政策助力我國智能物流裝備行業持續發展目前市場滲透率不足30% 未來提升空間大

2024-12-28 09:41

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前言：智能物流裝備行業作為數字化經濟的關鍵領域，對物流行業降本增效具有重要意義。目前我國智能物流裝備正經歷迅猛發展，并在推動產業升級、優化供應鏈管理及提升物流效率方面發揮著不可估量的作用。一方面，我國政府高度重視智能物流裝備行業發展，并從政策上加強引導，加大扶持力度，出臺了《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》、《“十四五”智能制造發展規劃》、《“十四五”現代物流發展規劃》等一系列鼓勵智能物流裝備行業的政策與規劃。另一方面，隨著電商快遞的快速發展，海量的訂單+海量的SKU，對物流裝備和技術的自動化、智能化升級也提出了更強烈的需求。

當前我國智能物流設備滲透率尚不足30%，且立體倉庫數量少于美國日本。以2021年的數據為例，AGV、輸送線及機器人的滲透率不足30%，遠低于發達國家80%左右的智能物流裝備滲透率水平，未來有著較大的發展空間。數據顯示，到2023年我國智能物流裝備市場規模達到了1003.9億元，預計到2025年這一規模將達到1166.8億元。

一、行業相關定義及產業鏈圖解

根據觀研報告網發布的《中國智能物流裝備行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，智能物流裝備是智能物流的基礎，是指運用物聯網、大數據、云計算、智能控制等技術手段，具有實時感知、自主決策、自動執行能力，應用于智慧倉儲、運輸、配送、裝卸搬運、包裝及物流信息管理領域的智能化物流裝備。目前智能物流裝備行業作為數字化經濟的關鍵領域，正經歷迅猛發展，其在推動產業升級、優化供應鏈管理及提升物流效率方面發揮著不可估量的作用。根據智能物流裝備的用途，主要可以分為智能倉儲設備、智能分揀裝備、智能輸送裝備、智能搬運裝備、物流機器人、智能配送裝備六大類。

智能物流裝備產業鏈上游為原材料與零部件供應，提供了如鋼鐵、鋁材、電機、傳感器等；中游為智能物流裝備生產企業，包括了智能倉儲裝備、智能分揀設備、智能輸送設備、智能搬運設備制造商及WCS、WMS等軟件開發商，近年隨著國內物流行業的信息化與智能化發展，中游行業企業正在向智能物流系統綜合解決方案提供商滲透與發展；下游為各應用領域，范圍涵蓋了新能源、快遞物流、醫藥、電子商務、汽車、家居家電等。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、智能物流裝備的使用對物流行業降本增效具有重要意義

智能物流裝備可降低企業運營成本、增強實體經濟活力，對降低社會物流總費用意義重大；可為企業規劃最優路徑、優化庫存結構，進一步提升供應鏈管理效率，降低運營成本，提高經營效率。在人工成本方面，能替代人工作業，減少勞動力成本，且我國勞動力減少與成本上升，其自動化等特點可有效應對。在其他生產成本方面，能降低用地及能耗成本，緩解資源和環境約束，提高土地利用率和庫存容積率，減少資源浪費和能耗。根據最新的國際公告顯示，假定人工成本（6.5萬元/年）和土地成本（平均100萬元/畝）一定的前提條件下，自動立體庫前期投資7207萬元，比傳統庫9036萬元下降了20%。

從物流費用/GDP的公式來看，物流費用/GDP由單位GDP貨運量、平均運距和物流費率決定。其中單位GDP貨運量和平均運距都是由產業結構決定的，只有物流費率（噸公里物流成本）是決定物流成本高低的關鍵要素。物流成本包括倉儲、管理，和運輸成本，其中運輸成本與車輛類型和公里數直接相關，那么通過自動化、智能化降低倉儲和管理成本，就是降低物流費用率的重要途徑。因此可見，智能物流裝備的使用對物流行業降本增效具有重要意義。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

全社會物流成本的降低對于我國經濟發展具有多方面重要作用。它不僅有助于降低交易成本、暢通經濟循環、推動綠色低碳發展，還能擴大交易范圍、推動分工深化、提高生產效率，并促進全國統一大市場建設。對此，2024年2月23日，中央財經委員會第四次會議研究大規模設備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。而在此前，政策規劃明確指出25年社會物流總費用/GDP降至12%左右。根據《國家物流樞紐布局和建設規劃》到2025年，比率下降至12%左右，《“十四五”智能制造發展規劃》提出“到2025年，70%的規模以上制造業企業基本實現數字化網絡化，并實現智能制造裝備和工業軟件市場滿足率分別超過70%和50%”的發展規劃。

2014-2023年，我國社會物流總費用從10.6萬億元增長至18.2萬億元，年均復合增長率為6.19%。雖然自2017年以來，社會物流總費用占比下降速度放緩，但與發達國家的物流費用占相比仍有較大的差距。到2023年我國社會物流總費用與GDP的比率為14.4%，比上年下降0.3個百分點。2024年前三季度，我國社會物流總費用13.4萬億元，同比增長2.3%；社會物流總費用與GDP的比率為14.1%，較上半年下降0.1個百分點，比上年同期下降0.2個百分點。這些數據說明，我國社會物流成本穩步下降，為實體經濟發展創造了有利條件。但是與美國、日本等發達國家7%左右相比仍有一定距離。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

三、政策支持助力智能物流裝備行業持續發展

物流業是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業。我國政府高度重視智能物流裝備行業發展，并從政策上加強引導，加大扶持力度，出臺了《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》、《“十四五”智能制造發展規劃》、《“十四五”現代物流發展規劃》等一系列鼓勵智能物流裝備行業的政策與規劃，旨在推動建立供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系，助力實體經濟尤其是制造業數字化、網絡化以及應用智能化轉型，促進經濟結構調整和轉型升級，提升我國實體經濟的國際競爭力水平。

智慧物流行業相關政策

時間	相關部門	政策文件	相關內容
2019年3月	國家發展和改革委員會、交通運輸部等24個部門	《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》	加大重大智能物流技術研發力度，加強物流核心裝備設施研發攻關，推動關鍵技術裝備產業化。開展物流智能裝備首臺（套）示范應用，推動物流裝備向高端化、智能化、自主化、安全化方向發展。研究推廣尺寸和類型適宜的內陸集裝箱，提高集裝箱裝載和運送能力。在適宜線路開展鐵路雙層集裝箱運輸，推廣鐵路重載運輸技術裝備，提升鐵路運能。
2020年8月	國家發展改革委	《推動物流業制造業深度融合創新發展實施方案》	1)提出要促進信息資源融合共享:促進工業互聯網在物流領域融合應用，發揮制造、物流龍頭企業示范引領作用，推廣應用工業互聯網標識解析技術和基于物聯網、云計算等智慧物流技術裝備，建設物流工業互聯網平臺，實現采購、生產、流通等上下游環節信息實時采集、互聯共享，推動提高生產制造和物流一體化運作水平。2)提出要突出重點領域，提高物流業制造業融合水平鼓勵制造業企業適應智能制造發展需要，開展物流智能化改造，推廣應用物流機器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流技術裝備，提高生產物流自動化、數字化、智能化水平。加強大型裝備等大件運輸管理和綜合協調不斷優化跨省大件運輸并聯許可服務。
2021年1月	中共中央辦公廳、國務院辦公廳	《建設高標準市場體系行動方案》	實施教育、醫療、快遞物流等網絡基礎設施改造提升工程，推動互聯網醫療、在線教育、第三方物流、即時遞送、在線辦公、網上辦事等新型服務平臺發展，有效發揮平臺企業在要素配置中的優化集成作用。暢通市場數據信息流，整合線上線下支付交易數據，推動實現跨部門共享。依法規范發展平臺經濟,強化對平臺企業監管。
2021年12月	工業和信息化部、國家發展和改革委員會等7部門	《“十四五”智能制造發展規劃》	轉型升級成效顯著。70%的規模以上制造業企業基本實現數字化網絡化，建成500個以上引領行業發展的智能制造示范工廠。制造業企業生產效率、產品良品率、能源資源利用率等顯著提升，智能制造能力成熟度水平明顯提升。
2022年1月	國務院	《十四五”數字經濟發展規劃》	全面深化重點產業數字化轉型，提升農業生產、加工、銷售、物流等各環節數字化水平。
2022年10月	交通運輸部、國家標準化管理委員會	《交通運輸智慧物流標準體系建設指南》	政策建設目標為在2025年，聚焦基礎設施、運載裝備、系統平臺、電子單證、數據交互與共享等領域，完成重點標準制修訂30項以上，形成結構合理、層次清晰、先進適用、國際兼容的交通運輸智慧物流標準體系，打造一批標準實施應用典型項目，持續提升智慧物流標準化水平，為加快建設交通強國提供高質量標準供給。
2022年12月	國務院辦公廳	《“十四五”現代物流發展規劃》	到2025年，基本建成供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系。該政策旨在加快物流樞紐資源整合建設，構建國際國內物流大通道，完善現代物流服務體系延伸物流服務價值鏈條，強化現代物流對社會民生的服務保障，并提升現代物流安全應急能力。
2024年2月	/	中央財經委員會第四次會議	“必須有效降低全社會物流成本”，“基本前提是保持制造業比重基本穩定，主要途徑是調結構、促改革，有效降低運輸成本、倉儲成本、管理成本”
2024年4月	工信部等七部門	《推動工業領域設備更新實施方案》	以生產作業、倉儲物流、質是管控等環節改造為重點，推動數控機床與基礎制造裝備、增材制造裝備、工業機器人、工業控制裝備、智能物流裝備、傳感與檢測裝備等通用智能制造裝備更新。針對航空、光伏、動力電池、生物發酵等生產設備整體處于中高水平的行業，鼓勵企業更新批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

四、電商快遞行業推動物流裝備創新，帶動需求不斷增長

對于物流裝備，電商、快遞行業無疑是重要的應用領域近年。隨著中國國民經濟全面轉型升級和互聯網、物聯網的迅速發展，以及基礎設施的進一步完善，電子商務實現迅猛崛起，并推動快遞行業快速增長。與此同時，海量的訂單+海量的SKU，對物流裝備和技術的自動化、智能化升級也提出了更強烈的需求。據國家郵政局數據，2023年，國內快遞行業業務量為1320.72億件，同比增長19.4%，增速遠高于去年的2.11%。2024年1-11月份我國快遞業務量為1572.9億件，同比增速為21.4%。

數據來源：國家郵政局，觀研天下整理

五、我國智能物流裝備市場規模不斷擴大，立體倉庫面積不斷增長

近年得益于物流行業降本增效不斷推動，政策利好，電子商務、快遞物流、工業制造等下游行業的崛起，以及機械制造、傳感定位等技術的成熟，智能物流裝備在越來越多的場景中得到應用，我國智能物流裝備行業市場規模不斷擴大。數據顯示，2023年我國智能物流裝備市場規模達到1003.9億元；其中移動機器人（AGV/AMR）212億元，自動分揀設備市場規模為267.5億元，碼垛機器人市場規模269.9億元。預計2024年我國智能物流裝備市場規模將達1166.8億元；其中移動機器人（AGV/AMR）市場規模將達到289億元，自動分揀設備市場規模將增至330.5億元，碼垛機器人市場規模將達到315.2億元。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

立體倉庫面積不斷增長。立體倉庫也稱為高架庫或高架倉庫，是一種現代化的倉儲設施，它通過采用幾層、十幾層乃至幾十層高的貨架來儲存單元貨物，并利用相應的物料搬運設備進行貨物的入庫和出庫作業。2020-2023年我國立體倉儲面積不斷增長。數據顯示，到2023年我國立體倉儲面積達4.3億平方米，同比增長4.9%。預計2024年我國立體倉儲面積將增至4.5億平方米。

數據來源：中國倉儲與配送協會，觀研天下整理

六、目前我國智能物流設備滲透率尚不足30%，未來有較大的提升空間

雖然近年市場得到了長足的發展，但目前我國智能物流設備滲透率尚不足30%，且立體倉庫數量少于美國日本。以2021年的數據為例，AGV、輸送線及機器人的滲透率不足30%，遠低于發達國家80%左右的智能物流裝備滲透率水平。因此預計未來隨著智能物流裝備的成本、效率優勢進一步顯現，柔性化供應鏈需求持續增強，智能物流裝備滲透率預計將快速提升。