我國環丙胺行業下游市場分析：醫藥、農藥和染料等應用領域需求均較大

一、行業相關定義

環丙胺又稱氨基環丙烷，它是一種化工中間體，其分子式為C3H7N，分子量為57.0944。環丙胺可有多種合成路線：（1）以1,3-丙二醇為原料，經溴化、氰化、環合、酰胺化、霍夫曼重排得產物；（2）以γ-丁內酯為原料，經高壓氯化、酯化、環合、氨解、霍夫曼降解得產物；（3）以乙酰乙酸乙酯為原料，經與環氧乙烷縮合并環化、開環再環合、肟化、重排、降解得產物。

資料來源：觀研天下整理

二、下游產業發展現狀

根據觀研報告網發布的《中國環丙胺行業發展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，環丙胺是合成環丙沙星、恩氟沙星等喹諾酮類藥物的重要中間體，也用于制備農藥和染料，在國內外市場上有較大的需求。

1、醫藥行業

（1）中國醫藥行業市場規模及增速

“十二五”以來，由于經濟發展和醫療體制改革促使需求不斷釋放，我國醫藥工業總產值保持高速增長，中國已經成為全球最大的新興醫藥市場。根據國家統計局的數據顯示，2016-2022 年，我國醫藥制造業營業收入持續增加，2021 年和 2022 年分別達到 2.93萬億元和 2.91 萬億元，2021 年同比上升 20.10%。從終端銷售收入看，2019 年我國三大終端六大市場藥品銷售額實現 17,955 億元，同比增長 5%。

隨著醫療體制改革的持續推進，社會保障體系和醫療衛生體系框架建設基本完成，政府投資建設重點從大中型醫院向社區醫院、鄉村醫院轉變，國家對衛生支出的比重繼續攀升，改革紅利為醫藥市場提供了新的增長空間。同時，考慮到我國經濟的持續增長和人均收入水平的提高、人口老齡化的加快、城鎮化水平的提高、疾病普遍化、行業創新能力的提高以及醫保體系的健全等因素的驅動，預計未來我國醫藥產業規模仍將保持快速增長。

資料來源：國家統計局，觀研天下數據中心整理

（2）中國醫藥市場發展特點

A.中國醫藥企業創新能力仍欠缺

我國的大型制藥企業主要經營的是原料藥加工、通用名藥、中成藥等，多數本土制劑企業以生產價格低、需求量大的基礎制劑為主，自主創新能力明顯不足，這里有創新機制的原因，也有研發投入不足等原因。

當前，全球藥品的研發仍然聚集在美國、歐洲和日本三個區域，在 PharmExec（美國制藥經理人雜志）公布的 2022 年全球制藥企業50 強名單中（依據各個企業 2021 年的處方藥全球銷售收入），中國占 4 家。

從中可以看到，中國的醫藥企業整體創新能力欠缺，但仍取得了長足的前進，這與近幾年國內出臺各類扶持醫藥企業創新的政策不無關系，比如上市許可持有人制度等，給予了醫藥企業一個相對寬松和鼓勵創新的穩定預期。實際上，從 2017 年開始，國家藥監局也開始加速創新藥的審評審批，以推動國內創新藥的發展，但創新藥在國內市場份額占比還較小。

B.中國原料藥在全球市場具有較大影響力

隨著專利藥品大量到期，仿制藥市場迅速擴容，但歐美等傳統原料藥生產地因生產成本和環保成本居高不下，疊加近年來中國原料藥生產企業的工藝技術、產品質量及藥政市場注冊認證能力的快速提升，我國已成為世界上最大的原料藥生產國與出口國，多種原料藥在國際市場具有較強競爭力。

可以說，當前我國的化學原料藥行業已經形成了比較完備的工業體系，且具有規模大、成本低、產量高的特點，是我國醫藥工業的戰略支柱之一。從最近十年通過世界衛生組織認證（WHO PQ）1的原料藥和制劑的數量和增長來看，中國原料藥的世界影響力在不斷擴大，且遠遠超過制劑。

2、農藥行業

農藥廣泛用于農林牧業生產、環境和家庭衛生除害防疫、工業品防霉與防蛀等。農藥產品品類繁多，從用途上主要可分為除草劑、殺菌劑及殺蟲劑幾大類。2021年，除草劑以高達44.31%的銷售份額繼續領跑全球農藥行業，其次是殺蟲劑和殺菌劑，分別占據27.19%和25.12%的市場份額。

資料來源：觀研天下數據整理

2011年以來，全球農藥行業進入成熟發展階段，銷售額隨全球氣候、產品結構和宏觀經濟情況出現波動，在2015年作物用農藥銷售額一度同比下降9.61%。2016年以來，受益于全球農藥企業的整合和產能布局的調整，全球作物用農藥銷售額恢復了增長，2021年達到653.1億美元，2022年全球作物保護農藥銷售額預計達到677.5億美元，同比增長3.74%。據統計，亞太地區是全球農藥第一大市場，2022 年農藥銷售額占比達到31.59%；其次是拉丁美洲，占比27.62%。

隨著經濟發展水平和模式的轉變，全社會的環境保護和食品安全意識不斷加強，使得環保治理要求和力度日益提高。近年來國家頒布了多項農藥政策，我國農藥行業步入了較大的變革調整期。根據國家統計局統計，我國農藥總產量2016年達到接近380萬噸高峰，2015年起，受政策影響，農藥總產量穩步下降。2022年，我國化學農藥原藥（折有效成分100%）產量為249.7萬噸，2023年1-3月，產量為60.8萬噸，較2022年同期下降2.09%。

資料來源：國家統計局，觀研天下數據整理

3、染料

染料是指能使纖維織物或其他物質著色的物質。染料行業（含染料中間體）是國民經濟的傳統行業，也是關乎吃穿住行等基本民生以及國防軍工等的重要行業，其在國民經濟中具有舉足輕重的地位和作用。

自2000年以來為了降低人工成本和環保投入，歐洲各大染料制造企業及其他染料公司將產能大規模向亞洲轉移，產量逐漸提高，生產企業數量不斷增多。到目前我國已成為全球第一大染料生產國，產量已占據全球總產量的70%以上。根據中國染料工業協會數據顯示，2022年我國染料總產量為81.2萬噸。

資料來源：觀研天下數據整理

同時長期以來我國家產業政策大力引導染料行業加大技術投入，支持染料行業從粗放型轉變為集約型，從傳統的勞動密集型產業轉變為資金與技術密集型產業，近年來，我國染料行業績效不斷提升。，2020年在疫情環境影響下，出現下滑，2021年以來，隨著疫情得到控制，我國染料行業銷售收入呈現出增長趨勢，2022年我國染料行業銷售收入為669.32億元，較2021年增長27.82億元。

資料來源：觀研天下數據整理（WWTQ）