前言：
前幾年國內信用卡市場快速擴張，行業飽和跡象開始顯現，2022年后開始出現下降趨勢。由此可見，我國信用卡行業發展從過去“跑馬圈地”的高速發展階段進入到高質量發展階段，規模增長減緩，競爭愈發激烈?；诖?，各大銀行應在客戶經營、場景構建、科技應用方面建立“護城河”，以此在存量競爭中獲得收益。
1、我國信用卡行業逐漸飽和
信用卡又稱貸記卡，是商業銀行或信用卡公司向信用合格的消費者發行的，具有消費支付、信用貸款、轉賬結算、存取現金等全部功能或者部分功能的電子支付卡。
2002年3月，中國銀聯成立，銀行卡實現跨銀行、跨地區和跨境使用，信用卡行業進入快速發展的新階段。以招商銀行為例，2003年該行信用卡新增發卡62萬張，創造VISA、MASTER國際組織大中華區會員銀行國際信用卡首年發行量的歷史紀錄，截至2017年末招行信用卡累計發卡突破1億張。
而隨著信用卡市場快速擴張，行業飽和跡象開始顯現，2022年后開始出現下降趨勢。根據數據顯示，2023年，我國信用卡和借貸合一卡為7.67億張，相較于2022年的7.98億張，蒸發3100萬張，降幅達3.89%；截至2024年末，信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%，與2022年末相比，信用卡和借貸合一卡發卡量減少約1億張。
數據來源：觀研天下整理
然而這五年間，全國有信貸記錄的人數大幅增長6.6億，這意味著新用戶幾乎被花唄、白條們以及其他借貸產品所瓜分。
2、部分銀行業務縮水，不良率承壓
從各大銀行業績表現來看，大部分主要發卡銀行業務縮水，資產質量承壓已成為常態。根據相關資料可知，截至2024年末，工商銀行信用卡透支余額7753.64億元，同比增長12.42%，但該行信用卡消費額卻從2023年的2.24萬億元減少至2.13萬億元；建設銀行信用卡貸款余額1.07萬億元，較上年增加687.5億元，同比增長6.89%，成為全國首家信用卡貸款規模破萬億的銀行，但從發卡量來看，該行累計卡量減少300萬張至1.29億張，信用卡總消費交易額也從2.93萬億元下降至2.8萬億元。
股份制銀行在信用卡業務上的分化態勢也較為明顯。根據相關資料，招商銀行信用卡流通卡9685.9萬張，流通戶6944.09萬戶，相較2023年末，分別減少25.91萬張、29.95萬戶，信用卡交易額、信用卡非利息收入同比均出現下滑。
數據來源：觀研天下整理
在發卡量縮減、透支余額下滑同時，我國信用卡資產質量也面臨挑戰。根據相關資料可知，2024年，建設銀行、交通銀行、民生銀行信用卡貸款不良率分別為2.22%、2.34%、3.28%，較上年末上升0.56個百分點、0.42個百分點、0.3個百分點。通常信用卡不良率應控制在1%-2%之間，低于1%意味著風控過于保守，會錯失潛在增長；而高于2%則風險敞口過大，利潤可能被壞賬吞噬。
數據來源：觀研天下整理
3、我國信用卡行業潛在用戶規?；驅⒊掷m下降，未來該如何發展？
然而，從人口結構來看，“90后”2.1億，“00后”1.64億，信用卡潛在年輕客群量在下降。根據數據顯示，2024年，我國出生人口實際僅為954萬人，生育率的下滑進一步加速。這也說明著，20年后信用卡的潛在用戶可能還會繼續下降。
數據來源：觀研天下整理
不過，信用卡市場也不是完全沒有發展前景。比如，信用卡擁有多年積累的優質客群。根據相關資料，2024年私人銀行AUM（資產管理規模）超萬億的銀行共計八家，五大國有行占滿TOP5，且增速都在10%以上；招行千萬以上資產的私銀客戶同比增長13.61%至16.91萬戶，過去三年私銀業務至少增加1400億元。
2024年四大銀行私行AUM情況
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銀行名稱 |
2024年私行AUM（億元） |
2024年增幅（%） |
近三年增量（億元） |
近三年增幅（%） |
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工商銀行 |
34700 |
13.03 |
11500 |
49.57 |
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農業銀行 |
31500 |
18.87 |
13035 |
70.59 |
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中國銀行 |
31400 |
16.73 |
9800 |
45.37 |
|
建設銀行 |
27800 |
10.32 |
7600 |
37.62 |
資料來源：觀研天下整理
銀行也不斷將向高凈值客戶靠近。例如，招行力推的銀聯鉆石信用卡被譽為親子權益天花板，境內兒童機票全免，無限卡更可入住全國最貴酒店（沒有之一），位于北京前門的文華東方；今年再推“金小葵管家”少兒理財服務。
下沉市場也展現出龐大消費能力，截止2023年農村居民消費水平為2.2萬億元。而三四線城市信用卡滲透率約35%（一二線城市為65%），農村地區不足10%，2023年縣域信用卡不良率平均1.8%（城市1.2%），但優質銀行可控制在1.5%以內。
數據來源：觀研天下整理
同時，個人信貸卻展現出“繁榮”。以主要“打撈”更低線城市和農村地區人群的助貸平臺——奇富科技、樂信、信也科技這三家頭部公司為例，其中奇富科技的凈利潤高達62.64億元，同比增長46.18%；三家平臺的用戶總量相加達6.29億，三家復貸率均在90%左右。
當前，我國有部分銀行已經開始布局下沉市場，甚至取得良好成效，如建設銀行推出“裕農通”信用卡，綁定鄉村振興場景（如農資采購、農產品銷售），年費減免+低利率，2023年縣域發卡量同比增長28%，激活率超60%。
我國部分銀行信用卡下沉市場布局策略與典型案例
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銀行名稱 |
布局策略 |
成果 |
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建設銀行 |
推出“裕農通”信用卡，綁定鄉村振興場景（如農資采購、農產品銷售），年費減免+低利率。 |
2023年縣域發卡量同比增長28%，激活率超60%。 |
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郵儲銀行 |
依托6.4萬個縣域網點優勢，推出“鄉村振興主題卡”，提供涉農保險、農技培訓權益。 |
2023年農村地區信用卡發卡量占比達35%，不良率控制在1.5%以下。 |
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平安銀行 |
通過“車生態”下沉：與縣域汽車經銷商合作推出“車主卡”，提供加油返現、保養折扣。 |
2023年縣域車主卡發卡量突破200萬張，占其新增發卡量的40%。 |
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招商銀行 |
聚焦“小鎮青年”消費需求：推出“young卡青春版”，額度靈活（5000-3萬元），支持分期購物（手機、家電）。 |
2023年三四線城市用戶占比提升至45%（2020年為30%）。 |
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江蘇銀行 |
推出“蘇農信用卡”，嵌入地方特色權益（如江蘇文旅消費券、本地商超折扣）。 |
2023年縣域發卡量同比增長50%，不良率1.8%（低于行業平均）。 |
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重慶農商行 |
與當地供銷社合作，推出“鄉村振興聯名卡”，提供農產品銷售結算優惠。 |
2023年農村地區信用卡滲透率提升至12%（2020年僅5%）。 |
資料來源：觀研天下整理
信用卡是促消費、擴內需的重要力量，也是銀行零售金融的“尖兵”。對銀行而言，在注意做好風險防控的同時，要進一步構建更多的消費場景，可以與更多電商平臺、旅行社、餐飲娛樂等企業合作，打造更多具有吸引力的消費場景，推出更多專屬優惠和折扣，提升信用卡使用率，針對不同客戶開展差異化服務。（WYD）
注：上述信息僅作參考，圖表均為樣式展示，具體數據、坐標軸與數據標簽詳見報告正文。
個別圖表由于行業特性可能會有出入，具體內容請聯系客服確認，以報告正文為準。
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觀研報告網發布的《中國信用卡行業現狀深度分析與發展前景預測報告（2025-2032）》涵蓋行業最新數據，市場熱點，政策規劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布????的權威數據，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。
行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業，并得到了客戶的廣泛認可。
目錄大綱：
【第一部分 行業定義與監管 】
第一章 2020-2024年中國??信用卡??????行業發展概述
第一節 ??信用卡??????行業發展情況概述
一、??信用卡??????行業相關定義
二、??信用卡??????特點分析
三、??信用卡??????行業基本情況介紹
四、??信用卡??????行業經營模式
（1）生產模式
（2）采購模式
（3）銷售/服務模式
五、??信用卡??????行業需求主體分析
第二節 中國??信用卡??????行業生命周期分析
一、??信用卡??????行業生命周期理論概述
二、??信用卡??????行業所屬的生命周期分析
第三節 ??信用卡??????行業經濟指標分析
一、??信用卡??????行業的贏利性分析
二、??信用卡??????行業的經濟周期分析
三、??信用卡??????行業附加值的提升空間分析
第二章 中國??信用卡??????行業監管分析
第一節 中國??信用卡??????行業監管制度分析
一、行業主要監管體制
二、行業準入制度
第二節 中國??信用卡??????行業政策法規
一、行業主要政策法規
二、主要行業標準分析
第三節 國內監管與政策對??信用卡??????行業的影響分析
【第二部分 行業環境與全球市場】
第三章 2020-2024年中國??信用卡??????行業發展環境分析
第一節 中國宏觀環境與對??信用卡??????行業的影響分析
一、中國宏觀經濟環境
二、中國宏觀經濟環境對??信用卡??????行業的影響分析
第二節 中國社會環境與對??信用卡??????行業的影響分析
第三節 中國對磷礦石易環境與對??信用卡??????行業的影響分析
第四節 中國??信用卡??????行業投資環境分析
第五節 中國??信用卡??????行業技術環境分析
第六節 中國??信用卡??????行業進入壁壘分析
一、??信用卡??????行業資金壁壘分析
二、??信用卡??????行業技術壁壘分析
三、??信用卡??????行業人才壁壘分析
四、??信用卡??????行業品牌壁壘分析
五、??信用卡??????行業其他壁壘分析
第七節 中國??信用卡??????行業風險分析
一、??信用卡??????行業宏觀環境風險
二、??信用卡??????行業技術風險
三、??信用卡??????行業競爭風險
四、??信用卡??????行業其他風險
第四章 2020-2024年全球??信用卡??????行業發展現狀分析
第一節 全球??信用卡??????行業發展歷程回顧
第二節 全球??信用卡??????行業市場規模與區域分?信用卡?????情況
第三節 亞洲??信用卡??????行業地區市場分析
一、亞洲??信用卡??????行業市場現狀分析
二、亞洲??信用卡??????行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲??信用卡??????行業市場前景分析
第四節 北美??信用卡??????行業地區市場分析
一、北美??信用卡??????行業市場現狀分析
二、北美??信用卡??????行業市場規模與市場需求分析
三、北美??信用卡??????行業市場前景分析
第五節 歐洲??信用卡??????行業地區市場分析
一、歐洲??信用卡??????行業市場現狀分析
二、歐洲??信用卡??????行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲??信用卡??????行業市場前景分析
第六節 2025-2032年全球??信用卡??????行業分?信用卡?????走勢預測
第七節 2025-2032年全球??信用卡??????行業市場規模預測
【第三部分 國內現狀與企業案例】
第五章 中國??信用卡??????行業運行情況
第一節 中國??信用卡??????行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國??信用卡??????行業市場規模分析
一、影響中國??信用卡??????行業市場規模的因素
二、中國??信用卡??????行業市場規模
三、中國??信用卡??????行業市場規模解析
第三節 中國??信用卡??????行業供應情況分析
一、中國??信用卡??????行業供應規模
二、中國??信用卡??????行業供應特點
第四節 中國??信用卡??????行業需求情況分析
一、中國??信用卡??????行業需求規模
二、中國??信用卡??????行業需求特點
第五節 中國??信用卡??????行業供需平衡分析
第六節 中國??信用卡??????行業存在的問題與解決策略分析
第六章 中國??信用卡??????行業產業鏈及細分市場分析
第一節 中國??信用卡??????行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、??信用卡??????行業產業鏈圖解
第二節 中國??信用卡??????行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對??信用卡??????行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對??信用卡??????行業的影響分析
第三節 中國??信用卡??????行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第七章 2020-2024年中國??信用卡??????行業市場競爭分析
第一節 中國??信用卡??????行業競爭現狀分析
一、中國??信用卡??????行業競爭格局分析
二、中國??信用卡??????行業主要品牌分析
第二節 中國??信用卡??????行業集中度分析
一、中國??信用卡??????行業市場集中度影響因素分析
二、中國??信用卡??????行業市場集中度分析
第三節 中國??信用卡??????行業競爭特征分析
一、企業區域分布特征
二、企業規模分?布????特征
三、企業所有制分布特征
第八章 2020-2024年中國??信用卡??????行業模型分析
第一節 中國??信用卡??????行業競爭結構分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國??信用卡??????行業SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國??信用卡??????行業SWOT分析結論
第三節 中國??信用卡??????行業競爭環境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第九章 2020-2024年中國??信用卡??????行業需求特點與動態分析
第一節 中國??信用卡??????行業市場動態情況
第二節 中國??信用卡??????行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 ??信用卡??????行業成本結構分析
第四節 ??信用卡??????行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國??信用卡??????行業價格現狀分析
第六節 2025-2032年中國??信用卡??????行業價格影響因素與走勢預測
第十章 中國??信用卡??????行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國??信用卡??????行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國??信用卡??????行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國??信用卡??????行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十一章 2020-2024年中國??信用卡??????行業區域市場現狀分析
第一節 中國??信用卡??????行業區域市場規模分析
一、影響??信用卡??????行業區域市場分布????的因素
二、中國??信用卡??????行業區域市場分布????
第二節 中國華東地區??信用卡??????行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區??信用卡??????行業市場分析
（1）華東地區??信用卡??????行業市場規模
（2）華東地區??信用卡??????行業市場現狀
（3）華東地區??信用卡??????行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區??信用卡??????行業市場分析
（1）華中地區??信用卡??????行業市場規模
（2）華中地區??信用卡??????行業市場現狀
（3）華中地區??信用卡??????行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區??信用卡??????行業市場分析
（1）華南地區??信用卡??????行業市場規模
（2）華南地區??信用卡??????行業市場現狀
（3）華南地區??信用卡??????行業市場規模預測
第五節 華北地區??信用卡??????行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區??信用卡??????行業市場分析
（1）華北地區??信用卡??????行業市場規模
（2）華北地區??信用卡??????行業市場現狀
（3）華北地區??信用卡??????行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區??信用卡??????行業市場分析
（1）東北地區??信用卡??????行業市場規模
（2）東北地區??信用卡??????行業市場現狀
（3）東北地區??信用卡??????行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區??信用卡??????行業市場分析
（1）西南地區??信用卡??????行業市場規模
（2）西南地區??信用卡??????行業市場現狀
（3）西南地區??信用卡??????行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區??信用卡??????行業市場分析
（1）西北地區??信用卡??????行業市場規模
（2）西北地區??信用卡??????行業市場現狀
（3）西北地區??信用卡??????行業市場規模預測
第九節 2025-2032年中國??信用卡??????行業市場規模區域分布????預測
第十二章 ??信用卡??????行業企業分析（隨數據更新可能有調整）
第一節 企業一
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第二節 企業二
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第三節 企業三
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第四節 企業四
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第五節 企業五
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第六節 企業六
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第七節 企業七
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第八節 企業八
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第九節 企業九
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第十節 企業十
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
（1）主要經濟指標情況
（2）企業盈利能力分析
（3）企業償債能力分析
（4）企業運營能力分析
（5）企業成長能力分析
四、公司優勢分析
【第四部分 展望、結論與建議】
第十三章 2025-2032年中國??信用卡??????行業發展前景分析與預測
第一節 中國??信用卡??????行業未來發展前景分析
一、中國??信用卡??????行業市場機會分析
二、中國??信用卡??????行業投資增速預測
第二節 中國??信用卡??????行業未來發展趨勢預測
第三節 中國??信用卡??????行業規模發展預測
一、中國??信用卡??????行業市場規模預測
二、中國??信用卡??????行業市場規模增速預測
三、中國??信用卡??????行業產值規模預測
四、中國??信用卡??????行業產值增速預測
五、中國??信用卡??????行業供需情況預測
第四節 中國??信用卡??????行業盈利走勢預測
第十四章 中國??信用卡??????行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國??信用卡??????行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國??信用卡??????行業進入策略分析
一、目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 ??信用卡??????行業品牌營銷策略分析
一、??信用卡??????行業產品策略
二、??信用卡??????行業定價策略
三、??信用卡??????行業渠道策略
四、??信用卡??????行業推廣策略
第四節 觀研天下分析師投資建議
