我國色譜填料行業市場規模穩增且年均復合增速快于全球國產替代進程有望加速

2025-06-04 10:00

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前言：

當前，我國色譜填料行業已建立起較為完備的產業鏈體系，涵蓋原材料供應、產品生產及下游應用全環節。在生物藥行業蓬勃發展的強勁帶動下，近年來我國色譜填料市場規模不斷擴容，年均增速領先全球。從競爭來看，GE Healthcare（Cytiva）、Tosoh、Bio-Rad等國際巨頭長期主導著我國色譜填料市場。當前行業仍處于國產替代早期階段，未來替代進程有望加速推進。

1.我國色譜填料行業已建立起較為完備的產業鏈體系

根據觀研報告網發布的《中國色譜填料行業發展趨勢分析與未來前景研究報告（2025-2032）》顯示，色譜填料又稱為層析介質，通常是指具有納米孔道結構的微球材料。作為色譜技術的核心關鍵,其對分離純化的結果和效率起著至關重要的作用。當前，我國色譜填料行業已建立起較為完備的產業鏈體系，涵蓋原材料供應、產品生產及下游應用全環節。

具體來看，我國色譜填料產業鏈上游為原材料供應環節，包括硅烷、二乙烯基苯等主要合成材料，Protein A配基、雜化醇等表面功能化用試劑，無水乙醇、丙酮等溶劑。中游為色譜填料生產環節，其產品可按兩大維度分類：依據色譜分離模式，可分為反相、正相、親水、疏水、離子交換、親和及體積排阻七大類；依據基質材料，則主要分為無機色譜填料和有機聚合物色譜填料兩大類別。下游為應用領域，包括生物藥、食品、環保等行業。

資料來源：觀研天下整理

2.生物藥蓬勃發展為色譜填料行業注入強勁動力

生物藥作為色譜填料最主要的應用領域，同時也是決定生物藥規?；a效率與成本的核心耗材。近年來，在國家政策的有力支持下，我國生物藥行業蓬勃發展，市場規模從2018年的2622億元躍升至2023年的6137億元，年均復合增長率高達18.54%。生物藥產業的這一快速增長態勢，為色譜填料行業開辟了廣闊的發展空間并注入了持續的強勁動力。

數據來源：公開資料、觀研天下整理

3.我國色譜填料市場規模不斷擴容，年均復合增長率快于全球

在生物藥行業蓬勃發展的強勁帶動下，近年來我國色譜填料市場規模不斷擴容，由2018年的1.12億美元上升至2023年的1.92億美元，年均復合增長率約為11.38%，高于同期全球色譜填料市場的整體增長水平（7.14%）。雖然近年來我國色譜填料市場規模在全球市場中的占比逐漸提升，由2018年的5.66%增長至2023年的6.87%，但由于行業起步相對較晚，當前占比仍處于較低水平（不足10%），仍有較大提升空間。這清晰地表明，我國色譜填料行業仍具備較大發展潛力，特別是在生物藥等下游應用領域持續擴張的背景下，未來市場增長空間廣闊。

數據來源：Markets and Markets、觀研天下整理

4.國內色譜填料行業正處于國產替代早期，未來替代速度有望顯著提升

色譜填料行業存在顯著的技術、人才、品牌、規模及客戶粘性等多維壁壘，整體進入門檻高企，導致新進入者少。憑借早期入局積累的全面產品線及深厚的技術與經驗優勢，GE Healthcare（Cytiva）、Tosoh、Bio-Rad等國際巨頭長期主導著我國色譜填料市場。值得關注的是，隨著國內生物藥產業的快速發展，近年來國內已涌現出一批具有發展潛力的本土企業，如賽分科技、博格隆、納微科技、藍曉科技、武漢匯研等。這些企業通過持續加大研發投入，著力提升自主創新能力、優化生產工藝、強化質量控制體系，有效推動了產品性能升級與成本下降，逐步具備了與國際領先企業展開實質性競爭的能力。

色譜填料行業壁壘情況

壁壘	詳情
技術和人才壁壘	色譜填料因分離模式、基質材料、孔徑大小等的不同，導致其產品種類較多，開發技術含量高，生產制備要求高。研發人員需整合材料、化學、物理和生物等多個前沿領域的交叉技術，技術積累與品種豐富都需要較長的開發時間。新進入企業由于研發技術、人員儲備不足，缺乏相關經驗，難以滿足客戶多樣化、差異化需求，難以在短期內取得技術優勢并對現有競爭格局產生沖擊。
品牌壁壘	色譜填料的質量與性能直接影響到實驗分析檢測與生產純化分離結果，對產品的研發與生產效率影響較大，因此，客戶對于色譜填料的各項功能性指標要求極高，在采購時傾向于品牌認可度高、市場口碑好的產品。品牌培育是一個漫長的過程，從用戶接受使用到獲得良好體驗到認可品牌并實現口碑相傳再到獲得公信力認可從而用于科學文獻的發表，一般需要若干年甚至十余年的時間。長時間的良好客戶體驗有助于企業建立信譽，形成較強的客戶粘性，從而樹立強大的品牌影響力。新進入行業的企業難以在短時間內獲得用戶及市場的認可，行業品牌壁壘明顯。
規模壁壘	用于工業生產的色譜填料單筆訂單產品需求數量往往較大，企業需要達到一定的生產規模才能有效降低綜合生產成本，保證合理利潤空間。規模較小的企業抗風險能力較差，容易受原材料價格波動、匯率波動等因素影響，只有具備較強成本控制能力和規模優勢的企業才能在激烈的市場競爭中生存下去。新進入企業很難在短時間內完成規模效應和成本控制。
客戶壁壘	制藥企業在產品獲批時需報備相關色譜填料廠家，若更換供應商，將經歷嚴格的替換程序，需履行的各項工藝開發、性能確認、壽命驗證等手續較為復雜，整體時間周期較長，投入成本較高，涉及工作量較大，這使得客戶與色譜填料供應商形成了粘性較強的合作關系，行業存在較高的客戶壁壘。

資料來源：賽分科技招股說明書、觀研天下整理

盡管如此，當前國內色譜填料行業仍處于國產替代早期階段，未來有望加速推進。驅動國產替代加速的核心因素來自三方面：首先，國家藥品集中采購政策的深入實施促使藥品銷售價格下行，生物藥企業對成本控制的需求空前增強。本土色譜填料企業憑借顯著的制造成本優勢，在產品定價上形成實質性競爭力，持續驅動國產替代進程。其次，國家對生物安全的高度重視疊加近年復雜的國際局勢，促使國內生物藥企業將供應鏈安全與原材料穩定供應置于優先位置，對國產色譜填料的采購意愿因此顯著提升。最后，本土企業通過持續技術攻堅，在填料核心性能參數上實現系統性突破，產品可靠性與國際先進水平的差距正逐步收窄，也將進一步推動色譜填料國產替代進程加速。這種由成本競爭力、供應鏈安全需求與自主技術突破共同形成的協同推力，將有力帶動色譜填料國產替代進程的全面提速，加速重構行業競爭格局。（WJ）

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