我國含乳飲料行業：健康化升級帶來新機遇 寡頭壟斷格局日益突出

一、行業相關概述

根據觀研報告網發布的《中國含乳飲料行業發展深度研究與投資趨勢預測報告（2024-2031年）》顯示，含乳飲料是以鮮乳或乳制品為原料，加入飲用水及適量輔料（食糖、酸味劑、甜味劑等）加工制成，包括配制型乳飲料、發酵型乳飲料和乳酸菌飲料。

資料來源：觀研天下整理

二、行業市場發展情況

含乳飲料是飲料中的重要品種。我國飲料行業開始發展于20世紀80年代末，是改革開放以來發展起來的新興行業。雖然相比發達國家起步較晚，但整體發展較為迅速。目前飲料消費已成為我國當下快消品行業里的主力軍，是發展最快的零售品行業之一。數據顯示，2022年我國飲料需求量為17750.91萬噸，累計零售額達到3021.6億元,同比增長5.3%。2023年1-9月我國飲料類零售額達到2227億元，累計增長2%。

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隨著飲料市場的不斷增長，也推動了我國含乳飲料市場的發展。與此同時健康化升級也為含乳飲料市場增長帶來新機遇。隨著人民生活水平的提高與健康意識的增強，消費者對含乳飲料營養、風味及口感相互協調的認知進一步深化，要求進一步提升。在持續的消費升級趨勢下，各含乳飲料廠商迎合新消費需求不斷在技術、風味、原料、功能等方面創新升級出無菌灌裝、0 糖、果蔬等健康化產品，品牌間差異化競爭卡位不同賽道，推動含乳飲料行業持續向好，市場不斷擴大。數據顯示，2017-2022年，我國含乳飲料行業市場規模由929.6億元增長至1361.7億元，復合年均增長率達7.9%。預計2024年我國含乳飲料市場規模將增長至1497.6億元。

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目前在我國含乳飲料市場中，調配型酸乳飲料占據主要市場。以2021年的數據為例，2021 年我國調配型酸乳飲料市場規模為 760.8 億元，占比 61.5%；其次為發酵型酸乳飲料，市場規模349.4 億元，占比10.3%。

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三、行業市場競爭情況

近年來我國含乳飲料行業集中度整體呈現增長。數據顯示，2021 年我國含乳飲料 CR5 為 54.51%，CR10為57.7%。整體來看，目前我國含乳飲料行業集中度仍不高，未來仍有一定的增長空間。

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我國含乳飲料行業寡頭壟斷格局日益突出。在含乳飲料行業中，娃哈哈、伊利、蒙牛等先進入者往往因其多年積累的資源及能力而領跑行業，這些大型企業得益于豐富的產品線、規模優勢與渠道優勢，占據絕對領先地位，而養樂多、李子園等專注含乳飲料賽道的企業則位居四、五，前五大企業共同占據超過 50%的市場份額。2020 年疫情之下，在資金、供應鏈、渠道方面缺乏競爭優勢的小企業被迫退出市場，含乳飲料市場集中度進一步提升至 55.45%，2021 年穩定至 54.51%，贏家通吃局面再度強化。其中娃哈哈為行業龍頭企業，市場占據23.6%的市場份額。

數據來源：觀研天下整理（WW）