我國電子大宗氣體行業：供應能力顯著提升市場呈現“1內資+3外資”格局

2025-06-24 08:55

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一、行業相關定義

根據觀研報告網發布的《中國電子大宗氣體行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，電子氣體是電子專用材料制造的重點產品，分為電子大宗氣體和電子特種氣體。電子大宗氣體與電子特種氣體在氣體品種及用量、應用環節、供應模式、合作期限、純度要求等方面存在本質不同。

電子大宗氣體和電子特種氣體的主要區別

項目	電子大宗氣體	電子特種氣體
氣體品種及用量	氮氣、氦氣、氧氣、氫氣、氬氣、二氧化碳等，單一品種用量較大	據統計，現有特種氣體達 260 余種，單一品種用量較小
應用環節	作為環境氣、保護氣、清潔氣和運載氣等應用在電子半導體生產的各個環節	單一品種僅在電子半導體生產的部分特定環節使用
供應模式	現場制氣（On-site）為主，通過在客戶現場建設制氣裝置，集中、大規模、不間斷供應，對供應安全性、穩定性、可靠性要求極高	零售供氣（Merchant）為主，通過氣瓶運送至客戶現場
合作期限	下游客戶單個工廠/產線一般僅有一個電子大宗氣體現場制氣供應商，合同期通常為 15 年甚至更長，合同存續期內基本無法更換	一般情況下，單一供應商僅能供應數種至數十種特種氣體，合同期限通常為 3-5 年，下游客戶需面對眾多特種氣體供應商
最高純度要求	9N，甚至更高	6N
競爭情況	全球市場基本由林德氣體、液化空氣、空氣化工三大外資氣體公司壟斷，由于技術和資本壁壘，參與者較少，行業集中度較高	由于氣體品種較多，單一公司無法供應全部氣體，因此參與者較多，行業集中度相對較低

資料來源：觀研天下整理

二、行業規?，F狀

1、市場規模

電子大宗氣體主要應用于集成電路、半導體顯示等電子半導體領域。下游產業的發展直接推動了電子大宗氣體市場需求的增長。近年來全球晶圓廠的加速擴建和產能的逐步釋放，以及國內集成電路制造廠商積極募資擴產，都為電子大宗氣體行業帶來了廣闊的市場空間。近年我國電子大宗氣體市場規模在不斷擴大。2016-2024年，我國電子大宗氣體市場規模由53億元增長至118億元，2016年至2025年CAGR為10.52%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2、供應規模

全球范圍內，電子大宗氣體市場主要由林德氣體、液化空氣、空氣化工等外資氣體公司壟斷。這些公司憑借先進的技術和運營經驗，在全球市場上占據領先地位。近年來隨著國內企業的快速成長，逐步出現了以廣鋼氣體、盈德氣體、杭氧股份等等為代表的國內企業技術不斷突破，逐步成長為國內電子大宗氣體行業重要的供應商。

數據來源：觀研天下數據中心整理

3、需求規模

隨著全球晶圓廠加速擴建、轉移及產能釋放，以及中國積極承接全球第三次半導體產業轉移，電子大宗氣體行業需求廣闊。同時，中國半導體產業的國產化水平也在不斷提升，這將進一步推動電子大宗氣體行業的發展。

數據來源：觀研天下數據中心整理

4、行業供需平衡

我國電子大宗氣體市場規模在不斷擴大，2024年我國電子大宗氣體市場規模達到118億元，這主要得益于半導體產業的快速發展，以及智能制造、數據中心、新能源等產業的推動。目前，電子大宗氣體市場呈現出“1內資+3外資”的格局，即廣鋼氣體等內資企業與林德氣體、空氣化工、液化空氣等外資企業共同競爭。近年來，國內電子大宗氣體行業的供應能力顯著提升。金宏氣體和廣鋼氣體等國內企業通過自主研發，形成了完整的電子大宗氣體配套技術體系，具備ppb級超高純電子大宗氣體的制備及穩定供應能力。這些企業在技術上的突破，打破了外資企業的壟斷，實現了國產替代。2022年以來隨著空分產能繼續擴張，中國電子大宗氣體供應量繼續增加。需求方面，雖然電子半導體、新材料等行業表現為溫和向上，但由于部分項目新增制氣設備，對外采購減少，因此其對需求拉動有限，在多重因素影響下，中國電子大宗氣體市場整體表現欠佳。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、行業細分市場

1、氮氣

常溫下的氮氣則在工業中被廣泛應用于保護氣體，也可用作食品的保鮮保質。而在高溫下，氮氣可用于合成氨原料，是化學工業中最為重要的原料之一。超純氮氣等載氣對于高科技半導體行業至關重要，其直接應用于芯片與顯示器制造工藝，用來吹掃真空泵、排放系統等，營造超凈的氣體環境以保護制造工具。2024年我國電子大宗氣體行業氮氣市場規模約為83.01億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、其他氣體

除氮氣外，電子大宗氣體還保包含氦氣、氬氣、氧氣、氫氣和二氧化碳等氣體。2024年我國其他電子大宗氣體（除氮氣）市場規模約為34.99億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

四、行業競爭情況

國際電子半導體行業發展成熟度高，上下游產業鏈的供應商較為穩定，以林德氣體、液化空氣、空氣化工為代表的全球大型工業氣體公司占據了電子大宗氣體行業的主要市場份額，其業務領域覆蓋氣體銷售、氣體設備銷售、工程服務等全產業鏈，呈現寡頭壟斷的競爭格局。國內市場方面，由于電子半導體行業起步較晚，成熟的外資氣體公司憑借先進的技術和運營經驗，在一定時期基本壟斷了我國電子大宗氣體的市場供應。

廣鋼氣體系目前國內極少數實現超高純電子大宗氣體大規模供應的內資企業，自2018年廣鋼氣體中標第一單電子大宗氣體現場制氣項目（惠科股份現場制氣項目）起至2022年9月，在國內集成電路制造和半導體顯示領域的新建現場制氣項目中，廣鋼氣體中標產能占比達到25.4%，排名第一。廣鋼氣體在上述領域已與林德氣體、液化空氣、空氣化工三大外資氣體公司形成“1+3”的競爭格局。

電子大宗氣體行業主要品牌

類別	企業名稱	品牌簡介
外資企業	林德氣體	林德（Linde）是全球領先的工業氣體和工程公司之一，是工業氣體、工藝與特種氣體的全球領先供應商。2021年銷售額為310億美元（260億歐元）。其所觸及的終端市場涵蓋眾多行業，包括化工與精煉、食品與飲料、電子、醫療健康、制造業以及初級金屬等。
	液化空氣	成立于1902年的法國液化空氣集團，是世界上最大的工業氣體和醫療氣體以及相關服務的供應商之一。法液空集團向眾多的行業提供氧氣、氮氣、氫氣和其它氣體及相關服務。
	空氣化工	作為世界上唯一的同時生產氣體產品和化學品的公司，除了工業氣體產品，工藝和特種氣體產品之外，還提供相關設備，特種化學品和化學中間體產品。自1940年創立以來，空氣化工產品公司不僅在主要市場上居于領先地位,而且一直以創新的企業文化、完善的管理和對環境及安全的承諾得到廣泛的認可。
本土企業	廣鋼氣體	廣州廣鋼氣體能源股份有限公司是國內領先的電子大宗氣體綜合服務商，是國務院“科改示范企業”及廣州市國資委重點混合所有制改革項目企業，系廣州工業投資控股集團有限公司子公司。公司的主營業務是研發、生產和銷售以電子大宗氣體為核心的工業氣體。公司打造了全方位、自主可控的氣體供應體系，專業和能力涵蓋從氣體制備裝置的設計到投產運行、氣體儲運、數字化運營、氣體應用解決方案等全部環節，為客戶提供現場制氣、零售供氣等綜合服務。公司擁有齊全的產品線，包括電子級超高純氮氣（N2）、氦氣（He）、氧氣（O2）、氫氣（H2）、氬氣（Ar）、二氧化碳（CO2）等氣體品種，廣泛應用于集成電路制造、半導體顯示、光纖通信等電子半導體領域以及能源化工、有色金屬、機械制造等通用工業領域。
	金宏氣體	金宏氣體股份有限公司成立于1999年，是專業從事氣體的研發、生產、銷售和服務一體化解決方案的環保集約型綜合性氣體服務商?？偛炕匚挥谔K州市相城區黃埭鎮潘陽工業園。公司于2020年6月在科創板上市。數年的發展，公司已組建七十多家下屬公司，致力于打造行業第一民族品牌，為客戶創造純金價值——金宏氣體，純金品質。
	杭氧集團	杭氧集團股份有限公司于1950年建廠，2010年在深圳證券交易所上市，是世界一流的空分設備和低溫石化裝備供應商，中國氣體產業的開拓者和引領者。杭氧已在全國范圍內投資設立60余家專業氣體公司。供氣模式以氧、氮、氬等管道氣（含園區管網供氣）、現場制氣、小儲寶及液體零售為主，可提供工業氣體島園區集中供氣一體化解決方案。杭氧具備200多種特種氣體一站式供應能力，包括氖氦氪氙稀有氣體、超高純氣體、電子大宗氣、高端醫療氣、食品保鮮氣等，可根據客戶需求定向開發特種氣體。自主研制并量產符合國際標準的液氦、液氫罐。布局氫氣“制、取、輸、用”全產業鏈，具備氫液化全流程技術設計能力，關鍵設備自給率90%以上。
	華特氣體	廣東華特氣體股份有限公司是一家致力于國產化替代，打破極大規模集成電路、新型顯示面板等高端領域氣體材料制約的民族廠商，主營業務以特種氣體的研發、生產及銷售為核心，輔以普通工業氣體和相關氣體設備與工程業務，提供氣體一站式綜合應用解決方案。經過三十多年的發展，公司的技術積累日益深厚，已獲授權專利235項，主持或參與制定62項標準國家標準，6項行業標準，1項國際標準和11項團體標準，承擔了國家重大科技專項(02專項)中的《高純三氟甲烷的研發與中試》課題、廣東省教育廳產學研結合項目《半導體材料用氟碳系列氣體產品的開發與應用》、廣東省戰略性新興產業區城焦聚發展試點重點項目《平板顯示器用特種氣體》等重點科研項目，并于2017年、2019年、2021年、2023年作為唯一的氣體公司連續四屆入選“中國電子化工材料專業十強”。