我國工業鍋爐行業正向清潔能源鍋爐轉型未來綠色鍋爐產品將成為市場主流

2025-03-06 10:04

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一、行業相關定義及分類

工業鍋爐是指用于工礦業生產、人民生活采暖及熱水供應的鍋爐設備。工業鍋爐作為工業領域中不可或缺的熱能設備，廣泛應用于各類生產場景，承擔著加熱與供暖的重要使命。這些鍋爐不僅種類繁多，而且性能各異，為工業生產提供了穩定且高效的熱能支持。

工業鍋爐按照鍋爐用燃料和能源種類不同，可以進一步劃分為燃煤鍋爐、生物質鍋爐、垃圾焚燒鍋爐、余熱鍋爐和電熱鍋爐等，按工質種類和輸出狀態不同可進一步劃分為熱水鍋爐和蒸汽鍋爐。根據產品性能的不同，又可分為鋼制工業鍋爐、冷凝工業鍋爐以及真空鍋爐等多種類型。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、政策推動行業清潔、高效發展

根據觀研報告網發布的《中國工業鍋爐行業發展深度分析與未來前景調研報告（2025-2032年）》顯示，一直以來，工業鍋爐都是我國節能減排的重點所在。近年為了推動節能降碳技術的研發與推廣，政府已出臺多項政策，旨在提升包括電焊機、工業鍋爐等在內的重點用能產品設備的強制性能效標準。例如2018年11月，國家市場監管總局、國家發展改革委、生態環境部聯合發文《關于加強鍋爐節能環保工作的通知》，指出全國原則上不再新建每小時10蒸噸及以下的燃煤鍋爐，重點區城全域和其他地區縣級及以上城市建成區原則上不再新建每小時35蒸噸以下的燃煤鍋爐。

2022年1月，中華人民共和國國務院發布《“十四五”節能減排綜合工作方案》，指出推動淘汰供熱管網覆蓋范圍內的燃煤鍋爐和散煤。加大落后燃煤鍋爐和燃煤小熱電退出力度，推動以工業余熱、電廠余熱、清潔能源等替代煤炭供熱（蒸汽）。

2024年3月，市場監管總局發布《關于落實<鍋爐綠色低碳高質量發展行動方案>的實施意見》，加快新建鍋爐綠色低碳轉型，推動存量鍋爐更新改造，持續提高鍋爐運行管理水平，不斷完善鍋爐安全、節能、環保三位一體監管體系。

預計上述政策文件的制定和發布將進一步淘汰工業鍋爐中落后的產能，加強以清潔高效為導向的鍋爐技術研發，加快催生清潔能源鍋爐市場的發展，也將為工業鍋爐行業的綠色發展注入新的動力。

工業鍋爐行業相關政策梳理

時間	相關部門	政策文件	主要內容
2016年12月	國家發改委、科技部、工業和信息化部、環境保護部	《“十三五”節能環保產業發展規劃》	指出加快研發高效低氮燃燒器、智能配風系統等高效清潔燃燒設備和波紋板式換熱器、螺紋管式換熱器等高效換熱設備。鼓勵鍋爐制造企業提供鍋爐及配套環保設施設計、生產、安裝、運行等一體化服務。
2018年11月	國家市場監管總局、國家發展改革委、生態環境部	《關于加強鍋爐節能環保工作的通知》	指出全國原則上不再新建每小時10蒸噸及以下的燃煤鍋爐，重點區城全域和其他地區縣級及以上城市建成區原則上不再新建每小時35蒸噸以下的燃煤鍋爐。
2022年1月	中華人民共和國國務院	“十四五”節能減排綜合工作方案》	指出推動淘汰供熱管網覆蓋范圍內的燃煤鍋爐和散煤。加大落后燃煤鍋爐和燃煤小熱電退出力度，推動以工業余熱、電廠余熱、清潔能源等替代煤炭供熱（蒸汽）。
2023年2月	國家發展改革委、工信部等九部門	《關于統籌節能降碳和回收利用加快重點領域產品設備更新改造的指導意見》	到2025年，通過統籌推進重點領域產品設備更新改造和回收利用，進一步提升高效節能產品設備市場占有率。與2021年相比，工業鍋爐、電站鍋爐平均運行熱效率分別提高5個百分點和0.5個百分點，在運高效節能電機、在運高效節能電力變壓器占比分別提高超過5個百分點和10個百分點，在用主要家用電器中高效節能產品占比提高10個百分點。在運工商業制冷設備、家用制冷設備、通用照明設備中高效節能產品占比分別達到40%、60%、50%。廢舊產品設備回收利用更加規范暢通，形成一批可復制可推廣的回收利用先進模式，推動廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料等主要再生資源循環利用量達到4.5億噸。
2023年3月	國家發展改革委、市場監管總局	《關于進一步加強節能標準更新升級和應用實施的通知》	組織實施“十四五”百項節能降碳標準提升行動。在工業領域、加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、機械等行業強制性能耗限額標準，提升電機、風機、泵、壓縮機、電焊機、工業鍋爐等重點用能產品設備強制性能效標準，努力實現標準指標國際先進。在能源領域，加快煤炭清潔高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然氣儲運、管道運輸、輸配電關鍵設備相關節能技術標準研制。
2023年11月	國家發展改革委、市場監管總局、工業和信息化部、生態環境部、國家能源局、	《鍋爐綠色低碳高質量發展行動方案》	有序推進小型電站鍋爐和在役時間超過15年老舊低效工業鍋爐淘汰工作；到2025年，細顆粒物（PM2.5）未達標城市基本淘汰行政區域內10蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐，國家大氣污染防治重點區域全域以及東北地區、天山北坡城市群地級及以上城市建成區基本淘汰35蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐。在集中供熱管網覆蓋范圍內，禁止新建、擴建分散燃煤供熱鍋爐，限制新建分散化石燃料鍋爐。
2024年3月	市場監管總局	《關于落實<鍋爐綠色低碳高質量發展行動方案>的實施意見》	提出加快新建鍋爐綠色低碳轉型，推動存量鍋爐更新改造，持續提高鍋爐運行管理水平，不斷完善鍋爐安全、節能、環保三位一體監管體系。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

三、產量創新低，河南高居榜首

隨著“煤改氣、煤改電”等能源環保政策的深入推進，近幾年我國工業鍋爐行業產量整體呈現下滑態勢。數據顯示，2024年我國工業鍋爐產量約為203805.2蒸發量噸，同比下降11.6%，創近六年新低。

數據來源：國家統計局，觀研天下整理

從地區分布來看，河南省、四川省和江蘇省是我國工業鍋爐主要生產地區，這三個地區的總產量占據了全國55%。其中在2024年，河南省以52678蒸發量噸高居榜首。

數據來源：國家統計局，觀研天下整理

四、當前行業正經歷從傳統燃煤鍋爐向清潔能源鍋爐的轉型，燃氣鍋爐、電熱鍋爐等清潔能源鍋爐得到快速發展

隨著我國“雙碳”目標的提出，工業綠色低碳發展體制機制逐步完善，低碳生產方式的普遍推行，對工業鍋爐行業的技術水平也提出了更高的要求。當前，我國鍋爐行業正經歷從傳統燃煤鍋爐向清潔能源鍋爐的轉型，以清潔能源天然氣供能的燃氣鍋爐及電能供能的電熱鍋爐得到了快速發展，具體如下：

資料來源：公開資料，觀研天下整理

預計未來隨著天然氣、電能在我國能源消費結構中的比重增加，清潔能源將進一步成為鍋爐的主流供熱能源并帶來相應產品結構的優化：燃天然氣鍋爐、電鍋爐的應用比重將穩步提高，生物質鍋爐也將穩中有升；具備儲熱功能的電熱鍋爐、熔鹽鍋爐及系統因利用低谷電價、太陽能等帶來的經濟性和安全便捷性，在未來清潔供熱中占比將提高；以氫能、太陽能等新能源為代表，提供低碳能源、可再生能源利用的新能源鍋爐產品將隨著新能源的普及，應用程度不斷提高；利用低碳能源的綠色鍋爐產品將在未來成為市場主流。

但當下，我國在工業鍋爐技術研發的重視程度、燃燒器制造技術、工業鍋爐燃燒控制技術等方面，自主品牌與國外品牌整體仍存在一定差距，具體如下：

在工業鍋爐技術研發的重視程度方面：目前國內只有少數廠商具備廠內測試能力，上述廠內測試中真正運用于新產品試制、不同運行工況檢測的試驗很少，有些僅僅為滿足鍋爐產品出廠的運行狀態調試；

燃燒器制造技術方面：以燃氣鍋爐為例，多數企業只制造受壓換熱部件（俗稱“鍋”），而對于燃燒器（俗稱“爐”）基本上為外購配置，缺乏燃燒器研發相關的專業人才，也沒有能夠實現規模生產且能夠與歐美品牌抗衡的制造企業。雖然近幾年已涌現出一批國產燃燒器品牌，也出現了自主研發的鍋與爐高度耦合的一體化鍋爐結構，但燃燒器的核心零部件，如燃氣閥組、燃燒控制模塊等配套件，仍未能實現完全國產化；

工業鍋爐燃燒控制技術方面：國外鍋爐制造廠商既重視鍋爐硬件的開發，更重視鍋爐軟件控制系統的研發，控制功能從單一的鍋爐安全控制變為根據用戶實際運行負荷、運行工況智能調節，實現鍋爐供熱系統的模塊化、信息化，在兼顧運行穩定性的同時，確保鍋爐運行效率。而大部分國內鍋爐制造廠該方面的技術能力相對比較弱。

五、多數企業尚未形成規模生產，無錫華光以約16.6%領跑市場

目前我國工業鍋爐行業一度呈現分散化、自由化發展，形成較多的落后鍋爐產能和鍋爐裝備，同時企業規模偏小，多數企業尚未形成規模生產，使得行業集中度偏低。在2023年的工業鍋爐市場中，CR3只有37.4%的市場份額。其中無錫華光以約16.6%的市場占有率領跑市場；緊隨其后的是杭州鍋爐，其市占率為15.9%；而雙良鍋爐則位列第三，市占率約為4.9%。預計隨著供給側改革、“藍天行動計劃”等環保政策的大力推進，我國工業鍋爐行業集中度不斷提高，小型燃煤鍋爐等落后鍋爐裝備在供給和需求兩側不斷淘汰出清。