我國汽車零部件行業市場集中度較低企業競爭程度高且境外業務擴張加速

2025-04-17 09:05

汽車零部件（Auto parts）是指構成汽車整體的各個單元及服務于汽車的產品。它們種類繁多，涵蓋了汽車的各個系統，包括發動機、傳動系統、制動系統、轉向系統、懸掛系統、電氣系統等。

產業鏈來看，汽車零部件行業產業鏈上游為原材料，主要包括鋼材、橡膠、玻璃、塑料、電子元器件、有色金屬等；中游為汽車零部件制造，主要包括發動機系統、汽車電子電器、車身系統及組件、通用零部件、智能網聯汽車零部件、新能源汽車零部件等；下游為供應行業，主要為4S店、汽車制造商、電商平臺、汽車零部件配件商等。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

市場份額來看，2024年寧德時代作為汽車零部件的龍頭企業，市場占有率在6%左右；華域汽車和濰柴動力的市占率也達到了2%以上。

數據來源：公開資料、觀研天下整理

市場集中度來看，2024年中國汽車零部件產業的市場集中度CR3約為11%，CR5約為13%，CR10約為15%，國內汽車零部件行業企業市場集中度較低。

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企業布局來看，我國汽車零部件行業中華域汽車、寧德時代作為主要企業，在技術水平、業務規模方面擁有較大的優勢。我國汽車零部件行業上市企業大多聚焦境內，境外業務的比重正在逐年增長。

2024年中國汽車零部件上市企業相關業務布局情況

企業簡稱	2024H1相關業務占比（%）	2024H1相境內外關業務占比（%）	相關業務概況
寧德時代	84.83	境內69.70%；境外30.30%(歐洲、北美市場擴張)	全球領先的動力電池系統供應商，產品涵蓋新能源汽車動力電池及儲能系統。
華域汽車	95.34	境內73.65%；境外21.69%	綜合性汽車零部件巨頭，覆蓋內飾、座椅、車燈、智能駕駛等多元化產品。
濰柴動力	47.27	境內47.68%；境外52.32%	以重型商用車發動機、變速箱為核心，布局全系列動力總成解決方案。
福耀玻璃	91.71	境內53.85%；境外46.15%	全球汽車玻璃龍頭，主導前裝市場并提供集成化玻璃解決方案。
均勝電子	100.00	境內22.52%；境外77.48%	主營汽車安全系統和智能座艙電子，客戶覆蓋全球主流車企。
奧聯電子	84.68	境內100%	專注汽車電子控制部件，如電子油門、換擋器等細分領域。
廣汽集團	5.20	境內87.99%；境外12.01%	整車制造為核心，零部件業務涵蓋發動機,電機三電系統。
寧波華翔	100.00	境內76.89%；境外23.11%	主營汽車內外飾件及金屬件,客戶以德系、國內車企為主。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

供應商排名來看，排在前五位的企業分別是博世、采埃孚、麥格納國際、寧德時代、電裝。從前十大汽車零部件企業區域布局方面，集中分布在德國、日本等地，主要布局業務覆蓋了汽車發動機、自動駕駛、汽車輪胎等多個領域。

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