一、行業相關定義
根據觀研報告網發布的《中國智算中心行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，智算中心是智慧時代最主要的計算力生產中心，它以融合架構計算系統為平臺，以數據為資源，能夠以強大算力驅動AI模型對數據進行深度加工，源源不斷產生各種智慧計算服務，并通過網絡以云服務形式供應給組織及個人，高效支撐數據開放共享、智能生態建設、產業創新聚集，有力促進AI產業化、產業AI化及政府治理智能化，隨著科技的迅速發展，中國智算中心行業正成為國家重點發展的戰略性新興產業。
智算中心是數據中心項下的一個類別，基于GPU、FPGA等芯片構建智能計算服務器集群，提供智能算力，主要應用于多模態數據挖掘、智能化業務高性能計算、海量數據分布式存儲調度、人工智能模型開發、模型訓練和推理服務等場景。中國智算中心行業涵蓋了多個領域，包括機器學習、深度學習、自然語言處理、圖像識別、數據挖掘等。通過大數據的收集、分析和挖掘，智算中心行業能夠提供更準確、更智能的決策支持和解決方案，推動經濟社會的發展。
全球算力發展正面臨應用多元化、供需不平衡等挑戰，人工智能、數字孿生、元宇宙等新興領域的崛起，推動算力規?？焖僭鲩L、計算技術多元創新、產業格局重構重塑，智能算力作為數字經濟時代新的生產力，對推動科技進步、賦能行業數字化轉型以及經濟社會發展發揮著日益重要的作用。智能算力即人工智能算力，是面向人工智能應用，提供人工智能算法模型訓練與模型運行服務的計算機系統能力。智能算力通常由 GPU（Graphics Processing Unit，圖形處理器）、ASIC（Application Specific Integrated Circuit，專用集成電路）、FPGA（Field Programmable Gate Array，現場可編程邏輯門陣列）、NPU（Neural network Processing Unit，神經網絡處理器）等各類專用芯片承擔計算工作，在人工智能場景應用時具有性能更優、能耗更低等優點。
智能算力是數字經濟時代的重要支撐。數字經濟依賴于數據的處理和分析，而智能算力為這些操作提供了強大的支撐。企業和個人利用智能算力提供的高性能計算能力處理海量的數據，實現快速、準確的數據分析，從而為企業的決策和發展提供更多的信息和支持。人工智能、大數據、物聯網等新興技術在智能算力支持下能夠更加高效地進行數據處理、模型訓練和決策推斷，加速技術落地，推動數字經濟與實體經濟深度融合。智能算力是人工智能發展的動力。智能算力使得運算速度大幅增加，處理復雜數據的能力大幅提升，傳統的人工任務逐漸被自動化和智能化取代，人們開始尋求更加復雜和高級的任務，如自動駕駛、自動翻譯、半自動化醫療，人工智能領域進入了一個全新的階段。另外，隨著智能算力的提升，新的算法和技術不斷涌現，為人工智能發展帶來了新的創新機遇。通過大規模并行計算、深度學習、神經網絡等技術，在智能算力的支持下，人工智能在各個領域都得到了廣泛應用，推動了人工智能技術的進一步突破。
智能算力是科技創新的新引擎。智能算力為科技創新提供強大的計算支持，促進了科技創新的效率和質量。學術和工業界能夠處理更加復雜的計算任務，科研人員可以更快速地進行大規模數據處理、模擬實驗和模型訓練，極大地提高了科技創新的效率和質量。另外，智能算力可以推動新興技術的突破，催生眾多的創新應用，為科技的發展帶來新的思路和方法。在人工智能技術當中，智能算力是算法和數據的基礎設施，更快速、更高效的數據處理能力使得人工智能可以應用于更多的領域。
二、行業發展現狀
1、市場規模
智算中心以強大算力驅動AI模型對數據進行深度加工，為AI產業的發展提供了數據處理和智能計算支撐，作為算力基礎設施激發AI產業化創新活力。隨著AI產業的蓬勃發展，以及智算中心相關政策的陸續出臺，我國智算中心的數量不斷增加，因此我國智算中心行業市場規模2020年后迎來爆發，市場規模呈不斷上升趨勢。
目前政府、運營商、互聯網企業等積極布局智算中心，中國移動正在規劃建設亞洲最大的智算中心。各級政府、運營商、互聯網企業也紛紛開啟智算中心建設計劃，目前已有超過40座城市布局智算中心。在行業下游需求驅動和政策持續引領下，智算中心行業市場規模持續擴大，2023年達到1466億元。
資料來源：觀研天下數據中心整理
2、供應規模
AI服務器能夠提供人工智能數據服務，是算力基礎設施之一。智能算力規模以AI服務器為基礎，全球AI服務器市場規模不斷上升，據IDC數據，2023年全球AI服務器銷售額為211億美元，同比增長15.3%。我國AI服務器銷售額持續增長，2023年AI服務器銷售額為623.6億元，同比增長17.1%。具體如下：
資料來源：IDC ，觀研天下數據中心整理
資料來源：觀研天下數據中心整理
3、需求規模
以AIGC為代表的人工智能應用、大模型訓練等新需求、新業務的崛起，深刻影響全球經濟社會發展變革，推動算力規?？焖僭鲩L、計算技術多元創新、產業格局加速重構。算力助推全球數字經濟發展的生產力作用更加凸顯，成為各國戰略競爭中不可忽視的新焦點。當前我國智能算力增長迅速，2023年智能算力規模達到414.1EFlops，增速為59%，成為算力增長的快速驅動力。
資料來源：信通院，IDC，觀研天下數據中心整理
當前智能算力呈現應用場景復雜化的特點，數據量及算法的復雜度急劇增加，相應程序運行所需要時間和空間(內存)資源不斷攀升，對智算中心行業存儲能力不斷提高。隨著AI算力需求的增加，計算規模從單機到集群再到大規模云計算，規模呈量級、指數級增長，計算架構從單一通用架構CPU+GPU到混合異構架構CPU+GPU+FPGA+xPU，系統環境方面從單一用戶以及單一場景解決到現在多個用戶、多場景復雜環境的構建，數據規模和模型復雜度不斷增加。
4、行業供需平衡分析
當前算力發展應用多元化、供需不平衡的挑戰仍在持續。一方面以大模型訓練為代表的新興技術和應用快速崛起、反復迭代，助推數據量和算力需求爆炸性增長，加快算力從芯片到架構再到系統的全方位升級。另一方面，算力的提升仍面臨多重挑戰，以延續摩爾定律為主的固有升級路線對算力規模提升作用日漸乏力，新技術新架構的演進和產業化方興未艾，算力供需之間的差距依然很大，計算技術亟需在理論架構和軟硬件實現層面產生質的飛躍。因此在算力供需差距較大的情況下，我國智算中心行業面臨供需不平衡的挑戰，當前智算中心行業的供應還難以滿足下游對智能算力的需求。
三、行業細分市場
1、互聯網
在互聯網領域，智算中心客戶更加關注集群化布局，對機電配套及設備規格、定制化能力要求高，同時要求 IDC 具備多 AZ 能力，通常以高功率機柜需求為主。
目前來看，互聯網行業依然是人工智能應用滲透度和投資最高的行業，智算中心行業中互聯網行業的細分市場規模最大，在2023年達到897億元。
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資料來源：觀研天下數據中心整理
2、金融
隨著國內AIGC產品水平與智能算力的提升，金融企業可以充分利用AI技術，強化智慧營銷、智能客服、智慧風控、智能投顧等一系列運營能力提升，還可以更快地對大量數據進行分析，準確地識別出風險因素，采取快速精細化的風險管理。金融行業的人工智能滲透度不斷提升，2023年智算中心行業中金融行業的細分市場規模達到218億元。
資料來源：觀研天下數據中心整理
3、政府
隨著智慧交通、智慧水務、智慧稅務、智慧應急、智慧消防、智慧醫療、智慧教育、智慧文旅的應用，智能算力在政務中發揮越來越重要的作用，2023年智算中心行業中政府行業的細分市場規模達到162億元。
資料來源：觀研天下數據中心整理
四、行業競爭格局
智算中心行業的主要參與主體包括各級政府、運營商以及互聯網企業。近年隨著下游算力需求集中的集中爆發和“東數西算”的推進，各級政府、運營商、互聯網企業紛紛開啟智算中心建設計劃。
1、各級政府
政府主導建設的數據中心通常作為公共基礎設施存在，用于支持地方產業與 AI 相互融合，推動產業集群化發展。在“十四五”規劃的引領下，目前已有超過 30 座城市布局智算中心，經典案例包括京津冀大數據智算中心、長沙 5A 級智能計算中心等。
2、運營商
三大運營商積極發展算力建設、相繼開啟智算中心的建設探索，部分互聯網企業也加入了智算中心建設的隊伍之中。運營商推動建設的智算中心具有一定公共服務屬性，成為政府主導的算力基礎設施建設的良好補充。
3、互聯網企業
以百度、阿里、騰訊為代表的互聯網企業也紛紛建設智算中心，以推動自身業務發展、更好地推動客戶人工智能場景落地。（WWTQ）
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