一、行業相關定義、分類及其產業鏈圖解
根據觀研報告網發布的《中國洗發水行業發展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，洗發水，又名香波、洗發露，是應用最為廣泛的洗發用品，其用于洗凈附著在頭皮和頭發上的人體分泌的油脂，汗垢，頭皮上脫落的細胞以及外來的灰塵、微生物、定型產品的殘留物和不良氣味等，保持頭皮和頭發清潔及頭發美觀。
洗發水種類很多，按作用性能可分為普通冼發水、調理洗發水、兒童洗發水以及洗染洗發水、祛屑止癢洗發水等。按照產品功效的不同，洗發水產品可分為補水類洗發水、滋潤營養類洗發水、修復類洗發水、深層清潔類洗發水及柔順類洗發水等多個類型。目前，我國洗發水市場中，補水類、滋潤營養類和修復類洗發水占據絕大多數市場份額，2023年合計市場規模占比達到近50%。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
洗發水行業產業鏈上游主要為原料及包裝材料制造行業。其中，原料主要包括水、硅油、香精、表面活性劑、植物提取物等；包裝材料主要包括紙包裝、塑料包裝、軟包裝膜袋等。中游為洗發水生產供應環節。下游為洗發水的銷售流通環節，主要包括線下及線上兩種銷售渠道。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、洗發水是洗發護發市場第一大品類，近年市場規模持續增長
洗發水是人們日常生活中的必需品，在整個洗發護發市場上占據著主導地位。有相關資料顯示，2023年我國洗發護發市場規模651億元，其中洗發水占比最大，達到了67.1%。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
洗發用品作為一種生活常用物質，有著悠久的歷史。近年來隨著生活水平的提高和消費觀念的變化，對洗發水需求不斷增長，使得市場規模持續增長。數據顯示，016-2023年，我國洗發水產品產量從92.3萬噸增長至約121.35萬噸，需求量從88.75萬噸增長到約119.79萬噸。到2023年我國洗發水市場規模約為477.96億元，同比增長5.75%。預計到2025年，我國洗發水市場規模將達到668億元左右。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
三、上游關鍵核心原料表面活性劑產量穩定增長，給洗發水行業提供穩定供給
洗發水原料主要包括水、硅油、香精、表面活性劑、植物提取物等。其中表面活性劑是核心成分，肩負著清潔頭皮和頭發的重任，成本大約占10%~25%。它能夠降低水的表面張力，使水更容易滲透到頭發和頭皮的各個角落，從而有效去除油脂、污垢和頭皮屑。常見的表面活性劑有硫酸鹽表活和氨基酸表活。
表面活性劑（SAA）是指其分子中至少含有一個對顯著極性表面具有親和性的基團（確保其在大多數情況下的水溶性）和一個對水幾乎沒有親和性的非極性基團的化合物。表面活性劑的結構使之具備一系列獨特性能，包括潤濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等，從而可以簡化工藝、加速生產、降低成本，提高產品質量和使用價值。
雖然我國表面活性劑發展起步較晚，但在國家的支持及相關企業的努力下，市場呈現快速發展，產銷量穩步增長。到目前，我國已然成為全球表面活性劑產銷大國之一。截止2023年我國表面活性劑產量為470萬噸，銷量達450 萬噸。
數據來源：公開數據，觀研天下整理
四、下游防脫成剛需，眾企業積極布局
從下游消費市場來看，隨著生活水平的提高和健康意識的增強，消費者對洗發水的需求從基礎清潔功能逐漸轉向多功能、個性化護理。防脫、控油、去屑、修復等細分市場需求快速增長。例如，防脫洗發水市場在過去五年中年均增長率超過8%，成為洗發水市場中的重要細分品類。
目前防脫成市場剛需。近年來現代社會的壓力、焦慮和不規律的作息，脫發群體不斷擴大且越來越年輕化。根據相關調研數據顯示，目前我國有超2.5億人面臨脫發問題，其中24 歲前出現脫發征兆者占比 60%，30 歲人群脫發率達 83%，遠超十年前的 52%。另外在多種頭皮發絲問題中，易出油占比55.50%，頭屑占比44.40%，脫發掉發占比41.40%。其中，發際線高/上移、發量偏少問題最令消費者困擾。
在此背景下，眾企業積極布局該賽道。除了霸王、章光101、養元青等老牌防脫洗護品牌外，露卡菲婭、固然堂、8+minutes等新銳品牌陸續推出防脫類洗護產品，搶占市場份額。
五、國貨品牌崛起，市場競爭已從外資品牌壟斷格局轉向國際品牌與本土品牌雙線競爭特征
自上世紀80年代起，寶潔、聯合利華等外資巨頭旗下品牌就啟蒙且牢牢占據了國人對洗護產品的認知。直到90年代中后期，以好迪、拉芳、蒂花之秀、飄影等為代表的“廣東洗發軍團”崛起，使得中國洗護市場掀起了一股國貨洗護熱潮。此后，我國洗護市場又經歷數次洗牌。在CS渠道、百貨商超等線下渠道的黃金時期，阿道夫、滋源等國護洗護品牌大放光彩。而隨著電商平臺興起，且初、KONO、淺香、若也等新銳洗護品牌進一步拓展了洗護賽道的更多可能性。進入短視頻電商時代，又有維特絲、8+minutes、高緹雅等國貨洗護“白牌”越來越多地出現在消費者的購物車中。
到目前，我國洗發水市場競爭已從外資品牌壟斷格局轉向國際品牌與本土品牌雙線競爭特征。一方面國際品牌如寶潔(海飛絲、潘婷)、聯合利華(清揚)憑借其強大的品牌影響力和成熟的供應鏈體系，占據了中高端市場的主要份額。在一二線城市，國際品牌的滲透率超過60%。另一方面，本土品牌如阿道夫、霸王等通過差異化策略迅速崛起。例如阿道夫在2023年以5.3%的市場份額位列阿里平臺銷量榜首，成為本土品牌中的佼佼者。
隨著市場競爭的加劇，洗發水行業的市場集中度不斷提升。有相關資料顯示，目前在我國洗發水市場上，前四大品牌(寶潔、聯合利華、歐萊雅、阿道夫)合計市場份額超過70%。
此外，頭部企業通過價格戰、渠道爭奪及技術迭代鞏固市場地位，使得中小企業生存壓力加大。2024年，洗發水行業平均利潤率從15%降至12%，部分企業因成本壓力被迫退出市場。
六、綠色化、功能化、個性化、高端化是未來發展趨勢
綠色化：隨著消費者環保意識的增強，洗發水行業正朝著天然化與綠色可持續發展的方向邁進，含有無硅油、植物提取物、氨基酸等成分的洗發水受到廣泛歡迎?。例如2024年無硅油洗發水市場規模達120億元，同比增長25%。另外有相關分析預測，預計到2030年，含有植物提取物的洗發水市場份額將提升至35%。
與此同時，環保包裝和健康安全性也成為消費者選擇洗發水的重要考量因素?。例如，寶潔推出的“海飛絲簡”系列，采用100%可回收包裝，在2024年銷量同比增長40%。
因此可見，企業需要優化供應鏈，采用可降解包裝材料，以符合日益嚴格的環保政策法規。
功能化、個性化：隨著消費者生活水平的提高和健康意識的增強，洗發水的需求從基礎清潔功能逐漸轉向多功能、個性化護理。例如脫發、頭皮敏感等問題催生了藥用洗發水的需求。全球藥用洗發水市場規模預計到2030年將達到78億美元。中國本土企業如滇虹藥業、華潤三九等正在加速布局該領域，未來藥用洗發水市場將迎來爆發式增長。
與此同時，人工智能(AI)與大數據技術的應用也將推動洗發水行業向個性化方向發展。通過智能頭皮檢測生成個性化配方，或利用虛擬試用技術提升購物體驗，將成為未來洗發水產品創新的重要方向。此外，微生態頭皮護理、基因檢測護發等新興技術也有望成為行業突破點。
高端化：近年來乘著頭皮抗老的東風，在相關產品的配方及技術應用上已經實現了進階升維，幫助品牌打開高端洗護市場。例如，國產功效頭皮護理品牌詩裴絲也將“面護級生物肽”應用于健發豐盈洗發水，天貓官方旗艦店售價為99元/500毫升。當下10元以下的低價洗發水時代宣告結束，各大洗護品牌的產品價格帶趨于高端。（WW）
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