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新能源車及儲能發展下我國包覆瀝青市場供需兩旺 目前尚未形成絕對壟斷格局

一、行業相關概述

包覆瀝青是指包覆在電池負極材料上的瀝青,具有中性、耐熱、耐光、抗水、耐弱酸堿,電絕緣性良好的特點,與大多數有機溶液、油脂和蠟類相容性好。不同的特點應用于不同的領域:

根據觀研報告網發布的《中國包覆瀝青行業發展趨勢分析與未來前景預測報告(2024-2031年)》顯示,可以用于作為包覆劑和粘結劑用于鋰電池負極材料的生產加工,具有良好的機械性能,化學穩定性和高溫性能,可以從隔離電池正負極,允許鋰離子通過,防止高溫引起的電池爆炸等方面提高鋰離子綜合性能,并提高了能量密度,環保性以及安全性。

以包覆瀝青為原料制備的球形活性炭在軍工(特種吸附與防護)和醫療(血液凈化器)在國內和國際均有很大的需求缺口。另外,包覆瀝青還可以經特殊工藝制成作紡絲瀝青生產碳纖維,主要用于航空、航天和軍事用途,是瀝青類高附加值產品之一,世界范圍內對碳纖維材料供需總體呈“供不應求”態勢。

二、行業發展現狀

1、市場規模

近年來,隨著我國新能源汽車的興起,作為核心部件的鋰電池負極材也迎來了廣闊的發展空間,為滿足日益增長的市場需求,政府及相關部門出臺了一系列的法律法規,促進和規范鋰電池負極材料市場發展,從而推動包覆瀝青市場的增長。2023年中國包覆瀝青行業市場規模為19.19億元,具體如下:

近年來,隨著我國新能源汽車的興起,作為核心部件的鋰電池負極材也迎來了廣闊的發展空間,為滿足日益增長的市場需求,政府及相關部門出臺了一系列的法律法規,促進和規范鋰電池負極材料市場發展,從而推動包覆瀝青市場的增長。2023年中國包覆瀝青行業市場規模為19.19億元,具體如下:

資料來源:觀研天下數據中心整理

2、供應規模

近年來,隨著我國新能源汽車產業的高速發展,國內對鋰電池產業鏈的研究和開發也日益增多,包覆瀝青作為鋰電池負極材料的重要原料之一,目前國內已經突破了生產技術壁壘,實現了批量生產。2023年中國包覆瀝青行業產量為17.60萬噸,具體如下:

近年來,隨著我國新能源汽車產業的高速發展,國內對鋰電池產業鏈的研究和開發也日益增多,包覆瀝青作為鋰電池負極材料的重要原料之一,目前國內已經突破了生產技術壁壘,實現了批量生產。2023年中國包覆瀝青行業產量為17.60萬噸,具體如下:

資料來源:觀研天下數據中心整理

3、需求情況

目前,包覆瀝青廣泛應用于新能源汽車、儲能電站、電動自行車、電動工具、航天航空、醫療及數碼類電子產品等鋰電池領域。受益于動力及儲能端的帶動,近年來國內包覆瀝青需求保持良好的增長態勢。2023年中國包覆瀝青需求量為17.75萬噸,具體如下:

目前,包覆瀝青廣泛應用于新能源汽車、儲能電站、電動自行車、電動工具、航天航空、醫療及數碼類電子產品等鋰電池領域。受益于動力及儲能端的帶動,近年來國內包覆瀝青需求保持良好的增長態勢。2023年中國包覆瀝青需求量為17.75萬噸,具體如下:

資料來源:觀研天下數據中心整理

三、行業上下游情況

包覆瀝青行業上游原料主要是乙烯焦油和樹脂等大宗化工產品,來源較為廣泛,價格主要受石油價格的波動影響;下游主要是作為負極包覆材料用于鋰電池負極材的生產和加工。

包覆瀝青行業上游原料主要是乙烯焦油和樹脂等大宗化工產品,來源較為廣泛,價格主要受石油價格的波動影響;下游主要是作為負極包覆材料用于鋰電池負極材的生產和加工。

資料來源:觀研天下數據中心整理

1、上游情況

包覆瀝青行業的上游行業為乙烯焦油、樹脂、道路瀝青等行業,行業主要原材料均來自于化工行業。乙烯焦油、樹脂等化工行業的產品供求變化和相關產品價格波動將對本行業的持續發展產生一定影響。我國的基礎化工產品主要由中國石化、中國石油等大型國有企業提供,目前,大多數基礎化工原料能夠滿足國內生產需求,甚至有部分產品大量出口到國外。包覆瀝青產品生產對基礎化工產品的依賴性較強,中國石化和中國石油等大型化工產品供應商均為行業內規模最大的企業,產品供應穩定;其次,跨國公司不斷在國內建廠,或擴大在華合資或獨資企業的產能;國內其他石化企業通過引進消化技術、自主創新等途徑實現技術水平和產品質量的提高,這些因素都給行業內的原料采購提供了更多的選擇。

(1)乙烯焦油

乙烯焦油是乙烯裂解過程中的一種副產物,乙烯裂解焦油組成復雜, 其中含量較高的茚、甲茚及其同系物,萘、甲基萘、乙基萘、 二甲基萘以及蒽、厄、菲等組分均為有機化工合成重要原料。

2023 年乙烯焦油市場價格走勢前期走勢上行,后期下跌,而后窄幅上調,中國乙烯焦油市場均價 4150 元/噸,較 2022 年價格下調 1100元/噸左右,跌幅 21%,主流乙烯焦油價格參考 3900-4200 元/噸,個別高位 4500 元/噸有存。其中主要的影響因素有:第一,國際原油走勢震蕩,對于國內油品市場存在影響;第二,中國高溫煤焦油價格走勢呈現周期性波動,乙烯焦油價格優勢受其影響,乙烯焦油市場價格波動有限,且調價方式略有不同,所以乙烯焦油市場價格亦存在波動;第三,2023年下游方面開工波動不大,企業對其拿貨相對謹慎,受制于終端產品銷售情況,企業的生產積極略顯一般,不過場內剛需仍然存在,而且其他相關產品價格走勢亦存波動,對于乙烯焦油市場存有影響。

2023 年乙烯焦油市場價格走勢前期走勢上行,后期下跌,而后窄幅上調,中國乙烯焦油市場均價 4150 元/噸,較 2022 年價格下調 1100元/噸左右,跌幅 21%,主流乙烯焦油價格參考 3900-4200 元/噸,個別高位 4500 元/噸有存。其中主要的影響因素有:第一,國際原油走勢震蕩,對于國內油品市場存在影響;第二,中國高溫煤焦油價格走勢呈現周期性波動,乙烯焦油價格優勢受其影響,乙烯焦油市場價格波動有限,且調價方式略有不同,所以乙烯焦油市場價格亦存在波動;第三,2023年下游方面開工波動不大,企業對其拿貨相對謹慎,受制于終端產品銷售情況,企業的生產積極略顯一般,不過場內剛需仍然存在,而且其他相關產品價格走勢亦存波動,對于乙烯焦油市場存有影響。

資料來源:觀研天下數據中心整理

2024年以來,國內乙烯焦油市場價格持續下調,截止2024年6月底乙烯焦油價格商談暫時圍繞3350-3850元/噸。乙烯焦油華東地區部分企業價格下調,其余地區暫時觀望。國際原油價格寬幅上漲,對油品市場支撐利好。同質產品煤焦油市場價格延續跌勢,且幅度較為明顯,對乙烯焦油市場無利好提振;下游炭黑市場供應有所增量,但終端需求疲軟,場內維持剛需采購,且對原料存壓價情緒。因此,整體來看預計乙烯焦油市場價格走勢將保持下行態勢。

2024年以來,國內乙烯焦油市場價格持續下調,截止2024年6月底乙烯焦油價格商談暫時圍繞3350-3850元/噸。乙烯焦油華東地區部分企業價格下調,其余地區暫時觀望。國際原油價格寬幅上漲,對油品市場支撐利好。同質產品煤焦油市場價格延續跌勢,且幅度較為明顯,對乙烯焦油市場無利好提振;下游炭黑市場供應有所增量,但終端需求疲軟,場內維持剛需采購,且對原料存壓價情緒。因此,整體來看預計乙烯焦油市場價格走勢將保持下行態勢。

資料來源:觀研天下數據中心整理

(2)樹脂

隨著國民經濟和石油化工產業的發展,我國合成樹脂生產規模不斷擴大,行業工藝技術水平不斷提高,產品產量不斷增加。2019-2023年,中國合成樹脂產量整體呈增長態勢,五年間合成樹脂產量從2019年的10355.3萬噸增長至2023年的11798.8萬噸。

隨著國民經濟和石油化工產業的發展,我國合成樹脂生產規模不斷擴大,行業工藝技術水平不斷提高,產品產量不斷增加。2019-2023年,中國合成樹脂產量整體呈增長態勢,五年間合成樹脂產量從2019年的10355.3萬噸增長至2023年的11798.8萬噸。

資料來源:觀研天下數據中心整理

2、下游情況

下游行業對包覆瀝青行業的發展具有較大的影響,其需求變化直接影響到包覆瀝青材料行業未來的發展狀況。

近年來,下游鋰電池行業以及終端新能源汽車行業處于高速發展階段,負極材料市場需求旺盛,從而也帶動了包覆瀝青市場需求。

具體來看:得益于政策扶持和科技、產業變革,新能源汽車已經成為汽車產業轉型升級的中堅力量,新能源汽車作為重要戰略新興產業,對于實現碳達峰、碳中和目標也具有重要的作用。根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)》,到 2025 年我國新能源汽車新車銷量占比將達到當年汽車新車總銷量的 20%。

具體來看:得益于政策扶持和科技、產業變革,新能源汽車已經成為汽車產業轉型升級的中堅力量,新能源汽車作為重要戰略新興產業,對于實現碳達峰、碳中和目標也具有重要的作用。根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)》,到 2025 年我國新能源汽車新車銷量占比將達到當年汽車新車總銷量的 20%。

資料來源:中國汽車工業協會,觀研天下數據中心整理

2023年,我國新能源汽車產銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%,市場占有率達31.6%。在新能源汽車主要品種中,與上一年度相比,三大類新能源汽車品種產銷量均呈現明顯增長。

從裝車量來看,2019至2023年, 中國動力電池裝車量持續增長不斷上漲。三元鋰電池裝車量由40.5GWh上漲至126.2GWh,磷酸鐵鋰電池由20.2GWh.上漲至261.0GWh,增速更快。預計未來隨著新能源汽車的普及,動力電池裝車量將持續上漲。

從裝車量來看,2019至2023年, 中國動力電池裝車量持續增長不斷上漲。三元鋰電池裝車量由40.5GWh上漲至126.2GWh,磷酸鐵鋰電池由20.2GWh.上漲至261.0GWh,增速更快。預計未來隨著新能源汽車的普及,動力電池裝車量將持續上漲。

資料來源:中國汽車動力電池產業創新聯盟,觀研天下數據中心整理

2018-2022年,中國負極材料出貨量逐年上升。動力鋰離子電池市場需求爆發式增長為負極材料行業帶來了較大的發展契機,行業需求出現爆發式增長。2023年中國鋰電負極材料市場出貨量160萬噸,2019-2023年中國負極材料出貨量年均復合增速高達56.02%,行業市場增幅主要系新能源汽車和儲能領域鋰電池需求大幅增長所致。

2018-2022年,中國負極材料出貨量逐年上升。動力鋰離子電池市場需求爆發式增長為負極材料行業帶來了較大的發展契機,行業需求出現爆發式增長。2023年中國鋰電負極材料市場出貨量160萬噸,2019-2023年中國負極材料出貨量年均復合增速高達56.02%,行業市場增幅主要系新能源汽車和儲能領域鋰電池需求大幅增長所致。

資料來源:GGII,觀研天下數據中心整理

綜上,下游鋰電池行業以及終端新能源汽車行業處于高速發展階段,使得負極材料市場需求旺盛,帶動負極材料生產企業紛紛提高生產能力,擴大生產規模。

另外,在日漸興起的能源互聯網中,由于可再生能源與分布式能源在大電網中的大量接入,結合微網與電動車的普及應用,儲能技術將是協調這些應用的至關重要的一環,儲能環節將成為整個能源互聯網的關鍵節點;能源互聯網的興起將顯著拉動儲能的需求。和其他儲能方式相比,鋰電池具備諸多優勢,前景廣闊。儲能方式整體可以分為機械儲能和電化學儲能及電磁儲能。

隨著鋰電池生產技術快速進步,使得鋰電池產品成本下降,將提升儲能鋰電池產品相比其他儲能技術的競爭力,鋰電池在儲能領域的市場滲透率逐漸提升,也將進一步推動包覆瀝青在儲能鋰電池產品應用市場規模相應增長。

在新能源車以及儲能領域快速發展的帶動下,負極材料的需求仍呈現高速增長態勢。預計2025年全球負極材料需求將達到205萬噸。從各頭部廠家的產能布局來看,頭部負極材料企業規劃產能總計達445萬噸以上。

國內頭部負極材料企業規劃產能(不完全統計)

企業 規劃產能
貝特瑞 120萬噸/年
杉杉股份 110萬噸/年
璞泰來 60萬噸/年
凱金能源 80萬噸/年
中科電氣 75萬噸/年

資料來源:企業財報,觀研天下數據中心整理

四、行業競爭格局

我國包覆瀝青市場的參與者主要包括國內生產企業和部分外資企業。國內生產企業中,東北地區的企業在包覆瀝青領域具有較強的實力,如遼寧信德新材料科技(集團)股份、遼寧潤興新材料有限公司、遼寧鴻宇碳素石墨材料有限公司和遼寧奧億達新材料股份等,這些企業在包覆瀝青的生產和銷售上占據重要地位。此外,隨著市場的發展,越來越多的企業開始涉足包覆瀝青領域,市場競爭逐漸加劇。

目前,我國包覆瀝青市場的集中度相對較高,但并未形成絕對的壟斷格局。大型企業在市場份額、產能、技術研發等方面具有明顯優勢,但中小企業也在市場中占據一定份額,市場競爭相對激烈。隨著市場需求的增長和技術的不斷進步,市場份額的分配可能會發生變化。

中國包覆瀝青行業主要品牌

企業名稱 品牌 簡介
信德新材 遼寧信德新材料科技(集團)股份有限公司成立于2000年,經過二十年的發展建設,現已成長為具有綜合競爭能力的現代化高新民營企業。企業生產的鋰電池負極包覆材料和碳纖維可紡瀝青,通過ISO9001質量認證審核,替代了進口產品。
遼寧潤興 遼寧潤興新材料有限公司(以下簡稱“遼寧潤興”),成立于2019年1月,坐落于遼寧省盤錦市遼寧新材料產業經濟開發區內,是專業從事乙烯重油深加工產品研發、生產、銷售業務的企業,擁有自主開發的重油分離精制技術和乙烯焦油精深加工裝置,下設技術研發中心、生產中心和營銷中心等機構,生產多品種、多型號包覆瀝青,可廣泛應用于鋰離子電池負極包覆材料、瀝青基碳纖維、中間相炭微球、電極粘結劑以及橡膠、膠粘劑、瀝青、涂料、造紙、油墨、防水卷材等多種領域。
遼寧鴻宇 遼寧鴻宇碳素石墨材料有限公司成立于2017年是一家以綠色環保為主題科技為先導,民生為動力的民營企業。坐落在遼寧省遼陽市遼陽縣劉二堡鎮高莊子碳素和鋼鐵工業園區。占地2200平方米,投資3000萬元。研發生產制作石油基碳纖維可紡瀝青。生產碳纖維可紡瀝青原料,中、高軟化點可紡瀝青,特高溫改性瀝青,橡膠贈塑劑,石油樹脂的股份制公司。擁有中溫瀝青,高溫瀝青,碳纖維可紡瀝青,八條生產線,生產150一280軟化點瀝青,產品質量深得用戶的認可和廣泛好平。
奧億達 作為從原材料到最終產品的全產業鏈一體化科技企業,奧億達不僅是客戶需求的方案解決者,更是科技行業變革的深度參與者和推動者。堅信將科技和創造力應用于碳材料的制造中,是奧億達為客戶提供先進解決方案的核心動力。公司產品包括光伏、新能源電池、碳纖維材料、半導體級熱場材料、鋰電池負極包覆材料、鋰電池硅碳負極包覆材料、儲能系統、鋰電池石墨負極包覆材料、半導體 光纖、航空航天等產品。
大連明強 / 大連明強化工有限公司成立于2005年9月,座落在水果之鄉、桃園圣地大連瓦房店復州城鎮。是專業生產石油基、碳纖維可紡瀝青原料、高軟化點瀝青、特高溫改性瀝青、橡膠增塑劑、聚氨酯防水材料填充油、石油樹脂的股分制企業。嶄新的經營理念、優秀的人才資源,先進的管理制度結合高新技術,成就了明強化工材料品牌。公司現有員工58名,其中中高級技術人員13名,占地24000平方米,我公司設備先進,制造高軟化點瀝青可用于生產增碳噴補爐料、鋰電池負極材料、模具鑄造等。
德國呂特格集團 德國呂特格集團(RüTGERS Group)是一家活躍在國際上的基礎化工品公司,是全球煤焦油產品加工企業中的強者,是飛速發 展的電解鋁工業和鋼鐵工業的國際原料供應商??偛课挥诘聡鞅比R茵-威斯特法倫州的卡斯特羅普-勞克塞爾。呂特格除了在公司總 部運營全球較大的煤焦油精加工廠外,在比利時和加拿大還經營精煉廠。通過加工煤焦油生產用于電解鋁、煉鋼工業的瀝青,以及用 于其它工業領域的工業萘和特種油品。呂特格集團所獨有的對煤焦油下游產品精加工的能力確保了公司在全球市場上的強大競爭力。 呂特格集團在全世界擁有員工1150名,在歐洲和北美洲的8個地點擁有9個公司,9個公司的裝置配置合理,鐵路、公路和海運便捷。 呂特格年加工煤焦油120萬噸,石油焦油10萬噸,主要產品有改質瀝青64萬噸,苯酐2.4萬噸,精酚3萬噸以及精蒽、咔唑、高效減水 劑、高溫合成導熱油等上百種精細化工產品。呂特格集團憑借在全球煤化工、煤焦油核心技術和優勢資源,生產并提供所特有的高性 價比RUETASOLv系列高溫合成導熱油,并已在眾多高溫應用領域占有一席之地。

資料來源:觀研天下數據中心整理(WWTQ)

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