政策驅動需求增長生物航煤SAF產業前景廣闊

2025-05-19 08:46

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生物航煤(SAF)是在生物柴油技術的基礎上開發而成的，以多種動植物油脂等為原料，采用加氫技術、催化劑體系和工藝技術生產的航空煤油。與傳統石油基航空煤油相比，生物航空煤油具有很大優勢：第一，可以再生、具有可持續性；第二，無須對發動機進行改裝，推廣難度??；第三，與傳統石油基航空煤油相比，生物航煤在全生命周期中碳排放可減少50%以上，具有很高的環保優勢。

航煤基本性質

性質	典型值	備注
化學組成	C8-C16	烷烴50-70%;環烷烴20-30%;芳香烴8-25%
密度	0.775-0.840g/cm3(15℃)	隨溫度和具體類型略有變化
凈燃燒熱	42.8-43.2MJ/kg	能量的重要指標
碳排放強度	89gCO?e/MJ	碳排放強度
碳排放強度	95.06kgCO2e/mmBTU	碳排放強度
熱值	43.1-43.5MJ/kg	高熱值(HHV)
閃點	38-66℃	易燃性的重要指標
冰點	-47℃	低溫性能的重要指標
粘度	1.2-1.8mm2/s(20℃)	粘度影響燃料的流動性和霧化性能
硫含量	<0.3%(質量分數)	減少硫氧化物的排放
芳烴含量	8~25%(體積分數)	影響燃燒性能和排放
煙點	19-25mm	煙點越高，煙塵越少
蒸氣壓	-kPa(℃)	影響燃料的揮發性和儲存安全性

數據來源：觀研天下數據中心整理

SAF是符合可持續性標準的即插即用型航空燃料，需滿足1）性能基本和航煤一致；2）滿足可持續要求，歐盟要求減碳50%以上，且禁止使用糧食基原料。不同工藝及原料生產的SAF減碳程度不一，歐盟要求合格SAF減碳50%，英國要求減碳40%，美國要求49%。

不同區域對合格SAF定義

國家/機構	政策名稱	出臺時間	減碳要求	原料要求
歐盟	REDII,ReFuelEUAviation	REDII:2018年12月ReFuelEUAviation:2021年7月	≥50%	合格SAF包括：1)合成航空燃料：由可再生氫和捕獲的碳制成的合成航空燃料，僅限于液體即插即用燃料；2)先進生物燃料：由附錄IX部分A中列出的原料生產的生物燃料；3)生物燃料：由附錄IX部分B中列出的原料生產的生物燃料；4)回收碳航空燃料：符合RED中定義的回收碳燃料禁止使用食品和飼料作物生產的生物燃料。
英國	SAFMandate	2024年	≥40%	禁止使用食品、飼料或能源作物生產的SAF
美國	IRA-45Z	2022年8月	≥49%	鼓勵廢棄物、殘渣、非糧食作物；合格saf排放系數≤50kgCO2e/mmBTU,參照傳統航煤89gCO2e/MJ,對應95.06kgCO2e/mmBTU測算減碳幅度高于49%
ICAO	CORSIA	2016年通過，2021年正式實施	≥10%	鼓勵廢棄物、殘渣。合格SAF不應使用來自高碳儲量土地的生物質，即不應使用2008年1月1日之后從原始森林、濕地或泥炭地轉換的土地上獲得的生物質，也不應導致這些土地的碳儲量退化

數據來源：觀研天下數據中心整理

根據觀研報告網發布的《中國生物航煤(SAF)行業發展趨勢研究與未來前景分析報告（2025-2032年）》顯示，生物柴油、SAF的共同原料為油脂，原料油脂主要包括：可食用油脂，玉米油、大豆油等；非糧油脂，麻風樹油、橡膠籽油、苦杏仁油等；廢棄油脂或藻類油脂；二氧化碳或生物質，其中可食用油脂、廢棄油脂兩類為主要原料。全球棕櫚油類生物柴油占比約為40%，主要由印度尼西亞和歐盟國家生產；豆油類生物柴油占比約為25%，主要由美國和南美國家生產；菜籽油類生物柴油占比約為15%，主要由歐盟國家生產；廢棄油脂類生物柴油占比約為10%，主要由歐盟國家和中國生產。UCO屬于廢棄油脂的一種，因其突出減排屬性而備受關注。UCO（UsedCookingOil）為廢棄食用油，通常來源于餐飲業、食品加工企業等在烹飪過程中使用并廢棄的油脂，屬于廢棄油脂的一種，其具有更高的碳減排屬性而備受關注。廢棄食用油制生物柴油具有最低的單位碳排放值，為19.87gCO2e/MJ。

生產SAF所需原料油脂

分類	原料	主要產地	優點	缺點
第一類	可食用油脂(菜籽、大豆、棕櫚)	菜籽油：歐洲；大豆油：美國、阿根廷、巴西；棕櫚油：印度尼西亞、馬來西亞、泰國	油脂含量高，收儲和加工方便簡單	與糧爭地、與人爭油，規模發展影響民生
第二類	非糧油脂(麻風樹種、橡膠籽、苦杏仁)	各國均有種植，未規?；?、商業化開發	荒山種植，不占用農業耕地，利于邊遠地區增收	油料收集和存儲難度大
第三類	廢棄油脂(餐飲廢油、煎炸油)或藻類油脂	廢油：歐洲、中國；藻類：歐洲、美國、中國	廢油可解決回流問題，轉化率高；藻類附加值高，單位面積產油量高	廢油雜質含量高，預處理要求高，收集困難；藻類成本高，差異較大
第四類	二氧化碳或生物質	碳捕集與儲存(CCS)/碳捕集利用與儲存(CCUS)產業，秸稈等物質纖維素類	利用生物、加氫或電化學合成技術，具有碳中和特點	合成生物學等關鍵技術處于研發階段，成本最高

數據來源：觀研天下數據中心整理

政策是推動SAF應用的關鍵，歐盟率先提出SAF強制混摻比例，亞太多地發布相關政策及法令持支持SAF的生產和使用。2023年9月，歐盟通過ReFuelEU法案，要求歐盟機場向飛機運營商提供的所有燃料中必須含有一定比例的SAF，從2025-2030-2050添加比例目標為：2%-6%-70%，是第一個提出SAF強制混摻比例且具有長期目標的全球主要經濟體。其他國家中，日本、韓國、新加坡、印度等國也明確了SAF強制摻混比例，未來有望逐步落地。美國積極布局SAF的生產和使用，繼《航空業氣候行動計劃》確定2050年美國航空業碳中和的長期目標后，美國先后出臺《通貨膨脹削減法案》、《SAF挑戰路線圖》，規劃了美國SAF產業的發展總體路線，并支持SAF的生產、應用和研發。此外，英國在繼2022年JetZero承諾后，撥款1.65億英鎊支持SAF項目，資金持續至2025年，并在2024年新制定了相關法令草案，積極布局SAF產能擴大。

海外SAF發展政策/文件/行動/計劃梳理

國家/地區	時間	政策詳情
歐盟	2023年	通過《ReFuel EU航空法規》(ReFuel EU Aviation),從2025年1月1日起，所有在歐盟機場供應的航空科中，必須使用至少2%的SAF與傳統煤油混合的燃料，到2030年占比需達6%,到2050年達到70%,是第一個提出SAF強制摻混比例目標的全球主要經濟體。
歐盟	2022年	從航空碳排放交易體系(ETS)中支取16億歐元用于補貼航司的SAF應用。
英國	2021年	英國政府發布《凈零計劃》(Net ZeroStrategy:Build Back Greener),該戰略提出，推動可持續航空燃料(SAF)商業化，投資18億英鎊支持英國SAF工廠發展，到2030年實現10%的SAF交付。
	2022年	英國交通部發布了《航空零排放Jet Zero戰略》(Jet Zero),要求從2025年開始強制使用SAF,到2030年至少10% 的航空燃料是可持續航空燃料，到2050年SAF能夠滿足75%以上的液體燃料使用量，已撥收1.65億英鎊支持SAF項目，資金持續至2025年。此外，英國政府擬投資1200萬英鎊成立歐洲第一個SAF清算所，建設世界一流的SAF測試和認證設施。
	2024年	2024年英國下議院批準了《2024年可再生運輸燃料義務(可持續航空料)法令》單案，這項法令將使英國航空業每年獲得約120萬噸可持續航空燃料授權，上議院批準后即可立法，投于新的一年生效。
美國	2021年	美國聯邦航空局(FAA)發布了《航空業氣候行動計劃》(Aviaion Chmate Action Plan),從推廣可持2021年續航空燃料(SAF)開發新的飛機和發動機技術、加強政策法規引導等方面出發，首次系統性闡述了美國政府為實現2050年航空業凈零碳排放目標所設定的行為框架。
	2021年	美國通過《通貨膨脹削減法案》(Inflation Reduction Act),為SAF生產提供33億美元的稅收報2022年免和補助。每加侖SAF(約3kg)可抵稅1.25～1.75美元，若生命周期排放量減少超過50%,每多減少1%可額外獲得1美分抵免。
	2022年	美國發布了《SAF挑戰路線圖》(SAF Grand Challenge Roadmap),旨在與工業界合作，到20302022年年實現國內SAF年產量30億加侖；到2050年實現SAF年產量350億加侖，以滿足美國航空業10%普及可持續航空燃料的發展目標。
	2023年	白宮發布《國家航空科技優先事項》,明確提出加快可持續航空燃料(SAF)的開發、測試和認證并在美國國內廣泛生產和采用。
日本	2021年	建立“飛機運營二氧化碳減排研究小組”,制定了航空運營脫碳路線圖，日標是到2030年SAF使用量占航空燃料的10%。
	2022年	日本JGC控股、Revo國家公司、全日空航空公司和日本航空公司宣布組建“ActforSky”聯盟，通過推立用日本研發、生產的可持續航空燃料(SAF)促進其商業化進程，并逐漸擴大應用范圍。
	2024年	日本政府計劃到2030年時，將國內航空公司10%的燃料使用量置換為SAF。
韓國	2024年	韓國國土部、基礎設施和工業部聯合發布《可持續航空燃料推廣戰略》強制規定從2027年起，所有從韓國起飛的國際航班必須使用SAF(約1%)的混合物。
印度	2023年	印度石油天然氣部提出，到2025年將在國際航班上采取SAF,混合比例為1%,2026年提高到2%,2030年混合比例達到5%。
新加坡	2024年	新加坡交通部表示，新加坡計劃從2026年起要求所有從該國起飛的航班使用可持續航空燃料(SAF)。新加坡2024年目標是從2026年起實現總燃油占比1%的SAF目標，并計劃到2030年將其提高到3-5%,具體取決于全球SAF行業的發展情況。
馬來西亞	2024年	為SAF建立1%的授權，以鼓勵近期需求。2050年SAF達到47%的潛在目標。

數據來源：觀研天下數據中心整理

我國政府將SAF的推廣使用作為航空業脫碳戰略的重要一環，于2022年制定了明確的SAF應用目標，爭提出力爭2025年年SAF消費量達到2萬，噸以上，“十四五”到期間消費量累計達到5萬噸。此外，近年來，我國加速推進SAF產業發展和政策制定，穩妥推進航空領域碳減排。

我國SAF的主要政策

時間	發布主體	政策/文件	主要內容
2011年	國家發改委	《關于開展碳排放權交易試碳排放權交易地方試點工作的通知》	在北京、天津、上海、重慶、廣東、湖北、深圳7省市啟動，其中上海是唯一將航空業納入碳交易的試點城市。
2016年	國家發改委	《關于切實做好全國碳排放權交易市場啟動重點工作的通知》	將航空業列為全國碳排放權市場第一階段的重點排放行業。
2021年	國務院	《2030年前碳達峰行動方案》	保持石油消費處于合理區間，逐步調整汽油消費規模，大力推進先進生物液體燃料、可持續航空燃料等替代傳統燃油，提升終端燃油產品能效。
2021年	中國民用航空局	《“十四五”民航綠色發展專項規劃》	提出推動SAF商業應用取得突破，力爭2025年當年SAF消費量達到2萬噸以上，“十四五”期間消費量累計達到5萬噸；同時也針對節油減排提出預期性目標：“十四五”期間，運輸航空機隊噸公里油耗降至0.293千克，運輸航空噸公里CO2排放降至0.886千克。開展SAF常態化應用示范，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、海南等地區的年旅客吞吐量500×10?人次以上機場，試點SAF摻混供給等模式，支持相關機場加快推進配套基礎設施建設。
2023年	國家能源局	《國家能源局關于組織開展生物柴油推廣應用試點示范的通知》	對符合條件的試點示范項目優先納入制造業中長期貸款項目予以支持，并積極推進建立生物柴油碳減排方法學，推動將生物柴油納入國家核證自愿減排量(CCER)機制，加快實現生物柴油的綠色價值。
2024年	國務院	《2024-2025年節能降碳行動方案》	節能降碳是積極穩妥推進碳達峰碳中和、全面推進美麗中國建設、促進經濟社會發展全面綠色轉型的重要舉措。其中提到“合理調控石油消費，推廣先進生物液體燃料、可持續航空燃料”。
2024年	中共中央委員會	《中共中央關于進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》	第十二條“深化生態文明體制改革”提到通過降碳、減污、擴綠等手段積極應對氣候變化，并提出要健全綠色低碳發展機制，促進綠色低碳循環發展經濟體系建設，為積極穩妥推進碳達峰碳中和提供機制基礎。
2024年	中共中央、國務院	《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》	推動船舶、航空器、非道路移動機械等采用清潔動力，推進零排放貨運，加強可持續航空燃料研發應用，鼓勵凈零排放船用燃料研發生產應用。
2024年	國家發展改革委、中國民航局	全國可持續航空燃料(SAF)應用試點	根據試點工作安排，9月19日起，國航、東航、南航分別從北京大興、成都雙流、鄭州新鄭、寧波櫟社機場起飛的12個航班將正式加注可持續航空燃料。此次試點分兩個階段實施，第二階段為2025年全年，參與單位將逐步增加。
2024年	國家發展改革委等六部門	《關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》	全面提升可再生能源供給能力，因地制宜發展生物天然氣和生物柴油、生物航煤等綠色燃料，積極有序發展可再生能源制氫；加快交通運輸和可再生能源融合互動，支持有條件的地區開展生物柴油、生物航煤、生物天然氣、綠色氫氨醇等在船舶、航空領域的試點運行。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2023年中國的航空燃料消費量為3469萬噸，恢復到了2018年的水平。2024年航空燃料消費量超過2019年的水平，達到3820萬噸，同比增長10.1%，較2019年增長4%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

此外，中國航空業正快速發展，未來中國將成為全球最大的航空客運市場?？紤]到中國民航市場發展速度，按平均年增速為5%計算，預測到2030年，中國航空燃料需求量約為4900萬噸。如果生物航煤使用比例按國際航空運輸協會設定的目標（5.2%）估算，中國生物航煤2030年國內需求量將達254萬噸/年，到2050年，SAF將承擔航空業65%以上的減排貢獻。