一、我國稀土儲量和產量均排名全球第一,稀土礦分布呈現“北輕南重”特點
稀土,指元素周期表中鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。其中鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪屬于輕稀土,釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔屬于中重稀土。
世界稀土資源豐富,但分布不均,其中我國儲量和產量均排名全球第一。根據數據,截止2023年底,全球稀土資源總儲量約為 1.1 億噸,其中我國儲量達到 4400 萬噸,占比約 40%;全球稀土礦產量為 35 萬噸,其中我國稀土礦產量達到 24 萬噸,占比 69%。
數據來源:觀研天下數據中心整理
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從國內情況看,品種分布方面,按照稀土礦成因,國內具有工業價值的稀土礦床類型可劃分為內生、外生與變質礦床 3 個大類以及 7 個亞類。其中,輕稀土礦床以堿性巖-碳酸巖型為主,花崗巖型次之;重稀土礦床則大多為砂礦型和風化殼離子吸附型。
地區分布方面,巖礦型輕稀土礦集中分布于華北(內蒙古包頭白云鄂博,中國輕稀土的主要生產基地)、華東(山東濟寧微山湖)與西南(四川冕寧與德昌、云南楚雄牟定和德宏隴川)這 3 個地區;離子型重稀土礦易采易提取,且總量相對可觀,主要分布在華東(江西贛州尋烏與龍南、福建龍巖永定與三明寧化)和中南(廣東梅州大埔與河源東源、廣西崇左江州和賀州、湖南永州江華)地區。其中,白云鄂博是世界最大的氟碳鈰礦和最重要的獨居石礦產地,最新發現的白云釔鋇礦也是世界上首次發現的氟碳酸鹽重稀土新礦物;磷釔礦和風化殼淋積型礦(也即離子吸附型稀土礦)是我國特有的新型稀土礦物。
我國稀土礦主要類型及分布地區
礦床大類 |
礦床亞類 |
主要礦物組合 |
典型礦床 |
內生礦床 |
堿性巖-堿性超基性巖型 |
氟碳鈰礦、氟碳鈣鈰礦、獨居石、異性石 |
山東濟寧微山、遼寧鳳城賽馬 |
堿性巖-堿酸巖型 |
氟碳鈰礦、獨居石、氟碳鈣鈰礦、鈮鐵礦、燒綠石 |
內蒙古包頭白云鄂博、四川冕寧牦牛坪、德川大陸槽、湖北竹山廟埡 |
|
花崗巖型 |
褐簾石、獨居石 |
廣西賀縣姑婆山、內蒙古扎魯特旗巴爾哲 |
|
外生礦床 |
沉積巖型 |
獨居石、方鈰石 |
貴州織金新華 |
砂礦型 |
獨居石、磷釔礦、硅鈹釔礦、褐釔鈮礦、鈦鐵礦 |
廣東電白電城、陽西南山 |
|
風化殼離子吸附型 |
- |
江西龍南足洞、關西與大田 |
|
變質礦床 |
混合巖-混合花崗巖型 |
獨居石、磷釔礦、硅鈹釔礦、褐釔鈮礦、鈦鐵礦 |
廣東五和、湖北大悟鄧家灣、遼寧鳳城翁泉溝 |
資料來源:觀研天下整理
二、我國稀土礦產開采和冶煉分離總量控制指標平穩增長,其中輕稀土增長較快
稀土作為全球爭奪的戰略性礦產資源,在航空航天、國防軍工、電子信息、新能源等高精尖產業發揮著重要作用。隨著新一輪科技革命和產業變革的加速演進,全球供應鏈安全風險凸顯,大國資源安全保障重點也從大宗礦產向關鍵礦產轉移。
2011年,國務院發布了《關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》,提出要嚴格控制稀土開采等一系列產業健康發展指導意見;2021 年,工信部發布了《稀土管理條例(征求意見稿)》,明確稀土開采和冶煉分離總量指標管理制度。
在政策嚴格要求下,2019-2023年,我國稀土礦產開采和冶煉分離總量控制指標平穩增長。其中,2023年稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為 25.5 萬噸、24.4 萬噸,同比增長21.4%、20.7%。從稀土類型看,2019-2023年輕稀土開采指標增長較快,年均復合增長率為20.2%,而重稀土開采指標則一直處于持平狀態。
數據來源:觀研天下數據中心整理
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三、我國稀土進口數量已遠超出口數量,進出口產品結構明顯分化
除開采和冶煉環節外,稀土的進出口也受到國家嚴格監管,以進一步保障了國內稀土供給安全。
2023 年 12 月,商務部和科技部聯合發布了最新版《中國禁止出口限制出口技術目錄》,明確了稀土技術的出口限制。其中,涉及稀土的禁止出口技術包括稀土萃取分離工藝技術、釤鈷/釹鐵硼/鈰磁體制備技術、稀土硼酸氧鈣制備技術等,限制出口技術包括離子型稀土礦山浸取工藝、稀土萃取劑的合成工藝及配方、金屬材料的稀土改性添加技術等。
我國稀土進口數量自2018年以來已超過出口數量,隨著上述相關政策相繼出臺,我國稀土進口數量與出口數量不斷拉開差距,且進出口產品結構明顯分化。根據數據,2023 年我國稀土進口量達17.4 萬噸,偏上游的稀土金屬礦和稀土化合物分別占比 38%、61%;2023 年我國稀土出口7.1 萬噸,以中下游制品為主,其中稀土金屬和稀土合金及永磁合計占比 84%。
數據來源:觀研天下數據中心整理
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四、稀土行業發展受到政策嚴格監管和有力支持,我國在全球市場中的地位將不斷提升
稀土供給安全不僅由資源內部安全決定,還受到政治、經濟、技術、環境等外生安全問題的影響。為此,我國政府還出臺了產業結構優化等其他多項政策,有助于保障稀土供給安全,推動中國稀土產業健康可持續發展;提升我國對全球稀土礦產資源的治理能力,提高在全球稀土價值鏈的話語權。目前,我國已成為全球唯一具備稀土全產業鏈產品生產能力的國家。
我國稀土行業相關政策
時間 | 政策 | 發文單位 | 主要內容 |
2012.06 | 《稀土指令性生產計劃管理暫行辦法》 | 工信部 | 工信部根據國內外市場需求和本年度計劃執行情況,商有關部門提出下一年度稀土開采、生產和進出口總量計劃等,明確了稀土礦產品生產企業申請計劃應具備的條件。 |
2013.01 | 《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》 | 工信部、發改委等部委 | 大幅度減少稀土開采和冶煉分離企業數量,提高產業集中度,基本形成以大型企業為主導的行業格局。 |
2015.04 | 《關于實施稀土、鎢、鉬資源稅從價計征改革的通知》 | 財政部 | 稀土、鎢、鉬資源稅由從量定額計征改為從價定率計征,稀土、鎢、鉬應稅產品包括原礦和以自采原礦加工的精礦。 |
2015.12 | 《國務院辦公廳關于加快推重要產品追溯體系建設的意見》 | 國務院辦公廳 | 開展稀土產品追溯體系建設,實現稀土產品從開采、冶煉分離到流通、出口全過程追溯管理。 |
2016.06 | 《稀土行業規范條件(2016 年本)》 | 工信部 | 制定了稀土行業規范條件,有效保護稀土資源和生態環境,推動稀土產業結構調整和升級,規范生產經營秩序。 |
2018.12 | 《關于持續加強稀土行業秩序整頓的通知》 | 工信部等十二部門 | 聚焦擾亂行業秩序的突出問題,加大查處、懲戒力度,以建立常態化工作機制為重點,將督查貫穿于依法整頓全過程,實現稀土開采、生產、流通以及進出口秩序規范有序。 |
2019.06 | 《稀土產品的包裝、標志、運輸和貯存》 | 工信部 | 工信部發布《稀土產品的包裝、標志、運輸和貯存》強制性國家標準,要求在稀土產品資料來源;產品運輸,包裝,標志和貯存標準中,增加原料溯源性的標志。 |
2019.08 | 《中華人民共和國資源稅法》 | 人大常委 | 新公布輕稀土資源稅為 7%-12%,中重稀土為 20% |
2020.01 | 《自然資源部關于推進礦產源管理改革若干事項的意見》 | 自然資源部 | 嚴格控制出讓稀土放射性礦產開采項目。 |
2020.01 | 《中華人民共和國出口管制法》 | 人大常委 | 加強和規范了出口管制,稀土作為重要戰略物資其出口或將進一步縮減。 |
2021.12 | 《“十四五”原材料工業發展規劃》 | 工信部、科技部、自然資源部 | 發揮產業鏈龍頭企業引領帶頭作用,做強做大稀土企業集團,鼓勵稀有金屬企業加快整合。優化年度開采總量控制指標管理機制,科學調控稀土、鎢等礦產資源的開采規模。 |
2023.12 | 《中國禁止出口限制出口技術目錄》 | 商務部、科技部 | 大幅增加對稀土產業鏈相關技術的出口限制,包括采選冶納入限制目錄、金屬納入禁止目錄、稀土永磁納入禁止目錄等。 |
2024.06 | 《稀土管理條例》 | 國務院 | 明確稀土歸國家所有,稀土開采企業和冶煉分離企業應嚴格遵守總量調控管理規定。按照實物儲備和礦產地儲備相結合的方式,完善稀土儲備體系。 |
資料來源:觀研天下整理
全球主要國家稀土產業鏈覆蓋情況
國家 | 開采 | 混合化合物 | 分離稀土氧化物 | 重稀土元素 | 稀土金屬 | 稀土永磁體 | 循環回收 |
輕稀土元素 | |||||||
中國 | 正在生產 | 正在生產 | 正在生產 | 正在生產 | 正在生產 | 正在生產 | 正在生產 |
美國 | 正在生產 | 商業開發 | 商業開發 | 商業開發 | 已經停產 | 已經停產 | 商業開發 |
澳大利亞 | 正在生產 | 商業開發 | - | - | - | - | 商業開發 |
英國 | - | - | - | - | 正在生產 | - | 商業開發 |
愛沙尼亞 | - | - | 正在生產 | - | - | - | - |
德國 | - | - | - | - | - | 正在生產 | 商業開發 |
法國 | - | - | 正在生產 | 正在生產 | - | - | 商業開發 |
馬來西亞 | - | 正在生產 | 正在生產 | - | - | - | - |
緬甸 | 正在生產 | 正在生產 | - | - | - | - | - |
越南 | - | - | - | - | 正在生產 | 正在生產 | - |
布隆迪 | 正在生產 | - | - | - | - | - | - |
日本 | - | - | - | 正在生產 | 正在生產 | 正在生產 | 正在生產 |
俄羅斯 | 正在生產 | 正在生產 | 正在生產 | - | - | - | - |
印度 | 正在生產 | 正在生產 | 正在生產 | - | - | - | - |
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觀研報告網發布的《中國??稀土???行業現狀深度分析與投資前景預測報告(2025-2032年)》涵蓋行業最新數據,市場熱點,政策規劃,競爭情報,市場前景預測,投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發?稀土??的權威數據,結合了行業所處的環境,從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。
行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢,洞悉行業競爭格局,規避經營和投資風險,制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構,擁有資深的專家團隊,多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告,客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業,并得到了客戶的廣泛認可。
目錄大綱:
【第一部分 行業定義與監管 】
第一章 2020-2024年中國??稀土???行業發展概述
第一節 ??稀土???行業發展情況概述
一、??稀土???行業相關定義
二、??稀土???特點分析
三、??稀土???行業基本情況介紹
四、??稀土???行業經營模式
1、生產模式
2、采購模式
3、銷售/服務模式
五、??稀土???行業需求主體分析
第二節 中國??稀土???行業生命周期分析
一、??稀土???行業生命周期理論概述
二、??稀土???行業所屬的生命周期分析
第三節 ??稀土???行業經濟指標分析
一、??稀土???行業的贏利性分析
二、??稀土???行業的經濟周期分析
三、??稀土???行業附加值的提升空間分析
第二章 中國??稀土???行業監管分析
第一節 中國??稀土???行業監管制度分析
一、行業主要監管體制
二、行業準入制度
第二節 中國??稀土???行業政策法規
一、行業主要政策法規
二、主要行業標準分析
第三節 國內監管與政策對??稀土???行業的影響分析
【第二部分 行業環境與全球市場】
第三章 2020-2024年中國??稀土???行業發展環境分析
第一節 中國宏觀環境與對??稀土???行業的影響分析
一、中國宏觀經濟環境
一、中國宏觀經濟環境對??稀土???行業的影響分析
第二節 中國社會環境與對??稀土???行業的影響分析
第三節 中國對磷礦石易環境與對??稀土???行業的影響分析
第四節 中國??稀土???行業投資環境分析
第五節 中國??稀土???行業技術環境分析
第六節 中國??稀土???行業進入壁壘分析
一、??稀土???行業資金壁壘分析
二、??稀土???行業技術壁壘分析
三、??稀土???行業人才壁壘分析
四、??稀土???行業品牌壁壘分析
五、??稀土???行業其他壁壘分析
第七節 中國??稀土???行業風險分析
一、??稀土???行業宏觀環境風險
二、??稀土???行業技術風險
三、??稀土???行業競爭風險
四、??稀土???行業其他風險
第四章 2020-2024年全球??稀土???行業發展現狀分析
第一節 全球??稀土???行業發展歷程回顧
第二節 全球??稀土???行業市場規模與區域分?稀土??情況
第三節 亞洲??稀土???行業地區市場分析
一、亞洲??稀土???行業市場現狀分析
二、亞洲??稀土???行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲??稀土???行業市場前景分析
第四節 北美??稀土???行業地區市場分析
一、北美??稀土???行業市場現狀分析
二、北美??稀土???行業市場規模與市場需求分析
三、北美??稀土???行業市場前景分析
第五節 歐洲??稀土???行業地區市場分析
一、歐洲??稀土???行業市場現狀分析
二、歐洲??稀土???行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲??稀土???行業市場前景分析
第六節 2025-2032年全球??稀土???行業分?稀土??走勢預測
第七節 2025-2032年全球??稀土???行業市場規模預測
【第三部分 國內現狀與企業案例】
第五章 中國??稀土???行業運行情況
第一節 中國??稀土???行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國??稀土???行業市場規模分析
一、影響中國??稀土???行業市場規模的因素
二、中國??稀土???行業市場規模
三、中國??稀土???行業市場規模解析
第三節 中國??稀土???行業供應情況分析
一、中國??稀土???行業供應規模
二、中國??稀土???行業供應特點
第四節 中國??稀土???行業需求情況分析
一、中國??稀土???行業需求規模
二、中國??稀土???行業需求特點
第五節 中國??稀土???行業供需平衡分析
第六節 中國??稀土???行業存在的問題與解決策略分析
第六章 中國??稀土???行業產業鏈及細分市場分析
第一節 中國??稀土???行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、??稀土???行業產業鏈圖解
第二節 中國??稀土???行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對??稀土???行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對??稀土???行業的影響分析
第三節 中國??稀土???行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第七章 2020-2024年中國??稀土???行業市場競爭分析
第一節 中國??稀土???行業競爭現狀分析
一、中國??稀土???行業競爭格局分析
二、中國??稀土???行業主要品牌分析
第二節 中國??稀土???行業集中度分析
一、中國??稀土???行業市場集中度影響因素分析
二、中國??稀土???行業市場集中度分析
第三節 中國??稀土???行業競爭特征分析
一、企業區域分?稀土??特征
二、企業規模分?稀土??特征
三、企業所有制分?稀土??特征
第八章 2020-2024年中國??稀土???行業模型分析
第一節 中國??稀土???行業競爭結構分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國??稀土???行業SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國??稀土???行業SWOT分析結論
第三節 中國??稀土???行業競爭環境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第九章 2020-2024年中國??稀土???行業需求特點與動態分析
第一節 中國??稀土???行業市場動態情況
第二節 中國??稀土???行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 ??稀土???行業成本結構分析
第四節 ??稀土???行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國??稀土???行業價格現狀分析
第六節 2025-2032年中國??稀土???行業價格影響因素與走勢預測
第十章 中國??稀土???行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國??稀土???行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國??稀土???行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國??稀土???行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十一章 2020-2024年中國??稀土???行業區域市場現狀分析
第一節 中國??稀土???行業區域市場規模分析
一、影響??稀土???行業區域市場分?稀土??的因素
二、中國??稀土???行業區域市場分?稀土??
第二節 中國華東地區??稀土???行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區??稀土???行業市場分析
(1)華東地區??稀土???行業市場規模
(2)華東地區??稀土???行業市場現狀
(3)華東地區??稀土???行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區??稀土???行業市場分析
(1)華中地區??稀土???行業市場規模
(2)華中地區??稀土???行業市場現狀
(3)華中地區??稀土???行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區??稀土???行業市場分析
(1)華南地區??稀土???行業市場規模
(2)華南地區??稀土???行業市場現狀
(3)華南地區??稀土???行業市場規模預測
第五節 華北地區??稀土???行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區??稀土???行業市場分析
(1)華北地區??稀土???行業市場規模
(2)華北地區??稀土???行業市場現狀
(3)華北地區??稀土???行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區??稀土???行業市場分析
(1)東北地區??稀土???行業市場規模
(2)東北地區??稀土???行業市場現狀
(3)東北地區??稀土???行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區??稀土???行業市場分析
(1)西南地區??稀土???行業市場規模
(2)西南地區??稀土???行業市場現狀
(3)西南地區??稀土???行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區??稀土???行業市場分析
(1)西北地區??稀土???行業市場規模
(2)西北地區??稀土???行業市場現狀
(3)西北地區??稀土???行業市場規模預測
第九節 2025-2032年中國??稀土???行業市場規模區域分?稀土??預測
第十二章 ??稀土???行業企業分析(隨數據更新可能有調整)
第一節 企業一
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第二節 企業二
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第三節 企業三
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第四節 企業四
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第五節 企業五
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第六節 企業六
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第七節 企業七
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第八節 企業八
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第九節 企業九
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
第十節 企業十
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優勢分析
【第四部分 展望、結論與建議】
第十三章 2025-2032年中國??稀土???行業發展前景分析與預測
第一節 中國??稀土???行業未來發展前景分析
一、中國??稀土???行業市場機會分析
二、中國??稀土???行業投資增速預測
第二節 中國??稀土???行業未來發展趨勢預測
第三節 中國??稀土???行業規模發展預測
一、中國??稀土???行業市場規模預測
二、中國??稀土???行業市場規模增速預測
三、中國??稀土???行業產值規模預測
四、中國??稀土???行業產值增速預測
五、中國??稀土???行業供需情況預測
第四節 中國??稀土???行業盈利走勢預測
第十四章 中國??稀土???行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國??稀土???行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國??稀土???行業進入策略分析
一、目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 ??稀土???行業品牌營銷策略分析
一、??稀土???行業產品策略
二、??稀土???行業定價策略
三、??稀土???行業渠道策略
四、??稀土???行業推廣策略
第四節 觀研天下分析師投資建議