我國花椒頗具規模產業集群逐漸形成行業種植規模和加工產品快速發展

2024-02-26 09:21

手機瀏覽

一、行業相關定義

花椒(Zanthoxylum bungeanum Maxim.)，是蕓香科、花椒屬落葉小喬木多年生植物。位列調料“十三香”之首，素有“調味之王”的美譽。具高莖，枝有短刺，葉為小葉片，葉片對生，無柄?；ㄐ蝽斏騻戎斏?；花被片黃綠色，形狀及大小大致相同；雌花很少有發育雄蕊。果成紫紅色，有單個分果瓣散生微凸起的油點。4-5月開花，8-9月或10月結果。因果皮有細小突出的油點呈斑狀形似花，故名“花椒”。

二、行業市場規模

花椒是我國主要調味品之一，是重要的經濟作物，投入少、收益穩定，具有香味濃郁、麻味持久的特點，在我國大部分地區都有種植?；ń纷鳛槲覈鴥瀯萏厣r產品，在農業增效、產業扶貧等方面發揮了重要作用。

近年來，隨著居民飲食的多樣化，以及餐飲市場的發展，我國花椒需求不斷增加，行業市場規模保持增長態勢，2019-2022年，市場規模從321.72億元增長至439.93億元，預計2023年市場規模有望達到482.42億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、行業供需規模

1、供應情況

花椒是中國原產的食藥兩用特色優勢物種，近年來花椒種植規模和加工產品快速發展，形成頗具規模的產業集群。在供給方面，花椒根系發達，對土壤環境要求不高，我國各地區均有種植，產量較穩定，2019年以來我國花椒產量保持穩定增長，2022年突破57萬噸，預計2023年我國花椒產量將達到60.27萬噸。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2、需求情況

花椒消費對象主要為餐飲市場、調味品加工企業、食品企業和家庭。在調味品市場，花椒是火鍋底料、豆瓣醬等主要原料之一。在食品行業，花椒主要用于怪味胡豆、絕味鴨脖等麻辣味的休閑食品?；ń芬彩羌彝N房的必備佐料。

2022年我國花椒主產區消費量為42.53萬噸，較2019年增長38.81%。隨著人們生活水平的提高，花椒需求呈現多樣化趨勢，需求量進一步提高，預計2023年中國花椒消費量將達46.91萬噸。

數據來源：觀研天下數據中心整理

四、行業細分市場

1、干花椒

目前國內花椒產品中，干花椒占據主要市場，占比達到60%。干花椒是將花椒采收后，先按不同品種分放在陰涼、通風處攤晾2～3天，然后，暴曬干燥。干花椒易于保存，是目前花椒產業最重要的粗加工產品，隨著火鍋消費以及食品加工的發展，干花椒市場規模保持穩定增長，2019-2022年市場規模從194.38億元增長至263.96億元，預計2023年市場規模將達到290.03億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2、花椒油

相對于粗加工產品，花椒調味油代表的花椒深加工產品具備標準化程度高、溶解性好、有效成分利用率高等優點，有望持續替代花椒顆粒和原粉等粗加工產品。

具體到細分市場來看，花椒調味油主要分為紅花椒油和青花椒油兩種味型。紅花椒油麻味更重，典型的加工企業有四川五豐黎紅食品有限公司、益海嘉里食品有限公司等。青花椒油（包含藤椒油）具備清香麻的獨特風味，麻味較輕、香味更濃，相較紅花椒油口味更具普適性。目前，市場上較為知名的青花椒油加工企業有幺麻子食品有限公司、萬佛食品等。

近年來，花椒油市場規?？焖僭鲩L。據測算，2022年中國花椒油市場規模為66.30億元，預計2023年市場規模將達到74億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

3、保鮮花椒

保鮮花椒，也被稱為剁椒或泡椒，是一道具有獨特風味的川菜佳肴，常用于提升食物的香辣味道。制作保鮮花椒需要一些時間和耐心，但一旦制作好，您可以長時間保存并在多種菜肴中使用。保鮮花椒也是花椒粗加工重要的產品，隨著花椒產品多樣化發展，保鮮花椒需求保持穩定增長態勢，2019-2022年市場規模從31.46億元增長至44.43億元，預計2023年市場規模有望達到49.26億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

五、行業競爭格局

根據觀研報告網發布的《中國花椒行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，目前，國內花椒大料行業的主要競爭參與者為傳統種植區域的企業以及種植戶。這些部分企業由于在優勢產區、勞動力優勢及區位優勢，在花椒市場急劇擴大的背景下，市場份額的爭奪日益激烈。在競爭中，那些有實力，在管理、經營、服務、業態方面不斷創新的企業市場得到長足進步、發展。一批起點高、規模大、功能全、業態新、有特色的新企業不斷出現。而另一方面, 我國的花椒企業在傳統種植省市數量上已基本飽和，在競爭中，有的市場虧損、有的瀕臨倒閉、有的轉行。

而當前花椒加工行業以花椒油為主，目前花椒油頭部企業的規模都還較小，尚未出現銷售額10億元以上的企業，暫居頭部的幺麻子食品銷售額也未超過5億元人民幣；中小企業雖然數量眾多，蠶食了大量市場，但品牌力普遍不強。

我國花椒產業鏈中游代表廠商

廠商	基本情況
幺麻子	幺麻子食品股份有限公司座落于“中國藤椒之鄉”洪雅，致力于藤椒標準化調味料研發和飲食文化研究，是藤椒油標準化產品的首創者。公司具備年產藤椒油2萬噸,復合調味料500噸的生產能力。主要產品包括藤椒油、花椒油、木姜子油、藤椒類復合調味料等。
五豐黎紅	四川五豐黎紅食品有限公司是華潤五豐旗下調味食品企業(前身為漢源花椒油廠建于1979年，華潤五豐持股55%)，集“產加銷研”調味料、調味油、調和油于一體。位于“中”國花椒之鄉-漢源，是國家林業重點龍頭企業。公司擁有國家專利十項及五豐黎紅、黎紅、先安香品牌;建有花椒種植基地4.8萬畝。主要產品為花椒油，同時生產麻椒油、辣椒油、藤椒油、復合菜油等。
樹上鮮	重慶市樹上鮮食品(集團)是集花椒種植、研發、生產、銷售為一體的國內花椒油專業生產骨干企業。擁有四川大涼山鹽源縣、羅江區、重慶市萬州區三個產品生產基地，大涼山、羅江區(藤椒)、萬州區三個基地種植花椒30余萬畝。具有年產花椒油1.2萬噸、復合調料1.5萬噸、川味豆豉2萬噸的能力。公司1993年首創花椒油冷榨生產工藝，2006 年成功研發花椒油保鮮分離生產工藝。主要產品包括花椒油、胡椒油、木姜子調和油、藤椒油、芝麻油、復合調味料、火鍋調料等產品系列。公司花椒油系列產品行售全國，在全國一二級經銷商200多個，部分銷往中國香港、中國臺灣、東南亞多個國家和地區。
萬佛	峨眉山萬佛綠色食品有限公司創建于2005年，是一家專業研發、生產、銷售藤椒油及藤椒制品的現代化食品企業。多年來，公司堅持原產地建廠、原產地生產”的原則，公司同時生產的萬弗花椒油、萬弗純正芝麻油、萬弗木姜油、萬弗藤椒復合調料等產品。