我國安責險行業發展步伐不斷加快 換代升級是未來趨勢

一、行業相關定義

根據觀研報告網發布的《中國???????????安責險行業發展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，安全生產責任保險（簡稱安責險），是指保險機構對投保的生產經營單位發生的生產安全事故造成的人員傷亡和有關經濟損失等予以賠償，并且為投保的生產經營單位提供事故預防服務的商業保險。

國家規定的高危行業、領域的生產經營單位：礦山、交通運輸、危險化學品、煙花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金屬冶煉、漁業生產等。

以上生產經營單位，應當為全體從業人員投保安全生產責任保險，除被依法關閉取締、完全停止生產經營活動、注銷解散外，不得退?；蜓舆t續保。鼓勵其他行業領域生產經營單位投保安責險。

安全生產責任保險應當包括從業人員的人身傷亡、第三者的人身傷亡和財產損失，事故搶險救援、醫療救護、事故鑒定、法律訴訟等費用，其中從業人員及第三者的人身傷亡責任限額應不低于《安全生產責任保險實施辦法》規定的標準。

安責險的保費由生產經營單位繳納，不得以任何方式攤派給從業人員個人。

二、行業發展現狀

1、市場規模

在工業化過程中容易發生安全事故的國內，由于產業結構高風險行業集中，企業監管比例差距較大，安全生產形勢依然嚴峻。引入社會力量進行多維合作與治理是我國安全生產管理的重要理念。其中，引導保險業發揮保險保障和社會穩定器的作用，是應對各類生產安全事故的積極舉措。對于企業來說，推行安全生產責任保險是實施安全生產的重要措施和手段；企業投資安全責任保險不僅是保持企業穩定經營和長期穩定的重要保證，也是企業社會責任的良好履行。截止2024年上半年，我國安責險行業市場規模約為94.39億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

目前，我國大部分省份和經濟發達城市都實施了安全責任保險。從實施效果來看，安全責任保險不僅降低了企業的保險支出，而且提高了安全實力，對防范高風險行業的安全風險、提高事故后應急救援效率、減少事故企業損失、促進及時恢復生產起到了積極作用。同時大大降低了重大安全事故后政府面臨的財務風險和社會風險。此外，針對安全責任保險市場潛力不足的現狀，保險公司還應重點提高企業投保的積極性，如幫助企業調整“經濟負擔”意識，了解安全責任保險的綜合效益，提供基本保障范圍外的附加服務，提高安全責任保險的綜合效益。

2、供應規模

中國保險行業協會財產保險產品自主注冊平臺數據顯示，截止2024年9月19日，保險公司在售的安責險產品2265個。2020年8月底，保險公司在售的安責險產品達1686個，2019年8月底在售安責險產品1148個。未來，針對新修訂的《安全生產法》要求，各險企可能會對這些安責險產品進行換代升級，以適應現代企業對于安全生產的多樣化需求。

資料來源：中國保險業協會，觀研天下數據中心整理

根據中國保險業協會官網最新發布2022年度保險公司法人機構經營評價結果公告。經營評價對象為截至2022年12月31日，經營滿一個完整會計年度的保險公司法人機構（再保險公司、不經營保險業務的養老保險公司和政策性保險公司不適用）。公告的保險公司共157家，其中：財產險公司78家，人身險公司79家。財產險公司A類23家，B類49家，C類6家；人身險公司A類18家，B類55家，C類6家。

資料來源：中國保險業協會，觀研天下數據中心整理

3、需求規模

2024年上半年全國生產安全事故起數和死亡人數保持“雙下降”，共發生各類生產安全事故9229起、死亡8507人，同比分別下降26.2%、19.3%，全國安全生產形勢呈現“穩中向好”的特點。一是重特大事故下降，上半年發生重特大事故5起、死亡94人，同比減少4起、100人。二是部分行業重大風險防控取得明顯成效，化工和工貿行業未發生重特大事故，建筑業重特大事故同比減少。三是一些領域專項整治取得積極進展，燃氣領域未發生重特大事故，工貿行業有限空間較大事故多發勢頭得到有效遏制。四是大多數地區安全形勢明顯好轉，全國32個省級統計單位中有29個事故起數和死亡人數同比“雙下降”。

資料來源：觀研天下數據中心整理

盡管2024年上半年全國安全生產形勢穩中向好，但較大事故有所反彈，特別是新業態新風險突出，所以安全生產任重道遠，形勢依然嚴峻復雜。近年來，隨著相關政策的出臺、公眾安全意識的提升，安全生產責任保險發展步伐不斷加快，風險減量服務持續走深。

從安責險來看，規?；?、標準化以及服務質效更高的安責險服務是市場所呼喚的，也是社會公眾需要的。站在新起點上，保險機構應練好安責險“基本功”，持續優化產品，加強宣傳推廣，不斷提高保險保障及服務水平。積極探索創新風險減量模式，豐富服務形式，夯實基礎建設，延伸服務鏈條。大力推動保險業回歸保險保障本源，不斷助力安全生產領域提升風險減量服務能力和水平。

三、行業細分市場

1、礦山

近年來，國家全面推進智能化煤礦建設。持續推進沖擊地壓、煤與瓦斯突出、水文地質類型極復雜等災害嚴重且在現有技術條件下難以有效防治的煤礦淘汰退出。規范小煤礦技改擴能，科學確定生產能力，合理劃定開采范圍，推進機械化開采。加強整合技改擴能煤礦安全監管，嚴厲打擊煤礦非法生產。推進煤炭清潔利用和重點地區減量替代，優化煤制油氣戰略基地、長輸管道規劃布局和管控方案。

非煤礦山行業嚴格要求非煤礦山建設項目安全設施設計審查和企業安全生產許可管理，加大對安全設施竣工驗收活動和驗收結果的監督核查。強化非煤礦山建設項目基建過程安全監管。

近幾年，我國礦山安全生產形勢繼續穩定好轉，但事故總量仍偏大。礦山安全生產事故難以杜絕，完善礦山生產事故中受害人的救濟機制顯得尤為重要。截至2024年8月底，我國礦山生產安全事故起數、遇難人數同比分別下降了25.6%和31.99%。應急管理部、國家礦山安全監察局組織全國各地以強力推進《關于防范遏制礦山領域重特大生產安全事故的硬措施》硬落實為主線，促進了礦山安全生產形勢平穩向好。2024年上半年我國礦山領域安責險市場規模約為20.69億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、交通運輸

伴隨著客貨運輸量急劇上升，各類交通安全事故層出不窮。 交通安全責任險項目不同于一般的商業保險，它既具有一般商業保險“市場運作、有償服務”的共性，又具有“政策引導、政府推動”的特性。

在全面推進“平安交通”建設的新形勢下，建立安責險保險新機制，有利于發揮道路運輸企業和保險機構在事故預防方面的積極作用，有利于充分發揮責任保險制度的社會服務功能，有利于調動運輸企業主動抓好安全工作的積極性，能夠有效解決當前承運人責任保險工作中存在的事故預防機制缺失、重特大事故保障能力不足、保險產品服務不完善等突出問題，從而促進道路運輸行業安全發展、和諧發展。2024年上半年我國交通運輸領域安責險市場規模約為40.75億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

3、危險化學品

我國危險化學品安全生產仍處于爬坡過坎、攻堅克難的關鍵期，既具有安全生產形勢持續穩定好轉的有利條件，也面臨新舊風險疊加的嚴峻挑戰。

2020年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于全面加強危險化學品安全生產工作的意見》，要求全面加強危險化學品安全生產工作，有力防范化解系統性安全風險，堅決遏制重特大事故發生，有效維護人民群眾生命財產安全。其中特別指出，要求安全生產責任保險覆蓋所有危險化學品企業。國家鼓勵推行購買安全服務制度，通過建立第三方專家服務機構白名單制度，由國家、省級層面定期公布，鼓勵國家和省級重點縣、化工園區及重大危險源企業購買安全服務。2024年上半年我國危險化學品領域安責險市場規模約為3.95億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

4、煙花爆竹

煙花爆竹作為一種具有特殊危險性的消費品，其生產、銷售和使用過程中存在著諸多潛在的風險與責任。為了有效規避這些風險，煙花爆竹領域責任保險服務應運而生，為相關企業提供了一種重要的安全保障與風險防范機制?！笆奈濉逼陂g，我國推進全國煙花爆竹轉型升級集中區建設，打造安全可控的現代化煙花爆竹產業，引導煙花爆竹生產企業向主產地區轉移或有序退出。2024年上半年我國煙花爆竹領域安責險市場規模約為678.27萬元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

5、建筑施工

施工現場重大事故隱患是指房屋建筑和市政工程施工過程中，存在危險程度較大、可能導致群死群傷或造成重大經濟損失等生產安全事故的危險源。建筑施工安責險是保險機構對投保的建筑施工項目發生生產安全事故造成的人員傷亡和有關經濟損失等予以賠償，并且為投保項目的生產經營單位提供生產安全事故預防服務的保險。

建筑施工方面，截止2024年3月底，從事故總量上僅次于道路運輸的事故量，成為第二大事故集中多發的領域。2024年上半年我國建筑施工領域安責險市場規模約為22.01億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

6、民用爆炸物品

“十四五”期間，政府要求提高安全準入標準，嚴格行政許可審查，對于技術條件和經營規模不符合要求的，不再延續生產許可、安全生產許可、銷售許可。加大技術研發力度，鼓勵低爆炸感度民爆物品研發應用，提升民爆物品全生命周期本質安全水平。通過開展試點示范，推動實施民爆行業“工業互聯網+安全生產”專項行動，構建基于工業互聯網的安全生產感知、監測、預警、處置和評估體系。另外，國家要求按照市場化原則，推動民爆企業安全生產責任保險全覆蓋。2024年上半年我國民用爆炸物品領域安責險市場規模約為637.16億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

7、金屬冶煉

金屬冶煉是指冶煉過程中存在高溫熔融金屬(含熔渣)爆炸、噴濺、泄漏等安全風險、易造成群死群傷事故的相關生產工藝，主要包括：鐵冶煉、鋼冶煉、鐵水預處理、爐外精煉和連鑄工藝；有色金屬火法冶煉工藝；鐵合金生產工藝；黑色、有色金屬鑄造的熔煉、精煉和鑄造工藝；有色金屬合金制造的熔煉、精煉和鑄造工藝等。

金屬冶煉企業應當保證安全生產所必需的資金投入，足額提取安全費用，建立安全費用臺賬，安全生產投入應當納入本單位全年的經費預算。企業應依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費。根據安全生產的需要，積極參加安全生產責任保險。2024年上半年我國金屬冶煉領域安責險市場規模約為2.74億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

8、漁業生產

政府推進沿海漁港、避風錨地升級改造和整治維護，加快漁船安全、消防、救生及通訊導航等安全應急設施設備升級改造。推進實施漁船更新和標準化改造，嚴格落實漁船初次檢驗、營運檢驗和船用產品檢驗制度。推動海洋漁船配備升級新型防碰撞自動識別系統、北斗終端等安全通信導航設備，建設漁船漁港動態監管和海洋漁業應急監測救助系統。建立以船長報告為主、船舶“監護人”和基層漁業組織報告為輔的進出港報告機制。強化隱患突出漁船和漁港水域安全監管，嚴厲打擊漁船超員超載、超風級超航區冒險航行作業、涉漁“三無船舶”非法作業等行為。

強化商漁船事故防控，開展航路與漁區界限研究，加大監督檢查力度，廣泛開展宣傳教育，積極支持和推進漁業互保體制改革，落實安全生產責任保險制度，不斷提升漁業風險保障能力。2024年上半年我國漁業領域安責險市場規模約為1.10億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

四、行業競爭格局

我國安責險行業的企業競爭梯隊可以大致劃分為三個梯隊，第一梯隊主要包括人保財險、平安財險以及太保財險，這三家大型保險公司占據了責任保險市場的較大份額，具有極強的市場競爭力和品牌影響力。它們擁有雄厚的資本實力、廣泛的服務網絡和豐富的產品線，能夠滿足不同客戶群體的需求。這些公司在責任險業務上具有較強的盈利能力，能夠持續推動業務規模的增長和市場份額的擴大。第二梯隊主要包括陽光財險、英大財險、大地財產、太平財險、中華聯合、眾安財產、華安財險等，這些企業雖然規模上不及第一梯隊，但在安責險市場上也占據了一定的份額，它們通過差異化的競爭策略和專業化的服務，在特定領域或細分市場內具有一定的競爭優勢。第三梯隊為其他小型財產保險公司，通常規模較小，市場份額有限，但業務增速可能較高。

資料來源：觀研天下數據中心整理（WWTQ）