我國汽車傳感器上游進口替代化 下游駕駛自動化升級 行業千億市場有望開啟

一、汽車傳感器行業發展情況概述

根據國家標準GB7665-87，傳感器是能感受規定的被測量并按照一定規律（數學函數法則）轉換成可用信號的器件或裝置。新能源汽車傳感器是新能源汽車測量系統中，能夠將輸入變量如溫度、壓力、位置、加速度、轉速、流量等變換成可以測量數據信號，將數據傳遞給汽車控制系統，開展測量和控制作業，輔助駕駛員或自動駕駛系統進行判斷的前置部件，能夠降低外界不良因素帶來的干擾和影響，增加汽車安全系數。在新能源汽車中，傳感器廣泛應用于汽車底盤、電子調節系統、導航系統等方面。

汽車傳感器作為信息采集源，根據信息采集內容的不同可分為車身感知傳感器和環境感知傳感器。其中：（1）車身感知傳感器指分布于汽車的動力系統、傳動系統、底盤及安全系統及車身舒適性系統等子系統中，用于獲取汽車車身信息的基礎傳感器；（2）環境感知傳感器指通過采集、輸出汽車周圍環境信息以協助汽車實現智能駕駛的汽車傳感器。

汽車傳感器分類及主要產品

資料來源：觀研天下數據中心整理

傳感器為現代汽車電子技術的基礎環節，可將不同類型的信號轉變為電信號。傳感器是將目標物信息收集、轉換、輸出的關鍵部件，核心價值在于在信息處理過程中獲取或擬合出準確可靠的信息數據，為后續數據處理奠定基礎，以人體的信息處理為例，傳感器可以類比為人的五官。對應傳感器在汽車中的應用即在車輛的感知、決策和執行過程中，傳感器是感知層的關鍵組成部分，主要應用于動力總成系統、車身控制系統及底盤系統中，在推動汽車“新四化”方面發揮著重要作用。據中汽協數據顯示，2024 年上半年，我國汽車產銷量分別完成 1,389.1 萬輛和 1,404.7 萬輛，同比分別增長 4.9%和 6.1%。新能源汽車產銷量分別完成 492.9 萬輛和 494.4 萬輛，同比分別增長 30.1%和 32.0%，市場占有率達到 35.2%，新能源汽車時代正加速到來。

在技術不斷突破和更新的背景下，新型交通工具也在應運而生和蓬勃發展。其中，飛行汽車作為未來交通領域的革命性創新，正逐步從概念走向現實。與傳統汽車相比，飛行汽車對傳感器的要求更為嚴苛。它不僅需要在地面行駛時準確感知路況、行人、障礙物等信息，更需在飛行狀態下精確捕捉風速、高度、姿態、方向等復雜多變的空中環境數據。因此，傳感器技術的持續創新與升級，對于保障飛行汽車的安全飛行、提升飛行效率、優化用戶體驗等方面具有不可估量的價值。隨著飛行汽車技術的不斷突破和市場應用的逐步拓展，汽車傳感器行業正迎來一個充滿挑戰與機遇的新時代。中國已經成為全球最大的汽車市場，并且在新能源汽車領域也占據了領先地位。隨著信息技術的提升以及互聯網與物聯網的高速發展，汽車行業智能化水平提高，傳感器在汽車上的應用越來越廣泛。在汽車電子控制系統的快速增長的市場需求下，汽車傳感器技術不斷發展。

同時，伴隨著中國經濟的快速發展，中國汽車工業制造水平持續提升，中國汽車工業市場規模不斷擴大。中國政府重視汽車傳感器的發展，發布了一系列政策支持、鼓勵、促進汽車傳感器行業健康、有序發展。在國家政策和智能汽車快速發展的推動下，中國汽車傳感器市場規模將持續增長。2022 年 1 月國務院發布的《“十四五”數字經濟發展規劃》瞄準傳感器、量子信息、網絡通信、集成電路、關鍵軟件等戰略性前瞻性領域；2021 年 12 月，中央網絡安全和信息化委員會發布《“十四五”國家信息化規劃》提出，加強新型傳感器、智能測量儀表、工業控制系統、網絡通信模塊等智能核心裝置在重大技術裝備產品上的集成應用，利用新一代信息技術增強產品的數據采集和分析能力，為傳感器國產替代帶來良好的發展機遇。近幾年來，全國各省市也在國家政策的號召下出臺了一系列扶持傳感器產業的政策，極大的推動了我國傳感器及汽車傳感器行業的發展。

二、我國汽車傳感器行業盈利性分析

觸點是汽車傳感器及配件產品的主要原材料，受貴金屬及普通金屬市場價格攀升的影響，2023年觸點的采購價格有較大幅度的上升，導致了傳感器及配件毛利率水平出現一定下滑。

另一方面，隨著智能駕駛技術的不斷進步，汽車傳感器對精度、穩定性、可靠性等方面的要求也越來越高。為了滿足市場需求，企業需要不斷加大研發投入，進行技術升級和產品創新。然而，研發投入的增加會進一步壓縮企業的利潤空間。

資料來源：企業財報，觀研天下數據中心整理

三、中國汽車傳感器行業產業鏈綜述

1、汽車傳感器行業產業鏈圖解

根據觀研報告網發布的《中國汽車傳感器行業發展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，汽車傳感器由上游原材料芯片、電路板、開關街頭、外殼材料等組成。其中，芯片具有較高的技術含量和議價能力，中國汽車傳感器芯片的生產廠家核心技術掌握較少，行業競爭力較弱，缺少龍頭企業。汽車傳感器外殼材料的技術含量和議價能力較低，中國作為工業大國，已對外殼材料實現大規模生產。

行業中游環節涉及汽車傳感器制造商，是傳感器技術的所有者，業務主要涉及汽車傳感器的研發、生產、銷售和售后服務下游涉及汽車傳感器的終端應用，主要參與者為汽車主機廠。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、上游產業對汽車傳感器行業影響分析

汽車傳感器產業鏈上游傳感器模塊零部件的制造，其中包括開關接頭、信號采集器、電路板、芯片等，在此環節中，由于芯片的技術含量高，且發揮關鍵作用，其質量和性能直接決定了傳感器的精度和穩定性，而PCB則是傳感器中電路板的基礎材料，其質量和性能則直接決定了傳感器是否能正常工作。所以芯片和PCB的成本占比最高，分別約為15%和20%。由于新能源汽車傳感器模塊零部件的技術門檻較高，上游原材料的質量和技術要求也相對較高。

目前芯片主要由國際大廠主導，中國芯片技術進步空間較大。其中圖像傳感芯片是車載攝像頭中價值最高環節，成本占比為20%以上。技術壁壘較高，目前基本由安森美、豪威科技、索尼三家占據主要市場，國內進口替代處于起步階段。

3、汽車傳感器下游產業發展現狀

汽車傳感器是實現智能駕駛的核心硬件。因此智能汽車市場的發展對汽車傳感器影響也較大。在科技發展、政策支持等方面的推動下，汽車產業電動化、網聯化、智能化、共享化的“四化”趨勢已初步顯現，在自動駕駛的目標驅動下，單個汽車環境感知傳感器使用數量呈上升趨勢。目前駕駛自動化水平不斷升級的趨勢已經顯現，而在駕駛自動化水平升級進程中，我國汽車傳感器行業千億市場有望開啟。

資料來源：中國汽車工業協會，觀研天下數據中心整理

根據中國汽車工業協會發布汽車工業產銷數據顯示，2024年1-6月，國內汽車產銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%；1-6月，新能源汽車產銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%；汽車出口279.3萬輛，同比增長30.5%。

資料來源：中國汽車工業協會，觀研天下數據中心整理

新能源汽車對傳統燃油車在很大程度上形成替代，滲透率不斷提升。在推動運輸工具低碳轉型、調整能源結構的政策背景下，新能源汽車銷量有望維持較高增速，對傳統燃油車在很大程度上形成替代。

由于新能源汽車發展，新能源汽車傳感器市場規模隨之擴大。隨著新能源汽車銷量增長，對于汽車傳感器需求會隨之增加。根據過去幾年新能源汽車傳感器的市場規模增長情況，可以預測未來新能源汽車傳感器市場規模將持續穩定增長。

新能源汽車的發展不僅是在汽車的能源供給上進行更替，與此同時也伴隨著智能化對非智能化的逐步迭代。據 SAE（國際自動機械工程學會）和中國《汽車駕駛自動化分級》，自動駕駛的自動化程度分為L0-L5 六個級別。L0 級是傳統駕駛、非自動化；L1、L2 級是輔助駕駛，具備部分自動駕駛功能；L3-L5 級屬于先決條件不同的自動駕駛。未來，高技術水平汽車環境感知傳感器將被大力發展且應用于自動駕駛技術，汽車車身搭載的傳感器越來越多。預計L4級汽車的傳感器數量將會超過15個，而未來完全自動駕駛汽車L5級將會突破80個傳感器。因此對于攝像頭傳感器、毫米波雷達傳感器、激光雷達傳感器等的需求會大大提升。

4、下游產業對汽車傳感器行業的影響分析

我國汽車工業開始發展于20世紀50年代。近半個世紀以來，汽車涂料工業一直伴隨著中國汽車工業發展的坎坷歷程而不斷發展壯大。具體來看，2018-2020年受行業景氣度和貿易摩擦影響，汽車市場發展放緩，產銷量逐漸下滑。進入2021年，隨著新能源汽車的崛起及汽車行業的回暖，汽車產銷量開始回升。2022年隨著穩經濟一攬子政策進一步生效，汽車產銷保持快速增長。為了實現“雙碳”目標，中國十分重視新能源汽車的發展和普及應用，新能源汽車需求增加會帶動汽車傳感器市場規模的擴大。

國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃 (2021-2035年)》明確了未來新能源汽車的發展目標，提出到2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里；到2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流。新能源汽車傳感器較以往的汽車傳感器種類增加，且向智能化和集成化方向發展。在傳感器搭載上，新型傳感器已經開始從40萬以上高端車型，逐步滲透到20萬-30萬中低端車型；頭部車企對于新型傳感器的配置意愿最高，其它車企也將陸續開始采用新型傳感器。產業鏈下游對于汽車傳感器行業的需求趨勢，將進一步促進中上游企業技術水平的提高。