一、行業相關定義
根據觀研報告網發布的《中國汽車沖壓模具行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，汽車整車制造的主要工藝程序有沖壓工藝、焊裝工藝、涂裝工藝及總裝工藝，行業統稱為整車制造“四大工藝”。汽車整車制造專用裝備是高端裝備制造產業的重點應用領域，是汽車制造實現工業化與信息化融合的核心環節，是加快汽車制造業轉型升級，提升生產效率，降低能源消耗，保障產品質量最終實現制造過程智能化的基礎。
根據模具成型的加工工藝的不同性質，可以將模具主要分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具和鍛造模具等類別。在沖壓模具下游應用行業中，汽車制造業模具使用量較大，汽車生產中 90%的零部件需要依靠模具成形。汽車沖壓模具是汽車生產的重要工藝裝備，其設計和制造時間約占汽車開發周期的 2/3，是汽車更新換代、產品開發的主要制約因素之一。汽車沖壓模具尤其是覆蓋件模具具有尺寸大、工作型面復雜、技術標準高等特點，屬于技術密集型產品。
二、行業發展現狀
1、市場規模
汽車沖壓模具的設計和制造時間約占汽車開發周期的2/3，是汽車模具最大的細分品類。2022年我國汽車沖壓模具市場規模達441.9億元，較上年同比增長5.16%，占汽車模具行業整體規模的40.77%；2023年我國汽車沖壓模具市場已經達到475.2億元，2024年上半年達到240.2億元。具體如下：
資料來源：觀研天下數據中心整理
2、供應規模
2019年由于新冠疫情導致我國汽車沖壓模具產量大幅低于平均水平，2020年后行業產量處于穩步提升態勢，2023年我國汽車沖壓模具行業產量達到17.03萬標準套，2024年上半年達到8.59萬標準套。具體如下：
資料來源：觀研天下數據中心整理
3、需求規模
我國已經是全球最大的汽車市場，同時也是全球最大的汽車生產基地，因此對汽車沖壓模具的需求近年來增長較快，2023年我國汽車沖壓模具銷量達到17.19萬標準套，2024年上半年達到8.67萬標準套。具體如下：
資料來源：觀研天下數據中心整理
三、行業細分市場分析
1、汽車覆蓋件模具
汽車覆蓋件模具市場是汽車模具行業中的一個重要組成部分，汽車覆蓋件模具市場主要包括沖壓模具、注塑模具等多種類型，每種類型模具的應用領域和市場需求各有不同。沖壓模具主要用于制造金屬覆蓋件，如引擎蓋、車頂、后備箱蓋等；注塑模具則主要用于制造塑料覆蓋件，如保險杠、車燈等。
汽車覆蓋件模具的制造需要高度的技術水平和精密的加工設備。隨著汽車產品的不斷升級和消費者對汽車品質要求的提高，對模具的精度、效率和耐用性要求也越來越高。
由于汽車覆蓋件模具的形狀、尺寸和材質等因汽車型號和設計風格的不同而差異較大，因此模具的定制化程度較高。模具制造企業需要根據客戶的具體需求進行設計和生產。
新能源汽車市場的快速增長對汽車覆蓋件模具市場提出了新的需求。新能源汽車的輕量化、智能化等趨勢要求模具行業緊跟技術潮流，提升模具設計制造的技術水平。
2023年我國汽車沖壓模具行業市場汽車覆蓋件模具市場規模達到223.34億元，2024年上半年達到113.4億元。
2、金屬結構件模具
近年來，全球及中國汽車模具市場規模持續擴大。根據不同來源的數據，中國汽車模具行業市場規模在2023年達到了顯著水平，其中沖壓模具和注塑模具作為主導產品，占據了較大比例。特別是沖壓模具，由于廣泛應用于金屬零部件的制造，如車身板材、車門等，其市場規模尤為可觀。
隨著消費者對汽車品質和外觀要求的提高，對汽車金屬結構件模具的個性化定制需求也將不斷增加。企業需要根據市場需求變化，加強技術研發和創新能力，滿足消費者的個性化需求。
2023年我國汽車沖壓模具行業金屬結構件模具市場規模達到109.3億元，2024年上半年達到54.78億元。
資料來源：觀研天下數據中心整理
四、行業競爭情況
全球范圍內，日本、美國、德國等發達國家企業仍然在大型精密模具、復合模等高端產品上擁有技術優勢，盡管汽車模具產業已向發展中國內轉移，高端模具大多仍需從以上國家進口。全球技術領先的汽車模具企業包括日本的富士工業技術與宮津制作所、意大利柯馬公司（COMAU）、德國阿蓋爾機械制造有限公司（ALLGAIER）、美國Autodie模具集團等。
我國汽車模具生產企業多數為中小型企業，行業集中度較低。全行業企業分為國內大型汽車制造商附屬的模具開發企業、國內模具行業的骨干公司和行業內規模較小的廠商三個類別。第一類企業包括一汽模、二汽模、比亞迪模具等，技術水平和生產規模在國內領先，以向相應整車廠配套為主；第二類企業包括天汽模、成飛集成、威唐工業、東莞中泰、祥鑫科技等，技術水平和生產規模相對領先，向各大整車廠或零部件企業供應；第三類企業以代加工為主，技術水平較低。
對于汽車沖壓模具來說，行業進入門檻高，新進入企業很難在短時間具備適應行業發展要求的技術水平。國內汽車沖壓模具市場份額集中在瑞鵠模具、一汽模、東風汽模、天汽模、成飛集成、比亞迪模具等頭部企業手中，行業競爭格局較穩定。
國內汽車沖壓模具行業代表企業
| 公司 | 公司主要產品 | 主要客戶 | 簡介 | 業務規模 |
| 瑞鵠模具 | 汽車主模型、模具、夾具、檢具等工裝設備的設計制作，汽車小批量白車身與焊接總成件的生產制造，以及工裝的安裝調試等服務環節 | 奇瑞、蔚來、廣汽、福特、大眾、雷諾、通用、越南VINFAST等 | 致力于汽車車身制造的高端裝備——沖壓模具、焊裝自動化生產線的開發、設計、制造和銷售——的高新技術企業 | 2023年模檢具、自動化生產線營收15.5億元 |
| 興達模具 | 汽車覆蓋件產品、模具設計制造、沖壓件生產 | 福特公司、奔馳公司、法國雷諾公司、日本荻原公司、一汽汽車、一汽大眾、一汽奧迪、東風汽車、上海汽車、長安汽車、北汽集團等 | 公司是國家級專精特新重點“小巨人”企業，國家高新技術企業，中國模具協會常務理事單位，河北省院士合作重點單位 | 年產值8.6億元，鑄造年產值1.6億元 |
| 成飛集成 | 中高檔轎車的側圍、頂蓋、車門、翼子板等外覆蓋件模具、航空數控零件制造和汽車零部件沖壓 | 主要客戶有通用、福特、雷諾、路虎、沃爾沃、奧迪等 | 成飛集成是中國汽車覆蓋件模具重點骨干企業，國家高新技術企業，省級技術中心，在行業中擁有技術領先的優勢 | 2023年工裝模具及零部件業務營收19.6億元 |
| 天汽模 | 汽車車身覆蓋件模具、汽車車身沖壓件、檢具及裝焊夾具 | 通用、奔馳、寶馬、奧迪、蔚來、特斯拉、一汽大眾、上汽大眾等 | 全球生產規模最大的汽車覆蓋件模具企業 | 2023年模具檢具業務營收14.4億元 |
| 一汽模具 | 整車沖壓模具、焊裝線集成、沖壓件生產、焊接件生產等 | 一汽集團、上汽、東風、比亞迪、長城、奔馳、寶馬、大眾等 | 目前中國車身模具和焊接夾具行業中，技術最先進、最具核心競爭力的龍頭企業 | 2023年營業總收入達42.7億元 |
資料來源：觀研天下數據中心整理（WWTQ）
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