我國塔式起重機行業總銷量大幅下跌 但出口市場增長強勁且占比提升

前言：

受房地產行業發展低迷、市場保有量過剩等因素影響，近3年來我國塔式起重機內需持續縮減，使得其總銷量不斷下行。同時2024年其單月總銷量同比“12連跌”，同比增速大多維持在40%-70%左右。與內需疲軟形成反差的是，我國塔式起重機出口市場實現強勁增長，出口量不斷上升；同時其出口銷量占總銷量的比重也在不斷提升。除了總銷量、國內銷量下滑外，我國塔式起重機租賃市場發展也持續低迷，租賃價格指數震蕩走低。值得注意的是，在2024全球塔式起重機制造商10強中，我國共有4家企業上榜，較上一年增加1家，這也反映我國塔式起重機制造商國際競爭實力提升。

1.塔式起重機概述及產業鏈剖析

根據觀研報告網發布的《中國塔式起重機行業發展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，塔式起重機簡稱塔機、塔吊，是一種臂架位于垂直塔身頂部的可回轉臂架型起重機，也是一種廣泛應用于現代工業與民用建筑施工的起重設備，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平輸送及建筑構件的安裝。我國塔機行業始于20世紀50年代，到目前已形成完整的產業鏈。其上游以鋼材等原材料及電動機、控制器、配電柜等電氣系統為主；中游包括塔式起重機制造、銷售和租賃環節；下游主要服務于房地產與基礎設施建設領域，并延伸至風電吊裝等新興場景。

資料來源：觀研天下整理

2.下游房地產市場低迷，塔式起重機總銷量大幅下跌，2024年單月總銷量同比“12連跌”

塔式起重機是房地產建設的需求主力機型，行業發展狀況也與房地產行業息息相關。隨著房地產行業進入存量時代，其需求增長放緩，市場持續低迷。數據顯示，自2022年起，我國房地產開發投資總額逐漸下滑，2024年約為100280億元，同比下降10.58%；同時房地產施工面積、竣工面積和商品房銷售面積也紛紛下降，2024年分別為733247.36萬平方米、73743.21萬平方米和97385.01萬平方米，同比分別減少12.54%、26.13%和12.84%。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

受房地產行業發展低迷、市場保有量過剩等因素影響，近3年來我國塔式起重機內需持續縮減，使得其總銷量不斷下行，2024年降至0.74萬噸，同比減少59.46%。同時2024年其單月總銷量同比“12連跌”，同比增速大多維持在40%-70%左右。其中，2024年10月降幅最大，約為353臺，相較2023年10月同比減少71.87%。

數據來源：中國工程機械工業協會等、觀研天下整理

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

3.塔式起重機出口市場增長強勁，出口銷量占比持續提升

我國塔式起重機以內銷為主，但隨著內需減少，其出口銷量大幅下降，在總銷量中的占比也隨之縮減。數據顯示，2024年其銷量下降至5402臺，同比減少67.01%；在總銷量中的占比則從2021年的超過90%下降至2024年的72.88%，但仍維持主導地位。與內需疲軟形成反差的是，我國塔式起重機出口市場憑借"一帶一路"建設深化、中聯重科等龍頭企業全球布局提速，疊加國產設備在性價比、智能化領域的競爭優勢，實現強勁增長，出口量不斷上升，由2022年的不足900臺增長至2024年的2010臺；同時其出口銷量占總銷量的比重也由2021年的不足5%上升至2024年的27.12%。

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

4.塔式起重機租賃價格指數震蕩走低

除了總銷量、國內銷量下滑外，我國塔式起重機租賃市場發展也持續低迷，租賃價格指數震蕩走低。數據顯示，2023年我國塔式起重機租賃價格由1月的803.8點下降至12月的700.4點，全年跌幅超過10%；2024年其下行趨勢加劇，12月降至553.8點。

數據來源：中國工程機械工業協會施工機械化分會、觀研天下整理

5.我國塔式起重機制造商全球競爭力提升，4家躋身世界十強

在2024全球塔式起重機制造商10強中，我國共有4家企業上榜，較上一年增加1家，這也反映我國塔式起重機制造商國際競爭實力提升。這一突破主要得益于本土制造商研發投入持續加大以及全產業鏈協同效應凸顯等。其中，中聯重科以11.04億美元銷售額蟬聯全球冠軍，盡管同比受國際基建市場周期性調整影響下降8.76%，但其降幅低于行業12%的平均水平，展現出龍頭企業的抗風險能力。徐工則以6.44億美元的銷售額位居第三，排名與上一年持平。

2024全球塔式起重機制造商10強情況

資料來源：工程機械CCM、觀研天下整理（WJ）