更新浪潮來襲全球礦山設備行業規模將超2000億美元三大趨勢下市場將向龍頭傾斜

2025-03-12 10:30

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前言：

全球礦產資源開發保持穩定，礦山設備景氣度高。2024-2030年礦山設備有望迎來新一輪更新浪潮，預計至2033年市場規模超2000億美元。細分市場方面，礦鉆與鑿巖設備價值量較大，露天礦山挖運設備收入以礦卡為主。

歐洲、美國、日本制造商在礦山設備領域占據主導地位。但近年來中國企業持續發力，不僅加速了國產替代，還在海外市場上取得了令人矚目的成就，國際地位有所提升。

礦山設備環?；?、智能化、信息化趨勢下，市場對企業要求提高，環保和質量標準以及安全條件較差的企業將逐漸被淘汰，而龍頭企業在品牌效應、規模效應、技術程度等方面優勢突出，未來將占據更多的市場份額。

一、全球礦產資源開發投資額穩定增長，礦山設備景氣度隨之不斷提升

礦山設備是指用于礦產資源開采、加工和運輸的各種機械設備和輔助設備。礦山設備市場需求主要受礦產資源開發量影響。全球礦產資源開發總產量呈現穩定增長趨勢，2023年全球礦業開發項目投資達約 4500 億美元，創下近年新高。礦產資源開發整體向好，全球礦山設備景氣度高。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、礦山設備迎新一輪更新浪潮，2033年市場規模將超2000億美元

礦山設備的平均更換周期為10-15 年，上一輪礦山設備更新高峰期為2009-2015年，2024-2030年礦山設備有望迎來新一輪更新浪潮。根據數據，2024年全球礦山設備市場規模已達1259.1億美元，預計2030年全球礦山設備市場規模達1756.0億美元，2033年全球礦山設備市場規模達2073.7億美元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、全球礦山設備中礦鉆與鑿巖設備價值量較大，露天礦山挖運設備收入以礦卡為主

礦山設備在全球工程機械產業中技術水平高、價值量大。細分來看，礦山設備中礦鉆與鑿巖設備價值量占比24%，碎磨類設備價值量占比21%，礦物處理設備價值量占比20%，露天挖運設備價值量占比19%，地下采運設備價值量占比16%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

露天礦山挖運設備中，礦用挖掘機收入占比30%，礦卡收入占比60%，礦用平地機、礦用裝載機、電鏟和礦用推土機收入分別占比 3%、3%、2%和 1%，其他輔助設備收入占比 1%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

四、中國企業市場地位提高，環?；?、智能化、信息化趨勢下礦山設備市場將向龍頭傾斜

根據觀研報告網發布的《中國礦山設備行業現狀深度分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，過去很長一段時間，來自歐洲、美國、日本的制造商在礦山設備領域占據著主導地位。但近年來，中國企業持續發力，不僅加速了國產替代，還在海外市場上取得了令人矚目的成就，國際地位有所提升。

根據數據，2021年我國礦山機械出口額突破20億美元，達23億美元。2022、2023年我國礦山機械出口額進一步增長至33.4億美元、41.3億美元，隨著進口額波動下降，我國礦山機械貿易順差不斷擴張，2021、2022、2023年分別為19.8億美元、29.7億美元、38.5億美元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2024全球礦山設備制造商50強排行榜中，有16家中國企業，包括徐工、三一重裝、臨工重機、同力重工、中聯重科等，合計實現銷售額163.46億美元，占比20.5%；其中天地科技、鄭煤機躋身前十位，銷售額達到33.78億美元、26.57億美元，分別排名第六、第八位。

數據來源：觀研天下數據中心整理

為響應“綠色礦山”國家戰略，行業內企業將推動節能環保技術與礦山設備融合；而隨著人工智能、物聯網等技術的發展，礦山設備將實現遠程操控、自動采掘等功能，進一步提高生產效率；此外，礦山設備將與信息技術相結合，實現數據的采集和分析，為礦山開采提供更加全面的數據支持。

資料來源：觀研天下整理

以徐工機械為例，徐工機械是中國領先、全球少數能夠研發制造成套大型礦山機械的企業。徐工機械的成套露天礦山機械產品廣泛應用于露天礦山、大型水利工程等領域，主要承擔礦物料和土石方的挖掘、裝載、運輸及破碎篩分等作業。目前，徐工機械已形成了涵蓋“鉆、挖、運、破”全流程的成套化、專業化礦業機械產品群。其中，徐工機械自主研發的 700 噸礦用挖掘機是中國最大噸位礦挖；440 噸礦用自卸車（雙橋）則是全球最大噸位的礦用自卸車，填補了全球市場的空白。

近年來，徐工機械營收整體保持增長，根據數據，2020-2023年徐工機械營收由739.68億元增長至928.48億元， 2021年徐工機械營收超1100億元。2024年Q1-Q3徐工機械營收達687.26億元，排名同行業市場首位。