我國偏光片行業供應分析：正逐漸成為全球供給主力國產替代步伐加快

2025-03-28 10:05

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1、偏光片種類及成本結構分析

根據觀研報告網發布的《中國偏光片?行業發展現狀研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，偏光片也稱為偏振光片，是一種特殊的光學元件，主要功能是將普通的自然光轉換為具有特定偏振方向的線偏振光。它只允許特定方向的偏振光波通過，同時吸收或反射其他方向的光波。

偏光片由PVA膜，TAC膜，保護膜，離型膜和壓敏膠等多層膜復合而成，其中，吸附二向吸收分子的PVA膜負責偏振作用，是偏光片的核心膜材，決定偏光片的偏光性能，透過率及色調等關鍵參數。TAC膜則起到對延伸的PVA膜的支撐和保護。從成本角度來看，TAC膜和PVA膜占原材料成本占比較大，分別占比56%和16%。

偏光片各原材料的作用

材料	作用
PVA膜	起到偏振的作用，決定了偏光片的偏光性能、透過率、色調等關鍵光學指標
TAC膜	一方面作為PVA膜的支撐體，保證延伸的PVA膜不會收縮，另一方面保護PVA膜不受水汽、紫外線及其他外界物質的損害，保證偏光片的環境耐候性
保護膜	保護偏光片本體不受外力損傷
壓敏膠	偏光片貼合在LCD面板上的膠材，決定了偏光片的粘著性能及貼片加工性能
離型膜	在偏光片貼合到LCD之前，保護壓敏膠層不受損傷，避免產生貼合氣泡
反射膜	主要用于不自帶光源的反射型LCD，將外界光反射回來作為顯示的光源
位相差膜	補償液晶顯示器內部液晶材料的位相差，提升液晶顯示器的對比度、觀看視角，校正顯示顏色等

資料來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下整理

2、我國偏光片生產企業正逐步實現國產化替代，行業逐漸成為全球供給主力

由于偏光片行業技術門檻較高，所以全球競爭格局呈現出明顯的地域集中特點，主要參與者包括日韓企業和中國企業。從企業市場份額占比來看，住友化學以26%的市場份額占據市場首位，日東電工以24%的份額位居第二，這兩家公司均以其雄厚的技術實力和品牌優勢確立市場的領導地位。同時，我國偏光片生產企業正逐步實現國產化替代和開始躋身第一梯隊，杉杉股份以12%的市場份額排名第三，處于全球領先地位。

數據來源：觀研天下整理

而且，我國偏光片企業正成為全球供給主力。根據數據，截至2023年，杉金光電憑借22000萬平方米/年的生產能力躍居全球第一位；恒美光電、盛波光電、三利譜則分別以7700萬平方米/年、4700萬平方米/年和3100萬平方米/年的生產能力位居全球第五位至第七位。

數據來源：觀研天下整理

3、國產替代步伐加快，各廠商布局OLED偏光片領域

具體從企業動態來看，寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱杉杉股份）1992年以服裝業務起家，2021年，杉杉股份完成LG化學在中國大陸、中國臺灣和韓國的LCD偏光片業務及相關資產的收購，實現在偏光片領域從0到1的跨越。2023年9月，公司擬收購LG化學旗下的OLED偏光片、車載偏光片等業務，加快提升高端偏光片市場份額。根據數據顯示，2024年上半年杉杉股份偏光片分部營業收入達到53.36億元，占總營業收入的60.5%。

數據來源：觀研天下整理

三利譜已在中國大陸建成了7條全制程偏光片生產線，主要產品包括TFT系列和黑白系列偏光片兩類，是國內偏光片行業最優秀的解決方案供應商之一。

我國部分偏光片企業產能情況

企業名稱	產能概況
杉杉股份	在OLED偏光片方面，公司自主研發的OLEDTV用偏光片已量產出貨。同時，公司在南京、廣州、張家港地區建設了10條，超寬幅產線規模全球領先，公司是行業內首家使用超寬幅生產線的廠商，公司已擁有6條超寬幅前端生產線，其中2600毫米超寬幅生產線最高可以實現115英寸以上偏光片的生產。
三利譜	偏光片產品豐富，應用于中小尺寸LCD的產品有效厚度最薄已達到69μm，組合厚度小于150μm，可以助力中小尺寸LCD的極致超??；應用于中小尺寸3D固曲柔性AMOLED的圓偏開發成功并實現批量量產，在車載偏光片方面公司可同時提供車載碘系偏光片和染料系偏光片產品解決方案，應用于半穿反型護眼LCD、AR/VR折疊光路、AR-HUD、光場屏等差異化應用的偏光片產品也在持續迭代或開發中。
深紡織	現有7條量產的偏光片生產線，產品涵蓋TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、觸摸屏用光學膜等領域，A以中大尺寸TFT-LCD用偏光片產品為主，其7號線是全球為數不多的2,500mm超寬幅偏光片生產線之一。2023年，公司強化創新研發，重點推進關鍵性技術和產品攻關，完成4號寬幅生產線制程的優化，實現55、65寸高透OLED電視偏光片的量產交付，并完成高耐堿性固曲OLED手機偏光片的開發。