全球海洋工程裝備成交規模創新高中國市場競爭力強勁頭部企業收入將持續提升

2025-04-02 10:28

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前言：

全球海上勘探開發資本支出增多，海洋工程裝備市場整體向好，2024年訂單成交規模創新高。全球海洋工程裝備以海洋油氣裝備為主，其中移動生產裝備占比達50%。

為推進海洋經濟發展和海洋強國建設，我國海洋工程裝備制造業呈現高質量發展態勢，增加值持續增長，展現出強勁的市場競爭力，海洋工程裝備訂單金額位居全球第一位。我國海洋工程裝備行業集中度較高，伴隨著政策端不斷發力，中國海工裝備行業景氣度提升，我國海洋工程裝備頭部企業收入將持續提升，市場集中度將進一步提高。

一、全球海上勘探開發資本支出增多，海洋工程裝備訂單成交規模創新高

根據觀研報告網發布的《中國海洋工程裝備行業發展趨勢研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，海洋工程裝備指人類開發、利用和保護海洋活動中使用的工程裝備和輔助裝備。全球海上勘探開發資本支出增多，海洋工程裝備市場整體向好。

2024 年，全球海洋工程裝備訂單總額創十年新高，裝備價格已超過 2014 年上輪頂峰。2024 年，全球海洋工程裝備成交數量為 215 艘/座，同比增長48.3%；成交金額為272.2 億美元，同比增長85.1%，創十年新高。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、海洋工程裝備以海洋油氣裝備為主，其中移動生產裝備占比達50%

海洋工程裝備主要分為油氣開發裝備、海洋工程作業船和配套設施。其中，油氣開發裝備包括生產平臺和鉆井平臺；海洋工程作業船包括起重船、鋪管船、油管船、調查船、疏浚挖泥船、打撈船等；相關配套設施包括錨鏈、系泊鏈等。

資料來源：觀研天下整理

從成交結構看，海洋油氣裝備為海洋工程裝備最大細分品類，移動生產裝備、建造施工裝備、移動鉆井裝備分別占比50%、36%、7%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、我國海洋工程裝備增加值持續增長，展現出強勁的市場競爭力

為推進海洋經濟發展和海洋強國建設，我國海洋工程裝備制造業呈現高質量發展態勢，增加值由2021年的743億元增長至2024年的1032億元，預計2025年達1126億元，展現出強勁的市場競爭力。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2024年，我國累計承接 106 艘海洋工程裝備訂單，總合同金額約 116 億美元，占全球訂單總量的 42.6%，位居全球第一位。尤其在生產平臺領域，目前全球 50%以上的生產平臺在建訂單由中國船企建造，中國海工裝備制造競爭力強。

數據來源：觀研天下數據中心整理

四、我國海洋工程裝備行業集中度較高，頭部企業收入將持續提升

我國海洋工程裝備行業集中度較高，市場份額集中在振華重工、中集集團、中國船舶、中國重工等頭部企業，不同企業在不同海工產品方面各有所長。

我國海洋工程裝備行業代表企業主要產品

公司	海工業務主要產品
中國重工	FPSO、自升式鉆井平臺、海洋牧場綜合體平臺、10 萬噸級智慧漁業大型養殖工船、載人潛水器支持母船
中集集團	鉆井平臺、油氣生產平臺、風電安裝船、深遠海漁業裝備（海洋牧場平臺、深遠海養殖網箱，深水養殖工船、鱗蝦運輸船等）、滾裝船、特種船舶（半潛式生活平臺、半潛運輸船、起重鋪管船等）
振華重工	起重船、疏浚船、鋪管船、風電安裝船、其他工程船（拋石整平船、管節沉放船、油田守護船、潛水支持船、海魚養殖平臺等）、鉆井平臺、核心配套件（棧橋、錨絞機、起重機等）
中國船舶	FPSO、半潛式、自升式（JU2000E、CJ46、CJ50）鉆井平臺、海工輔助船等
潤邦股份	海洋工程起重機、海上風電平臺系統、海上風電基礎樁、導管架、工程船舶（改造重型浮吊工程船、鋪纜船、拋石船、3000T 浮吊船）
中船防務	鉆井平臺、半潛船、油田守護船、多用工作船、小水線面油田交通船、起重鋪管船、水工程勘察船、多功能水下工程支持船、平臺供應船等海洋工程船舶和自升式鉆井平臺
中鐵工業	橋式起重機、海上風電安裝專用起重機、海工吊機、全回轉船用起重機
亞星錨鏈	海洋系泊鏈
巨力索具	鏈條索具、海上起吊設備

資料來源：觀研天下整理

2025 年政府工作報告中提到，要推動深?？萍嫉刃屡d產業安全健康發展。此外，兩會期間，福建省政協主席滕佳材建議，圍繞海工裝備培育一批具有自主品牌和核心競爭力的龍頭企業，以龍頭企業帶動產業鏈上下游協同發展。全國人大代表艾學峰建議全鏈條發展現代化海洋牧場，推動海洋牧場、海上風電與海洋生物等融合發展。伴隨著政策端不斷發力，中國海工裝備行業景氣度提升，我國海洋工程裝備頭部企業收入將持續提升，市場集中度將進一步提高。