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全球光刻機行業競爭現狀:主要以中低端產品為主 ASML占據全球主要市場

一、光刻機簡介

光刻機是一種用于半導體制造中的關鍵設備,是通過光刻技術將電路圖案轉移到硅片上,其性能決定了了芯片的工藝水平,所以在半導體前道設備占有較高的市場份額。數據顯示,在2022年光刻設備價值量在整個半導體前道設備價值總量中占比為17%。

二、全球光刻機銷量情況

光刻機開發難度大,價值量高,市場主要有光刻設備有i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV五大類。目前全球光刻機市場主還是以中低端產品為主,數據顯示,2022年KrF占比最高,為37.9%,其次是i-line,占比33.6%,這兩個產品占比較高,合計占比超過了70%。ArFi、ArF和EUV占比較少,占比分別為15.4%、5.8%、7.3%。

光刻機開發難度大,價值量高,市場主要有光刻設備有i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV五大類。目前全球光刻機市場主還是以中低端產品為主,數據顯示,2022年KrF占比最高,為37.9%,其次是i-line,占比33.6%,這兩個產品占比較高,合計占比超過了70%。ArFi、ArF和EUV占比較少,占比分別為15.4%、5.8%、7.3%。

數據來源:觀研天下整理

、光刻機市場情況

隨著下游消費電子、傳統工業等應用領域的快速發展,光刻機需求量也在不斷增長,2022年全球光刻機市場規模約為258.4億美元。具體從企業競爭來看,目前光刻機市場主要廠商為ASML、Nikon、Canon三家企業,而這三家企業也占據了全球光刻機市場的主要份額,市場呈現壟斷格局。數據顯示,在2022年ASML市場份額占比為82.1%,Canon市場份額占比10.2%,Nikon市場份額占比為7.7%,其中ASML占據全球光刻機主要市場。

隨著下游消費電子、傳統工業等應用領域的快速發展,光刻機需求量也在不斷增長,2022年全球光刻機市場規模約為258.4億美元。具體從企業競爭來看,目前光刻機市場主要廠商為ASML、Nikon、Canon三家企業,而這三家企業也占據了全球光刻機市場的主要份額,市場呈現壟斷格局。數據顯示,在2022年ASML市場份額占比為82.1%,Canon市場份額占比10.2%,Nikon市場份額占比為7.7%,其中ASML占據全球光刻機主要市場。

數據來源:觀研天下整理

、國外主要光刻機廠商

國外光刻機主要廠商有ASML、Nikon和Canon等企業,其中ASML擁有DUV&EUV、干式&浸沒式等全系列光刻設備,其光刻技術及產品均處于全球領先地位,在2023年ASML營業收入達到了275.59億歐元,歸母凈利潤為78.39億歐元,在 2023 年實現了 30% 的增長,毛利率為 51.3%,積壓訂單為 390億歐元。

國外主要光刻機廠商

公司簡稱 所屬國家 成立時間 光刻機相關業務情況
ASML 荷蘭 1984年 ASML擁有DUV&EUV、干式&浸沒式等全系列光刻設備,其光刻技術及產品均處于全球領先地位。
Nikon 日本 1917年 Nikon是全球三大光刻設備廠商之一,在i-line、KrF、ArF光刻機方面有較為全面的布局,其中,Nikon在高端浸沒式ArF光刻機方面僅次于ASML,分辨率可達≤38nm,具有較強的市場競爭能力。
Canon 日本 1937年 Canon的光刻機陣容包括i-line光刻機和KrF光刻機產品線,主要針對中低端市場,其FPA-6300ES6a型號可實現≤90nm分辨率。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

從產品銷量來看,在2023年ASML光刻機銷售量排名第一,為為449臺,其中在ArFi、ArF、KrF銷量分別為125臺、32臺、184臺。其次是Canon,2023年Canon光刻機銷售總量為187臺,其中i-line光刻機銷售131臺,KrF光刻機銷售56臺。第三是Nikon,光刻機銷售總量為45臺,其中,浸沒式ArF光刻機銷售量為9臺,干式ArF光刻機銷售量為10臺,KrF、i-line光刻機銷售量分別為2臺、24臺。

2023國外主要光刻機廠商產品銷量情況

公司簡稱 光刻機銷售量情況
ASML 449臺
Nikon 45臺
Canon 187臺

資料來源:公開資料、觀研天下整理

、國主要光刻機廠商

目前國內光刻機相關企業主要有上海微電子、炬光科技、茂萊光學、晶方科技和福晶科技等,其中上海微電子是國內半導體前道光刻設備的主要企業,公司自成立以來多次承擔光刻機相關的國家重大科技專項,包括浸沒式光刻機、90nm光刻機等,所產的的光刻機可用于IC前道(SSX600)、先進封裝(SSB500)、LED&MEMS(SSB300)等領域。

我國光刻機行業相關企業情況

公司簡稱 成立時間 光刻機相關業務/主營業務
上海微電子 2002年 公司自成立以來多次承擔光刻機相關的國家重大科技專項,包括浸沒式光刻機、90nm光刻機等,所產的的光刻機可用于IC前道(SSX600)、先進封裝(SSB500)、LED&MEMS(SSB300)等領域。
炬光科技 2007年 公司的光場勻化器基于光場勻化核心技術,能夠實現對激光光束的高度勻化,以滿足光刻機等高端應用需求,產品應用于國內主要光刻機研發項目和樣機中,并供應給世界頂級光學公司,最終應用于全球高端光刻機生產商的核心設備。
茂萊光學 1999年 公司是國內領先的精密光學綜合解決方案提供商,專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發、設計、制造及銷售。根據公司資料顯示,目前公司已掌握“光刻機曝光物鏡超精密光學元件加工”核心技術,且已應用于國產光刻機中。
晶方科技 2005年 公司是專業的封測服務提供商,封裝產品包括圖像傳感器芯片、生物身份識別芯片、MEMS芯片等。根據公司資料顯示,在2019年,晶方科技完成對荷蘭Anteryon公司的并購,后者擁有混合鏡頭、晶圓級微型光學器件工藝技術設計及量產能力,全球光刻機龍頭ASML是其最主要客戶之一。
福晶科技 2001年 公司主要從事晶體元器件、精密光學元件和光器件等產品的研發、制造和銷售,是全球規模最大的LBO、BBO晶體及其元器件的生產企業,市場占有率全球第一,其中LBO晶體器件被國家工信部和中國工業經濟聯合會評為“制造業單項冠軍產品(2019年-2021年)。
科益虹源 2016年 2018年3月,科益虹源自主設計開發的國內首臺高能準分子激光器順利出貨,打破了國外廠商的長期壟斷,成為國內第一家、世界第三家具備193nm ArF準分子激光技術研究和產品化的公司。
華卓精科 2012年 公司業務核心為光刻機雙工作臺,與清華大學合作緊密,已經取得技術突破,并推出DWS系列產品。此外公司承擔多項“02專項”項目,積累了豐富的技術和專利,是上海微電子的雙工作臺供應商。

資料來源:公司資料、觀研天下整理(XD)

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我國人形機器人行業:廣東及江蘇省相關企業數量較多 市場競爭呈“金字塔”結構

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成本合計占比來看,核心零部件供給是未來人形機器人產業規?;l展的重要支撐。目前,人形機器人三大核心零部件主要包括減速器、伺服系統和控制器,成本合計占比超過70%;其中,無框力矩電機占比達到21%、減速器占比16%、力傳感器占比16%、絲杠占比14%。

2024年06月21日
我國燃氣輪機行業:產量穩增長 但市場主要被外企通用電氣、西門子等占據

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燃氣輪機具有高效節能、快速啟動、可靠性高、環保節能等優點,所以廣泛應用于電力、油氣等領域,而隨之技術的進步和應用領域發展,我國燃氣輪機需求量也不斷增長。數據顯示,在2023年我國燃氣輪機產量為444.12萬千瓦,同比增長9.49%;需求量為762.2萬千瓦,同比增長12.1%。

2024年06月07日
我國電梯行業:企業主要集中于廣東、江蘇、山東三省 上海機電市場銷量占比最高

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電梯是當前生活中必不可少的通勤工具,隨著我國現代化建設進程的加快,對電梯需求量增長,這也讓電梯產量增加。數據顯示,在2023年我國我國電梯、自動扶梯及升降機產量為155.7萬臺,同比增長3.90%;2024年1-4月我國電梯、自動扶梯及升降機產量為41.8萬臺,同比下降6.9%。

2024年06月06日
空心杯電機行業:中國產量占比全球超五成 企業方面仍是外企占據市場主導

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從產量來看,在2022年全球空心杯電機生產中,中國占比最高,為56%;其次是歐洲地區,占比為15%;第三是北美地區,占比為11%。

2024年06月05日
我國換熱器行業:市場集中度較低 競爭較為激烈 產品同質化嚴重

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我國換熱器行業企業注冊量眾多,截至2024年5月30日我國換熱器行業相關企業注冊量為30787家,其中相關注冊量前五的省市為遼寧省、河北省、廣東省、山東省、江蘇省,注冊量分別為1576家、1692家、2056家、4488家、5124家;占比分別為5.12%、5.50%、6.68%、14.58%、16.64%。

2024年06月04日
我國3D打印行業市場集中度偏低 市場處于競爭型 多家企業全產業鏈布局

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3D打印行業企業分為3個梯隊,第一梯隊包括創想三維和縱維立方兩家消費級3D打印機龍頭廠商,近幾年內營業收入在10億元以上;第二梯隊包括鉑力特、先臨三維、光韻達等企業,平均年營收在1-10億元間;第三梯隊包括峰華卓立、極光創新等營收低于1億元的企業。

2024年06月03日
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