我國柴油機行業發展現狀：銷量下滑但出口量上升 高端產品存在一定進口替代空間

前言：

近年來，受商用車、農業機械等下游不同行業有效需求波動影響，我國柴油機銷量也呈現波動式下降態勢，2024年銷量同比減少3.62%。從細分產品來看，多缸柴油機是我柴油機市場中的主流產品，但自2021年起其市場份額逐漸下滑。

從進出口來看，近年來我國柴油機出口勢頭強勁，出口量和出口額整體上升；同時其進口量和進口額也呈現整體上升態勢。值得一提的是，由于柴油機進口以高端柴油機為主，產品附加值高，而出口以中低端產品為主，附加值相對低。這也使得其進口額總體大于出口額，且整體呈現貿易逆差局面，高端產品存在一定進口替代空間。

1.商用車為我國柴油機下游最大應用市場

柴油機是用柴油作燃料的內燃機，是將燃料燃燒釋放出的熱能轉化為電能或機械能的裝置。其具有燃油效率高、適應性強、易于維護?等優點，被廣泛應用于乘用車、商用車、工程機械、農業機械、園林機械、發電、船舶等領域。其中，商用車為我國柴油機下游最大應用市場，2024年占比約為39.56%；其次為農業機械，占比30.18%。

數據來源：中內協會數據、觀研天下整理

商用車：

在商用車領域，柴油機主要用于重卡、中卡、輕卡、客車、皮卡等諸多商用車。2020-2024年我國商用車產量整體呈現下滑態勢，對柴油機的需求也整體減少。受此影響，2020-2024年我國商用車用柴油機銷量也整體下滑，2024年降至195.1萬臺，同比下降4.76%。

數據來源：中國汽車工業協會、觀研天下整理

數據來源：中內協會數據、觀研天下整理

農業機械：

在農業機械領域，柴油機主要用于拖拉機、收割機、噴播機等機械設備中。2024年我國農業機械行業總體發展低迷，10種重點產品中7種產量同比下降。其中拖拉機產量48.94萬臺，同比下降10.94%。受農業機械行業總體發展低迷低迷影響，2024年我國農業機械用柴油機銷量也出現下滑，約為148.84萬臺，同比下降4.36%。

數據來源：中內協會數據、觀研天下整理

2.柴油機銷量下滑

近年來，受商用車、農業機械等下游不同行業有效需求波動影響，我國柴油機銷量也呈現波動式下降態勢。2024年由于商用車、農業機械等領域需求減少，其銷量下滑至493.14萬臺，同比減少3.62%。

數據來源：中內協會數據、觀研天下整理

3.多缸柴油機是我國柴油機市場中的主流產品

根據觀研報告網發布的《中國柴油機行業發展趨勢調研與未來投資預測報告（2025-2032年）》顯示，按氣缸數量，柴油機可以分為單缸柴油機和多缸柴油機。前者由單個氣缸組成，結構相對簡單；后者由兩個或更多氣缸組成，結構相對復雜。與單缸柴油機相比，多缸柴油機整體性能更優，且應用范圍更廣。因此，其也占據了柴油機市場大部分份額。不過，自2021年起，我國多缸柴油機市場份額逐漸減少，2024年約為80.72%；單缸柴油機市場份額則持續上升，2024年約為19.28%。

單缸柴油機與多缸柴油機對比情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數據來源：中內協會數據、觀研天下整理

4.柴油機進口量和出口量整體上升，進口以高端產品為主

雖然近年來我國柴油機銷量呈現波動式下降態勢，但其出口勢頭強勁，出口量整體上升， 2024年達到69.38萬臺，同比增長17.75%；同時其進口量也呈現整體上升態勢，2024年約為5.79萬臺，同比上升2.12%。

數據來源：中內協會數據、海關總署、觀研天下整理

由于柴油機進口以高端柴油機為主，產品附加值高，而出口以中低端產品為主，附加值相對低。這也使得其進口額總體大于出口額，且整體呈現貿易逆差局面，高端產品存在一定進口替代空間。具體來看，2019-2024年我國柴油機進口均價始終維持在1.7萬美元/臺以上，而出口均價始終低于0.3萬美元/臺，進口均價約為出口均價的8-14倍。同時我國柴油機進口額和出口額均呈現整體上升態勢，2024年分別達到15.31億美元和13.41億美元，同比分別增長14.34%和1.44%。

數據來源：中內協會數據、海關總署、觀研天下整理

數據來源：中內協會數據、海關總署、觀研天下整理（WJ）