出口規模再創新高 我國跨境支付行業機遇與困境并存 AI技術助力降本增效

前言：

近幾年，隨著國內出口規模再創新高及跨境電商快速發展，我國跨境支付行業迎來市場新機遇。但是，跨境支付出海之路并非一帆風順，面臨著合規、技術、商業等多方挑戰，同時監管政策升級，合規高壓線加速支付行業洗牌，跨境支付行業擁有諸多困境，頭部跨境支付企業營收有所下滑。在國內支付市場競爭日益激烈，跨境旅游、商貿交流不斷擴大，我國跨境支付行業仍然有優良的發展契機，所以諸多企業積極搶占跨境支付市場，AI技術也助力降本增效。

1、跨境支付交易涵蓋業務領域與交易類型多樣

根據觀研報告網發布的《中國跨境支付行業發展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，跨境支付指兩個或兩個以上國家或地區之間因國際貿易、國際投資、國際金融交易等經濟活動，借助一定的支付系統和結算工具實現資金跨國和跨地區轉移及收付。例如在跨境電商中，買賣雙方所持幣種不同，因此需要通過一定的支付系統和結算工具實現兩國或多國之間的資金轉換，最終完成交易閉環?？缇持Ц督灰讏鼍昂w多種不同的業務領域和交易類型，常見的支付交易場景包括跨境電商購物、數字內容訂閱、境外線下消費、跨境匯款及海外資產配置等個人跨境消費場景，以及跨境貿易及服務結算、跨境交易及國際收單、海外投融資及境外貸款等企業級場景。

2、出口規模再創新高及跨境電商快速發展，我國跨境支付行業迎來市場新機遇

2024年，我國出口規模首次突破25萬億元，達到25.45萬億元，同比增長7.1%，持續保持8年增長。

數據來源：觀研天下整理

而跨境電商作為迅猛發展的一種商業模式，借助互聯網的便利性和全球物流的高效性打破地域限制，中國“買全球、賣全球”方面優勢和潛力被持續釋放，進出口總額快速增長。據海關總署數據統計，2024年，中國跨境電商進出口規模再創新高，達到2.63萬億元，同比增長10.8%。

數據來源：觀研天下整理

在跨境貿易的熱潮推動下，跨境支付行業取得諸多亮眼成績。根據數據顯示，2024年，人民幣跨境支付系統（CIPS）累計處理跨境人民幣支付業務金額175萬億元，同比增長43%，幾乎趕上SWIFT系統的支付規模，處理業務量821.7萬筆，日均處理業務3.1萬筆。

數據來源：觀研天下整理

3、外貿環境不穩定，貿易保護主義抬頭，我國跨境支付行業面臨挑戰

但是，跨境支付出海之路并非一帆風順，面臨著合規、技術、商業等多方挑戰。例如，2024年，全球諸多國家出于本土企業保護等因素，設置了新的貿易關稅等壁壘，我國跨境支付行業也由此遭遇監管挑戰。

2024年部分國家的貿易保護主義

資料來源：觀研天下整理

4、監管政策升級，合規高壓線加速銀行支付行業洗牌

除了外部環境不穩定外，2024年國內《非銀行支付機構監督管理條例》的落地，也對跨境支付行業造成極大影響。該《條例》是在2010年由中國人民銀行頒布的《非金融機構支付服務管理辦法》基礎上，在監管范圍、法律層級以及監管措施等方面進行顯著提升和細化，從部門規章上升為行政法規，標志著非銀行支付機構的監管升級。

非銀支付機構的部分設立條件

資料來源：觀研天下整理

新規還要求支付機構名稱必須包含“支付”字樣，僅2024年就有37家機構完成更名，這背后的意義是監管層對行業邊界的重新定義——曾經以“科技”“電商”為名的機構，如今必須直面支付本質。

我國部分跨境支付更名機構典型案例

資料來源：觀研天下整理

而且《非銀行支付機構監督管理條例》的落地，也徹底改寫支付行業生存法則。新規將注冊資本門檻提升至1億元，且應該為實繳資本，同時將凈資產與備付金掛鉤。因此，財付通、平安付等巨頭率先啟動資本軍備競賽，其中財付通將注冊資本從10億元猛增至153億元，平安付通過合并牌照實現全業務覆蓋，并將注冊資本增至11.6958億元。而中小機構因缺乏資本支持，成為大支付機構牌照整合中的并購對象。

2025年實施的《反洗錢法》將支付機構納入義務主體，全年45%的罰單采用“雙罰制”，既處罰機構也追責個人。例如，2025年1月，易聯支付因反洗錢不力被罰90萬元，董事長連帶被罰3萬元。

不過，還有部分支付機構為追求利益，縱容利用信用卡取現手續費與商戶手續費的價差進行套現，這也導致其頻繁被罰。

為了合規，中小機構需投入更多資源建設智能風控系統，這也讓其已經陷入“安全圈越來越小”的困境，導致跨境支付行業洗牌加速。

5、頭部跨境支付企業營收有所下滑

然而，受宏觀經濟環境影響，市場消費出現降級趨勢，頭部跨境支付企業營收有所下滑。從9家已上市的支付機構2024年業績表現來看，2024年9家支付機構的營收均出現不同程度的下滑，其中?？迫谕I收同比下滑46.19%，下滑最為嚴重。

2024年我國頭部跨境支付企業營收及凈利潤情況

資料來源：觀研天下整理

6、企業紛紛加速海外牌照部署，AI技術助力降本增效

在國內支付市場競爭日益激烈，支付機構期望向外拓展更多增量，再加上跨境旅游、商貿交流不斷擴大，境內外便利化政策的利好頻出，我國跨境支付行業仍然有優良的發展契機，所以諸多企業積極搶占跨境支付市場。

牌照方面，做跨境支付，在任何一個國家或地區，獲得準入牌照是首要條件。目前，有多家跨境支付企業都在海外牌照布局下足功夫，通過并購、合作等方式，快速獲取支付牌照和市場準入資格，加速全球化布局。例如，2024年，連連數字在跨境支付領域動作頻頻，5月，其獲得盧森堡EMI牌照，可在歐洲市場提供支付、預付卡、電子錢包等服務；12月，其旗下全資附屬子公司又獲得香港證券及期貨事務監察委員會頒發的虛擬資產交易平臺（VATP）牌照。截至2024年12月末，連連數字已構建起由65項支付牌照及相關資質組成的全球支付牌照布局，服務范圍覆蓋超過100個國家及地區，支持超過130種貨幣的交易。

此外，眾多跨境支付企業積極擁抱AI技術，從企業內部的組織流程到客戶服務的各個業務場景，全方位進行優化升級，也為解決跨境支付風控難題帶來了全新的思路和方法。以中國銀聯為例，其構建覆蓋“AI+風控”“AI+客服”“AI+業務運營”等多領域的人工智能全景化應用，通過智能風控系統有效降低用戶交易風險，智能運營系統提升運營效率，釋放人力資源。

再者，PingPong借助AI技術打造全球支付智能大腦，智能全球資金路由中心為客戶提供最優資金路徑，智能風控運營中心保障交易安全，同時為企業提供智能選品、自動化審核等服務，將跨境支付交易費用整體降低90%，到賬效率提升至秒級。（WYD）