我國熱管理行業下游及競爭情況： 新興應用領域需求旺盛 相關企業加強海外布局

一、行業定義

熱管理是根據具體對象的要求，利用加熱或冷卻手段對其溫度或溫差進行調節和控制的過程，主要包括具體的對象，實現手段，熱管理參數等。在我們日常生活中熱管理隨處可見，比如手機，電腦，汽車等領域。

二、熱管理行業下游應用情況

（1）汽車市場

汽車熱管理從系統端分可分為空調系統（冷媒路）和動力系統（水路），而按工況需求可分為制熱和制冷。隨著當前汽車的快速增長，當前搭載熱泵系統的車型數量快速上升，數據顯示，在2023年1-11月我國搭載熱泵系統的車型達到401款，其中標配車型335款，選配車型66款。而隨著市場的發展，我國新能源汽車熱泵空調系統滲透率不斷提高，在2023年1-9月我國新能源乘用車累計銷售591.2萬輛，其中標配熱泵空調的車型銷量約149.5萬輛，新能源乘用車領域內熱泵空調搭載率達到25.3%。

資料來源：觀研天下整理

具體從企業來看，目前多數車企都開始全系標配熱泵系統，比如說奔馳、蔚來、比亞迪、小鵬、特斯拉和吉利等，其中比亞迪熱泵搭載搭載車型主要有e3.0平臺（海豚/元plus/海豹等）標配，而插混車型也有搭載，都為標配，在2023年銷量達到了158.9萬輛。

部分車企熱泵搭載情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

（2）儲能市場

隨著我國對新能源和可再生能源的研究和開發，儲能也成為當前的新興產業，為此我國發布了一系列行業政策來推動儲能行業發展。而在此背景下，我國儲能行業市場規?？焖僭鲩L，儲能不斷提升，到2022年我國電力儲能項目的累計裝機規模已經達到了59.8GW，而這也帶動了儲能溫控需求量的增長，在2022年我國儲能溫控產品市場規模為389億元，總銷售額約為17.9億元，同比增長了103%。

資料來源：觀研天下整理

（3）數據中心市場

另外，數據中心這一朝陽產業對熱管理需求也較為旺盛。隨著數據中心下游應用領域云計算、人工智能、互聯網等技術的快速發展，對數據中心規模和算力需求也在不斷增長，在2022年，我國數據中心機架總規模超過650萬標準機架。而隨著數據中心機架的增長，對散熱需求也不斷提升，預計到2023年我國液冷服務器市場規模將達到112億元。

資料來源：觀研天下整理

三、我國熱管理行業企業情況

從企業來看，目前我國熱管理行業企業主要有飛龍股份 (002536)、三花智控 (002050)、銀輪股份 (002126)、拓普集團 (601689)和盾安環境 (002011)等。隨著國內新能源行業的快速發展，我國本土熱管理企業快速發展，與外資企業逐步拉近差距，同時部分企業也開始在海外近些了布局，比如說在2017年6月，三花智控在墨西哥工廠TXV生產線啟動；2022年10月，三花墨西哥工業園（第二期）啟動；同年在北美設立生產基地和技術中心，2018年11月，休斯頓研發中心成立。而在2019年建成三花亞威科波蘭蒂黑工廠。

我國熱管理行業上市企業情況

資料來源：公司資料、觀研天下整理

我國部分企業在熱管理企業在海外布局情況

資料來源：公司資料、觀研天下整理（XD）

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