有利用傳感器避開障礙物等自動判斷并行動的能力，還能用五根手指做手語，或將水壺里的水倒入紙杯。

高動態運動發展階段（2015年至今）：2016年，美國波士頓動力公司發布雙足機器人Atlas，具有極強的平衡性和越障能力，能夠承擔危險環境搜救任務；2020年，美國敏捷機器人公司推出雙足機器人Digit，能夠在無人干涉的環境下自行選定搬動箱子，適用于物流、倉儲、工業等多種應用場景。

全球人形機器人行業發展歷程回顧

資料來源：觀研天下數據中心整理

3、人形機器人應用領域

（1）工業領域

在工業生產的大舞臺上，人形機器人正逐漸嶄露頭角。在汽車制造行業，以往沖壓件上下料工作，工人不僅要承受繁重的體力勞動，還面臨一定的安全風險。如今，人形機器人憑借其精準的控制和不知疲倦的特性，高效地完成沖壓件上下料任務，大幅提升了生產效率和安全性。在電子組裝行業也是如此，一些精密的電子元件組裝，對操作的精細度要求極高，人形機器人憑借其柔性和通用性優勢，能夠靈活適應不同的組裝任務，輕松應對復雜的電子組裝流程，保證產品質量的穩定性。

（2）服務領域

醫療方面：在醫療領域，人形機器人可以協助醫生進行診斷工作。通過對大量醫療數據的快速分析，為醫生提供診斷參考建議，輔助醫生做出更準確的判斷。在康復治療中，機器人能夠按照預設的康復方案，精準地幫助患者進行肢體康復訓練，提高康復效果。

養老層面：對于養老服務，人形機器人能成為老人貼心的陪伴者。它可以陪老人聊天，聽老人講述過去的故事，為老人解悶。還能提醒老人按時吃藥，關注老人的身體健康狀況，在緊急情況下及時發出警報，保障老人的安全。

教育領域：在教育場景中，人形機器人輔助教師開展教學活動。它可以針對學生的不同學習情況，提供個性化的學習輔導，解答學生的疑問，激發學生的學習興趣，成為學生學習的好幫手。

（3）家庭消費領域

當下，家庭消費端人形機器人的應用尚處于起步階段，但未來前景廣闊。隨著技術不斷進步，成本逐漸降低，在家庭服務方面，人形機器人可承擔起打掃衛生、整理物品等家務工作，讓人們從繁瑣的家務中解脫出來。在娛樂陪伴上，它能與家庭成員一起玩游戲、看電影，成為家庭娛樂的新成員，為家庭生活增添更多樂趣。

4、人形機器人行業相關政策

中國政府高度重視人形機器人產業的發展，出臺了一系列政策予以支持。2023年1月，工信部等十七部門發布《“機器人+”應用行動實施方案》，提出到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升?！侗本┦袡C器人產業創新發展行動方案（2023-2025年）》首次針對人形機器人行業進行政策指導，提出加緊布局人形機器人，支持企業和高校院所開展人形機器人整機產品、關鍵零部件攻關和工程化。

《人形機器人創新發展指導意見》提出到2025年，人形機器人創新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機產品達到國際先進水平，并實現批量生產，在特種、制造、民生服務等場景得到示范應用，探索形成有效的治理機制和手段。培育2—3家有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業，打造2—3個產業發展集聚區，孕育開拓一批新業務、新模式、新業態。到2027年，人形機器人技術創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系，構建具有國際競爭力的產業生態，綜合實力達到世界先進水平。產業加速實現規?；l展，應用場景更加豐富，相關產品深度融入實體經濟，成為重要的經濟增長新引擎。

為進一步推動我國人形機器人產業的穩健發展和新質生產力的培育，工信部、教育部等七部門于2024年1月29日聯合發布了《關于推動未來產業創新發展的實施意見》，其中特別對人形機器人等未來產業的標志性產品進行了戰略規劃。

5、人形機器人對永磁材料的需求分析

無框力矩電機是人形機器人旋轉執行器與線性執行器都不可或缺的動力來源部件，根據科爾摩根所披露信息，其關鍵原材料/零部件包括釹鐵硼磁材、SS400系列鋼材（對應國內牌號Q235系列）、電工鋼、銅材、樹脂、集成電路板等。

無框力矩電機上游主要原材料/零部件

資料來源：觀研天下數據中心整理

第三代稀土永磁材料釹鐵硼，為人形機器人中重要核心零部件無框力矩電機、空心杯電機的核心材料，其作用主要為電產生磁場，從而與線圈相互作用，實現電能到機械能的轉換。

除人形機器人電機應用以外，釹鐵硼廣泛應用于變頻空調的壓縮電機、風電直驅電機、新能源車、汽車EPS轉向系統、汽車微電機、3C端的VCM和聽筒、工業機器人等諸多領域。根據觀研天下測算，2024年釹鐵硼下游應用需求分布如下。其中新能源汽車、工業電機和傳統車的需求量占比較高，工業機器人需求占比增長迅速。

數據來源：觀研天下數據中心整理

（1）供給端

釹鐵硼的供給方面，2024年中國釹鐵硼產量預計將達到26萬噸，相比2023年約24萬噸的產量，有顯著的增長，這一增長態勢也反映出中國釹鐵硼產能在持續擴張。

從區域分布來看，浙江依舊是國內最大的釹鐵硼生產基地，發揮著行業領頭的關鍵作用，有著較高的地區集中度。在浙江，聚集了眾多釹鐵硼生產企業，形成了完整的產業鏈條，從原材料供應到產品加工再到銷售，各環節緊密協作，極大地提高了生產效率，也促進了產能的提升。

從企業來看，我國汝鐵硼行業產能前五企業為金力永磁、大地熊、正海磁材、中科三環和英洛華。（排名不分先后）

（2）需求端

機器人成為稀土磁材增長新引擎。從上文可知，近年來工業機器人對汝鐵硼的需求占比提升較快，這和國內對機器人的政策扶持有較大關聯。

2023年6月28日，北京市人民政府辦公廳印發《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023-2025年）》，明確到2025年，北京市機器人核心產業收入達到300億元以上，打造國內領先、國際先進的機器人產業集群。2023年1月19日，工業和信息化部等十七部門聯合發布《關于印發“機器人+”應用行動實施方案的通知》，目標到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番。

除了工業機器人以外，人形機器人對釹鐵硼的需求更具想象空間，單個人形機器人所需的高性能釹鐵硼將達到 3.5kg/臺，觀研天下預計2025-2032年國內機器人數量需求總量將接近1000萬臺，對汝鐵硼的需求將超過3萬噸，這對我國稀土行業下游需求的增長有非常大的推動作用。

數據來源：觀研天下數據中心整理（fsw）