我國數字經濟行業：發展活力持續釋放 產業數字化探索更加豐富多樣

一、行業相關定義

數據本身是客觀的，當被用于經濟決策當中才會產生價值，自人類社會進入信息時代以來，數字技術的快速發展和廣泛應用衍生出數字經濟。經濟新動能、新業態引發了社會和經濟的整體性深刻變革。

數字經濟是信息經濟的另一稱謂，是指將數據作為生產要素投入到社會生產中，是以數據作為核心資源的生產方式。數字經濟有著有快捷性、高滲透性、自我膨脹性、邊際效益遞增性、外部經濟型、可持續性、直接性等特點。如今社會就像到處遍布著傳感器，數據通過這些傳感器突破時空的邊界進行傳播。不同于傳統的生產要素，數據有更迅速更便捷的方式在各生產部門之間流動。

數字經濟作為一個內涵比較寬泛的概念，凡是直接或間接利用數據來引導資源發揮作用，推動生產力發展的經濟形態都可以納入其范疇。在技術層面，包括大數據、云計算、物聯網、區塊鏈、人工智能、5G通信等新興技術。在應用層面，“新零售”、“新制造”等都是其典型代表。

根據觀研報告網發布的《中國數字經濟行業發展趨勢研究與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，數字經濟是以數字化的知識和信息作為關鍵生產要素，以數字技術為核心驅動力量，以現代信息網絡為重要載體，通過數字技術與實體經濟深度融合，不斷提高經濟社會的數字化、網絡化、智能化水平，加速重構經濟發展與治理模式的新型經濟形態。具體包括四大部分:一是數字產業化，即信息通信產業，具體包括電子信息制造業、電信業、軟件和信息技術服務業、互聯網行業等;二是產業數字化，即傳統產業應用數字技術所帶來的產出增加和效率提升部分，包括但不限于工業互聯網、智能制造、車聯網、平臺經濟等融合型新產業新模式新業態；三是數字化治理，包括但不限于多元治理，以“數字技術+治理”為典型特征的技管結合，以及數字化公共服務等；四是數據價值化，包括但不限于數據采集、數據標準、數據確權、數據標注、數據定價、數據交易、數據流轉、數據保護等。

二、行業發展歷程回顧

1994年4月20日，中國實現了與互聯網的全功能連接，5月15日推出中國第一套網頁，開始融入全球數字經濟發展浪潮。2000—2002年，互聯網泡沫在美國破滅，給美歐互聯網行業造成嚴重打擊。與此同時，中國互聯網企業興起，經過不到二十年的努力，中國在數字經濟領域成功趕超部分先發國家，成為規模位居全球第二的數字經濟領先國家。

中國的數字經濟發展大致經歷了技術孕育階段、爆發增長階段，當前正處于深化應用、規范發展、普惠共享的融合協同階段。這三個階段與全球數字經濟發展邏輯大致相似，但由于自身技術儲備、商業模式、具體國情等一系列原因，與數字技術發達國家在時序上存在一定滯后。在技術孕育和爆發增長階段，時間上的滯后影響了中國數字經濟發展的深度和廣度。到了融合協同階段，中國真正進入全球數字經濟前沿領域。

第一階段即技術孕育階段（1994－2004年）。這一時期，中國誕生了一系列互聯網企業，如信息門戶領域的搜狐、網易，電子商務領域的阿里巴巴，即時通信領域的騰訊，搜索引擎領域的百度。這些企業不斷發展壯大，形成了中國數字經濟的基本格局：“門戶+社區+電商+社交+游戲+文娛+搜索”。這一時期我國數字經濟有兩個顯著進展：一是政府高度重視互聯網基礎設施建設，形成了數字經濟發展的前提條件；二是互聯網企業在模仿國外商業模式的同時，結合我國超大規模市場、流通體制不發達、人力資本充裕等國情，創新形成了2C（B2C和C2C）發展模式。

第二階段即爆發增長階段（2005－2015年）。2005年12月我國上網用戶總數突破1億，2008年6月底網民數量達到2.53億，超過美國躍居世界第一位。數字基礎設施快速發展推動互聯網應用向深度和廣度邁進，網民的多元化應用又引發了對基礎設施建設的強大需求，二者相輔相成推動中國數字經濟全面發展。以網絡零售為代表的電子商務、門戶網站、網上銀行、網絡游戲等業態加速發力，帶動數字經濟進入爆發增長階段。這個階段我國數字經濟出現三大變化：一是移動互聯網興起和智能手機普及，促使數字經濟的商業主戰場向移動端轉移。二是人工智能、大數據、云計算等技術為互聯網平臺撮合機制的實施提供了支撐，同時受益于中國經濟高速增長、龐大人口紅利，平臺經濟出現爆發式增長，實現了從追趕到創新的跨越式發展。三是平臺企業加大商業模式創新，產生了第三方支付、移動支付、網絡游戲等具有中國特色的商業模式或營利模式，中國數字經濟發展優勢開始顯現，一些大型互聯網企業開辟出新的經營領域，產生了微信、團購、短視頻、直播等創新應用，在商業模式創新上從模仿式創新走向了自發式創新。

第三階段即融合協同階段（2016年至今）。表現為對內融合發展，對外積極引領和參與全球數字經濟治理。首先，深化數字經濟的理論認識。2016年，在中國主導下，二十國集團首次通過《G20數字經濟發展與合作倡議》，明確了數字經濟的內涵，提出合作中的一些共識、原則和關鍵領域，指明數字經濟具有高創新性、強滲透性、廣覆蓋性，是繼農業經濟、工業經濟之后的主要經濟形態。中國提出數據要素是數字經濟深化發展的核心引擎，強調構建數據基礎制度以更好發揮數據要素作用。其次，推動實體經濟和數字經濟融合發展、數字技術和實體經濟深度融合，出現了產業融合、兩化融合、兩業融合、線上線下融合、農文旅融合、城鄉融合等多種多樣的融合發展模式。大數據、云計算、虛擬現實、人工智能等數字技術在各產業加速滲透，出現了在線教育、互聯網醫療、線上辦公、智能工廠等新產業新業態新模式，推動傳統產業數字化轉型。最后，對數字經濟的重視程度和要求逐步提高，不斷做強做優做大數字經濟。黨的十九大報告肯定了黨的十八大以來數字經濟等新興產業蓬勃發展的積極意義，要求推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合。黨的二十大提出加快發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。政府積極探索數字經濟治理體系建設，密集出臺相關法律法規，對數字經濟發展作出專項規劃，《“十四五”數字經濟發展規劃》從頂層設計上明確了我國數字經濟發展的總體思路、發展目標、重點任務和重大舉措。

下一階段，中國數字經濟將進入創新發展階段。創新發展主要體現在三個方面：一是推動關鍵核心技術的研發創新；二是推進數據要素流通和利用的制度創新，鼓勵和促進數據要素的供給、流通和開發利用；三是促進數字技術和實體經濟深度融合、推動數字經濟和實體經濟深度融合，實現商業模式創新。

三、行業市場發展現狀

1、市場規模

2022 年面對經濟新的下行壓力，各級政府、各類企業紛紛把發展數字經濟作為培育經濟增長新動能、搶抓發展新機遇的重要路徑手段，數字經濟發展活力持續釋放，我國數字經濟規模達到 50.2 萬億元，同比增加 4.7 萬億元，我國數字經濟持續做大。

資料來源：網信辦，觀研天下數據中心整理

2、供應規模

2022 年我國數據產量達 8.1ZB，同比增長 22.7%，占全球數據總產量 10.5%，位居世界第二。截至 2022 年底，我國存力總規模超 1000EB，數據存儲量達 724.5EB，同比增長 21.1%，占全球數據總存儲量的 14.4%。

資料來源：中國信息通信研究院，觀研天下數據中心整理

3、需求規模

互聯網用戶和物聯網用戶是我國數字經濟的主要需求主體。市場規模我國已實現“市市通千兆、縣縣通5G、村村通寬帶”。截至2022年底，5G基站數量達231.2萬個，較2021年新增88.7萬個，總量全球占比超60%。5G網絡覆蓋全國所有地級市城區、縣城城區以及96%的鄉鎮鎮區，5G用戶達5.61億戶?；ヂ摼W寬帶接入端口數達10.71億個，同比增加5320萬個，具備千兆網絡服務能力的10GPON端口數達1523萬個，同比增加737.1萬個。達到千兆城市建設標準的城市增至110個，千兆用戶突破9000萬戶，千兆光網已經具備覆蓋超過5億戶家庭的能力?；ヂ摼W帶寬達38T，互聯網骨干網總體性能邁入世界前列。我國移動物聯網終端用戶數達18.45億戶，凈增4.47億戶，成為世界主要經濟體中首個實現“物超人”國家。IPv6規模部署與應用深入推進，IPv6活躍用戶數達7.28億，移動網絡IPv6流量占比近50%，我國互聯網加快向IPv6演進升級。北斗系統已全面服務交通運輸、公共安全、應急管理、農林牧漁等行業，融入電力、通信、金融等基礎設施。

資料來源：工信部，觀研天下數據中心整理

三、行業細分市場

1、數字產業化

2022 年，數字產業總體保持平穩增長，內部結構趨于穩定。從規模上看，2022 年，數字產業化增加值規模達 9.2 萬億元，比上年增長 10.3%，已連續兩年增速保持在 10%以上；數字產業化占 GDP比重為 7.6%，較上年提升 0.3 個百分點，達到 2018 年以來的最大增幅。從結構上看，數字產業結構趨于平穩，服務部分在數字產業增加值中占主要地位。軟件產業占比持續提升，互聯網行業占比明顯下降，服務部分整體占比小幅提升 0.3 個百分點。

資料來源：中國信息通信研究院，觀研天下數據中心整理

從數字產業化內部細分行業來看。電信業平穩向好，新業務增勢突出。2022年電信業務收入累計完成1.58萬億元，比上年增長8%，與去年基本持平。數據中心、云計算、大數據、物聯網等新興業務快速發展，2022 年共完成業務收入 3072 億元，比上年增長 32.4%，在電信業務收入中占比由上年的 16.1%提升至 19.4%。電子信息制造業保持穩定增長，出口回落。2022 年，規模以上電子信息制造業增加值同比增長 7.6%，分別超出工業、高技術制造業 4 和 0.2 個百分點。規模以上電子信息制造業出口交貨值增速 1.8%，較上年大幅收窄 10.9 個百分點。軟件和信息技術服務業收入躍上十萬億元臺階。

2022 年，全國軟件和信息技術服務業規模以上企業超 3.5 萬家，累計完成軟件業務收入達 10.8 萬億元，同比增長 11.2%，增速較上年同期回落 6.5 個百分點?；ヂ摼W和相關服務業調整發展，注重研發投入。2022 年，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入 1.5 萬億元，同比下降 1.1%。研發投入持續增加，共投入研發經費 771.8 億元，同比增長 7.7%，增速較上年提高 2.7 個百分點。

2、產業數字化

互聯網、大數據、人工智能等數字技術更加突出賦能作用，與實體經濟融合走深向實，產業數字化探索更加豐富多樣，產業數字化對數字經濟增長的主引擎作用更加凸顯。2022年，產業數字化規模為 41 萬億元，同比名義增長 10.3%，占 GDP比重為 33.9%，占數字經濟比重為 81.7%。

資料來源：中國信息通信研究院，觀研天下數據中心整理（WWTQ）