近兩年，我國信用卡行業發卡量及交易規模均不斷縮水，持卡量、刷卡額萎縮，不良率上升，并且有加速惡化勢頭。在內憂外患業績萎縮下，我國信用卡行業面臨諸多挑戰。在此背景下各大銀行紛紛出臺多項措施，如發布聯名卡、與京東、螞蟻等互聯網企業合作，與高鐵、飛機、美團等交通、生活場景企業合作，但效果仍然欠佳。由于信用卡在釋放消費潛力和推動消費升級上的重要作用，值得銀行繼續堅守，因此穩存量也成為行業未來發展的關鍵。
1、我國信用卡行業概述
從商業模式看，信用卡利潤表有三項收入，即利息收入、回傭收入、其他收入（減去年費和滯納金等）。
從業務看，信用卡行業主要是資產業務和中收業務。資產業務，即分期和循環業務；中收業務，指消費回傭業務、年費業務等。消費回傭業務的回傭費率與資金成本、運營成本差不多持平（不考慮風險成本），行業的拳頭業務只有資產業務，資產業務=生息收入-資金成本-風險成本-運營成本。這是一個單一依賴度較高的商業模式。
在新常態階段，利差進一步收窄，行業風險暴露；資產業務盈虧互現，行業開始分化，中收業務無法補位。此時，發卡不盈利，客戶賬單高度分散，獲客成本極高，部分渠道獲客即虧損。信用卡走在盈虧平衡線上的情況下，商業模式需要創新突破。
2、我國信用卡行業正在經歷數字化轉型
根據觀研報告網發布的《中國信用卡行業發展趨勢研究與未來前景分析報告（2025-2032年）》顯示，信用卡行業正在經歷數字化轉型，通過大數據、人工智能等技術手段提高風險識別和防范能力。例如，銀行利用大數據分析客戶的消費行為和信用狀況，以更精準地評估客戶的信用風險，并提供個性化的金融服務?。此外，人工智能技術的應用也在提升信用卡業務的智能化水平，如智能客服、自動化審批等。
區塊鏈技術在信用卡行業的應用尚處于探索階段，但其潛力巨大。通過區塊鏈技術，可以實現信用卡交易的透明化、安全化和高效化。例如，區塊鏈可以提供不可篡改的交易記錄，增強用戶對信用卡交易的安全信任?。未來，隨著技術的成熟和應用場景的拓展，區塊鏈有望在信用卡行業中發揮更大作用。
3、我國信用卡業供應規模——存量規模連續三年下降
央行數據顯示，信用卡存量規模已連續三年下降。具體來看，截至2024年末，信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%；人均持有信用卡和借貸合一卡0.52張，同比下降3.7%。
資料來源：央行，觀研天下數據中心整理
資料來源：央行，觀研天下數據中心整理
當前我國信用卡市場的供給端競爭非常激烈，銀行需要不斷提高自身的服務水平和創新能力，以吸引和留住客戶。這包括提供更加個性化、便捷和安全的信用卡服務，以滿足消費者多樣化的需求。
監管層面對信用卡業務實施了更加嚴格的監管政策，這對銀行的經營策略和風險管理提出了更高要求。銀行需要合規經營，確保業務的穩健發展。
4、我國信用卡業需求分析——卡均授信額度及使用額度平緩上升
從授信總額情況看，數據顯示，截至2024年末，銀行卡授信總額為22.9萬億元，同比增長1.04%；銀行卡應償信貸余額為8.71萬億元，同比增長0.25%?？ň矫?，銀行卡卡均授信額度3.14萬元；授信使用率為38.03%，與2023年相比有所下降（38.34%）。
資料來源：央行，觀研天下數據中心整理
從卡均使用額度來看，2024年信用卡卡均使用1.19萬元，總體處于平緩上升的態勢。
資料來源：央行，觀研天下數據中心整理
5、我國信用卡行業“吃香”時代漸遠，行業供給持續過剩
我國信用卡行業“吃香”時代逐漸走遠，尤其是疫情影響下，年輕人消費者更傾向于理性化，導致許多用戶開始注銷或者停用信用卡。因此，銀行為扭轉頹勢，出臺了各種措施。例如，與京東、拼多多、螞蟻等互聯網企業合作，以減免、賬單分期折扣、“0息”等方式，試圖為信用卡業務注入新活力；各大銀行開展與各種明星、IP聯名活動，推出各具特色的信用卡；與高鐵、酒店、飛機等場景進行合作，使用信用卡得到更多優惠折扣。在中國消費者使用信用卡的場景調研中，線下大型商超成為首選，占比達35.54%，生活服務領域占30.94%，餐飲場所和網絡電商平臺并列第三，均占28.73%。
資料來源：觀研天下數據中心整理
從信用卡授信使用率來看，2024年信用卡授信使用率約為38.03%，維持下降趨勢，我國信用卡授信使用率在逐年下降，表明行業供給持續過剩。
資料來源：央行，觀研天下數據中心整理
6、我國市場格局正經歷著深刻變革，集中度呈逐步提高趨勢
企業競爭來看，隨著信用卡市場的逐漸飽和與競爭態勢的日益激烈，市場格局正經歷著深刻的變革。在這一背景下，信用卡市場的集中度呈現出逐步提高的趨勢，大型銀行在市場份額與品牌影響力方面展現出更為顯著的優勢。國有大型商業銀行，如建設銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行等，憑借其廣泛的網點布局、龐大的客戶基礎以及雄厚的資金實力，在信用卡市場中占據了舉足輕重的地位。這些銀行不僅擁有龐大的用戶群體，而且通過長期的經營與服務積累，形成了深厚的品牌影響力和用戶忠誠度。在信用卡市場競爭中，它們能夠依靠自身的綜合實力，提供更加多元化、個性化的產品和服務，從而滿足不同層次消費者的需求。
7、我國信用卡行業存在的問題與解決策略分析
在前幾年信用卡最狂熱的時期，各大銀行為了追求更多客戶量，辦理基本上不設進入門檻，尤其是對客戶群體風險資質評估低，這也導致諸多風險較高的客戶群體辦理，而往往是這些用戶為滿足購物欲望，過度使用信用卡，債務如滾雪球般膨脹，最終陷入還款困境，導致信用卡的貸款不良率急劇上升。同時，這也降低銀行對風險的把控能力，信息泄露、欺詐和盜刷等犯罪行為層出不窮。
因此，為遏制亂象，2022年7月銀保監會和央行下發《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》，要求各銀行信用卡存量業務在兩年過渡期內完成整改，提出了清理睡眠卡的相關要求，即“強化睡眠信用卡動態監測管理，嚴格控制占比；連續18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數量，占本機構總發卡數量的比例在任何時點均不得超過20%，政策法規要求銀行業金融機構發行的附加政策功能的信用卡除外，超過該比例的銀行業金融機構不得新增發卡”。從上述監管要求也可以看出，國內信用卡行業問題已不容忽視。
總體來看，我們認為當前我國信用卡行業存在以下問題：
1、市場競爭層面
（1）獲客難度增大
市場逐漸飽和，新生代人口數量減少，信用卡市場從增量競爭轉為存量競爭，銀行獲取新客戶的成本不斷增加。
（2）盈利空間收窄
互聯網金融產品的普及，使消費者支付選擇增多，信用卡優勢減弱。同時經濟下行壓力下，信用卡逾期率上升，加上與銀行小貸、消費貸業務存在競爭，進一步壓縮了信用卡業務利潤空間。
2、風險管控層面
（1）信用風險上升
經濟增長放緩和個人收入不確定性增加，導致越來越多消費者面臨償還信用卡債務的困難，信用卡逾期問題突出，影響銀行資產質量，增加行業風險負擔。
（2）合規風險凸顯
近年來，多家銀行因信用卡業務操作不當受到監管部門處罰，反映出行業在信用卡營銷、審批、風險管理等環節存在合規問題。
3、客戶體驗層面
（1）服務同質化
部分銀行信用卡產品和服務缺乏特色，在功能、優惠活動等方面相似度較高，難以滿足不同客戶群體的多樣化需求。
（2）投訴問題較多
在信用卡申請、還款、權益兌現等環節，存在客戶投訴增多的情況，影響了客戶對信用卡行業的滿意度和信任度。
4、運營管理層面
（1）成本控制壓力大
為爭奪市場份額，銀行在信用卡營銷、運營等方面投入較大，包括人員費用、營銷費用、場地租賃等。在業務增長放緩的情況下，成本控制壓力凸顯。
（2）創新動力不足
面對市場變化和科技發展，部分銀行在信用卡業務創新方面步伐較慢，未能及時推出滿足消費者新需求的產品和服務模式。
針對上述問題，我們認為可以考慮從以下角度來解決：
1、市場競爭層面
（1）精準營銷獲客
利用大數據分析等技術，深入了解客戶需求和行為特征，進行精準的市場細分和客戶定位，開展針對性的營銷活動，提高獲客效率。
（2）拓展盈利渠道
除傳統的利息收入、手續費收入外，可探索與電商、旅游、娛樂等行業的深度合作，通過聯合營銷、場景化金融等方式，增加信用卡業務的收入來源。
2、風險管控層面
（1）強化信用風險管理
完善信用評估體系，綜合考慮客戶的收入、資產、負債、信用記錄等多維度數據，提高信用評估的準確性。加強貸后管理，實時監控客戶的交易行為和還款情況，及時發現和預警風險。
（2）加強合規管理
銀行要加強對信用卡業務相關法律法規和監管政策的學習與培訓，確保業務操作合規。建立健全內部合規管理制度和流程，加強對信用卡業務全流程的監督和檢查，及時發現和糾正違規行為。
3、客戶體驗層面
（1）推進服務個性化
根據不同客戶群體的特點，如年齡、職業、消費習慣等，推出定制化的信用卡產品和服務。為高端客戶提供專屬的增值服務，為年輕客戶推出具有時尚元素和創新功能的信用卡。
（2）優化客戶服務
建立高效、便捷的客戶服務渠道，如完善客服熱線、在線客服等，及時解決客戶的問題和投訴。簡化信用卡申請、還款等流程，提高客戶辦理業務的效率和便利性。
4、運營管理層面
（1）優化成本結構：
對信用卡業務的成本進行全面梳理，優化人員配置，提高運營效率，降低營銷、運營等環節的成本。合理規劃信用卡分中心的布局，對于效益不佳的分中心進行整合或關閉。
（2）推動創新發展
加大金融科技投入，利用人工智能、區塊鏈、云計算等技術，創新信用卡產品和服務模式，如推出虛擬信用卡、智能客服等。加強與金融科技公司、互聯網企業等的合作，借鑒先進的技術和創新理念，提升信用卡業務的競爭力。
當前我國信用卡行業已經進入到存量競爭階段，發卡量的下行和卡均使用額度的上升，表明行業開始進入到客戶提質的階段。從監管來看，原銀保監會發布的《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》要求清理長期睡眠卡，限制新增發卡量，這也導致了持卡量的下降，這一趨勢很長時間內都很難反轉。
在存量經營時代，信用卡業務需要從追求數量的增長轉變為追求質量的發展。通過精細化運營，挖掘并釋放消費潛力，增強客戶黏性。
1、線上業務
在移動互聯網時代，銀行紛紛發力信用卡線上業務，通過加碼銀企聚合營銷和加快與第三方合作拓展信用卡業務渠道。線上業務的快速發展將有助于提升信用卡的便捷性和用戶體驗。
2、場景挖掘
為了吸引和留住客戶，銀行將更加注重跨界合作，進行場景的深度挖掘，實現精準營銷。通過與不同行業的合作伙伴共同推出聯名卡、優惠活動等，銀行可以為客戶提供更多元化的服務和體驗。
3、客戶維系
隨著信用卡市場逐漸飽和，新增獲客難度加大，銀行將更加注重存量客戶的深耕。通過提高服務質量、優化產品設計、加強客戶關系管理等方式，銀行可以刺激用戶活躍率、盤活存量客戶。
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