1、拖拉機概述
根據觀研報告網發布的《中國拖拉機行業發展深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，拖拉機是一種用途非常廣泛的農業機械，可用于牽引和驅動作業機械完成各項移動式作業的自走式動力機，也可做固定作業動力，由發動機、傳動、行走、轉向、液壓懸掛、動力輸出、電器儀表、駕駛操縱及牽引等系統或裝置組成。
拖拉機按功能和用途分農業、工業和特殊用途等拖拉機；按結構類型分輪式、履帶式、船形拖拉機和自走底盤等；按體型分大、中、小型拖拉機。
2、我國拖拉機產量持續下降，大中型拖拉機占比持續上升
拖拉機作為我國農業機械重點產品之一，是我國農機占比最大、應用最廣的機械設備。近年來，隨著我國農業種植結構的變動及拖拉機產量結構的變動，大中型拖拉機逐漸實現對小型拖拉機的替代，使得拖拉機產量持續下降。根據數據顯示，2022年我國拖拉機產量為57萬臺，同比下降4.8%。從產量細分結構來看，中型拖拉機產量占比由2015年的29.2%增長至2021年的52.3%，大型拖拉機產量占比由2015年的3.7%增長至2021年的16.5%，而小型拖拉機產量占比由2015年的67.1%下降至2021年的31.2%。
數據來源：觀研天下整理
數據來源：觀研天下整理
3、購置補貼托底需求，國標切換的影響有望消退
補貼政策是托底我國農機市場增長的牢固支柱。農機補貼政策發軔于2004年，彼時中央一號文件重新聚焦“三農問題”。2004年6月，全國人大通過《中華人民共和國農業機械化促進法》，明確提出由中央財政和省級財政安排專項資金實施購置補貼，正式開啟農機購置補貼時代。根據中國政府網，2024年財政部計劃安排246億元支持農機購置與應用補貼，同比增長4.2%。農機購置補貼政策具有持續性，通常每三年農業農村部與財政部會印發一次《全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表》，對主要品類的補貼額度做出了原則上的規定。因此，輪式拖拉機等保有量較大品類的補貼力度未來有望保持相對穩定。
根據2023年購置稅補貼情況來看，對大馬力拖拉機發放的補貼力度明顯優于中小馬力拖拉機。根據數據顯示，截至2024年5月1日，2024年已補貼各種類型的拖拉機32230臺。
拖拉機購置稅補貼情況
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產品細分品目 |
產品檔次 |
產品單機補貼限額(元/臺) |
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輪式拖拉機 |
20-30馬力兩輪驅動拖拉機 |
4700 |
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輪式拖拉機 |
30-40馬力兩輪驅動拖拉機 |
6900 |
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輪式拖拉機 |
40-50馬力兩輪驅動拖拉機 |
7500 |
|
輪式拖拉機 |
50-60馬力兩輪驅動拖拉機 |
8200 |
|
輪式拖拉機 |
60-70馬力兩輪驅動拖拉機 |
9000 |
|
輪式拖拉機 |
70-80馬力兩輪驅動拖拉機 |
11300 |
|
輪式拖拉機 |
80-90馬力兩輪驅動拖拉機 |
13600 |
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輪式拖拉機 |
90-100馬力兩輪驅動拖拉機 |
18400 |
|
輪式拖拉機 |
100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 |
24100 |
|
輪式拖拉機 |
20-30馬力四輪驅動拖拉機 |
6200 |
|
輪式拖拉機 |
30-40馬力四輪驅動拖拉機 |
9000 |
|
輪式拖拉機 |
40-50馬力四輪驅動拖拉機 |
9900 |
|
輪式拖拉機 |
50-60馬力四輪驅動拖拉機 |
10900 |
|
輪式拖拉機 |
60-70馬力四輪驅動拖拉機 |
12000 |
|
輪式拖拉機 |
70-80馬力四輪驅動拖拉機 |
15300 |
|
輪式拖拉機 |
80-90馬力四輪驅動拖拉機 |
18500 |
|
輪式拖拉機 |
80-90馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 |
21500 |
|
輪式拖拉機 |
90-100馬力四輪驅動拖拉機 |
21500 |
|
輪式拖拉機 |
90-100馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 |
24500 |
|
輪式拖拉機 |
100-120馬力四輪驅動拖拉機 |
24500 |
|
輪式拖拉機 |
100-120馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 |
27500 |
|
輪式拖拉機 |
120-140馬力四輪驅動拖拉機 |
31900 |
|
輪式拖拉機 |
120-140馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 |
34900 |
|
輪式拖拉機 |
140-160馬力四輪驅動拖拉機 |
38800 |
|
輪式拖拉機 |
140-160馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 |
42800 |
|
輪式拖拉機 |
160-180馬力四輪驅動拖拉機 |
45700 |
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輪式拖拉機 |
160-180馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 |
49700 |
|
輪式拖拉機 |
180-200馬力四輪驅動拖拉機 |
51200 |
|
輪式拖拉機 |
180-200馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 |
55200 |
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輪式拖拉機 |
200馬力及以上四輪驅動拖拉機 |
63200 |
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輪式拖拉機 |
200馬力及以上四輪驅動動力換擋拖拉機 |
67200 |
資料來源：觀研天下整理
同時，從省區分布看，吉林省補貼拖拉機4.26萬臺名列第一，黑龍江以近4萬臺名列第二，山東省以3.4萬臺位居第三；安徽和遼寧都是2.8萬多臺，內蒙古和河北為1.6-1.7萬多臺。這7省區都超過1萬臺，合計20.6萬臺，占全國的78.47%。
19省區補貼拖拉機臺數
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序號 |
省區 |
臺量 |
|
1 |
吉林 |
42648 |
|
2 |
黑龍江 |
39444 |
|
3 |
山東 |
34220 |
|
4 |
安徽 |
28188 |
|
5 |
遼寧 |
28060 |
|
6 |
內蒙古 |
17229 |
|
7 |
河北 |
16242 |
|
8 |
陜西 |
9649 |
|
9 |
河南 |
5734 |
|
10 |
甘肅 |
5232 |
|
11 |
新疆 |
4896 |
|
12 |
山西 |
4255 |
|
13 |
江蘇 |
3758 |
|
14 |
兵團 |
3742 |
|
15 |
西藏 |
3450 |
|
16 |
江西 |
3333 |
|
17 |
湖北 |
2501 |
|
18 |
北大荒 |
2299 |
|
19 |
天津 |
1367 |
|
合計 |
256247 |
|
資料來源：觀研天下整理
此外，根據《非道路柴油移動機械污染物排放控制技術要求（發布稿）》，2022年12月1日，全國范圍內正式實施非道路移動機械國四標準（簡稱國四標準），禁止生產、進口和銷售不符合國四標準要求的560kW以下（含560kW）非道路柴油移動機械及柴油機。國四排放標準在氮氧化物、碳氫化合物等成分方面提出了更高的排放要求，還需要額外搭配排放控制裝置，此外購機價格也有所上漲。不過，正常而言農機排放標準切換的影響周期大約在1-2年左右（因標準切換帶來農機價格提升，會導致短期采購的需求前置），未來隨著時間推移，2022年的透支效應有望逐步緩解。
國四排放標準對氮氧化物等的排放限值要求
|
階段 |
額定凈功率(Pmax)(kW) |
CO(g/kWh) |
HC(g/kWh) |
NOx(g/kWh) |
HC+NOx(g/kWh) |
PM(g/kWh) |
|
第三階段 |
Pmax>560 |
3.5 |
/ |
/ |
6.4 |
0.20 |
|
130≤Pmax≤560 |
3.5 |
/ |
/ |
4.0 |
0.20 |
|
|
75≤Pmax<130 |
5.0 |
/ |
/ |
4.0 |
0.30 |
|
|
37≤Pmax<75 |
5.0 |
/ |
/ |
4.7 |
0.40 |
|
|
Pmax<37 |
5.5 |
/ |
/ |
7.5 |
0.60 |
|
|
第四階段 |
Pmax>560 |
3.5 |
0.40 |
3.5，0.67 |
/ |
0.10 |
|
130≤Pmax≤560 |
3.5 |
0.19 |
2.0 |
/ |
0.025 |
|
|
75≤Pmax<130 |
5.0 |
0.19 |
3.3 |
/ |
0.025 |
|
|
56≤Pmax<75 |
5.0 |
0.19 |
3.3 |
/ |
0.025 |
|
|
37≤Pmax<56 |
5.0 |
/ |
/ |
4.7 |
0.025 |
|
|
Pmax<37 |
5.5 |
/ |
/ |
7.5 |
0.60 |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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