前言：自2021年《化妝品監督管理條例》正式實施以來，我國化妝品新原料備案熱潮持續升溫，國內化妝品原料正在強勢崛起，越來越多的本土原料商、美妝品牌開始發力原料端，新原料備案數以肉眼可見的速度逐年增加，使得國內市場呈現出“競賽升級”的大趨勢，頭部效應開始顯現。
根據國家藥監局官網信息顯示， 2024年，化妝品新原料備案數與去年同期相比大增30.4%，其中植物、肽類原料成為新原料備案中的主力軍。此外，本土企業創新活力和研發實力在顯著提升，新原料備案數量遠超外資企業，其中貝泰妮表現突出。
一、原料是化妝品產業鏈的上游環節,目前已成為構筑品牌護城河、打造差異化優勢的重要發力點
原料，既是化妝品行業源頭也是其靈魂，是化妝品產業鏈的上游環節,是支撐整個行業穩定發展的基礎性要素之一。近年隨著我國居民消費水平的提高，我國逐漸成為全球第二大化妝品市場，且市場規模逐年增加。根據國家統計局數據顯示，2014年至2021年，國內化妝品零售總額呈現穩步上升態勢，在2021年達到最高值4026億元。盡管在2022年化妝品零售總額有所下降，但在2023年又再度回升，以5%的同比增速再度創下新高，達到4142億元。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
數據來源：公開數據，觀研天下整理
與此同時，隨著化妝品行業不斷發展，市場整體呈現出明顯的技術風潮，品牌和產品科學屬性成為主流敘事。與此同時，在信息平權時代，用戶也更樂意研究產品的功效成分、作用機理等。在這樣的背景下，化妝品新原料成為了美妝行業發展的核“芯”之一。原料創新已成為構筑品牌護城河、打造差異化優勢的重要發力點。
二、化妝品原料正在強勢崛起，新原料備案熱潮持續升溫，2024年數量同比大增30.4%
根據觀研報告網發布的《中國化妝品新原料行業發展深度研究與投資趨勢預測報告（2025-2032年）》顯示，化妝品原料指應用于化妝品中的具有保濕、滋潤、抗衰老、抗氧化、美白等功能的天然、合成或者提取的各種物質。原料可分為基質、一般添加劑、活性原料三大類。其中基質是構成各種化妝品的主體，含量占比約80%，決定了化妝品的質地和性狀。
一直以來，化妝品原料的話語權基本掌握在外資企業手中，這使得國貨美妝企業長期遭遇“卡脖子”難題。但自2021年《化妝品監督管理條例》正式實施以來，越來越多的本土原料商、美妝品牌開始發力原料端，新原料備案數以肉眼可見的速度逐年增加，這種國際原料壟斷的局面正在發生改變，也使得國內市場呈現出“競賽升級”的大趨勢。
根據國家藥監局官網信息顯示， 2024年，有58家企業共計90款新原料備案，且備案數與去年同期相比大增30.4%?？梢娢覈瘖y品新原料備案熱潮持續升溫，國內化妝品原料正在強勢崛起。截至到目前，已有126家企業共計207款新原料備案。
數據來源：國家藥監局，觀研天下整理
三、植物、肽類原料成為新原料備案中的主力軍
在2024年以前，化學原料由于其結構的明確性和相關研究的深入性，其在合規性判斷、功效作用機制以及安全性評估方面，已經形成了一套完整的方法體系，在備案數量上一直保持領先，占據著主導地位。
但進入2024年，隨著消費者越來越青睞天然綠色、安全且高效的植物成分，加上企業也針對這一趨勢不斷發力解決植物原料提取的技術難題，植物原料呈現爆發式增長，在備案數量上實現了反超。數據顯示，在2024年備案的90個新原料中，植物原料的備案數從2023年的12個翻了三倍多，增至42個，一舉搶占了化學原料的主導地位。
數據來源：國家藥監局，觀研天下整理
數據來源：國家藥監局，觀研天下整理
從原料類型來看，肽類、β-煙酰胺單核苷酸成為競爭焦點。有數據顯示，在2024年備案的90個新原料中，備案次數最多的新原料分別是肽類，達到8款；其次為β-煙酰胺單核苷酸，有4款。
數據來源：國家藥監局，觀研天下整理
四、競爭升級，跨界玩家持續涌入，頭部效應開始顯現
原料作為支撐整個化妝品行業發展的基石，其重要性不言而喻。近兩年各類玩家持續涌入，使得競爭不斷升級。除了貝泰妮、上美股份、華熙生物、HBN、溪木源等美妝品牌外，陽生物科技(北京)有限公司等食品保健類企業以及杭州康恩貝制藥有限公司等醫藥企業也在跨界涌入?？梢?，越來越多跨界者的參與，不僅使得新原料備案工作變得更加“熱鬧”和多元化，也將為化妝品新原料領域帶去更多創新的可能性。
目前在我國化妝品原料中，主要有三大類備案人，分別是原料/代工企業、美妝品牌和跨界企業三類。其中原料/代工企業備案人數量較大。數據顯示，在2024年我國化妝品新原料備案中，共34家原料/代工企業申報51款新原料，占新原料備案總數的36.7%。其次為美妝品牌，共14家申報了29款新原料，占新原料備案總數的32.2%。
數據來源：國家藥監局，觀研天下整理
頭部效應開始顯現。貝泰妮等有能力備案或者備案多的企業，也是2024年主流牌桌上備案數排名靠前的企業。例如貝泰妮在2024年共備案9款新原料，為美妝企業備案新原料數量之最，且均為特色植物來源的原料。其次為瑩特麗股份公司，共備案了4款新原料。華熙生物備案了3款新原料，分別為巖藻糖基乳糖、β-煙酰胺單核苷酸、N-透明質酰谷氨酸鈉，均為生物技術原料。
2024年企業化妝品新原料備案數量TOP8
| 序號 | 企業名稱 | 備案數量 |
| 1 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 9 |
| 2 | 瑩特麗股份公司 | 4 |
| 3 | 華熙生物科技股份有限公司 | 3 |
| 4 | 上海家化聯合股份有限公司 | 3 |
| 5 | 哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司 | 2 |
| 6 | 溪木源(廣州)/(廈門)生物科技有限公司 | 2 |
| 7 | 贏創運營有限公司 | 2 |
| 8 | 科萊恩國際有限公司 | 2 |
資料來源：國家藥監局，觀研天下整理
五、新原料備案數量遠超外資企業，本土企業創新活力和研發實力在顯著提升
本土企業占比優勢明顯，新原料備案數量遠超外資企業。數據顯示，2024年在我國化妝品新原料備案中，本土企業備案新原料共計76款，占比超8成；而外資企業備案新原料14款，僅占比15.5%。這一組數據在一定程度上可以反映出，國貨美妝原料創新活力以及研發實力在顯著提升。
資料來源：國家藥監局，觀研天下整理
2021-2024年上半年我國主要化妝品上市公司研發投入情況（單位：億元）
| 公司名稱 | 2021年 | 2023年 | 2023年 | 2024年上半年 |
| 上海家化 | 1.63 | 1.6 | 1.47 | 0.69 |
| 珀萊雅 | 0.77 | 1.28 | 1.74 | 0.95 |
| 貝泰妮 | 1.12 | 2.55 | 2.99 | 1.14 |
| 華熙生物 | 2.84 | 3.88 | 4.46 | 2 |
| 福瑞達 | 1.19 | 1.34 | 1.53 | 0.66 |
| 巨子生物 | 0.25 | 0.44 | 0.74 | 0.49 |
| 上美股份 | 1.05 | 1.1 | 1.26 | 0.78 |
| 丸美股份 | 0.5 | 0.53 | 0.62 | 0.36 |
| 敷爾佳 | 0.05 | 1.15 | 0.32 | 1.16 |
| 逸仙電商 | 1.42 | 1.27 | 1.12 | 0.58 |
| 水羊股份 | 0.66 | 0.89 | 0.77 | 0.32 |
數據來源：公司財報，觀研天下整理
最后：附2024年我國化妝品新原料備案名單（部分）
2024年我國化妝品新原料備案名單（部分）
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企業名稱 |
原料名稱 |
備案號 |
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云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 |
短莛飛蓬(ERIGERON BREVISCAPUS)提取物 |
國妝原備字 20240010 |
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荔枝草(SALVIA PLEBEIA)提取物 |
國妝原備字 20240011 |
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南方紅豆杉(TAXUS WALLICHIANAMAIREI)籽油 |
國妝原備字 20240018 |
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南方紅豆杉(TAXUSWALLICHIANAMAIREI)嫩枝提取物 |
國妝原備字 20240019 |
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總狀綠絨蒿(MECONOPSISRACEMOSA)提取物 |
國妝原備字 20240044 |
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梁王茶(METAPANAX DELAVAYI)提取物 |
國妝原備字 20240054 |
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岷江藍雪花(CERATOSTIGMAWILLMOTTIANUM)提取物 |
國妝原備字 20240063 |
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金露梅(DASIPHORAFRUTICOSA)提取物 |
國妝原備字 20240067 |
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翠云草(SELAGINELLAUNCINATA)提取物 |
國妝原備字 20240077 |
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華熙生物科技股份有限公司 |
巖藻糖基乳糖 |
國妝原備字 20240006 |
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B-煙酰胺單核苷酸 |
國妝原備字 20240013 |
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N-透明質酰谷氨酸鈉 |
國妝原備字 20240090 |
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上海家化聯合股份有限公司 |
金耳(Tremella aurantialba)子實體提取物 |
國妝原備字 20240073 |
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青錢柳(CYCLOCARYAPALIURUS)葉提取物 |
國妝原備字 20240076 |
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順-15-二十四碳烯酸 |
國妝原備字 20240084 |
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深圳市護家科技有限公司 |
兩色金雞菊(COREOPSISTINCTORIA)花提取物 |
國妝原備字 20240015 |
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乳酸桿菌/小?？Х?span>(COFFEAARABICA)籽發酵產物濾液 |
國妝原備字 20240055 |
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哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司 |
苦參堿水楊酸鹽 |
國妝原備字 20240051 |
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乙酰姜黃酮 |
國妝原備字 20240059 |
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溪木源（廣州)/(廈門)生物科技有限公司 |
氧化白藜蘆醇 |
國妝原備字 20240062 |
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金花茶(Camelliachrysantha)花提取物 |
國妝原備字 20240089 |
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上海中翊日化有限公司 |
環六肽-9 |
國妝原備字 20240026 |
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福建片仔癀化妝品有限公司 |
金線蓮(ANOECTOCHILUSROXBURGHII)提取物 |
國妝原備字 20240031 |
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森田藥妝股份有限公司 |
短絨野大豆(Glycinetomentella)根提取物 |
國妝原備字 20240037 |
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湖南水羊生物 科技有限公司 |
無柄靈芝菌絲體發酵產物濾液 |
國妝原備字 20240047 |
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上海澄穆實業發展有限公司 |
鳶尾苷元 |
國妝原備字 20240049 |
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山東福瑞達生物股份有限公司 |
10-羥基-2-癸烯酸 |
國妝原備字 20240052 |
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廣州青囊生物科技有限公司 |
紫檀芪 |
國妝原備字 20240057 |
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廣東丸美生物技術股份有限公司 |
裂褶菌(SCHIZOPHYLLUMCOMMUNE)發酵產物濾液 |
國妝原備字 20240060 |
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內蒙古大興安嶺林下產品有限責任公司 |
杜香(Ledum Palustre)葉油 |
國妝原備字 20240025 |
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桑陽生物科技(北京)有限公司 |
驢乳粉 |
國妝原備字 20240029 |
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中林油科技有限公司 |
山桐子(Idesia polycarpa)果/籽油 |
國妝原備字 20240036 |
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蘇州一兮生物技術有限公司 |
巖藻糖基乳糖 |
國妝原備字 20240046 |
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廣東南芯醫療科技有限公司 |
東北刺參(OPLOPANAXELATUS)不定根提取物 |
國妝原備字 20240002 |
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深圳華諾生物科技有限公司 |
明膠交聯聚合物 |
國妝原備字 20240017 |
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廣東雙駿生物科技有限公司 |
維生素K2 |
國妝原備字 20240045 |
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珠海市柏瑞醫藥科技有限公司 |
紫檀芪 |
國妝原備字 20240050 |
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杭州康恩貝制藥有限公司 |
黃蜀葵(ABELMOSCHUSMANIHOT)花提取物 |
國妝原備字 20240064 |
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上海華茂藥業有限公司 |
3,4-二羥基苯乙醇 |
國妝原備字 20240066 |
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瑩特麗股份公司 |
雙羥基乙基PPG/PEG-7/4二氰甲基噻吩偶氮甲苯胺三乙氧基硅丙基氨基甲酸酯 |
國妝原備字 20240012 |
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雙-1,4(三乙氧基硅丙基氨基甲?；?span>(己二酸乙二醇酯)丙胺基)蔥醌 |
國妝原備字 20240014 |
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甲基苯并噻唑偶氮甲苯胺雙-(三乙氧基硅丙基氨基甲?；?span>PEG-5/PPG-5乙醇) |
國妝原備字 20240027 |
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雙-（苯基偶氮甲苯胺雙-(三乙氧基硅丙基氨基甲?；?span>PEG-5/PPG-5乙醇)砜 |
國妝原備字 20240028 |
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贏創運營有限公司 |
聚甘油-3硬脂酸酯/癸二酸酯交聯聚合物 |
國妝原備字 20240007 |
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雙-(異硬脂酰/油酰異丙基)二甲基銨甲基硫酸鹽 |
國妝原備字 20240008 |
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科萊恩國際有限公司 |
刺云實(CAESALPINIA SPINOSA)膠/AMPS銨交聯聚合物 |
國妝原備字 20240021 |
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聚丙烯酸酯交聯聚合物-11 |
國妝原備字 20240022 |
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仙婷(廣州)科技研發有限公司 |
塔凱榛桐(CARYODENDRONORINOCENSE)籽油 |
國妝原備字 20240009 |
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禾大化學品（上海）有限公司 |
三(聚甘油-3/月桂基)氫化三聚亞油酸酯 |
國妝原備字 20240016 |
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蘋果化學 |
山梨醇聚醚-230五硬脂酸酯 |
國妝原備字 20240023 |
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Ashland Inc. |
馬來酸大豆油甘油酯/辛基十二醇酯 |
國妝原備字 20240032 |
|
斯高特巴德（上海）貿易有限公司 |
AMPS/HEMA交聯聚合物 |
國妝原備字 20240035 |
|
韓農化成 |
PEG-2苯基醚 |
國妝原備字 20240087 |
資料來源：國家藥監局，觀研天下整理（WW）
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