我國安防芯片行業分析：廠商業績多為增收不增利 AI+成企業布局高地

2024-12-07 09:25

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前言：安防芯片作為安防行業的核心部件，種類繁多，包括IPC SoC芯片、NVR SoC芯片以及ISP芯片等等。近幾年，受安防市場“內卷”的波及，我國安防芯片行業廠商業績多為增收不增利。不過，近年來，我國安防芯片行業國產化進程一直持續加快，各大企業采取策略不一。例如，2024年5月，AI泛視頻解決方案提供商芯睿視重磅宣布，2024年海思新品Hi35I6CV610首發量產的消息；2024年，國科微啟動“邊緣AI芯引擎”戰略，推進公司在AI智能領域的布局。

1、安防芯片位于安防行業上游，種類豐富

根據觀研報告網發布的《中國安防芯片行業發展深度研究與投資趨勢分析報告（2024-2031年）》顯示，安防是構建立體化社會治安防控體系、維護國家安全及社會穩定重要的安全保障性行業。智能安防產業鏈涉及上游算法、芯片設計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產，中游軟硬件及系統集成、或提供智能安防運營服務環節，下游主要應用于城市、家庭、以及學校、醫院、軌道交通、金融等行業。

智能安防產業鏈圖解

<strong>智能安防產業鏈圖解</strong>

資料來源：觀研天下整理

安防芯片作為安防行業的核心部件，種類繁多，包括IPC SoC芯片、NVR SoC芯片以及ISP芯片等等。

安防芯片行業主要種類及簡介

種類	簡介
IPC SoC芯片	是視頻監控網絡攝像機的核心。它主要負責將攝像機前端圖像傳感器采集到的視頻原始數據進行處理和編碼。應用場景在各種安防監控場景，如城市道路監控、公共場所監控、企業園區監控、家庭安防監控等。同時，也在一些對視頻質量和智能分析功能有較高要求的非安防領域有應用，如視頻會議、直播等。
NVR SoC芯片	網絡錄像機的核心芯片。其主要功能是接收網絡攝像機傳輸的數字視頻碼流，并對這些碼流進行解碼、存儲、管理和回放。應用場景在需要集中管理和存儲大量網絡視頻數據的場所，如大型商場、銀行、機場、學校、醫院等。這些場所通常安裝了多個網絡攝像機，需要一個強大的中央存儲和管理系統來對視頻數據進行處理，NVR系統正好滿足了這一需求。
ISP芯片	主要用于對圖像傳感器采集到的原始圖像信號進行處理。ISP芯片可以獨立存在，也可以集成在其他芯片中，如IPCSoC芯片中通常會集成ISP模塊。應用場景在各種需要高質量圖像的設備中，如安防監控攝像機、數碼相機、智能手機、車載攝像頭等。

資料來源：觀研天下整理

2、受安防市場“內卷”波及，我國安防芯片廠商業績多為增收不增利

目前，我國安防芯片行業主要從事者包括北京君正、富瀚微、國科微、瑞芯微、中星微、星宸科技等等。從2023-2024年企業業績來看，我國安防芯片企業中，除了星宸科技在三季度業績向好，其他企業基本上受安防市場“內卷”的波及，業績表現不佳，其主要原因是市場競爭激烈，導致客戶在選擇安防芯片供應商時變得更加挑剔，對價格和性能的要求更為苛刻。

根據相關資料可知，2024年第三季度，富瀚微實現營業收入13.02億元，同比下降3.49%；歸母凈利潤1.86億元，同比增長3.27%。造成這種現象主要原因是大客戶依賴，富瀚微的客戶是?？低?，其業務主要依賴于?？档男枨?，而?？低曊诳s減業務線，直接影響其營收增長。長遠來看，隨著產品應用領域不斷拓展及新興AI領域市場需求層出不窮，創新的應用需求和AI技術的發展有效帶動下游增量市場，富瀚微不斷提升自身的芯片設計自主開發能力，將持續在AI能力和圖像處理能力上加強，加快核心技術轉化產品能力，市場營收也或將恢復增長。

數據來源：觀研天下整理

根據相關資料可知，2024年三季度，國科微營業總收入12.02億元，同比下降62.32%，歸母凈利潤7002.14萬元，同比下降10.47%。業務結構中，安防業務（特別是超高清智能顯示系列產品）為國科微貢獻超過六成的營收。業績下滑的原因，國科微解釋為縮減低毛利產品的銷售，以及宣傳及市場推廣費同比有所減少所致。

值得注意的是，安凱微的2024年三季度凈虧損達到2238.04萬元，相比去年同期的盈利0.14億元，大幅下降。對于下降的原因，安凱微官方解釋為：一方面，為了應對激烈的市場競爭匹配適應的價格政策；另一方面，為持續推進具有更高算力、更高清晰度物聯網攝像機芯片以及工業級物聯網應用處理器芯片項目研發，研發投入同比增加。

除了業績下滑的企業外，來看看營收增長的企業情況，2024年第三季度，瑞芯微實現營業收入21.6億元，同比增長48.47%；實現凈利潤3.52億元，同比增長354.9%。隨著下游市場景氣明顯復蘇，瑞芯微以RK3588、RK356X、RV1103/1106系列為代表的各AIoT算力平臺持續放量，其中旗艦芯片RK3588增長尤其迅速。同時，公司依托從0.2TOPs到6TOPs不同算力水平的多場景計算AIoT平臺布局以及視頻、視覺、音頻等AI算法布局，積極加強與各領域客戶的場景合作，深入理解場景需求，著力解決各類終端產品的痛點、賣點和難點，提升用戶體驗。

數據來源：觀研天下整理

3、安防芯片行業國產化進程持續加快，各大企業采取策略不一

不過，近年來，我國安防芯片行業國產化進程一直持續加快，各大企業采取策略不一。例如，2024年5月，AI泛視頻解決方案提供商芯睿視重磅宣布，2024年海思新品Hi35I6CV610首發量產的消息；2024年，國科微啟動“邊緣AI芯引擎”戰略，推進公司在AI智能領域的布局。

我國部分安防芯片廠商戰略布局概況

企業名稱	策略簡介
海思	海思新品Hi35I6CV610首發量產。Hi3516CV610是一顆應用在安防市場的IPCSoC。在開放操作系統、新一代視頻編解碼標準、網絡安全和隱私保護、人工智能方面引領行業發展，主要面向室內外場景下的槍機、球機、半球機、海螺機、槍球一體機、雙目長短焦機等產品形態，打造最具有競爭力的方案與產品。
星宸科技	星宸科技安防視頻監控IPC/NVR SoC芯片全球市占率仍保持領先。在高端IPCSoC產品型號的性能指標對比中，星宸科技指出，公司的高端產品SSC369G具備較高性價比優勢，可在各行業中得到廣泛應用。在中端IPCSoC產品型號的性能指標對比中，星宸科技指出，公司在產品完整度、差異化功能、圖像質量、集成度、內存配置靈活度和安全特性上均有一定優勢，在中小商業用戶、智能園區、民用渠道型產品及智慧家庭場景上具備較強競爭力，且擁有眾多前端IPCSoC+后端NVRSoC的產品組合，可提供豐富的產品供客戶選擇。另外，在低端IPCSoC產品型號的性能指標對比中，星宸科技表示，公司產品在視頻分辨率、圖像質量、集成度、安全特性等各項指標具備較強競爭力，支持Linux、RTOS、DualOS，在民用渠道型產品及智慧家庭場景上具備較強競爭力，運用于眾多頭部品牌廠商的產品中。同時，星宸也在積極開拓新的產品線，發布了車規級視頻處理芯片SAC8539。
富瀚微	富瀚微產品結構由原來ISP為主逐漸轉變成IPCSoC為產品主力，車載產品線將成為富瀚微營業收入新的增長點。富瀚微中端產品較多，得益于成立時間早，在ISP芯片上具有先發優勢，IPS模塊是IPC SoC芯片的重要組成部分。ISP芯片性能的好壞直接決定了攝像機的成像質量。因此，在對AI算力和分辨率要求不高的情況下，富瀚微IPCSoC芯片更具性價比。目前，富瀚微還在進行全高清網絡攝像機SoC芯片項目、基于H.265/HEVC視頻壓縮標準的超高清視頻編碼SoC芯片等研發。
國科微	2024年，國科微啟動“邊緣AI芯引擎”戰略，推進公司在AI智能領域的布局。國科微發布了兩款芯片，一款是4KAI視覺處理芯片GK7606V1系列，可用于專業安防市場、行車記錄儀、無人機圖傳等領域，第二款是輕智能視覺處理芯片GK7203V1系列，可用于消費級市場。新品在ISP圖像處理，編解碼，視頻與圖像分析等關鍵技術上依舊具備優勢。
國科微	公司目前聚焦于邊緣AI芯片產品的開發與場景落地并已在自研NPU領域形成了自主核心技術。國科微自主研發并成功推出神經網絡處理器（NPU），實現低中高算力的全場景布局，打造全系邊端AI芯片標配NPU技術，賦能多元化智能應用場景落地，產品使用場景涵蓋傳統監控、汽車電子、智能家居等機器視覺領域，支持神經網絡推理等功能。