下游應用市場空間廣闊 受益于衛星導航系統產業發展我國高精度導航市場快速增長

一、行業相關定義及產業鏈圖解

通俗來講，高精度導航定位就是在常規導航定位技術的基礎上，進一步提升定位的精確度，通常能達到亞米級（分米）、厘米級甚至更高的精度。以北斗導航系統為例，其發展已歷經三代，每一代都在不斷提升定位的精準度。

根據觀研報告網發布的《中國高精度導航行業發展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，高精度導航行業產業鏈主要是指包括高精度北斗/GNSS 芯片、板卡/模塊、軟件、天線等在內的基礎器件；中游主要是指諸如高精度 GNSS 接收機在內的各類數據采集設備產品以及各類高精度 GNSS 系統集成服務；下游主要是基于各種技術和產品的應用及運營服務環節。目前上游毛利率最高，但市場總體份額較小;中游毛利率較低，但市場份額大于上游;下游毛利率較高，市場份額最大。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

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二、受益于衛星導航系統產業蓬勃發展，我國高精度導航發展迅速，市場規模不斷增長

高精度導航屬于衛星導航系統產業。近兩年隨著國民經濟發展逐漸復蘇，各行業數字化轉型和智能化升級對衛星導航設備及時空數據的需求開始釋放，為北斗時空信息應用與服務市場發展重新注入了活力。同時，國家和行業各項政策與規劃的持續推進，也有力推動了北斗在各行業各領域的深化應用，市場活躍度不斷增強。在上述背景下，我國衛星導航與位置服務產業步入發展快車道，產業整體經濟效益呈現穩步回升態勢。

數據顯示，2023 年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到 5362 億元人民幣，較 2022 年增長7.09%。其中包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值同比增長 5.5%，達到 1611 億元人民幣，在總體產值中占比為 30.04%。2024年，我國衛星導航與位置服務產業總體產值超過5600億元，較2023年增長5.12%，北斗相關投融資總金額同比增長超過15%。

數據來源：公開數據，工信部，觀研天下整理

受益于衛星導航系統產業蓬勃發展，近年我國高精度導航市場也整體保持了快速增長，市場規模呈現不斷增長態勢。根據數據顯示，2012-2023年我國高精度導航市場規模從23.0 億元增長至214 億元。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

三、下游應用市場空間廣闊，行業發展前景可觀

高精度導航下游應用市場空間廣闊，行業發展前景可觀。 自北斗面向全球提供服務以來，已應用于各行業領域，尤其在交通、大眾消費、農業、公安、廣電、移動通信、能源等行業或領域的廣泛應用，創造了顯著的經濟效益和社會效益。目前高精度導航下游主要應用在測量測繪、形變監測、精準農業、自動駕駛、無人機等領域。上述領域的產業鏈較長，涉及范圍比較廣泛，給高精度導航行業帶來了可觀的發展前景。預計未來隨著北斗行業應用的不斷深化，北斗與大數據、移動通信、人工智能、工業互聯網、物聯網等技術融合進程加快，高精度導航應用滲透率將不斷提升，從而帶動行業發展。

1、形變監測

變形監測就是利用專用的儀器和方法對變形體的變形現象進行持續觀測、對變形體變形形態進行分析和變形體變形的發展態勢進行預測等的各項工作。變形監測包括建立變形檢測網，進行水平位移、沉降、傾斜、裂縫、撓度、擺動和振動等監測。形變監測系統的主要應用領域為地質災害的監測與預警，包括水利設施、交通設施、高層建筑等建筑工程的形變監測等。

形變監測的意義在于數據分析和預測預警，核心在于監測位移，高精度的定位設備和技術是其最核心的部件。高精度 GNSS 芯片在形變監測領域應用主要系通過集成監測型接收機實現。監測型接收機搭配形變監測數據軟件進行數據處理，從而實時獲取被監測對象的位移、速度等參數變化情況。

近年，隨著我國近幾年地質災害的頻發和基礎設施的大規模建設，需要監測的場景越來越多。具體來看，截至 2020 年底，全國已發現地質災害隱患點超 33 萬處，對象場景涉及地質災害、橋梁、水庫大壩、高速公路等。而不同的場景應用搭配不同的傳感器設備，如 GNSS 接收機、測斜儀、位移計、裂縫計、監測雷達等。所涉及技術包括高精度定位技術、傳感器技術、通信技術等。使用精度高、時間精準的形變監測系統，在災害發生前做出準確預測預警，對減少災害具有重要的作用。

截止到2022年，自然資源部已累計在全國建成了 4.5 萬余處普適型地質災害監測預警實驗點。該監測預警實驗點將北斗高精度接收機、雨量計等各類傳感器組合起來，對災體隱患點的形變、裂縫、地下水位、降雨量等進行監測，并可將數據傳輸到后臺，實現遠程在線實時監控分析和預警。

預計到“十四五”末將建成并運行該類預警實驗 8 萬余處，形成國家地質災害智能化監測預警網絡，科技防災成效顯著。預計到 2025 年前，仍有約3.5 萬處預警實驗點需要建立。我們根據大理市 2023 年地質災害監測預警實驗項目招標公告數據計算，共計 130 個點，總投資 1040 萬元，單個點的投入約為 8 萬元。則 2025 年前，我國建立 3.5 萬處預警實驗點需投入 28 億元。按照自然資源部印發的《全國地質災害防治“十四五”規劃》中的數據，截止到 2020 年底，全國登記在冊地質災害隱患點共有 328654 處，如果都建立地質災害預警試驗點，則未來市場規?？梢赃_到 262.96 億元

2、精準農業

精準農業是基于空間信息分析與管理的現代農業管理策略和農業操作技術體系，同時也是基于3S技術、傳感器技術、物聯網等現代化技術手段，實現對耕種過程的精準控制，對作物長勢、受災等各方面的情況進行精準監測。

在精準農業領域，高精度 GNSS 技術的代表性運用是農機自動駕駛系統。農機自動駕駛系統組合了北斗/GNSS 導航技術、機械、車輛控制技術，實現農機按照預先設定的路線自動行駛，平穩準確的進行自主上線、自主校正、自動行進，并保證作業質量與結合壟精度。

近來年，我國農機自動駕駛系統市場剛性需求強勁，呈現出快速發展的態勢。2022 年，累計銷售各種農機自動駕駛系統 8.4萬套，同比增長92.01%，實現銷售額 16.06 億元，同比增長 49.73%。到2023年農機自動駕駛系統銷量進一步增長到10.24萬/套。與此同時，隨著技術進步，產業成熟，平均單套價格逐步下降，2021 年為降到 2.45 萬元/套，2022 年再度下跌至 1.91 萬元/套。

數據來源：農業機械流通協會，觀研天下整理

預計未來幾年，我國農機自動駕駛的需求仍將十分旺盛，年需求增量將達到 3 萬-4.5 萬套，預計 2024-2025，我國農機自動駕駛系統銷量可以達到 16.43、19.06 萬臺。以 2022 年單套價格1.91 萬元計算，2025 年農機自動駕駛系統市場規?？梢赃_到 36.40 億元。

3、汽車自動駕駛

自動駕駛是指通過人工智能、傳感器和其他技術實現車輛在沒有人為干預的情況下自主行駛的能力。自動駕駛汽車依靠人工智能、視覺計算、雷達、監控裝置和全球定位系統協同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動的操作下，自動安全地操作機動車輛。

對于自動駕駛汽車來說，車輛的自動化程度越高，對定位精度、可靠性、功能安全的要求更高。在 L1、L2 階段為輔助駕駛階段，駕駛員承擔了絕大多數的駕駛任務，包括對行車環境的感知，此時車輛的定位精度達到米級就可以滿足基本需求。而對于自動駕駛等級在 L2+及以上的汽車，除了全局性的了解道路狀況外，自動駕駛必須實時確定車輛自身的確切位置，而這離不開高精度衛星定位，并且精度要求須做到車道級（定位精度達到分米、甚至厘米級），這樣才能確保車輛的安全性。因此，GNSS 高精導航定位是高度自動化以及全自動駕駛車輛的前提條件。2023 年 1-9 月，國內新車高精度定位系統搭載量 59.71 萬輛，同比增長 153.56%，滲透率從 2022 年的 1.91%上升到 4.03%，正處于小規模導入期到大規模放量（以 10%滲透率為界）之間。

目前，智能駕駛市場正處在加速滲透的窗口期，為各大車企打造“最強智駕”提供了巨大的發展機遇。從新上市車輛來看，L2 及以上 ADAS 功能裝配率直線上升，其中 L2.5 與 L2.9 增勢明顯，2022年國內新上市乘用車 L2.5 功能裝配率為 13.25%。截至 2024.01-04 月，已增至 19.86%，L2.9 功能裝配率由 2022 年的 12.36%增長到 23.4%。L2+以上功能裝配率合計達到 56.88%。這與國內車企和 Tier 1 將重點集中在高階輔助駕駛，大規模落地行泊一體及 NOA 方案的趨勢是一致的。從我國市場規模來看，2022-2024年我國自動駕駛行業市場規模從2894億元增長到了3993億元，連續三年市場規模持續增長。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

4、無人機

在無人機，高精度導航主要應用在飛控系統。在飛控系統中，GNSS 芯片、模塊作為最重要的傳感器、能為無人機提供實時位置、航行姿態、速度、精準時間等信息。飛控系統結合其他傳感器信息進行綜合分析、處理，并調整無人機引擎的轉速及方向，從而控制無人機按照規劃路線精確飛行，按照預設起飛降落點進行精準起飛、下降。

近年我國無人機市場爆發性增長，規模水平持續提升。截至2024年8月底，我國無人機實名登記數量已達198.7萬架，較2023年底凈增72萬架；同時，無人機駕駛員執照的頒發也取得了顯著進展，共計頒發22萬本，同比增長13.9%。此外，我國在無人機領域的企業數量也大幅增加，目前已有16萬家無人駕駛航空運營企業獲得運營合格證。在技術研發方面，8個型號的無人機已獲得型號合格證（TC），另有40余個型號的無人機正在進行適航審定工作。

市場規模不斷增長。以民用無人機為例，2023年我國民用無人機市場規模達1174.3億元，同比增長32%。預計到2025年我國民用無人機市場規模將進一步增長至民用無人機市場規模。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

與此同時，在不考慮原有無人機因各種原因注銷的情況下，假設每年大約可以保持 30 萬架左右的新增。假設每個工業無人機所使用的高精度 GNSS 定位模組價格在 1000 元左右，則每年工業無人機市場的高精定位模組市場規模約為 3 億元。如果高端民用無人機也開始使用高精度 GNSS 定位模組，則市場規模更大。（WW）